一、數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建流程

01、如何搭建數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

??“德勤”的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系方法論

首先，我們先來學(xué)習(xí)一下優(yōu)秀的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法論。數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法論有不少優(yōu)秀的方案，大部分都大同小異，在這里我們來聊一下“德勤”推薦的搭建方法論，搭建一個高質(zhì)量、高可信的指標(biāo)體系。

“德勤”基于全球?qū)嵺`，提出了覆蓋全行業(yè)的企業(yè)價值地圖（Value MapTM）。圍繞企業(yè)如何實現(xiàn)價值提升，將企業(yè)創(chuàng)造價值的來源從開源（增加收入）、節(jié)流（減少成本）、資產(chǎn)管理和預(yù)期管理四大方面，逐層細(xì)化為675個具體舉措，形成企業(yè)發(fā)展的“價值驅(qū)動力”（Value Drives），有效指引企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。企業(yè)可借鑒企業(yè)價值地圖框架，進一步展開指標(biāo)分解及歸因分析，搭建高質(zhì)量的指標(biāo)體系。

為了保障數(shù)據(jù)指標(biāo)體系的高可信，“德勤”構(gòu)建了一套兼具高效性、體系性和落地性的指標(biāo)體系梳理方法，涵蓋了從“指標(biāo)梳理-指標(biāo)設(shè)計-指標(biāo)落地”的全流程指標(biāo)體系規(guī)范。

從指標(biāo)體系設(shè)計框架圖，我們可以發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)指標(biāo)設(shè)計到落地的過程中，為了保障數(shù)據(jù)指標(biāo)的高質(zhì)量及高可信，需要遵守幾個基本原則：準(zhǔn)入原則、合并原則、認(rèn)責(zé)原則、命名原則、屬性規(guī)范化原則、落地原則、分類原則、管理原則，當(dāng)然還包括總體設(shè)計原則。在這樣的有效設(shè)計框架下，從組織、制度、流程、技術(shù)、工具等方面充分保障數(shù)據(jù)指標(biāo)體系設(shè)計活動。

“德勤”還提到在構(gòu)建數(shù)據(jù)指標(biāo)體系時，需要注意四個重點內(nèi)容：識別關(guān)鍵績效指標(biāo)、聚焦核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域、響應(yīng)國資委“兩利四率”考核要求、構(gòu)建高可信的指標(biāo)體系并分別說明這四個重點的操作路徑。

??數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法論

在這里，我們嘗試將大多數(shù)的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法論進行總結(jié)，可以形成以下所示的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法論。

?A.?從數(shù)據(jù)指標(biāo)體系的搭建領(lǐng)域可以分為指標(biāo)定義、指標(biāo)開發(fā)、指標(biāo)管理、指標(biāo)應(yīng)用這四個領(lǐng)域。

B.?從搭建過程我們可以分為“找指標(biāo)”、“理指標(biāo)”、“建指標(biāo)”、“管指標(biāo)”、“用指標(biāo)”這五個過程。

C.?最佳實踐法包括：

①定標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計原則、指標(biāo)體系框架及要素：關(guān)鍵指標(biāo)，以關(guān)鍵指標(biāo)展開；定分類體系框架，充分考慮指標(biāo)間關(guān)系；形成指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。②引入業(yè)內(nèi)成功指標(biāo)體系，借鑒已有的指標(biāo)成果：保障指標(biāo)符合行業(yè)特點及公司業(yè)務(wù)需求，客戶化指標(biāo)。③限范圍，以點帶面建設(shè)：如以監(jiān)管指標(biāo)或管駕倉指標(biāo)為入口，先企業(yè)級關(guān)鍵指標(biāo)，落地到各主題下的指標(biāo)?。

