隨著第一輪談判未果，俄羅斯和烏克蘭（后簡(jiǎn)稱(chēng)“俄烏”）之間的緊張局勢(shì)仍在持續(xù)。在俄烏沖突加劇、歐美將俄剔除出SWIFT等因素的推動(dòng)下，全球市場(chǎng)對(duì)大宗商品供應(yīng)的擔(dān)憂進(jìn)一步加劇，汽車(chē)行業(yè)未能幸免。

由于俄羅斯是包括鋁、鈀、鎳在內(nèi)的幾種汽車(chē)制造關(guān)鍵金屬材料的輸出大國(guó)，同時(shí)也是眾多汽車(chē)制造基地的所在地，俄羅斯在全球汽車(chē)制造供應(yīng)鏈上扮演著重要的角色。正因如此，如果俄烏局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

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關(guān)鍵原材料價(jià)格上漲

近日，市場(chǎng)研究咨詢機(jī)構(gòu)LMC Automotive總裁舒斯特（JeffSchuster）對(duì)外表示，鑒于俄烏沖突的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間，全球本就緊張的汽車(chē)供應(yīng)鏈以及高企的原材料價(jià)格將面臨更大的壓力。

當(dāng)前，俄羅斯是世界第二大原鋁生產(chǎn)國(guó)，2020年俄羅斯鋁產(chǎn)量約占全球原鋁產(chǎn)量6%。同時(shí)，俄羅斯也是最大的鋁出口國(guó)，2019年俄羅斯鋁、鋁合金出口量分別為190萬(wàn)噸、84萬(wàn)噸，占全球總貿(mào)易量的17.4%、6.9%。

早在2018年，美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施鋁制裁，在消息公布后的11個(gè)交易日內(nèi)，鋁價(jià)暴漲30%。過(guò)去一周，美國(guó)、歐盟和其他國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施了多項(xiàng)嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)制裁，此番操作對(duì)鋁帶來(lái)的沖擊并不亞于當(dāng)年。

從俄烏沖突發(fā)生那天倫敦金屬交易所的報(bào)價(jià)來(lái)看，鋁價(jià)上漲4.8%，每噸為3449美元。與此同時(shí)，其它幾種金屬材料也出現(xiàn)上漲現(xiàn)象。鈀金期貨價(jià)格漲至2721美元/盎司，是2021年7月以來(lái)的最高價(jià)；鎳價(jià)飆升至2011年以來(lái)最高，每噸為25135美元；由于俄羅斯軍事行動(dòng)引發(fā)了金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的拋售，銅價(jià)小幅走低。

要知道，鋁是當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)品用材中除鋼以外占比最大的材料之一，新能源汽車(chē)特有部件動(dòng)力電池載體——鋁電池盒，以及車(chē)身、底盤(pán)結(jié)構(gòu)件、車(chē)身覆蓋件、內(nèi)外飾件等都要用到鋁。俄羅斯鋁的產(chǎn)量約占美國(guó)總進(jìn)口的10%。鎳是電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池制造的上游關(guān)鍵原料，俄羅斯鎳礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約9%。鈀金主要用于凈化汽車(chē)尾氣排氣凈化器，汽車(chē)行業(yè)對(duì)鈀金的需求占到全球總需求的85%，烏克蘭在鈀金出口方面承擔(dān)了美國(guó)35%的供應(yīng)量。

隨著俄烏局勢(shì)的進(jìn)一步升級(jí)，俄羅斯和烏克蘭如果切斷供應(yīng)，將對(duì)原材料價(jià)格帶來(lái)巨大的上行壓力，鋁、鈀、鎳等價(jià)格可能還會(huì)繼續(xù)上漲，而這一形勢(shì)也大概率會(huì)傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

在汽車(chē)行業(yè)資深分析師錢(qián)文穎看來(lái)，鋁、鈀、鎳等汽車(chē)上游原材料價(jià)格的不穩(wěn)定，會(huì)給汽車(chē)生產(chǎn)制造帶來(lái)較大影響。“至少?gòu)亩唐趤?lái)看，這些原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響車(chē)企的交付速度，尤其是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，這兩年正是從早期用戶市場(chǎng)往主流用戶市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期?！?/p>

