宏觀政策：

1、福建省福州市：嚴(yán)禁在工業(yè)項(xiàng)目用地上建設(shè)成套住宅、賓館酒店等設(shè)施

3月9日，福建福州市人民政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)審批和監(jiān)管的實(shí)施意見》，《實(shí)施意見》共包括準(zhǔn)入審查、方案管控、全程監(jiān)管等三方面。意見指出，應(yīng)嚴(yán)格準(zhǔn)入審查；細(xì)化方案審查內(nèi)容，包括建筑功能，嚴(yán)禁在工業(yè)項(xiàng)目用地上建設(shè)用途為成套住宅、賓館酒店、培訓(xùn)中心、專家樓、招待所等非生產(chǎn)性配套設(shè)施；建筑設(shè)計(jì)；綠地率應(yīng)按不低于15%，不高于20%控制；行政辦公及生活服務(wù)配套設(shè)施，工業(yè)項(xiàng)目所需的行政辦公及生活服務(wù)配套設(shè)施用地面積占工業(yè)項(xiàng)目總用地面積比例上限由7%提高到15%，建筑面積占總計(jì)容建筑面積比例上限由15%提高至30%。宿舍套型建筑面積30平方米（含公攤）以下的占比不小于80%，最大套型建筑面積不得大于45平方米（含公攤）；停車設(shè)置；預(yù)制率裝配率。

融資動(dòng)態(tài)：

1、深鐵集團(tuán)：成功發(fā)行20億短期公司債券，票面利率2.64%

3月9日，深交所披露了深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告。公告顯示，本次深鐵集團(tuán)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行20億元短期公司債券，債券簡稱：22深鐵D1，債券代碼：149830；本期債券期限為1年期。本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還有息負(fù)債。具體是償還深鐵集團(tuán)在2022年03月17日即將到期的“21深鐵D3”。

2、云南國際信托：10.77億元票據(jù)獲展期，利率保持5.5%

3月9日，云南國際信托發(fā)布公告稱，"21尚雋保理ABN001"本息償付的展期議案通過。云南國際信托有限公司作為發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)及受托人，于2021年3月16日發(fā)行，金額10.24億元，票面利率5.5%，另有"21尚雋保理ABN001次"，發(fā)行金額為0.53億元，合計(jì)10.77億元。并由世茂集團(tuán)提供擔(dān)保，世茂建設(shè)為其基礎(chǔ)資產(chǎn)差額補(bǔ)足人。公告顯示，尚雋商業(yè)保理（上海）有限公司"21尚雋保理ABN001"2022年第一次持有人會(huì)議在3月2日已有效召開，已通過本息償付的新議案。

3、漳州九龍江集團(tuán)：發(fā)行50億公司債，品種一債券票面利率為3.35%

3月10日，漳州市九龍江集團(tuán)有限公發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一債券簡稱為22漳九03，票面利率為3.35%，品種二未實(shí)際發(fā)行，期限為7年期，第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過15億元（含15億元）。據(jù)資料顯示，本期債券注冊(cè)金額為50億元，無擔(dān)保，經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券信用等級(jí)為AAA。

4、首開股份：擬發(fā)行上限32.2億元中期票據(jù)，期限3+2年

3月10日，首開股份發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)發(fā)行材料。本期基礎(chǔ)發(fā)行金額15億元，發(fā)行金額上限32.2億元，期限3+2年，起息日為3月16日，無擔(dān)保。本期中期票據(jù)的利率為固定利率，本期中期票據(jù)在存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率為由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)集中簿記建檔、集中配售結(jié)果協(xié)商確定。發(fā)行人有權(quán)決定在本期中期票據(jù)存續(xù)期的第3個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整本期中期票據(jù)后2年的票面利率，調(diào)整后的票面利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加或減發(fā)行人選擇調(diào)整的基點(diǎn)。發(fā)行人本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額15億元，發(fā)行金額上限32.2億元，所募集資金擬全部用于償還發(fā)行人債務(wù)融資工具的本金及利息。

投資動(dòng)態(tài)：

1、四川省成都市：雙集中土拍將采取“限價(jià)競買+抽簽競得”方式

3月9日，成都2022年第一批次“雙集中”供地的出讓文件正式上傳，出讓文件顯示，拍賣宗地均采取“限價(jià)競買+抽簽競得”方式進(jìn)行拍賣，拍賣宗地最高應(yīng)價(jià)達(dá)到設(shè)定的最高限價(jià)的，采取“抽簽競得”方式確定競得人。2022年第一批次“雙集中”供地，抽簽競得的方式時(shí)隔5年再一次出現(xiàn)在成都土拍中，這也是成都集中供地以來，首次采用“抽簽”方式確定競得人。

2、安徽省馬鞍山市：發(fā)布2022年首批3宗住宅用地出讓公告，總面積合計(jì)253畝

3月9日，馬鞍山市自然資源和規(guī)劃局掛出2022年度中心區(qū)首批居住用地出讓預(yù)公告，共涉及3宗居住用地，出讓總面積253畝，容積率≤2.0。東站東側(cè)地塊東為紅東路，南抵馮橋路，西至華山路，北達(dá)桃沖路，出讓面積81畝。太白大道東側(cè)地塊A東為臨湖東路，南抵規(guī)劃道路，西至太白大道，北達(dá)西塘路，出讓面積85畝。太白大道東側(cè)地塊B位于地塊A南側(cè)，東為臨湖東路，南抵梅山路，西至太白大道，北達(dá)規(guī)劃道路，出讓面積87畝。

