文章號，有點糾紛暫時不更了，看后續(xù)能不能給他買回來（號主不是我），暫時文章更這邊。

18羅漢，中際旭創(chuàng)，新易盛，中科信息，南方傳媒，冰川網(wǎng)絡(luò)，盛天網(wǎng)絡(luò)，拓爾思，數(shù)字政通，美亞柏科，銳捷網(wǎng)絡(luò)，昆侖萬維，彩訊股份，藍色光標(biāo)，小商品城，中科曙光，三六零，海光信息。

一、我的觀點

大家記住，在經(jīng)濟下行的階段，增量資金不入場，指數(shù)難以有好的表現(xiàn)，那么板塊就難以持續(xù)上漲，更多會波段為主。

科技AI主線的地位一直是市場的共識，但現(xiàn)在是存量資金的博弈，它的走勢就是震蕩上行，而不是單邊的上行；策略就是水上水下。如果激進的粉，辨識度高的活躍票，在調(diào)整后的首根陽線通常都是可以追進去的。

上周五的市場，這里泛科技，是一個情緒反轉(zhuǎn)，盤中多個因素像情緒、資金、形態(tài)與指數(shù)都是共振，大票上很多都活躍了，科大訊飛、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、三六零、寒武紀等，所以下周的主線還是看科技AI。

順周期板塊和科技板塊這里是蹺蹺板的兩端，5月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)差，那么順周期板塊的超跌反彈力度就會弱，這里科技AI空間就大。

那下周，橘長還是會圍繞著科技AI、半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟等去做布局。尤其是數(shù)字/信創(chuàng)，要重視，四大金剛我一直是讓大家耐心的拿著，從形態(tài)看很多個股都轉(zhuǎn)強了，接下來政策的預(yù)期是要強化的。

1.先看看指數(shù)

上證指數(shù)上周補上方缺口日內(nèi)砸陰線，守住了前期箱體下沿的位置，短期內(nèi)3168這個支撐位置穩(wěn)健。

科創(chuàng)50，此前先于上證、創(chuàng)業(yè)板反彈，但這一波也跌回前低，跟上證一樣也守住了箱體下沿。

創(chuàng)業(yè)板指破了新低止跌，但是沒有出現(xiàn)恐慌，我感覺上周五的轉(zhuǎn)折出現(xiàn)后市場繼續(xù)走幾天反彈的概率還是要大一些的；這里有部分資金在錨定這個低點，短線風(fēng)險也不大了。

2.在看看方向，這里結(jié)合周末的消息面看

①華為上調(diào)2023年手機出貨量目標(biāo)至4000萬部/據(jù)科技翱翔爆料，華為下半年Mate60，雙版本戰(zhàn)略，其中包含Mate60PRO5G。（華力創(chuàng)通、唯捷創(chuàng)芯等）

②AMD產(chǎn)業(yè)鏈-6月13日，AMD將舉辦活動，以發(fā)布其數(shù)據(jù)中心及AI相關(guān)產(chǎn)品（勝宏科技、一博科技、通富微電、金海通等）；

③AI教育-韓國將于2025年起將AI引入小中高課程并于2028年全面覆蓋，AI教育于海外率先得到國家層面高度重視（佳發(fā)教育、科德教育、世紀天鴻等）；

二、四大板塊及龍頭個股（注意這是觀察情緒使用）

1.AI：中高位里面繼續(xù)新高的還是硬件這里。我一直強調(diào)這一輪的方向是業(yè)績邏輯，光模塊，存儲，算力；應(yīng)用端的話，看游戲就行，邏輯上有強化。這里面都給大家整理過很多票了，繼續(xù)在池子里面觀察就行。

①算力四大金剛：之前給大家總結(jié)過，（紫光股份、中科曙光、寒武紀、銳捷網(wǎng)絡(luò)）

②光芯片，繼續(xù)觀察：源杰科技（688498），這個票提到過不下5遍了，也是老票；
現(xiàn)價：197，市盈率353倍，流通市值167億

核心看點：①公司作為國內(nèi)光芯片的領(lǐng)軍企業(yè)，技術(shù)先進，所處行業(yè)擁有長期成長性，同時公司的主要產(chǎn)品受益于AI行情需求上升，另外公司的研發(fā)的高毛利產(chǎn)品今年內(nèi)放量，為公司營收增長帶來動力。

2.數(shù)字經(jīng)濟：最近數(shù)字經(jīng)濟的國資云、數(shù)字要素、數(shù)字確權(quán)活躍度都很高。我最近就是數(shù)字四大金剛沒讓大家減過，下周繼續(xù)看。易華錄、太極股份、數(shù)字政通、深桑達A。

3.半導(dǎo)體補漲預(yù)期：存儲和芯片。存儲這邊也是看好，繼續(xù)看好，底層邏輯不變，水上水下策略?，F(xiàn)在的市場不可能有持續(xù)性。這些觀點來來回回說了好多遍了。

芯片這里，我一直長提的是，寒武紀、海光信息，粉絲問的比較多的，景嘉微

都是有機會的。

4.超跌板塊：跟指數(shù)強相關(guān)的新能源、醫(yī)藥、消費等，這里繼續(xù)反彈就減的策略。

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