重慶今天高溫41℃，但是川渝地區(qū)的新能源車企的心卻是哇涼哇涼的。

四川省8月21日0時啟動四川省突發(fā)事件能源供應保障一級應急響應，同時工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的持續(xù)時間也從原計劃的六天，延長到了十一天。

繼上半年的疫情黑天鵝之后，進入三伏天以來，川渝地區(qū)引領的限電潮又成為了汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)新的噩夢。不僅新能源車主遭遇了充電難問題，不少新能源整車、相關供應鏈企業(yè)也因此面臨停產(chǎn)困局。

那么，這場困局到底從何而來，最終又將對產(chǎn)業(yè)帶來多大的沖擊？罕見的高溫干旱天氣，究竟是短期波動，還是新能源汽車產(chǎn)業(yè)新的黑天鵝？

01 不只是充電難

受“讓電于民”的政策影響，率先自建充電樁的特斯拉、蔚來、小鵬等品牌充電樁均出現(xiàn)大面積停止服務現(xiàn)象。

特斯拉官方發(fā)布的“成渝特斯拉超級充電站入場須知”顯示，截至8月17日，特斯拉位于成都的14個超充服務，只有2個超充站保持營業(yè)，其他12個均為暫時關閉或服務受限；重慶地區(qū)超充站均為服務受限或暫時關閉狀態(tài)。

小鵬汽車發(fā)布的成渝充電場站限電運營公告顯示，成都和重慶地區(qū)的9個超充站，有5個處于暫時關閉狀態(tài)，其余4個為部分開放。

蔚來汽車工作人員則向車主告知，位于成都的多家蔚來服務中心斷電，機場路店的換電站和充電樁也將斷電。

除此之外，有相關消息指出，某充電樁運營商在四川部分區(qū)域只有30%的電力供應，其中每10個充電樁就有7個無法在部分時段供電；還有某物業(yè)公司給業(yè)主的限電通知顯示，新能源汽車充電樁暫停服務。

限電困局下，新能源車主深夜奔波尋找充電樁，排隊充電的現(xiàn)象見怪不怪，實在無法解決的只能依靠公共交通度日；不過最慘的還是以純電出租車為生的出租車司機，一旦車輛充不上電，直接就無薪放假了。

新能源車主的用電關乎民生，頂多也只是生活更麻煩一些；但是四川作為我國的汽車及電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，一眾新能源車企面臨限電，可以說是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的晴天霹靂。

豐田就在8月16日表示，由于四川省下發(fā)緊急通知，該公司位于四川成都的合資工廠暫停運營至20日。新車剛上市不到一個月的長安深藍也難免遭殃，官方表示，長安深藍及主要供應商已于2022年8月15日起積極響應政府有序用電號召，暫停SL03整車及零部件生產(chǎn)，讓電于民。預計本輪停產(chǎn)將持續(xù)到24號，將對SL03本月的生產(chǎn)總量和交付規(guī)模產(chǎn)生一定影響。

此外，一汽大眾、神龍、吉利商用車等車企在四川布局的工廠，在本輪限電中均受到了一定程度影響。

而且，正如深藍官方所說，除了主機廠本身，主要供應商也在本輪限電被迫停產(chǎn)。

寧德時代的四川宜賓工廠，8月15日就限電宣布停產(chǎn)放假。17日，上游鋰礦企業(yè)盛新鋰能也透露，公司位于四川遂寧的鋰鹽項目已經(jīng)停工，預計會停工到8月20日左右，具體還需以官方通知為準。

目前多名四川省電池供應鏈企業(yè)人士確認，宜賓和遂寧等電池和材料主產(chǎn)地，工業(yè)電力用戶停產(chǎn)延長至8月25日。

在半導體領域，位于重慶的SK海力士、平偉實業(yè)、嘉凌新等封測企業(yè)，恩智浦、紫光展銳、中星微電子等芯片設計企業(yè)，華潤微電子、中科渝芯、AOS萬國半導體等半導體制造企業(yè)均受到了不同程度的影響。

更讓人擔心的是，由于汽車供應鏈環(huán)環(huán)相扣，川渝地區(qū)的蝴蝶效應已經(jīng)快速波及到了華東地區(qū)的零部件產(chǎn)業(yè)鏈。上汽和特斯拉不得不主動向上海經(jīng)信委尋求幫助，請求四川工信廳協(xié)調(diào)當?shù)赜嘘P部門向十余家重點汽車零部件供應商傾斜一定的電力資源。

對于民眾而言，高溫停電可能只是空調(diào)要開高幾度，但是對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈而言，這波遲遲未能緩解的限電潮，很可能讓整個產(chǎn)業(yè)鏈陷入窒息休克。

02 為什么是四川

那么問題來了，為什么四川限電，卻似乎卡住了全國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉？

如果上海是全國汽車零部件的心臟，那么四川則是全國電力的心臟，以及全國鋰礦產(chǎn)業(yè)的心臟。

作為我國第一水電大省，四川地處長江中上游，有大小河流1400余條，可開發(fā)的水電資源得天獨厚，占到全國的兩成。截止2021年底，全川已建成水電裝機容量8887萬千瓦，全年發(fā)電3724億千瓦時，兩項數(shù)據(jù)都是全國第一。四川電力主要輸送到江蘇、浙江、上海、江西、重慶、陜西、西藏等多個省份，是西電東送的重要源頭。

