從訂單到回款(Order To Cash)模塊，是CRM系統(tǒng)的延伸，其流程涵蓋了從訂貨下單到驗收確認(rèn)、申請 開票到交付發(fā)票、收款到記賬的整個周期，同時擴(kuò)展到了其他銷售和交易環(huán)節(jié)，如業(yè)務(wù)機(jī)會、報價單、 訂單、發(fā)票、回款。

合同管理模塊，結(jié)合訂單管理，為您提供訂單和合同管理全流程的業(yè)財一體化解決方案。

?從訂單到回款(Order To Cash)模塊，是CRM系統(tǒng)的延伸，其流程涵蓋了從訂貨下單到驗收確認(rèn)、申請開票到交 付發(fā)票、收款到記賬的整個周期，同時擴(kuò)展到了其他銷售和交易環(huán)節(jié)，如業(yè)務(wù)機(jī)會、報價單、訂單、發(fā)票、回款。

-在電商、制造、倉儲、物流等行業(yè)，對訂單交付的時效性要求日益提高，生意規(guī)模不斷上升，需要處理的訂單和交 易量非常大，客戶希望能夠不斷縮短從下單、收貨、付款的時間，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)通常需要擁有一個高效 且靈活的訂單管理系統(tǒng)。

-銷售云的從訂單到回款模塊，可以幫助您完成從訂單到應(yīng)收閉環(huán)管理的數(shù)字化，同時實現(xiàn)和ERP系統(tǒng)集成和協(xié)同， 精細(xì)化訂單管理環(huán)節(jié)，更有效地管理訂單應(yīng)收款，提升訂單回款比例，縮短銷售周期。

商機(jī)轉(zhuǎn)換報價單、訂單、發(fā)票：

-業(yè)務(wù)人員在推進(jìn)商機(jī)時，可以隨時記錄商品、數(shù)量、價格、折扣、客戶等信息。

-確定贏單后，銷售人員可以將商機(jī)推進(jìn)至訂單合同簽訂階段，通過CloudCC銷售云在線發(fā)起訂單、簽訂合同、建立 回款計劃、申請開票等流程。

-當(dāng)商機(jī)達(dá)成后，系統(tǒng)支持從商機(jī)及其產(chǎn)品，一鍵生成報價單、訂單、發(fā)票，和下單、收款環(huán)節(jié)快速打通，實現(xiàn)從線 索到現(xiàn)金(Lead To Cash)的閉環(huán)管理，加快業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。

?商機(jī)、報價單、訂單、發(fā)票字段關(guān)系靈活映射，快速帶入產(chǎn)品，降低誤操作，提高報價和下單效率。

?報價單審核通過后，業(yè)務(wù)人員可以從報價單一鍵生成訂單、發(fā)票，同時生成訂單和發(fā)票明細(xì)。

訂單審批：

在日常的工作中，您是否經(jīng)常會遇到如下情況？

L組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)生業(yè)務(wù)流程變更；

2.業(yè)務(wù)流程比較復(fù)雜，環(huán)節(jié)多，易出錯；

3.申請?zhí)峤缓?，無法了解到審批流程具體情況，又不知道詢問誰；

4.審批的申請中途出現(xiàn)變化，無法修改撤回。

訂單審批功能，可以幫助您將不同業(yè)務(wù)線的訂單納入統(tǒng)一管理，所有訂單可以實時同步，集中審批，方便快捷。

審批功能的優(yōu)點：

1.多級審批；

2.審批出現(xiàn)任何變化，可以及時在線撤銷，減少不必要的溝通；

3.可以實時查看審批記錄，隨時掌握審批進(jìn)程。

單打印和跟蹤：

?系統(tǒng)提供了自定義模板打印功能，您可以自行選擇需要打印的字段和訂單內(nèi)容，通過簡單拖拽組合，改變訂單模板 布局，進(jìn)行個性化訂單的輸出和打印。模板打印功能，也適用于系統(tǒng)內(nèi)其他對象，如報價單、發(fā)票等。

