始有一如(Eru)，“獨一之神”，其名在世間稱為伊露維塔(Ilúvatar)；它首先自意念中創(chuàng)造了眾埃努，“神圣的使者”，他們在萬物被造之前與它同在。它向他們說話，向他們提出樂曲的主題。於是他們在它面前開聲歌唱，令它十分歡喜。有相當(dāng)長的一段時間，他們各自獨唱，偶而也有幾位一同和聲，其余則傾聽；因為他們只個別了解伊露維塔在創(chuàng)造自己時那單一的意念，而隨著他們逐步了解手足同儕的旋律，他們也逐漸成長。他們彼此傾聽愈久，了解便愈深，歌聲就愈和諧一致。
??? 一日，伊露維塔召聚所有的埃努到他面前，向他們宣布了一個浩大非凡的主題，對他們揭開比過往它所啟示之事更加偉大玄妙的事理，其初始的光榮與終了的壯麗，令埃努們大為驚奇；因此，他們向伊露維塔躬身敬禮，靜默侍立。
??? 於是伊露維塔對他們說：“如今我向你們宣布的這主題，我愿汝等和聲共創(chuàng)一偉大樂章。我已用『不滅之火』點燃你們，汝等當(dāng)各盡所能裝飾這主題，各以自己的思維和才能，勉力為之。我將靜坐傾聽，為那透過你們而被召喚出來的絕美詩歌感到欣喜。”
??? 於是，埃努們的聲音，如同各種豎琴與詩琴，各種木管與銅管，各種提琴與管風(fēng)琴，以及無數(shù)放聲高歌的合唱團(tuán)，開始將伊露維塔的主題譜成偉大的樂章。一首交織無窮的和諧旋律如潮滾滾揚(yáng)起，遠(yuǎn)遠(yuǎn)穿越傾聽之耳到達(dá)至高與至深之處，整個伊露維塔的居所滿溢著這和聲，這樂章及其回聲飄蕩進(jìn)入了“空虛之境”中，然而它并不是空的（注：原文是and the music and the echo of the music went out into the Void, and it was not void.。亦可理解為“當(dāng)音樂和音樂的回響流入虛空，虛空便不再空虛?！保?。自從埃努發(fā)聲唱作樂曲以來，再沒有一首能比得上這樂章，不過，據(jù)說在世界結(jié)束之後，眾埃努和伊露維塔的兒女所組成的合唱團(tuán)，將在伊露維塔面前合唱出比這更偉大的樂章。那時，伊露維塔的主題將全然正確地層現(xiàn)出來，在眾生取得其不朽存在的一刻，所有被創(chuàng)造出來的事物將完全明白自己在所屬群體里的最終目的，并且彼此將完全了解對方的恰當(dāng)位置，那時，伊露維塔欣喜莫名，將把秘火賜給他們。但是現(xiàn)在伊露維塔靜坐傾聽，有好長一陣子，一切在它聽來極為美好，整首樂章沒有任何瑕疵。不過當(dāng)樂章繼續(xù)演奏下去，米爾寇的心中卻升起一股念頭，他想把自己想像出來卻跟伊露維塔的主題不協(xié)調(diào)的事物交織入樂曲中，好使他所頌唱的部分能增添更多的力量與光彩。米爾寇是千千萬萬個埃努中，能力最強(qiáng)、知識最豐富的一位，其他埃努所各別擁有的天賦，他都多少有一點。他常進(jìn)入“空虛之境”去尋找“不滅之火”，在他內(nèi)心里，那股想要創(chuàng)造屬於自己的事物的欲望愈來愈強(qiáng)烈；在他看來，伊露維塔似乎毫不在意那“空虛之境”，而他對它的空無一物卻愈來愈不耐煩?？墒撬也坏健安粶缰稹?，因為那火存在於伊露維塔之內(nèi)。不過，由於他常獨自游蕩，他內(nèi)心也開始醞釀出許多跟同儕不同的念頭。
