"本質(zhì)上，樂刻是一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，樂刻運(yùn)動(dòng)于2023年7月29日在杭州舉辦“百城萬店”戰(zhàn)略發(fā)布會。

在本次發(fā)布會上，樂刻運(yùn)動(dòng)宣布計(jì)劃通過旗下「樂刻健身」、私教工作室品牌「FEELINGME」、瑜伽品牌館「YOGAPOD小瑜莢」以及面向新興市場的健身子品牌「閃電熊貓」這一品牌矩陣，在未來5年進(jìn)駐100座城市、沖刺萬家門店。

截至目前，樂刻運(yùn)動(dòng)已經(jīng)在全國23個(gè)城市開出了1300家門店，注冊用戶數(shù)超1000萬。

值得注意的是，作為樂刻運(yùn)動(dòng)的投資方、河南鄧亞萍體育產(chǎn)業(yè)投資基金創(chuàng)始人鄧亞萍出席了本次發(fā)布會并表示，“在供給端，健身行業(yè)一面經(jīng)歷著傳統(tǒng)線下健身房的輝煌逝去，一面擁抱著互聯(lián)網(wǎng)健身房、居家健身和線上健身等模式的方興未艾；在需求端，健身行業(yè)仍將持續(xù)迎來可觀的用戶規(guī)模和消費(fèi)增長。以樂刻為代表的新型健身房將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇?！?/p>

不僅僅是一個(gè)簡單的健身連鎖品牌，中臺體系讓商業(yè)模式天花板變得更高

自2015年起的成立伊始，樂刻運(yùn)動(dòng)身上比較明顯的標(biāo)簽是月付制、場館小型化、24小時(shí)營業(yè)、無推銷、教練服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等；但到了今天，與其將樂刻簡單地理解為一個(gè)「健身連鎖品牌」，其背后更大的核心價(jià)值實(shí)則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)中臺——通過產(chǎn)業(yè)中臺推動(dòng)用戶、教練和場地的三環(huán)匹配效率和用戶滿意度提高。

事實(shí)上，通過數(shù)智中臺調(diào)動(dòng)效率指標(biāo)在商業(yè)世界里并不罕見，Uber、Airbnb都存在類似的底層邏輯。相較于Uber和Airbnb，樂刻的中臺其實(shí)更加復(fù)雜——Uber是兩環(huán)匹配邏輯，消費(fèi)者和司機(jī)，因?yàn)檐嚭退緳C(jī)在一起；Airbnb是兩環(huán)半匹配邏輯，租客和房東，因?yàn)榉繓|有時(shí)間在房源里、有時(shí)候不在房源里，就多了0.5環(huán)；運(yùn)動(dòng)健身則是更復(fù)雜的模型，其調(diào)度的是場景端、教練端以及消費(fèi)者端，顯然是多了整整一個(gè)維度。

在樂刻，平臺導(dǎo)購、派單系統(tǒng)、約課系統(tǒng)、用戶評價(jià)系統(tǒng)、在線化運(yùn)營系統(tǒng)、教練和課程的供應(yīng)鏈、數(shù)字化用戶資產(chǎn)等元素構(gòu)成了樂刻的中臺賦能體系，這也是業(yè)內(nèi)唯一將供給端、需求端在線化并數(shù)字化的中臺系統(tǒng)，使健身服務(wù)如商品一樣，交付可控，并有效匹配給用戶。

樂刻創(chuàng)始人兼CEO韓偉坦言，如果僅僅是依托“店的能力”，樂刻想要做到1萬家門店很難很難；只有從用戶端、教練端、商家端搭建了一個(gè)平臺體系，并且不斷地把所涉及到的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化，才有可能使得樂刻的商業(yè)模式天花板變得更高。

這在一定程度上也解釋了為何樂刻有能力在今天開始布局瑜伽館場景；更進(jìn)一步來講，如果樂刻的中臺體系足夠完善，其未來拓展至籃球館、乒乓球/羽毛球館、游泳池等場景都可以實(shí)現(xiàn)。

樂刻用戶到店活躍頻次遠(yuǎn)高行業(yè)平均，超40%的門店合伙人簽約雙店以上

從另一個(gè)角度來看，樂刻對于場景的拓展還是相對理性和克制的——據(jù)樂刻運(yùn)動(dòng)城市事業(yè)部總經(jīng)理湯鑫透露，樂刻自2018年開始孵化包月私教品牌「FEELINGME」，通過持續(xù)地研究用戶和優(yōu)化單店模型，才開始適度的規(guī)?；?，直到基本跑通所有模型后，再開始“放量”，以此來盡可能保證所有的門店的經(jīng)營效率；同樣是在5年前，樂刻已在杭州開設(shè)了一家瑜伽館，只是彼時(shí)考慮到自身組織能力和精力分配等問題沒有大規(guī)模開店，到了當(dāng)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)賽道逐漸成熟、自身能力更加完善后，才選擇從今年下半年開始發(fā)力瑜伽館這一場景。

一組比較直觀的數(shù)據(jù)是，樂刻現(xiàn)已擁有超過20%的跨店用戶，樂刻用戶到店活躍頻次達(dá)到每月7.3次，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

在樂刻聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席CEO夏東看來，過去的開店主要是基于品牌，但是樂刻要做的事情不止基于品牌，“我們要基于一橫一縱兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)，橫向有超過20%的跨店用戶，縱向從樂刻健身到FEELINGME私教館，有30%的流量來源于樂刻App，這兩個(gè)東西疊在一起，會產(chǎn)生新的商業(yè)方式?！?/p>

這里需要指出的一點(diǎn)是，樂刻現(xiàn)有的“門店合伙人計(jì)劃”亦不同于傳統(tǒng)加盟，其不是直接授權(quán)品牌給“合伙人”，而是從選址營建、流量獲客、數(shù)字化工具等幾個(gè)方面為合伙人提供賦能，同時(shí)合伙人門店會被納入樂刻中心化運(yùn)營體系，用戶的信息流和交易流全部在樂刻App上完成，所有教練和課程由樂刻平臺統(tǒng)一供給、統(tǒng)一調(diào)度，并進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)營SOP管理。

自2018年6月以來，樂刻共簽約661位合伙人。在這些合伙人中，簽約雙店以上合伙人占比40.2%。某種意義上而言，這組數(shù)據(jù)佐證了樂刻的生意至少在目前看來是一門“好生意”。

“通過產(chǎn)業(yè)中臺、品牌矩陣和合伙模式，樂刻正在一步一步實(shí)現(xiàn)萬店連鎖規(guī)模的可能。本質(zhì)上，樂刻是一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，我們希望推動(dòng)用戶體驗(yàn)、成本、效率的革新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性的迭代和優(yōu)化。”韓偉表示。