?線上、線下業(yè)務(wù)采用統(tǒng)一的訂單追蹤業(yè)務(wù)，訂單狀態(tài)清晰，處理更規(guī)范，拒絕錯漏。企業(yè)的銷售、財務(wù)、庫房、物 流等相關(guān)人員，都可以通過該模塊來協(xié)同工作。

賬單管理：

.訂單管理模塊，可以幫助您輕松管理發(fā)票和應(yīng)收賬款。訂單完成后，業(yè)務(wù)人員可以在系統(tǒng)自動完成開票申請，系統(tǒng) 支持1張訂單多次開票、多訂單合并開票并發(fā)送等多種業(yè)務(wù)場景。同時，系統(tǒng)適配先貨后票、先票后貨多種訂單動 態(tài)處理方式。目前，CloudCC銷售云已完成和QuickBooks系統(tǒng)無縫集成和對接，可以實現(xiàn)QuickBooks和CloudCC 訂單、發(fā)票、回款數(shù)據(jù)的自動雙向同步，減少手動數(shù)據(jù)輸入，讓財務(wù)管理井井有條。

回款管理：

-在企業(yè)管理中，資金管理是非常重要的。如何清晰地展現(xiàn)和客戶之間的錢款往來、如何記錄應(yīng)收未收款以便后期催 款、如何確認(rèn)收款、客戶退款的處理等等，如果通過線下的方式往往難以控制和監(jiān)控追蹤。

?CloudCC的回款管理模塊可以解決多種場景問題：合同回款、訂單回款、訂單應(yīng)收未收款記錄、壞賬、資金往來 等。支持同一訂單的多次收款、多種付款方式的管理，支持多個幣種進(jìn)行結(jié)算，實現(xiàn)業(yè)財一體化。

，4.2供應(yīng)商和采購

?傳統(tǒng)的采購行為，大多采用人工進(jìn)行excel編制表格，然后通過電話、傳真、QQ、微信等方式進(jìn)行一對一傳遞和訂 貨，人工審核，漏單、錯單現(xiàn)象頻發(fā)，造成采購工作繁重，效率低下。

?通過CloudCC銷售云，您可以建立企業(yè)統(tǒng)一的供應(yīng)商庫，線上即可完成采購下單，并通過郵件一鍵發(fā)送給供應(yīng)商。 供應(yīng)商通過郵件即可查看、打印、下載出采購訂單。

?如果需要和供應(yīng)商簽訂采購合同，還可通過系統(tǒng)直接發(fā)起采購合同線上簽署。雙方簽訂合同后，即可實現(xiàn)合同回 傳，采購雙方都可以實時查看合同簽署進(jìn)度。

合同管理

企業(yè)常常遇到：

-合同類型多，統(tǒng)計歸檔繁瑣，無法按照項目、部門等多個維度更好地管理合同；

-合同有多期收款計劃，難以跟蹤實際回款執(zhí)行情況，出現(xiàn)異常情況無法及時預(yù)警；

-合同流轉(zhuǎn)和簽署進(jìn)度無法實時同步等情況。

合同管理模塊，結(jié)合訂單管理，為您提供訂單和合同管理全流程的業(yè)財一體化解決方案。

使用合同模板，簽約效率再提高：

-在合同管理模塊，企業(yè)可以用于管理供應(yīng)商/經(jīng)銷商/代理商入駐合同、銷售合同、采購合同、服務(wù)合同等各類合同 的模板，可以對合同進(jìn)行執(zhí)行階段管理（待審核、已生效、已簽署、已作廢）。

