一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

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本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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禾賽科技

美股｜2月9日納斯達(dá)克上市

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據(jù)IPO早知道消息，禾賽科技于北京時(shí)間2023年2月9日晚間正式以“HSAI”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”。

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禾賽科技在本次IPO中發(fā)行1000萬(wàn)美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS 19.00美元，位于擬定發(fā)行區(qū)間（每股ADS 17美元至19美元）頂部。以此發(fā)行價(jià)計(jì)算，禾賽科技通過(guò)本次IPO募集1.9億美元（不計(jì)“綠鞋機(jī)制”），承銷商另享有150萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，高盛、摩根士丹利、瑞信以及華泰國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

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以發(fā)行價(jià)計(jì)算，禾賽科技的市值約為23.66億美元。

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禾賽科技CEO李一帆在上市儀式現(xiàn)場(chǎng)表示：“禾賽科技的愿景是用高性能激光雷達(dá)解決方案為機(jī)器人技術(shù)的未來(lái)發(fā)展賦能，提高生活質(zhì)量，讓世界變得更美好、更安全、更高效！”

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根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2022年前三季度禾賽科技的凈收入為全球激光雷達(dá)企業(yè)之最，超過(guò)第二名3.6倍。

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2019年至2021年、以及2022年前三季度，禾賽科技的毛利率分別為70.3%、57.5%、53.0%和44.0%。

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成立至今，禾賽科技已獲得大米創(chuàng)投、遠(yuǎn)瞻資本、真格基金、光速、百度、博世創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、德同資本、高瓴創(chuàng)投、小米、美團(tuán)、CPE源峰等多家知名VC/PE及產(chǎn)業(yè)合作伙伴的投資。

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碩迪生物

美股｜2月3日納斯達(dá)克掛牌上市

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據(jù)IPO早知道消息，碩迪生物（英文名：Structure Therapeutics）于北京時(shí)間2月3日晚間正式以“GPCR”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，Jefferies、SVB Securities、Guggenheim Securities以及BMO Capital Markets擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

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碩迪生物在本次IPO中總計(jì)發(fā)行895萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS 15美元，位于發(fā)行區(qū)間（每股ADS 13.00美元至15.00美元）的頂部。以此發(fā)行價(jià)計(jì)算，碩迪生物通過(guò)本次IPO募集約1.34億美元（不計(jì)“綠鞋機(jī)制”）。

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上市首日，碩迪生物高開(kāi)66.67%；截至首日收盤，碩迪生物報(bào)于每股26.00美元，較發(fā)行價(jià)上漲73.33%，市值約為9.05億美元。

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作為一家臨床階段生物醫(yī)藥公司，碩迪生物致力于將生物制劑和多肽藥物轉(zhuǎn)化成具有出色藥效的口服小分子藥物，其由首席執(zhí)行官Raymond Stevens博士和計(jì)算生物學(xué)軟件公司Schr?dinger（SDGR.US）共同創(chuàng)立——Stevens與他的實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)在糖尿病、肥胖等人類重大疾病相關(guān)的G蛋白偶聯(lián)受體（GPCR）結(jié)構(gòu)及功能研究領(lǐng)域取得多項(xiàng)重大成就。2007年，他解析了世界上第一個(gè)人體內(nèi)的GPCR結(jié)構(gòu)。創(chuàng)立碩迪生物前，Stevens和實(shí)驗(yàn)室及學(xué)生曾創(chuàng)立若干家基于結(jié)構(gòu)生物學(xué)的生物科技公司，其中多數(shù)被國(guó)際藥企所收購(gòu)。

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成立至今，碩迪生物已獲得多家知名投資機(jī)構(gòu)的支持。IPO前，紅杉中國(guó)持有碩迪生物10.30%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；BVF、斯道資本、高瓴、F-Prime Capital、啟明創(chuàng)投以及Deep Track Capital分別持股9.56%、8.35%、8.06%、7.50%、6.37%以及6.37%。此外，碩迪生物的投資方還包括藥明康德、禮來(lái)亞洲基金、泰福資本等。

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想念食品

A股｜更新招股書

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據(jù)IPO早知道消息，想念食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“想念食品”）日前更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)上交所主板上市進(jìn)程，國(guó)金證券擔(dān)任保薦人。

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成立于2008年的想念食品現(xiàn)已打造了“想念”、“康面”、“宛康面”、“優(yōu)面”等多個(gè)品牌的產(chǎn)品線，包括近400款掛面產(chǎn)品以及通用粉、專用粉、全麥粉、多谷物粉等多個(gè)系列的面粉產(chǎn)品。

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根據(jù)中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，想念食品在全國(guó)24家掛面企業(yè)中產(chǎn)量排名第三，占全國(guó)掛面合計(jì)產(chǎn)量比例為4%。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，想念食品的營(yíng)收分別為13.48億元、19.47億元、22.23億元；凈利潤(rùn)則分別為1.11億元、1.86億元和1.12億元。

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越疆科技

A股｜啟動(dòng)IPO

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據(jù)IPO早知道消息，深圳市越疆科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“越疆科技”）于2023年1月18日同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。

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這意味著，越疆科技成為繼節(jié)卡機(jī)器人后、短期內(nèi)又一家啟動(dòng)A股IPO的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)——2022年12月19日，節(jié)卡機(jī)器人同國(guó)泰君安證券完成上市輔導(dǎo)協(xié)議的簽署。
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成立于2015年的越疆科技作為一家智能協(xié)作機(jī)器人解決方案提供商，相繼推出SCARA 協(xié)作機(jī)械臂M1 Pro、工業(yè)級(jí)桌面機(jī)械臂MG 400以及CR系列全感知協(xié)作機(jī)器人等輕量化產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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成立至今，越疆科技已獲得道生資本、娛樂(lè)工場(chǎng)、深創(chuàng)投、前海母基金、中金資本、中車資本、溫氏資本、招商局資本、云暉資本、勢(shì)能資本等多家知名機(jī)構(gòu)的投資。