/ 導讀 /

夸父與日逐走，渴，欲得飲，飲于河、渭。

破曉：經(jīng)過了星光與暗夜 隱約看到破曉將至

今年上半年，自動駕駛行業(yè)公布了多項政策利好消息：

• 3月份美國交通部公共管理總局通過了新的政策法規(guī)。

• 5月份北京首次發(fā)放了真正意義上的無人車牌照，車里不需要有安全員。

• 谷歌Waymo宣布在舊金山將規(guī)?；瞥稣嬲臒o人車商業(yè)運營；

• 百度已經(jīng)在北京亦莊開始了無人車商業(yè)運營；

• 6月加州監(jiān)管機構(gòu)批準Cruise在舊金山提供無人駕駛出租車收費服務(wù)。

在自動駕駛卡車方面，同樣是捷報頻傳：

• 2021年6月，智加科技在五峰山過江通道公路完成全球首個智慧高速公路重卡全無人駕駛測試。

• 2021年12月22日，圖森未來（TuSimple）成功完成全球首次無人駕駛重卡在公開道路的全無人化測試，80多英里的夜間行駛?cè)虩o安全員值守和任何人為干預。

• 2022年3月消息，嬴徹科技完成24km的封閉高速測試L4級重卡無人駕駛路測。全程無人駕駛，無遠程干預。測試路段包含了多種坡度的上下坡道、大曲率彎道、長隧道、橋梁、出入高速匝道和收費站等典型高速道路結(jié)構(gòu)，并調(diào)用大量車輛模擬真實交通流。車輛完成了自動跟車行駛、自動變道、施工車輛及錐桶識別和避讓、車道內(nèi)自動避讓、自動跟停以及駛?cè)胧召M站等典型場景測試。

• 2022年4月13日，小馬智行首次對外放出近6小時自動駕駛卡車行駛實錄。全程無司機介入。測試過程中包含夜間駕駛、隧道通行、大曲率匝道、故障車擠占車道、前方出現(xiàn)慢車等常見的場景。

微曦：自動駕駛貨運網(wǎng)絡(luò)的逐漸奠基 仿佛微曦晨光

2022年3月31日，圖森未來（TuSimple）正與第三方物流運營商Loadsmith合作，應(yīng)用TuSimple的L4級自動駕駛技術(shù)。初始預訂將于2024年在TuSimple的自動駕駛貨運網(wǎng)絡(luò)上運營350輛L4級自動卡車。

2022年4月7日, Kodiak與US Xpress合作，打算使用Kodiak的自動駕駛卡車運營L4級自動駕駛貨運服務(wù)。

2022年5月， U.S.Xpress宣布加入“Embark合作伙伴發(fā)展計劃”。

今年早些時候，US.Xpress還宣布將與Aurora Innovations合作。

這樣一來，U.S.Xpress已集齊合作自動駕駛卡車開發(fā)商“全家桶”，包括TuSimple、Kodiak、Aurora和Embark。

這也意味著大型運輸公司承認自動駕駛卡車的應(yīng)用前景。

漫溯：太陽未躍出云層 光束只能漫漫散射

Aurora正在開發(fā)自動駕駛車隊管理平臺Aurora Beacon。該平臺是其基于云的任務(wù)控制系統(tǒng)，旨在使客戶能夠優(yōu)化自動駕駛車輛的運行，以實現(xiàn)全天候、365天的運行。目前已被用于管理和支持Aurora自己的車隊運營，包括調(diào)度、監(jiān)控、協(xié)調(diào)和遠程支持。隨著公司接近商業(yè)部署，Aurora Beacon預計將從第一方工具（first-party tool）過渡到運營商、車隊和網(wǎng)絡(luò)可以通過API將其整合到現(xiàn)有系統(tǒng)中的工具。

Perrone Robotics向Lighting eMotor提供中型電動商用車自動駕駛改裝套件，使車輛能夠在地理圍欄內(nèi)和專用駕駛路線上運輸人員和貨物。

5月9日，智加科技在全美推出Plus Build計劃，選擇車隊技術(shù)解決方案公司Velociti作為技術(shù)支持伙伴。只要是可上路運營的重卡，都可在一天之內(nèi)被改造為搭載智加PlusDrive系統(tǒng)的自動駕駛重卡。

Einride將于2022年下半年開始推出110輛斯堪尼亞電動重卡。所有卡車將按照Einride的硬件規(guī)范制造，并裝備其第一個操作系統(tǒng)Saga，以確保電動運輸?shù)男屎蛢?yōu)化。