?由于合同條款和內(nèi)容很多，每次發(fā)起簽署時，都重新上傳一份本地的合同文檔，會增加業(yè)務(wù)員和管理層審核的成 本。使用合同模板直接發(fā)起簽署，提前設(shè)置好需要填寫和簽署的控件。業(yè)務(wù)員發(fā)起簽署時，直接選擇合同模板，設(shè) 置好填寫和簽署方信息、手機(jī)號或郵箱，即可發(fā)起線上簽署。

?CloudCC支持企業(yè)與合作伙伴線上使用DocuSigns法大大，簽訂具備法律效應(yīng)的電子合同，合同簽署后及時歸檔 留存，提高合同管理的自動化程度和工作效率。

訂單合同可溯源，保障售后：

-合同快速審批，減少溝通成本：合同審批流程標(biāo)準(zhǔn)化、 透明化，員工可隨時了解審批進(jìn)度， 并推動合同蓋章完成。

-線上簽約保障業(yè)績達(dá)成：紙質(zhì)簽約審核流程長，影響合同簽署時效。電子合同縮短簽約時間，保障業(yè)績更快達(dá)成。

-規(guī)避合同風(fēng)險：合同在CloudCC內(nèi)可溯源，上下游可隨時查看簽署合同，幫助業(yè)務(wù)員更快了解合同情況。交易完 成，雙方簽署合同后，合同可自動歸檔，可監(jiān)控可留存可追溯，簽約有記錄。

-簽約主體真實可靠：平臺通過和法大大無縫集成，通過CA的數(shù)字認(rèn)證技術(shù)和產(chǎn)品來實現(xiàn)有效的電子簽名，電子合 同符合《電子簽名法》，具備防篡改的特性，從而具備和紙質(zhì)合同同等的法律效力。

建立收款計劃：

?收款計劃是企業(yè)財務(wù)模塊的重心，讓實際回款根據(jù)計劃進(jìn)行。通過CloudCC CRM收款計劃模塊可以全方位的記錄 企業(yè)的收款安排，在系統(tǒng)中根據(jù)合同情況建立收款計劃，按時收款。例如計劃回款金額、計劃回款時間、實際回款 金額、回款方式、回款狀態(tài)等。用戶可以查看對應(yīng)收款計劃的詳細(xì)信息、附件，全流程管理回款，保障公司財務(wù)安 全。

合同審批：

?企業(yè)想要有序的運營，審批是其中一個很重要的因素。在日常工作中，企業(yè)很多方面都會用到審批，審批保證了企 業(yè)的業(yè)務(wù)有序流轉(zhuǎn)，比如經(jīng)上級審批后才可簽署合同。但是往往企業(yè)的逐層審批都比較復(fù)雜，審批時間也比較長， 這無疑會降低企業(yè)的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。

?CloudCC CRM的流程擴(kuò)展能力可以實現(xiàn)企業(yè)的各種流程化管理需求，任何業(yè)務(wù)動作都可以觸發(fā)一個審批流程，根 據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程輕松實合同管理需求。在CloudCC系統(tǒng)生成合同后，銷售人員可以按照預(yù)置的審批流，一鍵提交審 批，審批過程可以設(shè)置鎖定狀態(tài)，防止變更，銷售人員還可隨時查看審批狀態(tài)。

集成ERP、財務(wù)系統(tǒng)、在線支付，連接信息孤島

對接ERP,打通進(jìn)銷存數(shù)據(jù)：

-銷售云的從訂單到回款模塊，支持與ERP無縫集成，實現(xiàn)客戶、商品、庫存、訂單等信息的同步和流轉(zhuǎn)。ERP系統(tǒng) 中的產(chǎn)品信息、生產(chǎn)進(jìn)度、庫存情況和財務(wù)結(jié)算信息，可以及時傳輸?shù)较到y(tǒng)中，為您提供整個訂單管理和交易過程 中的全程跟蹤服務(wù)。