??數(shù)據(jù)指標(biāo)體系設(shè)計流程

在數(shù)據(jù)指標(biāo)設(shè)計完成后，指導(dǎo)數(shù)據(jù)埋點、數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)指標(biāo)落地具體工作，在數(shù)據(jù)指標(biāo)落地過程發(fā)現(xiàn)問題向上反饋，進一步完善數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。通過這樣的循環(huán)過程保障我們的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系既符合企業(yè)的戰(zhàn)略驅(qū)動、業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)據(jù)驅(qū)動等目標(biāo)，又能與企業(yè)明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)緊密配合，推動數(shù)據(jù)指標(biāo)體系在全企業(yè)的應(yīng)用。

??數(shù)據(jù)指標(biāo)體系開發(fā)流程

我們都知道，想應(yīng)用數(shù)據(jù)指標(biāo)，需要按照數(shù)據(jù)指標(biāo)體系的要求進行數(shù)據(jù)指標(biāo)的開發(fā)，下面這張圖就能明確我們在數(shù)據(jù)指標(biāo)體系開發(fā)過程中，它的流程及流程節(jié)點上的負(fù)責(zé)角色及可能用到相關(guān)工具。

通過這樣的流程框架設(shè)計，為我們在進行指標(biāo)體系中管理辦法及制度提供明晰的組織架構(gòu)及角色職責(zé)要求。承接上面的開發(fā)流程框架設(shè)計，我們可以設(shè)計數(shù)據(jù)指標(biāo)模型設(shè)計架構(gòu)。

在這個架構(gòu)中，我們明確數(shù)據(jù)指標(biāo)的分類及指標(biāo)不同類別的關(guān)系，以及說明數(shù)據(jù)指標(biāo)的不同屬性是如何指導(dǎo)如數(shù)據(jù)倉庫中的事實表和維度表的設(shè)計。

??分搭建流程明細(xì)說明

1、指標(biāo)梳理梳理方法：?指標(biāo)梳理的工作主要采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的梳理方式。?指標(biāo)分類應(yīng)從企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)管理需求出發(fā)，自上而下基于業(yè)務(wù)條線逐層展開設(shè)計；?具體指標(biāo)以業(yè)務(wù)系統(tǒng)為導(dǎo)向，則自下而上逐層篩選、合并、整合、抽象并歸類。?

我們用一個示例來說明梳理方法：

“自上而下”：從業(yè)務(wù)域我們一般可以分為財務(wù)、人力資源、銷售等等，然后在進行二級業(yè)務(wù)域劃分，如銷售可以分為市場營銷、客戶管理、訂單管理等等（是否需要三級分類視業(yè)務(wù)復(fù)雜程度決定），這樣我們就得到了一個指標(biāo)分類的初步框架。“自下而上”：我們從業(yè)務(wù)系統(tǒng)出發(fā)，從系統(tǒng)中識別其功能模塊，例如ERP、CRM、SRM等，CRM系統(tǒng)中又有客戶管理、訂單管理等功能模塊，我們從這些模塊中包含的業(yè)務(wù)單據(jù)中就可以找到相應(yīng)的數(shù)值字段，然后挑選出可以作為指標(biāo)展示的。如果這些系統(tǒng)中有單獨的統(tǒng)計報表功能，那么我們的工作相對簡單，只需要從報表中找到相應(yīng)的指標(biāo)即可。

梳理思路：

整體梳理思路需要自上而下，從企業(yè)級到業(yè)務(wù)域到業(yè)務(wù)運營，上層衍生或者拆分到下層，下層指標(biāo)值可以匯總到上層指標(biāo)或者對相關(guān)指標(biāo)的監(jiān)控。

細(xì)化示例：

細(xì)化業(yè)務(wù)域的業(yè)務(wù)流程中的管控目標(biāo)，和指標(biāo)一起形成功能矩陣，標(biāo)注出指標(biāo)的產(chǎn)生、引用關(guān)系，處理發(fā)現(xiàn)指標(biāo)字典中有重復(fù)、不同口徑統(tǒng)計等情況，將形成含有分類和業(yè)務(wù)目標(biāo)的指標(biāo)字典。

指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定:

數(shù)據(jù)指標(biāo)體系除于分類框架外，最大量的工作就是我們需要制定一個個具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)。在銀行業(yè)，一般這一類工作稱為指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。在銀行業(yè)也有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范如何制定指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中也明確了指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括的屬性有哪些（業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性、管理屬性、擴展屬性等）。

指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定原則:

為了更好制定指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，我們需要在指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計過程中，遵守相關(guān)制定原則?？梢园聪旅嫠狞c來說明：

2、指標(biāo)管理

指標(biāo)管理與其他數(shù)據(jù)管理模塊相似，而且指標(biāo)管理從理論上來說不應(yīng)單獨管理，需要嵌入企業(yè)的整體數(shù)據(jù)治理體系中。

管指標(biāo)數(shù)據(jù)的工作也是屬于數(shù)據(jù)管理的工作，所以數(shù)據(jù)指標(biāo)的管理需要嵌入到數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)中，也需要數(shù)據(jù)治理體系促進企業(yè)內(nèi)的主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保障并提高數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

管理指標(biāo)需要建立指標(biāo)管控制度和流程，明確指標(biāo)認(rèn)責(zé)人、指標(biāo)用戶、指標(biāo)管控團隊在各項管控活動中應(yīng)遵循的管理要求和工作流程。

除了我們需要通過組織、制定和流程來保障數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，我們的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系也要全鏈路、全生命周期管控數(shù)據(jù)指標(biāo)。來保障數(shù)據(jù)指標(biāo)的高質(zhì)量，體現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。下面的示意圖中，我們觀察數(shù)據(jù)指標(biāo)的全生命周期管控可能會有哪些方面內(nèi)容。

那如果從指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定來考慮，指標(biāo)管理會指定誰來負(fù)責(zé)指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

類似基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的管理，在指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作中，同樣需要數(shù)據(jù)治理歸口管理部門來牽頭指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，并建立業(yè)務(wù)歸口部門與技術(shù)主管部門的協(xié)作機制。3、指標(biāo)應(yīng)用最后，我們來思考一下，數(shù)據(jù)指標(biāo)應(yīng)用會有哪些方面，總結(jié)來說，會有下面展示的6個方面的應(yīng)用。

表：數(shù)據(jù)指標(biāo)應(yīng)用場景序號指標(biāo)應(yīng)用場景場景說明1數(shù)據(jù)分析指標(biāo)目錄、管理駕駛艙、自助分析及報告、血緣及影響分析2數(shù)據(jù)管理指標(biāo)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、元數(shù)據(jù)管理.3報表和提數(shù)自主提數(shù)、統(tǒng)一報表平臺、監(jiān)管報送平臺4數(shù)據(jù)服務(wù)指標(biāo)共享、數(shù)據(jù)中臺、智能推薦、指標(biāo)解析5戰(zhàn)略和績效目標(biāo)計劃、指標(biāo)ROI、機構(gòu)及員工績效、營銷活動6數(shù)據(jù)開發(fā)可視化數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)科學(xué)研究。

02、如何落地數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

? 指標(biāo)落地方法

為了保障數(shù)據(jù)指標(biāo)的可得性和可用性，我們在設(shè)計數(shù)據(jù)指標(biāo)時應(yīng)充分考慮數(shù)據(jù)指標(biāo)的可落地性。并通過指標(biāo)驗證來驗證我們制定的數(shù)據(jù)指標(biāo)的落地性。

上圖明確保障落地性，數(shù)據(jù)指標(biāo)體系中不同指標(biāo)及數(shù)據(jù)指標(biāo)維度的制定要求。并通過如指標(biāo)探源、維度探源、指標(biāo)實際數(shù)據(jù)源與預(yù)算數(shù)據(jù)源這些驗證指標(biāo)的落地情況。

??指標(biāo)埋點流程

數(shù)據(jù)指標(biāo)在采集數(shù)據(jù)前，除了直接采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)外，可能還需要設(shè)計數(shù)據(jù)埋點來采集數(shù)據(jù)指標(biāo)所需信息。從指標(biāo)埋點流程中我們來觀察指標(biāo)落地方法。