商場(chǎng)調(diào)研的關(guān)鍵訣竅:把握商圈特色,挖掘客群偏好與需求
商場(chǎng)----一個(gè)具有高度集成化的大型購(gòu)物中心。通常由多個(gè)商業(yè)實(shí)體或商店組成,提供多種商品和服務(wù)。大族廣場(chǎng)綜合體項(xiàng)目位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),緊鄰榮京東街地鐵站,大族廣場(chǎng)寫(xiě)字樓是亦莊區(qū)域雙軌上蓋寫(xiě)字樓,一站鏈接CBD、各大產(chǎn)業(yè)區(qū)及居住區(qū)??傮w量32萬(wàn)平米,包含18.8萬(wàn)平米5A寫(xiě)字樓集群和8萬(wàn)平米高端購(gòu)物中心。
大族廣場(chǎng)Mall&More匯集眾多知名優(yōu)質(zhì)品牌:7FRESH生鮮超市、CGV星聚匯影城、中信書(shū)店、源力悅體等,集購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、文化于一體,豐富的業(yè)態(tài)品類(lèi)為消費(fèi)者提供城市生活的第三空間感受。
大族廣場(chǎng)位于北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮華南路2號(hào)(榮京東街地鐵站西側(cè)),隸屬于大族控股集團(tuán)有限公司,總建筑面積 316900 ㎡,容積率3.8,商業(yè)面積65000㎡,大族寫(xiě)字樓面積 189526 ㎡,大族購(gòu)物中心面積 80000 ㎡??倶菍訑?shù)4層,地下一層,地上三層,現(xiàn)有商戶(hù)142家。
綜合本地塊商業(yè)服務(wù),居住樓盤(pán),工作產(chǎn)研的占地比重及人口畫(huà)像,本地塊屬于【 辦公區(qū) 】地塊。
大族廣場(chǎng)----周邊街道
此商場(chǎng)周邊三公里輻射街道共計(jì)7個(gè),且周邊各個(gè)街道的居住人口、辦公人口、到訪(fǎng)客流數(shù)量都有據(jù)可依。例如,商場(chǎng)所在的榮華街道辦事處居住人口共計(jì)29.61萬(wàn)人,辦公人口共計(jì)56.44萬(wàn)人,到訪(fǎng)客流82.84萬(wàn)人。
大族廣場(chǎng)----周邊人口概況
商場(chǎng)周邊交通便利性如圖所示。
交通通達(dá)性反映了區(qū)域內(nèi)有關(guān)地區(qū)進(jìn)行社會(huì)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)交流的機(jī)會(huì)及潛力。通達(dá)性程度的高低強(qiáng)烈地影響著這個(gè)區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
看圖可知:此商場(chǎng)周邊1公里范圍內(nèi)共有34個(gè)公交站,2個(gè)地鐵站,75個(gè)停車(chē)場(chǎng),且數(shù)量隨著范圍的增加不斷增加。2公里范圍內(nèi)共有89個(gè)公交站,4個(gè)地鐵站,275個(gè)停車(chē)場(chǎng);3公里范圍內(nèi)共有165個(gè)公交站,8個(gè)地鐵站,496個(gè)停車(chē)場(chǎng)。
大族廣場(chǎng)----周邊交通通達(dá)性
主要地鐵線(xiàn)路站點(diǎn)為:1號(hào)線(xiàn)和八通線(xiàn)的通州北苑(地鐵站)、22號(hào)線(xiàn)/平谷線(xiàn)的永順(地鐵站),距離商場(chǎng)的直線(xiàn)距離分別是316米和890米。
主要公交線(xiàn)路站點(diǎn)有很多就不一一列舉了,距離最近的公交站是:通州北苑路口東(公交站),距離商場(chǎng)的直線(xiàn)距離為120米。