3、中國鐵建：2.2億元競得珠海保稅區(qū)4.6萬平商住地

3月10日，中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司以樓面價(jià)4782元/平方米，總價(jià)2.2億元競得珠海保稅區(qū)建面約4.6萬平方米商住地。本塊宗地編號(hào)為22008/珠自然資儲(chǔ)2022-03，位于珠海保稅區(qū)寶福路東側(cè)、寶怡路南側(cè)，宗地面積8145平方米，計(jì)容積率建筑面積46003平方米，規(guī)劃土地用途商務(wù)、二類居住，起始樓面價(jià)約4782元/平方米，起始總價(jià)2.2億元。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、廈門軌交：廈門特房集團(tuán)100%股權(quán)將無償劃入

3月9日，廈門軌道交通集團(tuán)有限公司發(fā)布公告披露重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公告指出，根據(jù)《廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于將廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)劃入廈門軌道交通集團(tuán)有限公司的通知》，廈門市國資委決定將廈門特房集團(tuán)100%股權(quán)無償劃入廈門軌交集團(tuán)。近日，廈門對(duì)多家市屬企業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。廈門市屬國企數(shù)量由19家變?yōu)?6家，其中有6家國企（軌道集團(tuán)、特房集團(tuán)、住宅集團(tuán)、安居集團(tuán)、廈門城投、廈門城規(guī)院）整合為3大集團(tuán)（軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)、安居控股集團(tuán)、廈門市政集團(tuán)）。

2、招商蛇口：1-2月簽約銷售金額252.11億元，同比減少39.74%

3月9日，招商蛇口發(fā)布公告稱，2022年2月招商蛇口實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積48.30萬平方米，同比減少36.80%；實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額100.64億元，同比減少41.55%。2022年1-2月，招商蛇口累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積118.86萬平方米，同比減少31.68%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額252.11億元，同比減少39.74%。

3、陽光城：超4億股被司法凍結(jié)

3月9日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于股東所持股份被司法凍結(jié)的公告。陽光城于2022年3月9日收到公司控股股東福建陽光集團(tuán)有限公司、控股股東全資子公司東方信隆資產(chǎn)管理有限公司、控股股東一致行動(dòng)人福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的通知，獲悉其所持有公司的部分股份被上海市黃浦區(qū)人民法院、上海市浦東新區(qū)人民法院、福建省廈門市湖里區(qū)人民法院、福州市鼓樓區(qū)人民法院司法凍結(jié)，合計(jì)約4.11億股。凍結(jié)原因均為“財(cái)產(chǎn)保全”。

4、旭輝控股：獲平安銀行50億并購融資額度

3月9日，旭輝中國發(fā)布公告稱，表示已經(jīng)和平安銀行股份有限公司上海分行已于2022年3月9日訂立《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，平安銀行將就集團(tuán)的地產(chǎn)并購業(yè)務(wù)向集團(tuán)授予人民幣50億元融資額度。

5、碧桂園服務(wù)：預(yù)期2021年核心凈利潤同比增長將超50%

3月10日，碧桂園服務(wù)發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)期截至2021年12月31日止12個(gè)月集團(tuán)未經(jīng)審核綜合收入、稅前利潤、期內(nèi)凈利潤、歸屬于公司股東的核心凈利潤，將較2020年同期皆錄得超過50%的增長。

6、貝殼：2021年全年成交額同比增10.1%至3.85萬億，營收808億

3月10日，貝殼發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的第四季度和全年財(cái)務(wù)業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，2021年貝殼全年成交額(GTV)為3.85萬億元(人民幣，下同)，同比增長10.1%；營業(yè)收入為808億元，同比增長14.6%；經(jīng)調(diào)整后凈利潤為22.94億元。四季度末，貝殼聯(lián)網(wǎng)門店數(shù)超過5.1萬家，同比增長8.7%，活躍門店數(shù)量超過4.5萬家，同比增長4.4%；聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)人45.5萬人，同比下降7.8%，活躍經(jīng)紀(jì)人人數(shù)超過40.6萬人，同比下降8.7%。

7、金茂服務(wù)：正式在港交所掛牌上市，開盤報(bào)7.4港元

3月10日，金茂服務(wù)正式在港交所掛牌上市，開盤報(bào)7.4港元，跌破發(fā)行價(jià)。據(jù)此前公告顯示，金茂服務(wù)全球發(fā)售約1.01億股股份，發(fā)售價(jià)為8.14港元/股，其中香港發(fā)售股份1014.2萬股，國際發(fā)售股份9126.95萬股，另有15%超額配股權(quán)；每手買賣500股；中金公司及匯豐為聯(lián)席保薦人。

8、SOHO中國：擬七折銷售3.2萬平米京滬物業(yè)，收入全部用于降負(fù)債

3月10日，SOHO中國董事長潘石屹宣布將以七折價(jià)格銷售3.2萬平米京滬兩地的部分物業(yè)，他表示此次銷售房源的收入將全部用于降負(fù)債，不會(huì)用做股票分紅。目前，所有待售房源已經(jīng)全部在“SOHO中國公開租售平臺(tái)”上架。