??? 如今他把這些念頭交織入音樂里，不協(xié)調(diào)的旋律立刻層層環(huán)繞在他四周，許多靠近他的埃努因為無法和聲而大感沮喪，他們的思維被打亂了，樂曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放棄了自己原有的想法，開始調(diào)整自己的去配合他的。於是米爾寇造成的雜音愈傳愈遠(yuǎn)，原本的樂章也陷入狂亂的音樂之洋，不過伊露維塔依舊靜坐傾聽，直到他的寶座前似乎醞釀起一場兇猛的風(fēng)暴，黑色的巨浪一波接一波在無盡的憤怒中互相爭斗，怎么都不肯止息。
??? 於是，伊露維塔起身，許多埃努看到他臉上露出微笑；他舉起左手，一個嶄新的主題開始在風(fēng)暴中顯現(xiàn)，跟先前的主題類似卻又不盡相同，它匯聚能力，充滿了嶄新的美。但米爾寇的噪音更加高漲，與這新的主題糾纏拼搏，這次所引起的沖突比先前的更兇猛狂暴，以致於許多埃努在震驚之余都住了口，米爾寇漸漸占了上風(fēng)。於是，伊露維塔再次起身，這回埃努看到他神情凝重；他舉起了右手，看啊!第三個主題緩緩流入了這場混亂中，它跟前兩個都不一樣。一開始時它顯得既溫柔又甜美，如同漣漪般蕩漾開來的聲音形成優(yōu)雅細(xì)致的重重旋律，怎么沖撞打壓都抑止不了，它自身形成的力量極其博大精深，情況最後轉(zhuǎn)為兩首樂曲同時在伊露維塔的座前進(jìn)行，但它們聽起來完全不同。一首既開闊、優(yōu)美又深奧，十分緩慢，并且揉合了無限的哀傷，又從這哀傷中產(chǎn)生了無以倫比的美。另一首如今自成一體，不過卻十分喧鬧、空泛又不停地重復(fù)；談不上和諧，比較像是一堆同時大聲嚷嚷的喇叭，不停高吹著幾個單調(diào)刺耳的音符。這喧鬧企圖用兇猛的音量淹沒另一首樂曲，不過它最成功的幾個樂句，聽起來仍是取自另一首曲調(diào)，自編自導(dǎo)入它那煞有其事的曲子里。(注：原文為And it essayed to drown the other music by the violence of its voice, but it seemed that its most triumphant notes were taken by the other and woven into its own solemn pattern.)
??? 這激烈的沖突進(jìn)行到一半，整個伊露維塔的殿堂都震動顫抖起來，這震動遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳散到無限空寂之中，但是殿堂依舊屹立不搖；伊露維塔第三次起身，它臉上的神情可怕得令人不敢注視。這次它高舉雙手，一股和聲如伊露維塔眼中的光芒般穿透而出，比穹蒼更高比深淵更深，埃努們的樂章嘎然而止。