連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、圖森原董事長陳默，開啟了個人第5次創(chuàng)業(yè)的征程。Hydron的定位是研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售可搭載L4級別自動駕駛功能的氫燃料重卡，以及提供加氫基礎(chǔ)設(shè)施。預計將于2024年Q3開始交付。陳默強調(diào)氫燃料電池卡車創(chuàng)企Hydron是一家獨立的私營企業(yè)，與圖森未來沒有股權(quán)關(guān)系。又說成立的主要原因還是為了能夠盡快實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化落地，而只有擁有強大的軟硬件整合能力才能真正實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的落地。

陳默的眼光還是一如既往，美國前幾天剛說要投資80億美元建全國區(qū)域性氫能中心網(wǎng)絡(luò)，至于尼古拉公司及米爾頓這個前車殷鑒，各位看官還是選擇性忽視吧。

光環(huán)

光環(huán)有時是加持buff，有時告訴你不要走出圈，外面是黑暗。

工信部發(fā)布《關(guān)于開展汽車軟件在線升級備案的通知》?！锻ㄖ芬?guī)定，獲得道路機動車輛生產(chǎn)準入許可的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)的具備OTA升級功能的汽車整車產(chǎn)品和實施的OTA升級活動，應(yīng)進行備案。申請主體應(yīng)是汽車整車生產(chǎn)企業(yè)。

涉及汽車自動駕駛功能（駕駛自動化分級的3級及以上）的相關(guān)升級活動，應(yīng)經(jīng)工業(yè)和信息化部批準。

焦點：調(diào)整光圈才能聚焦真實 行為的背后必有其因

最近文遠知行正式官宣拿到博世戰(zhàn)略投資，推動應(yīng)用于乘用車的SAEL2-3級自動駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)及市場化應(yīng)用，引發(fā)了L4單一路線切換L4+L2雙路線的討論。

早期的直接瞄準L4還是漸次登高，其實是技術(shù)路線預期成果導致的差異。現(xiàn)在的雙路線趨勢，個人認為是則商務(wù)原因居多，是自動駕駛公司在未能按預期實現(xiàn)決定性突破的前提下，受資金壓力影響而不得不做出的妥協(xié)。

按照摩根大通預計，百度蘿卜快跑業(yè)務(wù)將在2022年達到拐點、2025年實現(xiàn)盈利。李彥宏在2021年曾表示：“都低估了自動駕駛的研發(fā)投入，百度僅去年一年就投入200億，而這可能需要10年乃至20年的長期投入?！?/span>

對于自動駕駛卡車來說，實現(xiàn)盈利的預期更晚。目前一二級市場嚴重的估值倒掛，引起對自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司估值體系的思考。自動駕駛卡車公司多已經(jīng)歷多輪融資，商業(yè)化壓力倍增。即使是已上市公司也面臨著資金壓力。圖森未來和Aurora今年以來的跌幅都超過了70%。而且，自動駕駛行業(yè)基本已經(jīng)走過了風險投資的階段，現(xiàn)在投自動駕駛項目的更多選擇有高確定性的公司。

在商用車和物流等領(lǐng)域，長途，以及港口、礦區(qū)、倉庫等封閉場景，是公認自動駕駛卡車能更快落地的場景。其中，長途干線hub-hub是體量最大的，其他場景則體量較小。例如，港口運輸場景，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年9月，我國大型港口貨運車輛自動駕駛應(yīng)用占比已經(jīng)達到50%。

在未能盡快實現(xiàn)長途干線自動駕駛卡車技術(shù)突破的現(xiàn)狀約束下，商業(yè)模式前景不足以吸引更多的投資，這是自動駕駛卡車公司紛紛尋找其他分支業(yè)務(wù)的根本原因，嘗試方向則包括如前所述的車隊管理系統(tǒng)、新能源車隊、后裝改造、前裝ADAS功能等。

說到底，夸父逐日還是要喝水的，問題是水夠不夠喝。

番外

Starsky是個好公司，可惜創(chuàng)始人能力有缺陷。2020年3月，自動駕駛卡車公司Starsky關(guān)閉。

創(chuàng)始人Stefan Seltz-Axmacher認為，由于AI技術(shù)未能達到理想狀態(tài)，因此無法提出實際的解決方案，自動駕駛重卡商業(yè)化的時刻尚未到來。最大的問題是監(jiān)督式機器學習尚未達到之前宣傳的效果。改善AI系統(tǒng)的成本呈指數(shù)級增長——監(jiān)督式機器學習的發(fā)展似乎在遵循著S曲線。“當前的公司未來兩年會繼續(xù)燒錢，然后熬過幾年沒有融資的困難時期。如果運氣好，它們可能會繼續(xù)堅持 5 年，不斷進行自動駕駛公路測試”。“我希望我的上述想法是錯的”。

河、渭不足，北飲大澤。

未至，道渴而死。

棄其杖，化為鄧林。

- End -

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