河北本土酒企正在上演“一哥之爭(zhēng)”的“好戲”。

?

根據(jù)衡水老白干2022年年報(bào)顯示，營(yíng)收為46.53億元，同比增長(zhǎng)15.54%，凈利潤(rùn)7.08億元，同比增長(zhǎng)81.81%，其中凈利潤(rùn)增速位列18家白酒上市公司首位（不含*ST皇臺(tái)），但仔細(xì)一看，就衡水老白干這個(gè)品牌來說，2022年?duì)I收21.4億元，同比增長(zhǎng)1.59%。

再來看看另外一家河北本土酒企的表現(xiàn)，長(zhǎng)江酒道了解到的數(shù)據(jù)是，叢臺(tái)2022年業(yè)績(jī)突破20億元，且連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)超30%的增長(zhǎng)，向30億-50億元空間發(fā)起沖刺。

兩者對(duì)比之下，能夠很明顯地感受到河北本土酒企之間競(jìng)爭(zhēng)的“暗流涌動(dòng)”，衡水老白干能否繼續(xù)保持“河北王”的地位，叢臺(tái)離“河北第一”也似乎并不遙遠(yuǎn)。河北白酒市場(chǎng)格局是否會(huì)發(fā)生變化，值得關(guān)注。

?

300億規(guī)模消費(fèi)大省

低度化、碎片化、兩極化特征顯著

自古以來，“燕趙之地”的河北一直是兵家必爭(zhēng)之地，河北白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。

?

作為人口超過7000萬(wàn)人的大省，河北白酒市場(chǎng)規(guī)模在300億-400億元。作為產(chǎn)酒大省之一，2020年河北省白酒產(chǎn)量約20萬(wàn)噸，以2.7%左右的產(chǎn)能占比排在全國(guó)第八位，白酒消費(fèi)能力排在全國(guó)第六。

?

凡是在河北飲酒打卡的人都會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)，無(wú)論是街邊餐飲還是酒店飯館，餐桌上白酒度數(shù)不是38度、39度，就是40度、42度，幾乎很少看見高度白酒。

?

正如河北白酒市場(chǎng)資深人士在采訪中所言：“河北白酒市場(chǎng)很‘怪異’，飯桌上基本看不見52度的白酒。”因此外來白酒品牌多以中低度產(chǎn)品打入河北市場(chǎng)，例如在河北獨(dú)秀一方的38度國(guó)窖1573。

河北白酒市場(chǎng)香型占比情況

?

從香型來看，河北以濃香為主，占比約在50%-60%；清香其次，占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額；醬香氛圍相對(duì)偏弱，占比不足10%。根據(jù)河北白酒市場(chǎng)資深人士透露，河北市場(chǎng)偏好低度酒，53度醬香消費(fèi)沒有形成氣候，但習(xí)酒、郎酒、金沙等頭部醬酒品牌仍有機(jī)會(huì)。

?

由于河北省內(nèi)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在一定差異，整體呈現(xiàn)出南邊地產(chǎn)酒集中、北邊地域遼闊而消費(fèi)低、中部人口多且消費(fèi)強(qiáng)的不均衡、碎片化的市場(chǎng)特點(diǎn)。

?

具體來說，冀北地區(qū)地廣人稀，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，白酒消費(fèi)相對(duì)有限，以百元內(nèi)價(jià)格帶為主；冀中地區(qū)由于臨近北京、天津，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高，石家莊、唐山、保定GDP具全省前列，有一定消費(fèi)水平，主流價(jià)格帶在100-300元區(qū)間，也是茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、劍南春等名酒主戰(zhàn)場(chǎng)；冀南地區(qū)毗鄰山東，老白干、叢臺(tái)、泥坑、古順、趙王等地產(chǎn)酒品牌居多，平均消費(fèi)水平在100-200元，但地理上緊挨山東、河南，白酒消費(fèi)量較大。

河北白酒市場(chǎng)各檔次規(guī)模情況（單位：億元）

?

從價(jià)格帶來看，河北主流白酒消費(fèi)區(qū)間為100-200元，較過去80-150元有所升級(jí)。其中，低端價(jià)位占主導(dǎo)，市場(chǎng)規(guī)模大約在120億，且多以地產(chǎn)酒品牌為主，占比達(dá)到70%。

?

另外，300-500元次高端價(jià)格帶在宴席市場(chǎng)規(guī)模約100億，外來品牌以劍南春、天之藍(lán)、汾酒青花20、水井坊等為主，本土品牌有老白干十八酒坊15年、甲等20、板城龍印、叢臺(tái)窖齡酒；600-800元高端價(jià)格帶大約在80億-90億元，主要由五糧液、國(guó)窖1573、汾酒青花30復(fù)興版等全國(guó)名酒占據(jù)，占據(jù)商務(wù)宴請(qǐng)場(chǎng)合，而800元以上主要以茅臺(tái)、五糧液為主。

部分白酒品牌在河北市場(chǎng)銷售情況（單位：億元）

?

