3月8日，工信部發(fā)布2021年第二批紅頭文件第341批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》，同步下發(fā)2021年第2批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》等四份文件。這是2021年春節(jié)后的首批推薦目錄，也是2021年新能源補貼退坡后的第二個批次，相較上個月的“徘徊不前”，很多處于觀望狀態(tài)的車型重啟申報行為， 導(dǎo)致了本批總數(shù)的直接走高，較上批次的102輛，激增近4成，達(dá)到了141輛，鏈接點此。

從商用車申報的4種類別來看，整體比例與最近幾批保持一致：2020年補貼標(biāo)準(zhǔn)新車型保持了六成強占比，其他類車型則保持15%以上的水平，整體新車型占比在八成左右；變更擴(kuò)展車型方面，隨著總庫新車型的增多而水漲船高，整體保持兩成左右的占比，其中按2020年補貼標(biāo)準(zhǔn)“整改”的車型占比15%左右，其他類車型5%左右。從申報類別結(jié)構(gòu)可以看出，目前商用車行業(yè)依然在以“推陳出新”為主，同時一些市場重點銷售車型也在做有針對性的變更擴(kuò)展行為、豐富車型可售配置狀態(tài)。隨著2022年底補貼截止期的臨近，“后補貼時代”的車型也將迎來真正意義上的大考。當(dāng)離開了購置補貼的襁褓后，在真正“用腳投票”的消費者面的中國新能源汽車會取得何種成績更值得關(guān)注，而此時不需要購置補貼的其他類車型也就成了最好的試水車型和觀察窗口，不妨給與足夠的關(guān)注度。

如前文所述，本批其實存在大量的“延遲申報”新車型，具體而言：當(dāng)月對應(yīng)的第341批車型為36款，連同尚在公示期的第342批3款，合計占比36%，似乎“當(dāng)月新品”份額有所縮水。其實若仔細(xì)識別，本批中還存有大量的第340批新品車型，由于上個月“觀望心態(tài)”帶來的延遲也集中出現(xiàn)，合計41款、占比38%。以此計算，本批真正意義上的“當(dāng)月新品”應(yīng)為74%份額，而3/4占比實際恢復(fù)了往期的平均水平。對于每年第一度春節(jié)假期和2月份“小月”帶來的影響，汽車行業(yè)也都在以各種方式度過難關(guān)，去年的全面疫情防控和如今復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加上排放升級帶來的電動化“此消彼長”，實際為商用車行業(yè)迎來了新一輪發(fā)展契機(jī)。隨著2021年補貼退坡標(biāo)準(zhǔn)的正式實施，商用車行業(yè)也已迅速適應(yīng)補貼額度調(diào)整的政策，重新找到屬于自己的節(jié)奏。

2021年第2批推薦目錄共有141款商用車型，具體看：

• 新產(chǎn)品車型110款，占比78%與上批完全一致。其中：2020標(biāo)準(zhǔn)86款、其他類24款，分別包括66款和15款當(dāng)月同期新產(chǎn)品。隨著對2021年補貼標(biāo)準(zhǔn)的逐步適應(yīng)，商用車行業(yè)也在加速新產(chǎn)品的申報，為“賺錢工具”的電動化提供越來越多的可能。

• 變更擴(kuò)展車型31款、占比22%，其中2020標(biāo)準(zhǔn)24款、其他類7款。最早批次的車型為徐工汽車漢風(fēng)G7重卡XGA5313ZLJBEVW純電動自卸式垃圾車，申報批次為2019年第8批。不過從公告申報角度來看，本批“生命力”最久的當(dāng)屬銀隆新能源旗下珠海廣通的2款產(chǎn)品，均為2018年7月工信部第309批首次申報公告，分別是“仿古鐺鐺車”GTQ6853BEVBT20和流線型公交GTQ6126BEVBT20。

本批有3款“特殊車型”，熟悉的讀者肯定清楚筆者的“習(xí)慣”，即屬于次月發(fā)布的第342批車型（工信部新車型公示系統(tǒng)），恰好為三種不同結(jié)構(gòu)的純電動廂式運輸車，分別是：南京金龍D10系列的日系海獅輕客NJL5038XXYEV9，保定長安客車的長安之星9微面SC5021XXYAACBEV，以及三環(huán)十通的創(chuàng)客Trucker輕卡STQ5047XXYNBEV6。此處需注意的是，這里的保定長安客車并非整車第22號的河北長安汽車有限公司，而是2020年9月工信部第336批新設(shè)立的專用車企業(yè)，目錄序號民用改裝類第（三）192號。