??? 於是，伊露維塔開口說道：“大能非凡的埃努啊，你們當(dāng)中最有能力的是米爾寇；但他要知道，所有的埃努都要知道，我是伊露維塔，汝等所唱之曲，我將更進(jìn)一步展現(xiàn)，使汝看見汝等所成就之事。至於你，米爾寇，將看見所有樂曲的終極之源皆在我，否則無一樂曲得以成形，更無人能不顧我意，任意更改樂曲。任何人企圖更改樂曲，都只會證明我所創(chuàng)造的萬事萬物比他的更加美妙，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過他的想像。”
??? 埃努們聞言皆感懼怕，但他們還是不理解所聞之言的真正意思；米爾寇滿面羞愧，無地自容，他的內(nèi)心逐漸由羞惱轉(zhuǎn)成慍怒。伊露維塔在光輝燦爛中起身，離開它為埃努們所造的美麗境地；埃努們都跟隨它前去。
??? 他們來到“空虛之境”，伊露維塔對他們說：“看啊，你們的樂章!”接著向他們展現(xiàn)出一幅景象，讓他們看見先前以耳聽見的；他們眼前出現(xiàn)了一個新宇宙，在空無中央有一球體顯現(xiàn)，存立不墜於空虛之中，卻不屬於空虛。就在他們一邊觀看一邊贊嘆驚奇中，這宇宙展開了它的歷史，在他們看來，它是活的，且不斷成長。埃努們屏氣凝神、鴉雀無聲地凝視了好一陣子之後，伊露維塔再次開口說道：“看啊，你們的樂章!這是你們吟唱之歌謠所生成的；你們每一位都會在眼前我的設(shè)計中，找到仿佛是你們自己設(shè)計或添加的一切。而你，米爾寇，將會發(fā)現(xiàn)所有你心中秘密盤算的念頭，都在其中顯露無遺，你將看到它們也成了整體的一部份，對整體的榮耀有所貢獻(xiàn)。
??? 隨後伊露維塔又向埃努們說了許多其他的事，他們因為記得伊露維塔的話，并了解自己所創(chuàng)作之樂曲，因此知道了更多過去、現(xiàn)在及將來的事，只有少數(shù)一些事情他們無法看見，不論是個別思考還是共同會商，都無法參透。因為伊露維塔除了對自己以外，沒有向任何人揭示它所有的一切，而且在未來的每個時代里，都會有無法預(yù)知的新事物出現(xiàn)，因為這些新事物并非源自過去。因此，當(dāng)這新世界的景象展現(xiàn)在他們面前時，埃努們看見其中包含著他們未曾想過的事物。他們充滿驚奇地看著即將來臨的“伊露維塔的兒女”，還有為這群兒女所準(zhǔn)備的居住之地；他們還看到努力創(chuàng)作樂曲的自己，也在忙著預(yù)備這居住之地，但他們卻不知道它的創(chuàng)造，除了美麗之外，還有別的目的。這群兒女是伊露維塔獨自構(gòu)想創(chuàng)造出來的，他們隨著第三主題而來，不包含在伊露維塔最初所提出的主題之內(nèi)，所以眾埃努跟他們的出現(xiàn)沒有絲毫關(guān)連。因此，埃努們愈看就愈愛他們，那是一種與他們?nèi)徊煌纳?，從這群陌生又自由的兒女身上，他們看見伊露維塔的心智所反映出的全新面向，并從其中學(xué)到一點它的智慧，這智慧原本是他們見不到的。
