記者丨寧曉敏 見習(xí)生丨 汗青

出品丨鰲頭財經(jīng)（theSankei）

今年三月份，阿里巴巴宣布啟動24年來最大的一次組織治理變革，“1+6+N”的新組織架構(gòu)下，阿里集團之下將設(shè)立六大業(yè)務(wù)集團和多家業(yè)務(wù)公司，未來具備條件的業(yè)務(wù)集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

“孩子大了，要走出去，獨立面對市場”，阿里巴巴董事會主席張勇對組織變革這樣解釋道。

變革來的很迅速。5月18日，阿里巴巴發(fā)布了2023財年財務(wù)報表，在財報中，阿里巴巴宣布阿里云將于未來12個月內(nèi)從集團完全分拆獨立走向上市，并將引入外部戰(zhàn)略投資者。

在此之前，阿里云剛剛經(jīng)歷了史上最大規(guī)模的降價，此舉也引得騰訊云、移動云、京東云等廠商跟進，新一輪的云廠商競爭似乎一觸即發(fā)。

阿里云打響價格戰(zhàn)“第一槍”頭部廠商紛紛“內(nèi)卷”

最先打起價格戰(zhàn)的是阿里云，這并不是阿里云第一次降價。

鰲頭財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2014年阿里云曾在一年內(nèi)降價6次，2015年至2016年，阿里云先后進行了17次降價。只不過此前的降價并沒有此次幅度這么大，4月26日，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。

5月16日，騰訊云也宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日生效。

移動云則更為迅速地響應(yīng)，5月16日晚，移動云宣布多款云產(chǎn)品降價，其中通用入門型云主機、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機，均降價60%；云安全中心降價50%；云硬盤備份降價50%，降價政策從5月17日開始便生效。

5月23日，京東云將降價“卷”到了新高度，其采取了“比價打法”，宣布其全系列核心產(chǎn)品參與比價，其全系核心產(chǎn)品的官網(wǎng)列表價均低于特定云廠商官網(wǎng)對標的產(chǎn)品列表價格；實際成交單價將在特定云廠商實際成交最低單價的基礎(chǔ)上再打九折，承諾“買貴就賠”。

至此，五大頭部廠商中已有兩家宣布降價，位列于“others”的廠商也紛紛跟進。

商業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的降價無外乎兩種原因，一是成本降低釋放出更多的利潤空間，二是以價換量占領(lǐng)更多市場份額，對于云計算廠商而言則是兩種兼有。

“云計算的成本除了技術(shù)因素外與規(guī)模也有很大關(guān)系，規(guī)模越大分攤下來的總成本越低。”行業(yè)觀察人士向鰲頭財經(jīng)分析道，“云服務(wù)本質(zhì)上是服務(wù)器資源的租賃，對于租賃模式，規(guī)模越大，成本越低，收益越高?！?/p>

在云市場競爭中，降價也是常見手段，亞馬遜的AWS、微軟的Azure都曾推出過降價策略，AWS的首席財務(wù)官還曾表示降價是云服務(wù)的核心策略。

對于阿里云而言，規(guī)模效應(yīng)和持續(xù)的技術(shù)投入讓其擁有了更多降價空間，據(jù)了解，過去十年阿里云將計算的成本降低了80%，存儲的成本下降了近9成。如此看來，阿里云降價已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)模、成本和收益的正向循環(huán)。

降價的另一個原因在于12個月內(nèi)獨立上市要求阿里云交出更漂亮的業(yè)績，以價換量是手段也是目的，尤其是在公有云整體增速放緩的情況下。

市場份額仍在改變 AI大模型是下一戰(zhàn)場

IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022下半年，中國云計算市場規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長24.5%，中國公有云服務(wù)市場增長穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺即服務(wù)）市場2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速相比下滑23.9的百分點，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個百分點，增速均有明顯放緩。

阿里云也不例外，在2023財年，阿里云業(yè)務(wù)總收入為772.03億元，同比增長3.5%，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為14.22億元，同比增長24%，已連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利。但在這其中，阿里云業(yè)務(wù)收入185.82億元，同比下降2%，為首次出現(xiàn)同比下滑。

拉長時間線來看，2019財年至2022財年，阿里云營收的增速分別為84%、62%、50%和23%；分季度來看，2021年至2022年的8個季度里，阿里云業(yè)務(wù)營收的同比增速分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、和3%，增長即將陷入停滯。

市場格局也在悄然發(fā)生變化。

IDC報告顯示，2022年下半年，阿里云仍以31.9%的市場份額保持第一，但相比于此前36.7%的市場份額有所下降；華為云市場份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊云市場份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

“目前的趨勢是運營商云的市場份額正逐漸擴大，互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，其中一部分原因在于企業(yè)用戶云需求放緩，而對于政府等客戶的爭奪運營商云更具有優(yōu)勢?！毙袠I(yè)觀察人士向鰲頭財經(jīng)表示。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實現(xiàn)收入579億元，同比增長107.5%；中國移動云收入達到503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長，實現(xiàn)收入361億元，同比增速達121%。

“事實上企業(yè)的云服務(wù)遷移成本不低，此輪云廠商的降價也主要針對新客，未來市場份額還會發(fā)生細微變化，變化的關(guān)鍵在于誰能獲得先機以低價高質(zhì)的服務(wù)占據(jù)更多市場?！鼻笆鲇^察人士表示。

云廠商此輪降價換量仍是“厚積”的過程，ChatGPT等AI模型引發(fā)的海量算力需求，才是未來增長和競爭的重點，在這一點上阿里云已經(jīng)走在了前頭。

近日張勇表示，阿里云要全面走向“模型即服務(wù)”，與伙伴合作。為此，“千問伙伴計劃”正式啟動，將優(yōu)先為千問伙伴提供大模型領(lǐng)域的技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品支持，共同推動大模型在不同行業(yè)的應(yīng)用。

隨著AI大模型與云產(chǎn)品的加速融合，云廠商也將探索出更多的應(yīng)用場景，行業(yè)也將加速朝向自動化、數(shù)字化發(fā)展。新一輪的降價只是前奏，最終鹿死誰手仍未可知。