以下對2021年第2批的110款商用車新發(fā)布車型進(jìn)行分析。

分車型大類來看：專用車接過客車的大旗，以71款車型、65%占比，責(zé)無旁貸成為當(dāng)前商用車的主攻方向；載貨車則為6款，除了1款牽引車外均為基本型（1字頭/3字頭）。根據(jù)工信部最近對貨車上裝委托加裝管理的征求意見，未來“平板（含欄板）、倉柵、廂式、自卸等四類貨車產(chǎn)品”將列為貨車基本型，不再允許民用改裝類企業(yè)進(jìn)行上裝改制，后續(xù)筆者也將實時根據(jù)政策動態(tài)，對貨車和專用車大類進(jìn)行重新定義與細(xì)分?？蛙嚤九鸀?3款，但不及貨車專用車的半數(shù)，整體只有三成占比。

分燃料類型來看：BEV保持85%的主流路線，在動力電池能量密度提升、成本持續(xù)下降的今天，將有越來越多的BEV車型響應(yīng)補貼退坡的號召、加入“后補貼”大軍中，其實只要使用成本有明顯降低，任何以商用車為盈利工具的車主都會選擇電動化路線。FCV則保持一成占比，穩(wěn)定在客車和專用車領(lǐng)域發(fā)展。HEV方面，專用車已取代取代城市客車成為最新的發(fā)展方向，有兩個問題需要注意：其一，目前的貨車專用車混合動力主要是REEV增程式技術(shù)路線，這雖然會帶來一定程度的燃油成本節(jié)約，但由于驅(qū)動電機(jī)和動力電池的加入，也導(dǎo)致車輛的購置成本增加，尤其考慮增程式構(gòu)型與并聯(lián)或者混聯(lián)仍有技術(shù)上的差距，這還需要商用車行業(yè)的進(jìn)一步努力——即REEV只是初級階段的起步，而真正意義上的PHEV還有極大的探索空間。其二，由于HEV技術(shù)路線始終需要保留傳統(tǒng)的ICE內(nèi)燃機(jī)，這也導(dǎo)致一些地方不再將其視為新能源車輛，進(jìn)而取消相應(yīng)新能源綠牌、專屬路權(quán)和通行優(yōu)惠，例如今年開始的上海市。當(dāng)然這也是HEV必須面對的問題，作為一種過渡型技術(shù)路線，不宜對HEV置之不理、更不必用力過猛，科學(xué)對待每一種新能源技術(shù)路線，以市場的真實需求為技術(shù)導(dǎo)向和產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)才是應(yīng)有的態(tài)度。

分字頭看，本批5字頭專用類擴(kuò)大優(yōu)勢地位，71款、64%占比當(dāng)仁不讓成為商用車電動化的新一輪主力車型。作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的重要工具，專用車的“分門別類、多樣用途”特性也使其成為公告品種最多的商用車，而圍繞每一個領(lǐng)域其實都有足夠的文章可做，相對豐富的使用性質(zhì)也使其具備尋找適合發(fā)展電動化的條件，進(jìn)而成為行業(yè)普遍關(guān)注的新興熱點。6字頭客車本批以33款、30%占比略微扳回些許勢頭，但總體仍處第二梯隊，或說客車電動化已成為“家常便飯”、不再是資本關(guān)注的領(lǐng)域（針對城市客車而言），若要進(jìn)一步發(fā)展、還需尋找新的領(lǐng)域（非公交領(lǐng)域）。

從使用性質(zhì)來看，傳統(tǒng)三強依然牢牢占據(jù)優(yōu)勢地位：環(huán)衛(wèi)用途以41款、37%占比登頂，遙遙領(lǐng)跑于其他專用用途；載貨用途以33款、30%占比位列其次；公交用途則為28款、1/4占比，開始出現(xiàn)座位和中巴結(jié)構(gòu)公交化的傾向。在國家鼓勵短途客運公交化后，傳統(tǒng)客運向公交轉(zhuǎn)型勢在必行，而利用電動化降低運營成本也是向此前一味追求高配合資“洋品牌”的客運黃金時代最好的告別。同時，本批的“換電式”BEV車型共計3款，包括比亞迪BYD4260C3EV2換電式純電動半掛牽引車、吉利華菱HN5314GJBB36C5BEV換電式純電動混凝土攪拌運輸車和宇通集團(tuán)ZKH5310ZLJP6BEV1換電式純電動自卸式垃圾車。隨著加入者的增多，換電式已成為重要的補能方式，與此前的快充路線相比，換電式更適合N類貨車，而快充更適合M類客車、尤其是城市公交。

