第739期

從七普的結(jié)構(gòu)變化中尋找投資機(jī)會。?

宏觀：七普數(shù)據(jù)中的趨勢主要有以下幾點(diǎn)：總?cè)丝趦粼黾?，流動人口凈增加，勞動力人口繼續(xù)凈下降，教育人口紅利明顯上升；撫養(yǎng)比小幅上升，老齡化率大幅上升，性別比矛盾有所緩和，家庭戶均人口下降明顯；中心城鎮(zhèn)化率趨勢明顯。

策略：七普信息里市場主要關(guān)注以下幾個(gè)投資主題：（1）生育主題，包括嬰幼兒用品（奶粉、紙尿褲、服飾等）、嬰幼服務(wù)（托育、早教等）、生產(chǎn)服務(wù)（輔助生殖、產(chǎn)檢、生產(chǎn)、月子服務(wù)等）；（2）銀發(fā)經(jīng)濟(jì)主題，市場關(guān)注的領(lǐng)域主要有養(yǎng)老金融、養(yǎng)老社區(qū)、居家醫(yī)療、老年病用藥等；（3）多元生活主題，相關(guān)投資領(lǐng)域有休閑食品、游戲、潮流服飾、娛樂消費(fèi)、寵物消費(fèi)、醫(yī)美消費(fèi)、潮玩消費(fèi)。

醫(yī)藥：輔助生殖行業(yè)受益潛在生育政策變動滲透率有望提升，未來若開放生育限制后將有更多的高齡父母，邊際影響顯著；老齡化助推老年病相關(guān)診療需求，對老年病診療、康復(fù)、監(jiān)測的需求顯著提升，特別是老年病、慢性病、心血管病等的老年人常見的診療需求。

食品飲料：生育政策變動不改嬰粉行業(yè)結(jié)構(gòu)升級趨勢，國產(chǎn)龍頭高端化和品牌力增強(qiáng)趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)；少炊化推動速凍食品進(jìn)入黃金發(fā)展期，速凍食品方便快捷的特點(diǎn)將成為勞動力人群日常簡餐的替代品；休閑食品依然在藍(lán)海階段，行業(yè)巨頭在形成路上。

紡服：潛在生育政策變革驅(qū)動童裝行業(yè)發(fā)展，消費(fèi)升級驅(qū)動童裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)感、時(shí)尚性、個(gè)性化需求，利好龍頭品牌；個(gè)性服飾消費(fèi)已成流行文化，新世代消費(fèi)者對于國外大牌的熱情逐漸退減，國貨熱度呈持續(xù)提升態(tài)勢，國產(chǎn)潮牌有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

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