一、行業(yè)綜述

1、定義及分類

苯酚（俗稱石炭酸）主要由異丙苯經(jīng)氧化、分解制得，是重要的有機(jī)化工原料，可用于生產(chǎn)酚醛樹脂、雙酚A等多種化工產(chǎn)品和中間體，也用作溶劑、消毒劑。苯酚是一種有機(jī)化合物，是具有特殊氣味的無色針狀晶體，有毒，是生產(chǎn)某些樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林)的重要原料。

苯酚的分類

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2、發(fā)展歷程

中國苯酚產(chǎn)業(yè)市場由1952-1985年的生產(chǎn)技術(shù)手段落后及生產(chǎn)效率低下的探索發(fā)展時(shí)期，經(jīng)過1986-2002年的技術(shù)引進(jìn)及產(chǎn)能效益增長的快速發(fā)展時(shí)期，目前，產(chǎn)業(yè)開始逐步實(shí)現(xiàn)從磺化法向異丙苯法的技術(shù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)，國營控股也開始向民營、合資等投資方式方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變，行業(yè)正處于技術(shù)資本轉(zhuǎn)型化加速發(fā)展階段，且得益于風(fēng)電、汽車等終端應(yīng)用市場需求的增長，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目逐步落地。

中國苯酚行業(yè)的發(fā)展歷程

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二、行業(yè)背景

政府對苯酚行業(yè)的管理越來越嚴(yán)格，出臺了一系列環(huán)保政策和法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》等，對苯酚企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)、廢水處理、廢氣處理等方面提出了更高的要求。

中國苯酚行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國苯酚行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈只要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，苯酚的上游環(huán)節(jié)主要包括苯酚原料生產(chǎn)和苯酚生產(chǎn)。苯酚原料生產(chǎn)企業(yè)主要是煤焦油、石油和天然氣等化石燃料生產(chǎn)企業(yè)，苯酚生產(chǎn)企業(yè)則是通過氧化法和還原法等方法將苯酚原料轉(zhuǎn)化為苯酚的企業(yè)；苯酚的中游環(huán)節(jié)主要是苯酚制品生產(chǎn)。苯酚制品包括苯酚醛樹脂、苯酚酚醛樹脂、苯酚醇、苯酚甲醚等；苯酚的下游環(huán)節(jié)主要是苯酚制品銷售。苯酚制品銷售主要通過化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料等行業(yè)的銷售渠道進(jìn)行。

苯酚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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四、發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量情況

由于中國對疫情的管控，使得中國工廠在全球率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加上機(jī)器的升級和技術(shù)的完善，這兩年中國苯酚行業(yè)的產(chǎn)量得到極大的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國苯酚產(chǎn)量為344.95萬噸，同比增長7.53%。

2014-2022年中國苯酚產(chǎn)量及增速情況

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2、需求量

近年來，由于電子通訊工業(yè)、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，苯酚下游產(chǎn)品雙酚A和酚醛樹脂等的需求持續(xù)增加，從而帶動了苯酚需求的強(qiáng)勁增長。2019年中國苯酚需求量達(dá)235.57萬噸，較2018年增了8.79萬8，同比增長3.88%。2020年全年中國苯酚需求量為23.19萬噸。

2014-2020年中國苯酚需求量及增速情況

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3、消費(fèi)占比

2022年苯酚市場下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)有部分調(diào)整，其中雙酚A產(chǎn)量240萬噸，年內(nèi)新增加雙酚A裝置5套，盡管都集中在四季度投產(chǎn)但需求仍占主要，前三季度優(yōu)勢不明顯，另一重要下游酉醛樹脂年內(nèi)不溫不火，終端行業(yè)淡旺季均顯冷清，對苯酚需求量有所減少。

2022年中國苯酚行業(yè)消費(fèi)占比情況

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4、進(jìn)出口情況

中國的苯酚需求量一直都大于產(chǎn)量，所以中國常年需要進(jìn)口大量的苯酚，另外近兩年中國工業(yè)升級對苯酚的需求進(jìn)一步提高，所以苯酚的進(jìn)口量持續(xù)增加，不過因?yàn)橐咔榈臎_擊，2022年苯酚的進(jìn)口量有所降低，為40萬噸，同比減少23.42%。出口量為3.56萬噸，同比減少73.65%。

2018-2022年中國苯酚進(jìn)出口情況

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五、競爭格局

1、市場份額

根據(jù)相關(guān)資料可知，我國苯酚行業(yè)產(chǎn)能前三企業(yè)有浙江石化、利華益維遠(yuǎn)和瑞恒新材料，產(chǎn)能分別達(dá)到80、44和40萬噸，產(chǎn)能占比為15.6%、8.58%和7.8%。

中國苯酚行業(yè)主要企業(yè)及市場份額占比

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2、集中度

中國苯酚行業(yè)集中度較高，CR3為31.98%，CR5為47.58，CR10接近80%，中國苯酚制造企業(yè)競爭激烈，市場份額分布較為均衡。

中國苯酚行業(yè)市場集中度情況

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六、行業(yè)趨勢分析

1、市場需求：苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，廣泛應(yīng)用于制造染料、樹脂、醫(yī)藥、橡膠等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，這些領(lǐng)域的需求將會不斷增加，從而推動苯酚行業(yè)的發(fā)展。

2、技術(shù)進(jìn)步：隨著科技的不斷進(jìn)步，苯酚生產(chǎn)技術(shù)也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新。新技術(shù)的應(yīng)用可以提高苯酚的生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，從而增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。

3、環(huán)保政策：隨著環(huán)保意識的不斷提高，政府對環(huán)保要求也越來越嚴(yán)格。苯酚行業(yè)需要遵守相關(guān)的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)和管理，減少對環(huán)境的污染，從而提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

4、行業(yè)整合：隨著市場競爭的加劇，苯酚行業(yè)將會出現(xiàn)一定程度的整合。一些小型企業(yè)可能會被大型企業(yè)收購或兼并，從而形成更加集中的市場格局。

5、國際市場：中國苯酚行業(yè)也將面臨國際市場的競爭。隨著全球化的加速，國際市場將成為苯酚行業(yè)的重要發(fā)展方向。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，才能在國際市場上立足。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過對中國苯酚行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場容量、競爭格局、市場供需現(xiàn)狀及行業(yè)典型企業(yè)的產(chǎn)銷運(yùn)營分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。幫助企業(yè)了解行業(yè)當(dāng)前發(fā)展動向，把握市場機(jī)會，做出正確投資決策。更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國苯酚行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報(bào)告》。