??? 所謂伊露維塔的兒女，首先誕生的是精靈，繼之而來的是人類。在充滿耀眼光芒的宇宙中，在廣闊無垠的空間與無數(shù)旋轉(zhuǎn)的火焰中，伊露維塔在時間的深處與無數(shù)星辰中選擇了一個地方，做為他們的居住之地。對於只思考雄偉功績，而非詳實精準(zhǔn)的埃努而言，它真是個不起眼的小地方，他們在看到整塊阿爾達(dá)時，恐怕只會將它當(dāng)作一支柱子的地基，在上面建造一根通天的圓錐形巨柱，直到頂端比針尖還細(xì)為止；有些埃努一心只想著還在塑造的宏偉宇宙，卻不在意其間萬物的微細(xì)精準(zhǔn)。但是當(dāng)他們看見這塊居住之地，以及在其中出現(xiàn)的伊露維塔的兒女，他們當(dāng)中最偉大的幾位，便逐漸將全副心思與意念都轉(zhuǎn)到這塊地方來。這其中又以米爾寇最想得到它，從一開始，他就在埃努所創(chuàng)作的樂章中扮演著最重要的角色。不過他偽裝自己的想法，控制住全身上下忽冶忽熱的陣陣騷動，甚至欺騙自己，說他想去那里安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露維塔兒女的到來。但他其實十分渴望征服精靈與人類，要他們都臣服於他的意志，他嫉妒伊露維塔所賦予他們的才能；他希望自己也有臣仆，被他的子民稱為君王，做所有其他意志體的主宰。
??? 但是其他的埃努目不轉(zhuǎn)睛地注視著浩渺宇宙中這個精靈稱之為阿爾達(dá)，也就是地球的居住之地時，他們心中充滿了歡喜，看到那許多的美麗色彩，他們個個眼中都閃耀著快樂的光芒；不過，因著大海澎湃的聲音，他們的內(nèi)心都感到一股極大的動蕩。他們觀察風(fēng)向和氣流，觀看鑄造阿爾達(dá)的物質(zhì)，有鐵有石，有金有銀，還有許多其他的物體，其中最令他們贊嘆不已的是水。據(jù)艾爾達(dá)說，在這地球上，汪洋深水比其他任何物質(zhì)都存留著更多埃努樂章的回聲；許多伊露維塔的兒女依然毫不停歇地傾聽著大海的聲音，但卻不明白他們?yōu)槭裁瘩雎牎?br>??? 對這汪洋深水，埃努們中被精靈稱之為烏歐牟的，已將他的全部心思都轉(zhuǎn)向其中；在所有的埃努中，唯有他在音樂上受到伊露維塔最深的教導(dǎo)。埃努們中最高貴的是曼威，他的心思意念總沈浸在風(fēng)與氣當(dāng)中。奧力e所想的是大地的結(jié)構(gòu)，伊露維塔賜給他的知識與技能只比賜給米爾寇的少一點；不過奧力對自己所做出來的東西愉快又得意，他對所造之物并無占有之心，也無控制之意；因此他會分贈而非囤積它們，他無憂無慮，總是繼續(xù)不斷發(fā)明創(chuàng)作新的事物。
??? 這時伊露維塔對烏歐牟說：“你看到了嗎?在時間深處的那片小疆域上，米爾寇已在你的領(lǐng)域里發(fā)動了戰(zhàn)爭。他用冰冷嚴(yán)寒覆蓋了土地，卻不能摧毀你所有美麗的泉源和清澈的湖泊?？窗?，下雪了，結(jié)冰了!米爾寇已經(jīng)毫不節(jié)制地開發(fā)出炎熱與烈火，但他不能使你的愿望干涸，也不能徹底壓制住大海的樂聲。你看高空光耀的云朵，變幻不停的云霧，你聽雨水落在大地的聲音!在這些云霧中，你將更親近你最親愛的朋友曼威。”
??? 烏歐牟回答道：“一點不錯，現(xiàn)在眾水變得比我所想像過的還要清澈，我內(nèi)心最隱密的念頭里從沒產(chǎn)生過雪花，在我所有的樂曲里，也未包含雨滴。我會找尋曼威，一同攜手創(chuàng)作無數(shù)的旋律，永遠(yuǎn)討您歡喜!”因此曼威和烏歐牟從一開始就是盟友，始終忠誠信實地辦妥伊露維塔所托付的一切。
