“母公司綠地控股集團(tuán)引入戰(zhàn)投或?qū)⒋汗?jié)前完成?！?/p>

作者：華夫餅

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出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，綠地控股集團(tuán)有限公司（下稱“綠地控股”）計劃發(fā)行30億元規(guī)模的公司債劵，募集資金將用于償還2021年1月21日到期的71.31億元“16綠地01”，3年期品種票息為5%至6.5%區(qū)間，2年期品種票息為5.5%至7%區(qū)間，均較此前有所下調(diào)。

11月11日，綠地控股2020年公開發(fā)行公司債券獲上交所通過。募集說明書顯示，該債券發(fā)行規(guī)模為不超過170億元（含）分期發(fā)行。期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。債券主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為海通證券、申萬宏源證券。

11月19日，綠地控股曾出現(xiàn)多只美元債券暴跌。其中，2024到期的利率為5.875%的美元債券，每股下跌2.5美分，創(chuàng)3月19日以來最大跌幅；2025年到期利率7.25%的美元債每股下跌2.9美分，創(chuàng)歷史最大跌幅。

對此，公司管理層召開會議表示，綠地控股今年12月到期的債券預(yù)計以自有資金償還，明年1月到期的將以自有資金及新發(fā)債券融資來償還。綠地控股12月約有88.7億元債券到期，明年1月份到期規(guī)模略超81億元。

今年7月，綠地控股母公司綠地控股集團(tuán)股份有限公司（600606.SH，下稱“綠地控股集團(tuán)”）公告稱，其第二、三大股東上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及上海城投（集團(tuán)）有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的綠地控股集團(tuán)部分股份，擬轉(zhuǎn)讓的股份比例合計不超過綠地控股集團(tuán)總股本的17.50%。股份轉(zhuǎn)讓完成后，預(yù)計綠地控股集團(tuán)仍無控股股東及實際控制人，但公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生較大變化。

而在此前11月的投資人會議中，公司管理層表示股權(quán)轉(zhuǎn)讓還在進(jìn)行中，有望在春節(jié)后完成，擬引入的戰(zhàn)略投資者包括有金融背景的央企。

截至2020年三季度末，綠地控股集團(tuán)總資產(chǎn)11648億元，較年初增長1.67%；負(fù)債總額1.03萬億元，相比年初增長1.77%，短期有息負(fù)債、長期有息負(fù)債分別為1029.84億元、2206.85億元，長短期有息負(fù)債比例為2.14。公司賬面貨幣資金為805.72億元，同比下降2.2%，難以覆蓋短期負(fù)債。

而以“三道紅線”為標(biāo)準(zhǔn)，在50強(qiáng)房企中，綠地控股集團(tuán)是唯一一個全部踩線的國企。2019年報顯示，綠地控股集團(tuán)凈負(fù)債率156%、剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率82.8%、現(xiàn)金短債比0.76，“三條紅線”全踩雷。而截至今年三季度末，綠地控股集團(tuán)剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為82.38%，相比年初增長1.58個百分點；凈負(fù)債率為183.45%，相比年初增長27.85個百分點；現(xiàn)金短債比為0.78，相比年初增長0.02，仍然“三道紅線”全踩。

關(guān)于降負(fù)債方面，綠地控股集團(tuán)曾表示，將進(jìn)一步收縮海外房地產(chǎn)項目，加快退出步伐；以多種方式加快去化商業(yè)、辦公、酒店等存量大宗資產(chǎn)，促進(jìn)資金回籠；壓縮短期借款占比，增加中長期借款占比，優(yōu)化有息負(fù)債結(jié)構(gòu)；堅持“現(xiàn)金為王”的理念，全面提升回款質(zhì)量。