商場(chǎng)周邊交通通達(dá)性良好。
大族廣場(chǎng)----周邊交通主要站點(diǎn)
下面是商場(chǎng)周邊配套設(shè)施熱力分布圖。
大族廣場(chǎng)----周邊公司企業(yè)熱力分布圖
大族廣場(chǎng)----周邊住宅小區(qū)熱力分布圖
觀(guān)察左側(cè)數(shù)據(jù)可知:商場(chǎng)周邊共有13個(gè)住宅小區(qū),0個(gè)商業(yè)區(qū),1320個(gè)寫(xiě)字樓租賃,3所學(xué)校,486個(gè)公司企業(yè),22家住宿服務(wù)。配套設(shè)施密度不大,均低于本市平均值。
大族廣場(chǎng)----周邊配套數(shù)據(jù)
下圖為商場(chǎng)周邊業(yè)態(tài)熱力分布圖,此商場(chǎng)坐落在餐飲、零售都很熱門(mén)的區(qū)域范圍內(nèi)。周邊餐飲服務(wù)157家,零售服務(wù)124家,體育休閑項(xiàng)目46個(gè),科教文化63個(gè),兒童親子10個(gè),生活服務(wù)51個(gè),建材家居5個(gè),麗人養(yǎng)生39個(gè),旅行服務(wù)6個(gè),車(chē)輛服務(wù)61個(gè)。
大族廣場(chǎng)----周邊業(yè)態(tài)熱力分布圖
商場(chǎng)周邊三公里范圍配套分布情況如下圖所示:酒店22個(gè)。
主要商業(yè):北京Joyshome公寓(榮京北小街分店)、國(guó)銳集團(tuán)榮華天地酒店、戴納優(yōu)智酒店、戴納優(yōu)智酒店(北京亦莊榮華南路店)、朝林松源酒店。
大族廣場(chǎng)----周邊商業(yè)數(shù)據(jù)
商場(chǎng)內(nèi)業(yè)態(tài)主要由零售、餐飲組成,文體娛樂(lè)、生活服務(wù)、兒童親子共占比24.09%,不同行業(yè)的店鋪所在地址也能詳細(xì)找到。
大族廣場(chǎng)----場(chǎng)內(nèi)業(yè)態(tài)構(gòu)成
商場(chǎng)周邊人口調(diào)研也是商場(chǎng)調(diào)研的重要環(huán)節(jié)。下圖展示了商場(chǎng)周邊一公里范圍內(nèi)客群分布情況,其中,居住人口數(shù)量1.67萬(wàn)人,工作人口數(shù)量8.55萬(wàn)人,到訪(fǎng)客流數(shù)量25.88萬(wàn)人,人口密度大。
大族廣場(chǎng)----周邊居住人口熱力分布圖
大族廣場(chǎng)----周邊工作人口熱力分布圖
此區(qū)域周邊人口【女性人數(shù)多于男性】、【大專(zhuān)及以上學(xué)歷占比過(guò)半】、【25--34隨人群占比34.74%】、【19--24歲人群占比32.84%】、人群消費(fèi)場(chǎng)景偏向于【零售和餐飲】。
周邊人群【收入水平高】
大族廣場(chǎng)----周邊人口收入水平
上述為線(xiàn)上商場(chǎng)分析的一些數(shù)據(jù),下面我們以成都瑞云欣廣場(chǎng)為例,獲取詳細(xì)的商場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)表格。
商場(chǎng)調(diào)研過(guò)程中,平臺(tái)還可以提供商場(chǎng)近6個(gè)月的訪(fǎng)客分析,包括:軌跡特征、消費(fèi)偏好、線(xiàn)上偏好以及基礎(chǔ)畫(huà)像的數(shù)據(jù)表格。
軌跡特征包括:
訪(fǎng)客居住地小區(qū)數(shù)據(jù):地點(diǎn)、類(lèi)型、距離、滲透率、貢獻(xiàn)度、居住人口、到訪(fǎng)人數(shù)、到訪(fǎng)頻次、戶(hù)數(shù)、均價(jià)以及建筑年代。
