10億美元債違約后，世茂再遇危機(jī)。

7月11日，世茂集團(tuán)因公司持續(xù)停牌，被正式踢出恒生指數(shù)。7月19日，世茂表示將繼續(xù)停牌。

此外，昆明世茂也在最近宣布，決定對(duì)巫家壩總部大樓項(xiàng)目暫緩施工。

究竟怎么回事，一起來看看！

10億美元債違約

被剔出恒指的世茂選擇繼續(xù)停牌

7月19日晚，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，稱已接獲聯(lián)交所發(fā)出的復(fù)牌指引。

復(fù)牌指引顯示，聯(lián)交所要求世茂集團(tuán)須補(bǔ)救致其停牌的事項(xiàng)，并全面遵守上市規(guī)則，聯(lián)交所信納后方會(huì)獲準(zhǔn)恢復(fù)世茂的證券買賣。

由于2021年業(yè)績報(bào)遲遲未發(fā)布，世茂集團(tuán)股票自今年4月1日起停牌，至今已超3個(gè)月。

按照規(guī)定，若世茂集團(tuán)未在2023年9月30日前恢復(fù)買賣，聯(lián)交所可對(duì)其除牌。

對(duì)此，世茂集團(tuán)回應(yīng)稱，公司股票將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知。

世茂集團(tuán)公告 圖源：世茂

值得一提的是，因公司持續(xù)停牌，今年7月11日，世茂集團(tuán)被正式剔除恒生指數(shù)成分股。

恒生指數(shù)是反映香港股市價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)最有影響的一種股價(jià)指數(shù)。從以往的案例可以看出，被剔除的成份股可能遭遇境內(nèi)外資金流出。

世茂集團(tuán)被剔除恒指，和公司現(xiàn)在面臨的資金困局不無關(guān)系。

7月3日晚，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，稱于7月3日到期的10億美元債未能償還，這筆美元債票面利率為4.75%，本息總計(jì)10.2375億美元（約68.5億元人民幣）。

對(duì)此，世茂就無法如期履行債務(wù)向相關(guān)方致歉，并表示將在合理時(shí)間內(nèi)，與債權(quán)人達(dá)成最佳解決方案。

圖源：財(cái)聯(lián)社

道歉很及時(shí)，外部機(jī)構(gòu)、投資人對(duì)世茂也還算寬容。

世茂公告稱，目前尚未收到相關(guān)債權(quán)人的催款通知，境外債務(wù)暫不會(huì)影響公司正常經(jīng)營。

并且，2018年、2019年合作的大多數(shù)參貸行，也給世茂出具了書面支持函，表示原則上支持世茂繼續(xù)探討重組方案，并愿意與世茂合作，無意采取法律行動(dòng)。

為更好地解決債務(wù)，世茂還表示，將堅(jiān)持積極自救，堅(jiān)定保交付及維持經(jīng)營穩(wěn)定。

北京世茂大廈 圖源：世茂官網(wǎng)

負(fù)債超4600億元

加速處置資產(chǎn)自救

世茂集團(tuán)于2006年在香港上市，業(yè)務(wù)涉及地產(chǎn)、商業(yè)、物管、酒店、金融、教育等領(lǐng)域。

在地產(chǎn)板塊，世茂取得的成績不俗。

2020年，世茂曾以約3003億元的銷售額，力壓華潤、招商蛇口等央企，躋身全國百強(qiáng)房企TOP8（克而瑞數(shù)據(jù)）。

2021年，即便受疫情和市場下行疊加影響，世茂仍保持了較高的銷量，以約2599億元的銷售額位居全國12位。

圖源：克而瑞

但今年來，房地產(chǎn)市場銷售承壓，世茂開始陷入流動(dòng)性危機(jī)。

先是在4月，世茂旗下一筆本金約5億元的私募債宣布展期1年；隨后在5月，一筆本金約4.75億元的公司債宣布展期1年。

另據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)，目前世茂旗下存續(xù)境內(nèi)公司債、中期票據(jù)等共21只，合計(jì)金額約242億元。存續(xù)美元債8筆，總金額約57億美金，約合380億元。

那世茂究竟背了多少債務(wù)？

根據(jù)世茂2021年半年報(bào)，截至去年6月，公司總資產(chǎn)約6265.68億元，總負(fù)債約4636.33億元，其中有息負(fù)債約1645億元。

世茂2021年中期業(yè)績會(huì) 圖源：世茂

面對(duì)沉重的債務(wù)，世茂表示，將通過銷售回款、處置資產(chǎn)、現(xiàn)有融資展期及豁免等措施改善流動(dòng)性。

資產(chǎn)出售方面，從去年12月開始，世茂就開始處置資產(chǎn)。

截止目前，已陸續(xù)出售上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20處資產(chǎn)。

上海世茂廣場 圖源：世茂官網(wǎng)

昆明開發(fā)3盤

巫家壩2項(xiàng)目停工中

那世茂集團(tuán)在昆明開發(fā)情況如何？

世茂2019年入昆，目前在昆開發(fā)有3盤，分別是世茂璀璨世家、世茂璀璨臻樾，以及璀璨棲悅商務(wù)中心（世茂東南亞總部中心）。

世茂璀璨世家位于康樂茶文化城附近，毗鄰官南大道。

項(xiàng)目已是準(zhǔn)現(xiàn)房，正在進(jìn)行外墻施工 ，在售約107-143平帶裝修住宅，價(jià)格約1.4萬-1.6萬/平。

世茂璀璨世家工程進(jìn)展? 圖源：項(xiàng)目官微

世茂璀璨臻樾、璀璨棲悅商務(wù)中心位于巫家壩，由世茂（占股51%）和融創(chuàng)（占股49%）合作開發(fā)，項(xiàng)目公司為昆明悅盈地產(chǎn)。

其中，世茂璀璨臻樾為住宅項(xiàng)目，位于巫家壩南部，主體已封頂，多位業(yè)主反映項(xiàng)目已停工。

按照官渡區(qū)住建局4月的回復(fù)，停工原因是項(xiàng)目公司和中建七局存在合同糾紛。

另據(jù)業(yè)主提供的《璀璨臻樾延期交房通知書》，項(xiàng)目原定6月30日交房，因多方因素影響開發(fā)商決定延期半年交付，暫定今年12月30日交房。

世茂璀璨臻樾效果圖 圖源：項(xiàng)目官微

璀璨棲悅商務(wù)中心規(guī)劃有1棟150米的超高層、1棟高層公寓，將打造為世茂東南亞總部中心。

今年6月，有網(wǎng)友反映該項(xiàng)目已停工半年。6月27日，官渡區(qū)住建局對(duì)此進(jìn)行回復(fù)。

回復(fù)稱，受金融政策以及房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷影響，璀璨棲悅商務(wù)中心銷售情況不好，開發(fā)商決定對(duì)項(xiàng)目暫緩施工，待房地產(chǎn)市場回暖后再復(fù)工。

住建局還表示，將密切關(guān)注此項(xiàng)目的建設(shè)情況，及時(shí)跟進(jìn)處理相關(guān)事務(wù)。

圖源：留言板

關(guān)于世茂昆明項(xiàng)目進(jìn)展，樓市君將持續(xù)關(guān)注，你還想了解什么？

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來源：昆明樓市一線、財(cái)聯(lián)社、克而瑞

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