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芯片短缺進(jìn)一步加劇

有分析認(rèn)為，除了鋁、鈀、鎳等以外，俄烏局勢(shì)還將破壞氖、氪和氙的供應(yīng)。

據(jù)悉，氖是芯片生產(chǎn)中使用的激光器所必需的元素，是俄羅斯鋼鐵制造業(yè)的副產(chǎn)品，在烏克蘭進(jìn)行提純后，面向全球市場(chǎng)供應(yīng)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Techcet日前發(fā)布的報(bào)告顯示，全球諸多半導(dǎo)體制造商較依賴于俄羅斯和烏克蘭的一些材料，如氖。其中，美國(guó)90%以上的半導(dǎo)體級(jí)氖供應(yīng)來(lái)自烏克蘭。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新報(bào)告也顯示，在全球晶圓制造中，氖是僅次于硅片的第二大耗材，其供應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)值占比約為13%。2015年烏克蘭危機(jī)出現(xiàn)時(shí)，氖的價(jià)格暴漲20倍，造成了嚴(yán)重的供應(yīng)鏈危機(jī)。

事實(shí)上，在過(guò)去的一年里，氖的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了大幅上漲的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，氖的價(jià)格為600元/m3，到了2022年1月，氖的價(jià)格漲為1700元/m3。從今年2月底以來(lái)，氖的價(jià)格繼續(xù)上漲20%～30%，達(dá)到2100元/m3。

有專(zhuān)家分析認(rèn)為，由于市場(chǎng)存在諸多不確定性，新加入氖供應(yīng)鏈體系的供應(yīng)商通常需要2～3年的驗(yàn)證期，氖能否穩(wěn)定供應(yīng)依然是個(gè)未知數(shù)。此次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，極有可能導(dǎo)致氖供應(yīng)不足，進(jìn)而推高半導(dǎo)體晶圓價(jià)格，加劇芯片短缺。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也指出，如果氖供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)讓芯片失去供應(yīng)鏈源頭，直接導(dǎo)致芯片無(wú)產(chǎn)能，這會(huì)加劇全球缺芯局面。

不過(guò)，他同時(shí)表示，從目前情況來(lái)看，氖的供應(yīng)對(duì)于我國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)的短期影響不會(huì)特別大。一是我國(guó)是鋼鐵大國(guó)，可以生產(chǎn)含量99.99%的高純度氖；二是韓國(guó)從今年起也實(shí)現(xiàn)了氖的自主生產(chǎn)；三是目前全球半導(dǎo)體公司稀有氣體庫(kù)可以正常使用半年。

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跨國(guó)車(chē)企相繼停產(chǎn)

從地理位置看，目前受俄烏沖突影響最大的當(dāng)屬歐洲汽車(chē)制造商。

2月26日，大眾汽車(chē)公司表示，由于俄烏緊張局勢(shì)，其在烏克蘭生產(chǎn)的零部件交付延誤，該公司在德國(guó)的德累斯頓和茨維考工廠將停產(chǎn)幾日。這會(huì)使得大眾汽車(chē)德國(guó)工廠每天生產(chǎn)減產(chǎn)1200輛，主要影響大眾電動(dòng)ID車(chē)型的生產(chǎn)，此前，大眾還曾計(jì)劃把其在烏克蘭工廠的一些工人轉(zhuǎn)移至德國(guó)，目前無(wú)法確定這一措施會(huì)持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。

無(wú)獨(dú)有偶，法國(guó)汽車(chē)制造商雷諾在俄羅斯的子公司近日也表示，由于俄烏緊張局勢(shì)導(dǎo)致其物流瓶頸及零部件短缺，該公司決定在2月28日~3月5日期間暫停其莫斯科汽車(chē)裝配廠的運(yùn)營(yíng)。值得注意的是，雷諾8%的核心利潤(rùn)來(lái)自俄羅斯市場(chǎng)。此外，雷諾還控股俄羅斯最大汽車(chē)生產(chǎn)商伏爾加（Avtovaz）。在此次俄烏沖突中，雷諾或許是最受傷的車(chē)企。