對接財務(wù)和支付平臺（微信/支付寶/PayPal/VISA）,隨時查看資金收支，推升財務(wù)對賬效率：

?CloudCC銷售云增加了在郵件中為訂單進(jìn)行付款的功能。訂單并審核通過后，可以在CloudCC中通過郵件發(fā)送賬單 給客戶?？蛻羰盏洁]件后，直接點擊付款鏈接，使用PayPak Visa、微信、支付寶多種方式進(jìn)行結(jié)算，節(jié)省了部分 溝通成本，極大地提高了工作效率。

?同時，CloudCC還集成了QuickBooks等財務(wù)管理系統(tǒng)，無縫連接您的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和賬單回款數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)看板

企業(yè)在經(jīng)營管理過程中，常常需要實時為業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和管理層提供部門、項目、人員、商品等多維度的數(shù)據(jù) 分析報表，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

CloudCC銷售云提供豐富報表和分析模塊，一家企業(yè)的不同角色，都可以根據(jù)各自關(guān)注點的不同，通過數(shù)據(jù)看板，來 了解公司的運營情況。支持自定義各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析報表，如訂單分析、商品分析、客戶分析、財務(wù)分析、銷售績效 統(tǒng)計和排行等，支撐精準(zhǔn)營銷，分析挖掘更多價值。

＞企業(yè)高級管理層：通過數(shù)據(jù)看板，關(guān)注總體訂單、回款和逾期款項的情況，來掌握企業(yè)整體運營情況，幫助管理者 直擊客戶流失原因，以及銷售團(tuán)隊各類問題所在；對商機(jī)轉(zhuǎn)化率、平均客單價、銷售周期等重要指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計，深 度剖析企業(yè)銷售團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力。

＞銷售管理層：查看銷售團(tuán)隊和銷售個人數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)實時排行，可以進(jìn)行對比分析和多維篩選，全面洞察銷售能力， 激發(fā)銷售潛能；銷售日常行為報表化展示，銷售管理有據(jù)可依，可以定向優(yōu)化銷售團(tuán)隊工作效能。

A銷售人員：全面跟蹤并推動自己每個商機(jī)和訂單的狀態(tài)，節(jié)省時間，有更多的時間可以專注于客戶

＞財務(wù)人員：掌握訂單的實際回款金額，待回款金額，回款進(jìn)度等，多維度剖析回款全流程，提前做好壞賬計提準(zhǔn) 備，嚴(yán)控資金風(fēng)險，為企業(yè)決策層提供決策依據(jù)。

經(jīng)營數(shù)據(jù)實時監(jiān)控

每日銷售額、訂單、客單價等關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)自動分析；每日實時數(shù)據(jù)與昨日進(jìn)行對比，了解訂單進(jìn)展與商品流向。

-智能報表、數(shù)據(jù)驅(qū)動、一鍵下載

支持各個業(yè)務(wù)模塊客戶、訂單、商品、回款等模塊數(shù)據(jù)的下載，方便企業(yè)對此進(jìn)行歸納匯總和分析存檔。

-多維度數(shù)據(jù)分析，便捷高效

可以對數(shù)據(jù)報表做排序、過濾篩選、求和、求均值等常用計算操作，個性化設(shè)置數(shù)據(jù)對比區(qū)間，通過對各個指標(biāo)環(huán)比 分析比較，幫助商家制定對應(yīng)的策略，直觀地發(fā)現(xiàn)、預(yù)警業(yè)務(wù)問題。

-自動配置報表儀表板模板，適用多種業(yè)務(wù)場景

系統(tǒng)默認(rèn)配置有銷售常見報表和儀表板模板，如客戶畫像分析、財務(wù)報表、銷售報表、商品銷售報表等，無需重復(fù)設(shè) 置，即配即用。

?動態(tài)圖表，實時掌握最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

傳統(tǒng)excel制圖，無法向各業(yè)務(wù)線自動展示最新的數(shù)據(jù)和分析。使用CloudCC的報表和儀表板功能，可以實時對接最新 的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，刷新即可實時呈現(xiàn)最新圖表