譬如:“高宇·南庭”是重點(diǎn)小區(qū),距離商場(chǎng)195米,滲透率和貢獻(xiàn)度分別是79.62%和1.38%,小區(qū)居住人口為3263人,到訪(fǎng)商場(chǎng)人數(shù)為2598人,小區(qū)到訪(fǎng)人次為30956人,到訪(fǎng)頻次為2次,戶(hù)數(shù)為446戶(hù),小區(qū)均價(jià)為11157元/㎡,建筑年代為2002年。
居住地小區(qū)Top100數(shù)據(jù)
等距輻射貢獻(xiàn)度(居住地)
相應(yīng)的還有工作地來(lái)源的樓宇TOP50數(shù)據(jù)。
工作地來(lái)源樓宇Top50數(shù)據(jù)
等距輻射貢獻(xiàn)度(工作地)
本商場(chǎng)周邊人群偏好最大的商場(chǎng),占比高達(dá)82.65%,商業(yè)體量為8萬(wàn)m2,開(kāi)業(yè)時(shí)間為2012年10月,共有60家門(mén)店。
偏好商場(chǎng)Top10
消費(fèi)偏好包括:
商場(chǎng)內(nèi)客群消費(fèi)偏好數(shù)據(jù)可以通過(guò)客群到訪(fǎng)頻次均值、到訪(fǎng)客群平均停留時(shí)長(zhǎng)來(lái)體現(xiàn)。
例如:在商場(chǎng)中停留時(shí)間在1~2小時(shí)的客群占比最大,達(dá)到49.9%,到訪(fǎng)頻次為0.9,距離居住地1.5~3km。
本商場(chǎng)到訪(fǎng)客群業(yè)態(tài)偏向于零售,零售在商場(chǎng)內(nèi)占比56.6%,占全市的32.6%,占所有業(yè)態(tài)的45%。
客群到訪(fǎng)頻次均值、到訪(fǎng)客群平均停留時(shí)長(zhǎng)、到訪(fǎng)客群業(yè)態(tài)偏好
到訪(fǎng)客群業(yè)種偏好如下圖所示:
譬如:商場(chǎng)零售中占比最大業(yè)種為美妝護(hù)膚,其次是服飾鞋包,第三名是生活方式零售;全市零售中占比最大的業(yè)種市生活方式零售,其次是服飾鞋包。
到訪(fǎng)客群業(yè)種偏好
到訪(fǎng)客群品牌偏好如下圖所示:
譬如:商場(chǎng)內(nèi)排名第一的品牌是屈臣氏WATSONS,其品牌所屬業(yè)態(tài)是零售,業(yè)種為美妝護(hù)膚。以此類(lèi)推還能獲得餐飲、親子、休閑娛樂(lè)等業(yè)態(tài)的品牌偏好。
商場(chǎng)內(nèi)零售、餐飲業(yè)態(tài)品牌偏好
商場(chǎng)內(nèi)親子、休閑娛樂(lè)品牌偏好
移動(dòng)應(yīng)用偏好:
移動(dòng)應(yīng)用有幾大類(lèi),分為電話(huà)通訊、音樂(lè)音頻、便捷生活、綜合資訊、辦公管理、視頻服務(wù)、金融理財(cái)、系統(tǒng)工具和電子商務(wù)。
以電話(huà)通訊為例用戶(hù)占比最大的APP是微信,高達(dá)96.8%,其次是QQ,占比77.7%。
移動(dòng)應(yīng)用偏好
通過(guò)移動(dòng)APP調(diào)研還能獲取客群的興趣領(lǐng)域偏好。
興趣領(lǐng)域偏好
基礎(chǔ)畫(huà)像:
商場(chǎng)調(diào)研離不開(kāi)客群調(diào)研,通過(guò)商場(chǎng)調(diào)研我們能獲取到周邊人群的性別、年齡、學(xué)歷、婚姻、未成年子女年齡、收入分布、有無(wú)車(chē)產(chǎn)、有無(wú)房產(chǎn)等信息。
除了上述服務(wù),這個(gè)平臺(tái)還可以提供更多商場(chǎng)、商業(yè)項(xiàng)目和自定義圍欄區(qū)域內(nèi)的訪(fǎng)客深度分析服務(wù),深度分析服務(wù)不在VIP權(quán)益范圍內(nèi),將以線(xiàn)下方式為您提供服務(wù),歡迎您聯(lián)系在線(xiàn)客服獲取更多分析服務(wù)。