除了雷諾，寶馬、現(xiàn)代等在內(nèi)的眾多汽車(chē)外資廠商，也都在俄羅斯有所布局。其中，寶馬集團(tuán)在幾個(gè)月前將它與俄羅斯汽車(chē)制造商即將到期的合作伙伴關(guān)系延長(zhǎng)至2028年；現(xiàn)代于2010?年在圣彼得堡建立了一家工廠，并購(gòu)買(mǎi)了一處前通用汽車(chē)工廠，用于翻新現(xiàn)代Tucson、Palisade 和起亞獅跑的生產(chǎn)，目前其在俄羅斯每年生產(chǎn)的車(chē)輛超過(guò)23萬(wàn)輛。

盡管這些車(chē)企在布局俄羅斯市場(chǎng)的過(guò)程中付出了不少人力與財(cái)力，但當(dāng)前俄烏局勢(shì)的升級(jí)也讓部分車(chē)企萌生退意。全球第四大汽車(chē)制造商Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官Carlos Tavares就表示：“如果西方制裁干擾我們?cè)诙砹_斯生產(chǎn)，公司將準(zhǔn)備把這些生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他工廠，或者我們就自己做出限制。”奔馳發(fā)言人也通過(guò)郵件表示，奔馳在與俄羅斯的商業(yè)活動(dòng)中會(huì)對(duì)可能的制裁措施加以考慮。

更有跨國(guó)零部件生產(chǎn)商紛紛撤出烏克蘭或俄羅斯市場(chǎng)。安波福首席執(zhí)行官Kevin Clark透露，該公司已將大量汽車(chē)零部件的生產(chǎn)從烏克蘭撤出；日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商住友電工表示，已暫停了其烏克蘭工廠的運(yùn)營(yíng)；芬蘭輪胎制造商N(yùn)okian也表示，已經(jīng)將關(guān)鍵生產(chǎn)線從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國(guó)。

從上述情況看，歐美對(duì)俄羅斯實(shí)施的經(jīng)濟(jì)制裁，已對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)制造商及零部件企業(yè)在俄羅斯的布局造成重大沖擊。

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中國(guó)汽車(chē)出口遭考驗(yàn)

相較于眾多跨國(guó)車(chē)企停工停產(chǎn)，中國(guó)汽車(chē)出口受俄烏局勢(shì)的沖擊同樣不可小視。

在中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)（汽車(chē)）營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)薛旭看來(lái)，俄烏局勢(shì)近期對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口有較大影響，因?yàn)橹袊?guó)汽車(chē)在俄羅斯和烏克蘭都有一定的市場(chǎng)。

以往，中國(guó)車(chē)企對(duì)俄羅斯和烏克蘭出口量都不大，但去年，我國(guó)對(duì)俄羅斯的年出口量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)品牌汽車(chē)在俄羅斯的總銷(xiāo)量達(dá)到11.57萬(wàn)輛，較2020年翻一番，在俄乘用車(chē)市場(chǎng)的份額增至近7%。其中，哈弗、奇瑞、吉利汽車(chē)2021年在俄銷(xiāo)量分別為3.91萬(wàn)輛、3.71萬(wàn)輛、2.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)125%、224%以及59%，分別位列俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜第12、13、17位。

近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)品牌在俄羅斯布局的進(jìn)程在持續(xù)提速。如，2021年4月，哈弗在圖拉州烏茲洛瓦亞工業(yè)園的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠正式開(kāi)工。工廠預(yù)計(jì)2022年底完工，年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)約8萬(wàn)臺(tái)。除在俄完善汽車(chē)生產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)外，長(zhǎng)城汽車(chē)在俄產(chǎn)品矩陣已達(dá)6款、經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)100余家，哈弗汽車(chē)工廠還將在2022年優(yōu)化生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)模式，預(yù)計(jì)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將進(jìn)一步增加。

俄烏緊張的局勢(shì)還在持續(xù)，歐、美、英等更多后續(xù)可能加入的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制裁將在很大程度上造成俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑，從而影響市民的汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)能力，對(duì)于在俄羅斯布局的中國(guó)車(chē)企而言，都會(huì)受到不同程度的沖擊。

無(wú)論如何，俄烏局勢(shì)升級(jí)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)無(wú)法獨(dú)善其身，如何在全球壓力下把握發(fā)展方向，將是我國(guó)車(chē)企面臨的重大考驗(yàn)。