但是水電最大的天敵就是高溫干旱天氣。今年進入三伏天以來，全國多地出現(xiàn)四十多度高溫；四川樂山市境內(nèi)，由于大渡河、青衣江和岷江水流量明顯減少，位于三江交匯處的樂山大佛露出底座的新聞也沖上了熱搜。

《四川日報》20日報道指出，全省水電來水較常年減少五成以上，全省用電需求最高負荷卻躍升至6500萬千瓦，同比增長25%。其中保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位，電力供需嚴重失衡是可想而知的。

而本身豐富的水電資源，也成為了吸引新能源供應鏈產(chǎn)業(yè)向四川轉(zhuǎn)移的重要吸引力。

因為電池正負極材料生產(chǎn)過程耗能較高，近年行業(yè)追求生產(chǎn)生產(chǎn)過程降碳，再加上四川省針對電池領域企業(yè)給予電價優(yōu)惠，包括寧德時代、弗迪電池在內(nèi)的大量電池材料企業(yè)近年來紛紛落戶四川。

例如，四川省遂寧市對鋰電企業(yè)實施到戶電價不高于0.35元/KWh（度）的電價優(yōu)惠政策，比東部地區(qū)工業(yè)電價低一半。

億維經(jīng)濟研究院2022年7月發(fā)布的《中國鋰電產(chǎn)業(yè)特色城市十強研究報告》顯示近年來由于電力、人力、運輸成本以及原材料價格上漲，鋰電產(chǎn)業(yè)逐漸向青海、宜春、宜賓、遂寧、長沙、重慶等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。其中，四川省宜賓市和遂寧市在全國分別排名第五和第六。

前不久，中科院院士歐陽明高在世界動力電池大會上也曾表示，動力電池關鍵材料制備低碳化迫在眉睫，解決路徑是使用綠電，接近零排放。他指出，中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是向西部轉(zhuǎn)移，尤其是向四川轉(zhuǎn)移。

也就是說，鋰電產(chǎn)業(yè)密集向四川聚集已然是大勢所趨。

沒錯，動力電池使用綠電生產(chǎn)確實是低碳化的重要舉措，鋰礦產(chǎn)業(yè)集聚以及打五折的電價對于企業(yè)而言也確實有利于降低成本。

但是一旦出現(xiàn)今年這樣的極端干旱天氣，整個產(chǎn)業(yè)鏈所面臨的，更是牽一發(fā)而動全身的加倍壓力。

03 季節(jié)性缺電影響有限

受限電措施延長消息影響，8月22日收盤，總部位于四川的天齊鋰業(yè)和盛新鋰能均漲停，股價分別報120.12元/股和60.24元/股，此外，融捷股份、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團分別上漲4到8個點不等。

同時，鋰價也不可避免迎來了一波漲幅。8月22日，國內(nèi)鋰價報48.5萬元/噸，較前一日每噸上漲3500元，漲幅0.7%。自8月15日四川開始限電以來，鋰價已上漲1.6%。

對于此輪漲價潮，影響最大的主要是寧德時代和比亞迪兩大動力電池龍頭企業(yè)，二者分別在四川宜賓和重慶璧山建有大規(guī)模生產(chǎn)基地。尤其是電池自產(chǎn)自供的比亞迪，沒有外部電池供應商，重慶又是其電池主產(chǎn)地之一，預計受影響最大。

需要提醒的是，目前極端天氣并不只是川渝一隅的遭遇，除了川渝，江浙一帶也存在工業(yè)限電情況，所以，其他電池企業(yè)和汽車企業(yè)也很難完全幸免。

而且，電池正負極材料生產(chǎn)過程涉及高溫工藝，不能關關停停，設備再啟動需要重新加熱，實際受影響時間將長于限電時間。

雖然生活和生產(chǎn)的壓力是切身體會的，但是眾機構(gòu)對宏觀的預期卻并沒有想象中悲觀。

去年8月，由于煤炭價格高企導致火力發(fā)電不足，全國也出現(xiàn)過一輪限電潮。相較之下，一眾投資機構(gòu)對本輪受持續(xù)高溫天氣、水電供給不足造成的季節(jié)性限電，持相對樂觀態(tài)度。

中金公司在研報中指出，本輪限電是極端高溫少雨天氣下的季節(jié)性、臨時性、區(qū)域性措施。往年夏季用電高峰時各地也會采取限電措施，優(yōu)先保障居民用電，而近期極端高溫少雨天氣加劇了短期的用電缺口。

未來隨著氣溫回落，四川等地的電力供應缺口或?qū)⒂兴徑?，受到限電影響的工業(yè)企業(yè)可以通過趕工的方式彌補前期影響。所以，本輪限電對于工業(yè)生產(chǎn)的整體影響有限，遠小于去年同期。

中信證券認為：“本次限電對中國經(jīng)濟增長來說仍屬于較小的擾動。預計限電不會對下半年的GDP造成顯著的影響?！泵裆C券也表示，電力供給約束因素較去年減少，供需格局改變，決定了本輪限電所導致的影響要弱于去年。

中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝則稱，新能源是重點優(yōu)先保障行業(yè)，待電力供應恢復后，總體影響不會太大。

從當年川軍抗戰(zhàn)到如今西電東送，川人從未負國，國人自然也決不負川。

如今全國多地的發(fā)電車也已經(jīng)陸續(xù)馳援四川成都。雖然當前這場困局已經(jīng)切實影響到生產(chǎn)生活，但是在全國各地的支持下，這場季節(jié)性的缺電困局，川渝人民終將平安度過，涼爽宜人的秋天就在眼前。