浙江浙商金控公司作為浙江交通投資集團的重要成員企業(yè)，擁有中拓融資租賃、浙商典當?shù)?家子公司，授權(quán)或委托管理6家金融企業(yè)，參與雙百基金、絲路基金、國同基金以及之江新實業(yè)等的投資管理。截至2022年6月底，集團金融板塊總資產(chǎn)超1800億元，從業(yè)人數(shù)逾9000人，業(yè)務范圍涵蓋保險、證券、期貨、融資租賃、資產(chǎn)管理、基金、典當、擔保等領(lǐng)域。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，浙江浙商金控公司充分認識到金融機構(gòu)數(shù)字化營銷的價值和重要性，為了改變大家的認知，為了開闊大家的視野，為了提升數(shù)字化營銷能力，需要學習目前國內(nèi)金融機構(gòu)數(shù)字化營銷方面的方法與成功經(jīng)驗。

9月30日下午，浙江浙商金控公司邀請銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型導師堅鵬給大家進行了金融機構(gòu)數(shù)字化營銷方法和案例研究課程培訓，參加培訓人員超過35人，學員主要來自浙江交通投資集團、浙商金控、浙商保險、浙商證券、浙商租賃、浙商未來科技等公司。重點培訓內(nèi)容包括：金融機構(gòu)數(shù)字化營銷方法、平安財險數(shù)字化營銷案例、華泰證券數(shù)字化營銷案例、金融租賃/融資租賃公司數(shù)字化營銷案例等多個方面。

培訓結(jié)束后，浙江浙商金控公司圍繞金融機構(gòu)數(shù)字化營銷主題，組織大家與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型導師堅鵬進行了互動、交流、研討，交流問題包括浙江浙商金控公司總部是否需要設立直營團隊、總部金融科技團隊建設、中小券商保險機構(gòu)如何突圍、如何挖掘集團存量客戶資源、如何實現(xiàn)線下客戶向線上遷移、如何促進各金融子公司之間實現(xiàn)交叉銷售、數(shù)據(jù)使用與合規(guī)等多個方面。

最后，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型導師堅鵬總結(jié)了集團公司實現(xiàn)金融機構(gòu)數(shù)字化營銷的五大關(guān)鍵：第一，制定IT戰(zhàn)略規(guī)劃；第二，建立數(shù)據(jù)中臺與營銷中臺；第三，充分利用最新金融科技與數(shù)字化營銷工具；第四，快速實現(xiàn)集團內(nèi)部線下客戶資源向線上遷移；第五，通過大量培訓提升金融子公司數(shù)字化營銷能力。

具體培訓大綱如下：