??? 就在烏歐牟說著話，所有的埃努仍然凝視著那景象時，它卻從他們眼前被取走隱藏了；就在景象消失的那一刻，他們看見了一種新的東西，黑暗，那是他們之前除了想像以外從未親眼見過的。但是他們已經(jīng)對那美麗的景象一見傾心，全神貫注在那即將展開、成為存在實體的宇宙，他們?nèi)康男乃家饽疃汲錆M了那幅景象。不過，當(dāng)那景象被取走之時，它的歷史還不完整，時間的循環(huán)也還沒完全定好。有人說，那幅景象在人類統(tǒng)治的全然實現(xiàn)與精靈的消失離去之前終止，因此，雖然埃努們的樂章包含了一切，維拉們卻未看見末後時代或宇宙結(jié)局的情景。
??? 景象的隱沒在埃努當(dāng)中引起一陣陣騷動；於是伊露維塔召喚他們，說：“我知道你們腦中所渴望的，汝等先前所見之景象將會成真，不但在汝等的思想里，也在汝等的具體本質(zhì)內(nèi)，并且還有其他。因此我說：一亞!讓這一切存在吧!我將把『不滅之火』送入『空虛之境』中，它將存在於宇宙的中心，宇宙將因此成為實體；你們當(dāng)中愿意的，可以進(jìn)入其中?！眲x那之間，埃努們看見遠(yuǎn)處閃現(xiàn)一團(tuán)光芒，仿佛中心閃耀著一團(tuán)火焰的云朵。他們知道這下再只是景象而已，乃是伊露維塔創(chuàng)造了一個新的事物：一亞，宇宙創(chuàng)立了。
??? 這一切完成之後，埃努們當(dāng)中有一些仍與伊露維塔同住在宇宙的范圍之外；但另一些，其中包括埃努之中許多最強(qiáng)與最美麗的，他們告別了伊露維塔，進(jìn)入了物質(zhì)界。從那時起，他們的力量就受到這宇宙的牽制與束縛，將永遠(yuǎn)存在這宇宙之內(nèi)，直到它完成的一日；這情況或許是伊露維塔預(yù)定的，或許是因為他們的熱愛所導(dǎo)致的必然結(jié)果，從此，他們和宇宙互為彼此的生命，兩者缺一則不存在。因此，他們被稱為維拉，是維系宇宙存在的力量。
??? 當(dāng)維拉們進(jìn)入一亞，他們先是震驚錯愕，隨即大失所望，因為其中幾乎什么也沒有，不像他們原本所見的景象，這時一切才剛要開始，尚無具體實象，而且四處漆黑一片。原來，在時間之外的永恒殿堂中，他們所頌唱的樂章是思維的具體成形與開花結(jié)果，後來他們所看見的美景也只是一種預(yù)示而已；如今他們進(jìn)入了時間之內(nèi)，這時間才剛剛開始。維拉們意識到先前所見的宇宙只是預(yù)示的景象和前奏，一切要靠他們來完成，他們也必須做到。於是，他們在空曠無垠、未曾被探索的荒涼之境中，開始了辛勤的工作。無數(shù)的歲月流逝，也無人記憶，直到在時間的深處，在浩渺宇宙的中間，伊露維塔兒女的居住之處終於完成了。這件工作主要是由曼威、奧力以及烏歐牟合力做成的；不過，米爾寇從一開始就來到宇宙中，并且四處擾亂已經(jīng)完成的部分，把他看上的東西都轉(zhuǎn)變成他私自的用途，并且四處點燃大火。那時地球還很年輕，充滿了火焰，米爾寇望之垂涎不已，於是他對其他的維拉說：“這應(yīng)該是我的王國，我要將它據(jù)為已有!”
