??? 深圳華云信息系統(tǒng)有限公司(http://www.huayunsoft.com)成立于2007年05月14日，注冊地位于深圳市南山區(qū)粵海街道高新南七道數(shù)字技術(shù)園國家工程實驗室大樓A座904號。經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目是：人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)服務(wù)；計算機軟硬件設(shè)計、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機系統(tǒng)集成；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、化工材料、光機電一體化、能源與環(huán)保產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品、自行開發(fā)軟硬件產(chǎn)品的銷售；計算機與電子產(chǎn)品的技術(shù)咨詢與技術(shù)維護；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟信息咨詢；集成項目策劃；機房設(shè)備租賃。

因舊有的CRM系統(tǒng)已無法滿足現(xiàn)有的辦公要求，公司迫切需要更換新的CRM系統(tǒng)，于是選擇了思泉低代碼平臺。

具體開發(fā)模塊有：客戶管理、商機管理、合同管理、投標管理、采購管理、開票管理、費用管理、印章管理、數(shù)據(jù)分析管理等。

部分流程審批結(jié)束后需要反寫同步數(shù)據(jù)到其它數(shù)據(jù)實體中，如付款申請、回款錄入與合同收付款計劃之間需要同步數(shù)據(jù)。

二、實施方案

我們針對整個項目進行了深入調(diào)研，經(jīng)過多次溝通，基本梳理了業(yè)務(wù)邏輯初步框架，確定實體、表單、流程需求，同時也明確了開發(fā)模塊。

下圖為項目具體開發(fā)模塊：

? ? ??我們對業(yè)務(wù)流程進行整理，總業(yè)務(wù)流程圖如下：

? ? ? 具體流程審批節(jié)點如下：

? ? ??為保證項目如期進行，我們確定好項目具體開發(fā)計劃，如下：

1.?客戶管理：對客戶進行增刪改查操作，與客戶來源進行分析。

流程圖：

2.?項目信息

流程圖：

3.?投標申請

4.?投標變更

流程圖：

同步數(shù)據(jù)的存儲過程sql語句如下：

5.?合同預(yù)審

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流程圖：合同預(yù)審&預(yù)審變更、合同立項&立項變更流程類似

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6.?合同立項

7.?立項變更

8.?采購申請

流程圖：

9.?采購發(fā)票錄入

10.?開票申請

流程圖：

11.?回款錄入

流程結(jié)束后自動將數(shù)據(jù)回寫到對應(yīng)的收款計劃中

12.?印章申請

流程圖：

13.?差旅申請

流程圖：招待費報銷、差旅費報銷流程與差旅申請一樣。

14.?差旅費報銷申請

15.?招待費報銷申請

16.?其它費用報銷

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流程圖：

17.?數(shù)據(jù)分析：根據(jù)以上數(shù)據(jù)配置寫sql語句獲取對應(yīng)分析數(shù)據(jù)，自動生成分析圖表，列表頁配置如下：

在門戶配置中選中上面配置的列表頁即可顯示到營銷門戶中

最后顯示結(jié)果如下

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