從品牌來看，河北省內(nèi)規(guī)模以上白酒企業(yè)主要為衡水老白干、叢臺(tái)、板城、沙城、劉伶醉等，營(yíng)收總額大約在65億-75億元，剩余200多億市場(chǎng)份額均被外來白酒品牌分割。

?

根據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士估算，茅臺(tái)在河北市場(chǎng)銷售有60億元，瀘州老窖國(guó)窖1573系列銷售約在20億-30億元，汾酒以青花20為主銷售也在20億-30億元，五糧液銷售超過20億，洋河約10億，古井貢酒約5億-7億元等等。

?

由此不難看出，在外來品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻之下，擠壓衡水老白干和叢臺(tái)等本土酒企的生存空間，兩級(jí)分化現(xiàn)象凸顯。

?

老白干和叢臺(tái)的“一哥之爭(zhēng)”

誰(shuí)將笑到最后？

“二八開”的省內(nèi)外品牌銷售占比下，河北地產(chǎn)酒品牌處于相對(duì)弱勢(shì)，這也是諸如河南、山東、江西等產(chǎn)區(qū)面臨的共同現(xiàn)狀。歷經(jīng)2016年后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)階段，河北白酒呈現(xiàn)出“一超、雙雄、多強(qiáng)”的梯隊(duì)格局，“一超”為衡水老白干，“雙雄”為叢臺(tái)酒、山莊酒，多強(qiáng)有板城、沙城、泥坑、劉伶醉、保定府、十里香等。

不過，這一格局有了新的變化，從衡水老白干2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，除去板城、文王、武陵、孔府家的營(yíng)收，衡水老白干系列營(yíng)收為21.4億元，而叢臺(tái)酒業(yè)達(dá)到20億規(guī)模，兩者相差僅1億元左右。

?

“雙雄”中的叢臺(tái)迎來市場(chǎng)發(fā)力。邁過20億元門檻，叢臺(tái)外埠市場(chǎng)銷售額占比達(dá)到40%，邢臺(tái)、滄州、石家莊、唐山、保定、廊坊六大核心市場(chǎng)均保持了47%-155%的增幅，全面打開30億-50億元的增長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)了銷量規(guī)模和速度的省內(nèi)領(lǐng)先。

“叢臺(tái)敢于啟用年輕的銷售團(tuán)隊(duì)，他們的團(tuán)隊(duì)都很年輕，很有干勁?！焙颖卑拙剖袌?chǎng)資深人士透露。

?

“一是企業(yè)這幾年不斷積累的結(jié)果，屬于厚積薄發(fā)。二是在具體策略方面，叢臺(tái)近幾年實(shí)現(xiàn)了品牌的激活、組織的激活?！比A策咨詢創(chuàng)始人李童表示，叢臺(tái)酒業(yè)近幾年的高速發(fā)展是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的結(jié)果，復(fù)興河北第一名酒將會(huì)是大概率的事情。

?

面對(duì)省內(nèi)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力，衡水老白干也在謀求改變。在營(yíng)銷渠道建設(shè)上，衡水老白干通過技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)核心的大型消費(fèi)者、核心大店終端進(jìn)行深度合作，在“品牌+渠道”為動(dòng)能的雙驅(qū)動(dòng)模式下，建立“廠家+經(jīng)銷商+核心終端+核心消費(fèi)者”的一體化關(guān)系，推動(dòng)經(jīng)銷商渠道向零售終端動(dòng)銷進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

?

在衡水老白干和叢臺(tái)之外，河北其他本土酒企也在穩(wěn)步前行。山莊酒業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展?fàn)顟B(tài)，去年實(shí)現(xiàn)銷售約17億元；板城酒業(yè)持續(xù)加碼高端品牌板城龍印、百元品牌板城和順1975，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.3億元，同比增長(zhǎng)39.60%，今年或?qū)⑼黄?0億元；沙城酒業(yè)憑借百元內(nèi)單品沙城老窖穩(wěn)固冀北市場(chǎng)，用3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)5億銷售。

有業(yè)內(nèi)人士表示，未來，河北還將出現(xiàn)2-3家50億級(jí)別的白酒企業(yè)，省內(nèi)白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，但二元化市場(chǎng)格局不會(huì)改變，即名酒與地產(chǎn)酒龍頭之間的競(jìng)爭(zhēng)。畢竟，區(qū)域消費(fèi)者除了看重名酒品牌影響力，更對(duì)本土白酒品牌擁有深厚情結(jié)。

對(duì)河北白酒市場(chǎng)來說，衡水老白干和叢臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)將成為關(guān)注的焦點(diǎn)，長(zhǎng)江酒道也將保持持續(xù)關(guān)注。