本批M類占比38%、N類62%，商用車的M/N類占比保持四六開，明顯N類貨車更被看好。具體看：N類的重卡、輕卡以及中卡都有不錯表現(xiàn)，分別為26款、20款和13款，尤其前兩者是商用車電動化熱門三甲產(chǎn)品，中、重卡多聚焦在環(huán)衛(wèi)用途，輕、微卡則集中在載貨用途，這也是貨車行業(yè)明確的電動化產(chǎn)品分工，自卸、牽引和皮卡各有1款。M類客車方面，公交類以25款繼續(xù)領(lǐng)先，座位類也開始以公交化為主要出路，而中巴則圍繞農(nóng)村客運電動化大做文章，屬于LCV范疇的2款輕客和6款微面都是載貨運輸用途，另有1款MPV類的純電動環(huán)境監(jiān)測車，即大運汽車的遠(yuǎn)志M1系列CGC5021XJEBEV2P1。

分企業(yè)來看，本批新車型申報數(shù)量在1款以上的24家累計占比79%，整體態(tài)勢和集中度與上批類似。具體看：宇通系以9款居首，其中宇通客車ZK均為M類客車，宇通集團(tuán)ZKH和宇通重工YTZ均為N類貨車，分工明確。中通以8款位列第二，除1款4噸保溫車外均為M類客車。中車系由湖南本部和無錫中車組成，隨著城市客車市場的日漸飽和，中車也已開始全面進(jìn)軍專用車領(lǐng)域，因此近期的N類車型數(shù)量快速增長，可見“大家的想法其實都差不多”。首度上榜的江蘇恒誠BHC是2020年6月工信部第333批新設(shè)立的專用車企業(yè)，本批7款專用車從3噸到18噸都有涉及。吉利系（四川吉利DNC、山西新能源JHC和華菱HN）、江鈴系（江鈴股份JX和晶馬JMV）同為5款，小康旗下的重慶瑞馳CRC、恒天系（凱馬KMC、衡陽智電HYK）、程力CL和石煤機(jī)SMJ均為4款。其余則為2-3款，值得關(guān)注的是山東豪馳HDY，其主打的“模塊化LCV”目前已開始有產(chǎn)品問世，官網(wǎng)http://aiv-china.com/，讀者可做更多的“極光駿”探索。

分儲能品牌配套來看：BEV方面，寧德時代以50款高居榜首，N類占比持續(xù)高于M類也符合前文的商用車行業(yè)現(xiàn)行發(fā)展方向。比亞迪則以18款位居第二，其中下屬的青海比亞迪開始進(jìn)行外部配套嘗試，中通睿通V6系列LCK6606EVGB16D成為最早吃螃蟹的人之一（行業(yè)最早為2020年第13批的廣西申龍HQK6859UBEVU9純電動城市客車）。值得注意的是，為M類客車配套的電池企業(yè)大多沒有突出表現(xiàn)，這也是因為寧德時代和比亞迪們已完成了客車基本盤的收割，除了國軒、力神和億緯等少數(shù)企業(yè)外，整個客車行業(yè)動力電池配套已難起波瀾，大家更多還是將目光聚焦在N類貨車專用車上。HEV方面，山東元齊的NCM三元鋰離子動力電池憑借為重汽海西豪曼輕卡配套進(jìn)入行業(yè)視野，另外還有與吉利遠(yuǎn)程合作的深圳欣旺達(dá)、與東風(fēng)華神合作的陜西煤化。FCV方面依然保持了“百花齊放”的爭鳴態(tài)勢，除了動力電池以寧德時代LFP磷酸鐵鋰方案為主外，燃料電池出現(xiàn)了10種方案，其中上海谷夫和中植成都合作，四川鋒源和成客合作，以及張家口喜瑪拉雅和中通客車合作都是首次出現(xiàn)。

最后來看主要電機(jī)配套品牌情況。BEV方面：比亞迪以13款行業(yè)居首，主要是以比亞迪基型車進(jìn)行上裝改制的車型所致，盡管成立不久的弗迪動力也在加強外銷工作，但距離第三方零部件企業(yè)的全面開花似乎仍有較長的路要走。作為老牌電機(jī)企業(yè)，精進(jìn)電動JJE本批以12款位居其次，而且在向N類傾斜；蘇州朗高則異軍突起，開始以自有品牌形象示人，全面發(fā)力貨車/專用車市場；其余數(shù)量較多的為內(nèi)部配套的宇通，以及外部配套的成都中車、深圳大地和和蘇州匯川；其中數(shù)量在2款以上的共計18個品牌，CR值89%也體現(xiàn)出較高集中度。“新晉網(wǎng)紅”FCV方面：蘇州朗高以5款遙居首位，這也體現(xiàn)出貨車行業(yè)對朗高的信任；其余均為M類客車配套，合計5個品牌、6款產(chǎn)品；由此可見，在FCV和貨車/專用車市場上，電機(jī)行業(yè)必將展開新一輪爭奪。

2021年的第一個季度即將過去，在這個草長鶯飛、櫻花盛開的時節(jié)，筆者也用粉色系配圖真誠期望疫情低谷期后的商用車行業(yè)能取得一份完美的成績單，為“十四五”時期開一個好頭?。ㄍ辏?/p>

圖文：C3