??? 在伊露維塔的心智中與米爾寇同出一源的兄弟曼威，是伊露維塔展開對抗米爾寇噪音的第二主題中的主旋律，這時他召集了許多力量強(qiáng)弱不等的埃努來到阿爾達(dá)，助他一臂之力，以免米爾寇一直妨礙他們完成工作，讓地球的創(chuàng)造功虧一簣。曼威對米爾寇說：“汝言差矣，汝不應(yīng)將此王國據(jù)為已有，眾使者在此所費之心力絲毫不亞於汝?！膘妒敲谞柨芎推渌木S拉起了強(qiáng)烈的沖突；彼時米爾寇雙拳難敵四手，因此他退離了阿爾達(dá)轉(zhuǎn)往別處，繼續(xù)做他想做的，不過他內(nèi)心深處始終念念不忘占據(jù)阿爾達(dá)做自己的王國。
??? 維拉們之所以進(jìn)入宇宙，是因為他們愛伊露維塔的兒女，想要與他們來往，於是他們按著在伊露維塔預(yù)示景象中所見精靈與人類的模樣，為自己取了肉身的形體和色澤，不過他們的模樣要比精靈和人類雄偉壯觀許多。此外，他們的形體是來自他們對起初宇宙的知識，而不是根據(jù)後來具象宇宙的模樣。他們本來不需要有形體，他們?nèi)∮眯误w就如同我們穿著衣飾，人不穿著衣飾并不損及其存在。因此，有時候維拉在大地上行走時并不穿著形體，那時就連艾爾達(dá)也無法清楚看見他們，即便他們就近在咫尺。不過當(dāng)維拉們想要穿上形體時，他們有的取了男性的模樣，有的取了女性的模樣。他們起初被造時在本質(zhì)性情上就有差異，下過形體的選擇是各隨己意，他們的本質(zhì)并不因這樣的選擇而改變；這就像我們可以選擇穿扮男裝或女裝，但我們的本質(zhì)不會因此變?yōu)槟腥嘶蚺艘粯印＿@些偉大神圣的使者每一次在裝扮自己的時候，完全不像伊露維塔兒女中的帝王或皇后那樣；有時候，他們可以按著自己的思維來裝飾所顯現(xiàn)的形體，以宏偉壯觀的模樣現(xiàn)身。
??? 這些維拉吸引了許多同伴加入，有些力量比他們小，有些力量幾乎跟他們的一樣強(qiáng)，他們一同辛勤努力，整頓出地球的形狀，控制抑止它的動蕩與混亂。而米爾寇在遠(yuǎn)處將他們所完成的一切都看在眼里。那時維拉以極有能力的可見形體在大地上行走，他們以宇宙為衣裳穿戴在身上，看起來燦爛奪目、美妙絕倫，并且充滿了喜悅，地球的騷亂已經(jīng)被平息了，大地呼應(yīng)他們的欣喜，像花園一樣盛放。米爾寇內(nèi)心的嫉妒愈演愈烈，於是他也取了可見的形體，但是由於他的性情及內(nèi)心深處的憤恨，那形體顯得既黑暗又恐怖。然後他降臨到阿爾達(dá)，其身形比其他任何一位維拉都更巨大更有力量，仿佛由深海中拔起的高山，峰頂直沖云霄，上面不但覆蓋冰雪，并且環(huán)繞著濃煙與烈火；他雙眼中的光芒宛如烈焰，可以高溫?zé)龤б磺?，也可以極寒穿透萬物。
??? 第一場維拉和米爾寇爭奪阿爾達(dá)主權(quán)的戰(zhàn)爭從此開始。精靈們聽說了這些翻天覆地的爭斗，但所知甚少。這里所記載的都是艾爾達(dá)精靈在維林諾時，居住在該地的維拉告訴他們的，維拉并且教導(dǎo)了他們各樣的知識，只是對在他們出現(xiàn)之前所發(fā)生的各樣戰(zhàn)爭，所言甚少。不過艾爾達(dá)之間依舊流傳著，維拉們不管米爾寇怎么干擾搗亂，始終竭盡所能統(tǒng)治管理地球，為即將來到的首生兒女預(yù)備好地方。每次維拉建造好大地，米爾寇就前往拆毀；維拉掘出谷地，米爾寇就讓它隆起；他們雕鑿堆高山脈，他就把山脈推倒踏碎；他們挖出海洋，他就填海使水泛濫；反正他就是要讓一切都不得生長與安寧。只要維拉一開始創(chuàng)作建造，米爾寇就前往破壞拆毀它們。不過維拉們的辛勞終究沒有全部化為泡影；雖然他們在每個地方所做的每個作品，都無法完全按照當(dāng)初他們所計劃的來完成，萬物的色彩和形狀都跟他們原來企圖做成的不太相同，但地球還是漸漸有了自己的模樣，并且逐步穩(wěn)固下來。終於，伊露維塔兒女們的家在時間的至深處與無數(shù)的星辰間被奠定了。