預(yù)計(jì)干線物流自動駕駛產(chǎn)業(yè)2025年可實(shí)現(xiàn)干線物流重卡ADAS總滲透率約95%，其中以L1-L2為主，L3開始量產(chǎn)應(yīng)用，滲透率約3.5%；2030年實(shí)現(xiàn)L3級大規(guī)模落地、L4級開始量產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)概述：

干線物流運(yùn)輸線路以高速公路為主，運(yùn)輸車型是以重型載貨車、牽引車為主的重卡。其產(chǎn)業(yè)鏈包含零部件供應(yīng)商、自動駕駛公司、主機(jī)廠、車路協(xié)同支持方、物流企業(yè)。當(dāng)前干線物流行業(yè)因司機(jī)長期工作負(fù)擔(dān)重、車輛自身盲區(qū)大導(dǎo)致交通事故頻發(fā)，另外因工作強(qiáng)度高，司機(jī)高薪難聘，人力成本頗高。

公路干線物流是國內(nèi)最主要的貨物運(yùn)輸方式，占國內(nèi)總貨運(yùn)量的70%以上，被認(rèn)為是自動駕駛應(yīng)用領(lǐng)域最大的蛋糕之一。自動駕駛系統(tǒng)可減配司機(jī)、優(yōu)化駕駛路線與駕駛習(xí)慣、進(jìn)而節(jié)約人力成本、減少油耗、降低車損、延長車輛使用壽命；自動駕駛軟硬件系統(tǒng)可減少貨車盲區(qū)、擴(kuò)大車輛感知范圍，并預(yù)測危險(xiǎn)與緊急情況，提前做出反應(yīng)，減少事故發(fā)生率，降低事故死亡率。

政府政策大力推動干線物流自動駕駛發(fā)展，現(xiàn)在新上市的部分貨車、牽引車已經(jīng)被強(qiáng)制要求裝配FCW、LDW、AEB功能，同時(shí)規(guī)劃國內(nèi)2025年實(shí)現(xiàn)商用車高速有條件自動駕駛及列隊(duì)行駛。

技術(shù)應(yīng)用：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)干線物流自動駕駛累計(jì)測試/試運(yùn)營里程約2000萬公里，自動駕駛企業(yè)有約20家，其中落地車輛規(guī)模已達(dá)到百輛級別的有智加科技、主線科技、贏徹科技

自動駕駛企業(yè)采用TaaS（Transportation as a Service）商業(yè)模式更易打開市場，該模式較容易拿到物流訂單實(shí)現(xiàn)資金回流，同時(shí)掌握運(yùn)營數(shù)據(jù)用以升級技術(shù)，還可使物流企業(yè)直觀地看到自動駕駛技術(shù)帶來的商業(yè)價(jià)值，培養(yǎng)物流市場對自動駕駛技術(shù)的接受度。

主機(jī)廠方面，國內(nèi)領(lǐng)頭的商用車廠商一汽解放、東風(fēng)商用車、中國重汽、陜汽重卡等，早在2020年前就開始布局自動駕駛技術(shù)，但因缺乏人才、內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整困難，成果不夠顯著，最終選擇與自動駕駛公司合作；但自動駕駛的發(fā)展，使得造車出售的利潤空間被壓縮，未來主機(jī)廠可在自研自動駕駛技術(shù)、自運(yùn)營物流車輛兩方面擴(kuò)展業(yè)務(wù)，提升盈利水平。

國內(nèi)已經(jīng)建立了濟(jì)南、天津2個(gè)干線物流自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)，計(jì)劃合計(jì)運(yùn)行里程8.2萬公里；與此同時(shí)國內(nèi)建設(shè)的“世界首條自動駕駛干線物流專線”全長430公里，計(jì)劃2025年建成。

根據(jù)當(dāng)前試運(yùn)營成果、部分功能強(qiáng)制要求搭載的政策、《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》的規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)干線物流重卡ADAS總滲透率約95%，其中以L1-L2為主，L3開始量產(chǎn)應(yīng)用；2030年實(shí)現(xiàn)L3級大規(guī)模落地、L4級開始量產(chǎn)。

發(fā)展趨勢：

域集中式E/E架構(gòu)正在乘用車領(lǐng)域落地應(yīng)用，同時(shí)可以將該技術(shù)平移并適配化到重卡領(lǐng)域，推動干線物流重卡自動駕駛發(fā)展。

高感知：重卡重量大導(dǎo)致慣性大剎車距離長，車身高導(dǎo)致盲區(qū)大，因此需要感知傳感器覆蓋距離長、范圍廣，所需要的傳感器包括但不限于長短距攝像頭、廣角攝像頭、夜視攝像頭、毫米波雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)、長距激光雷達(dá)、補(bǔ)盲激光雷達(dá)等。

列隊(duì)跟馳模式的發(fā)展帶動干線物流自動駕駛重卡落地：該模式基于簡單的V2V技術(shù)，不依賴強(qiáng)大的路測基建系統(tǒng)，技術(shù)成熟后可實(shí)現(xiàn)一個(gè)駕駛員操控多車，大幅降低人力需求。

車路協(xié)同方案將成為干線物流自動駕駛落地最終路徑：V2X車路協(xié)同方案基于車聯(lián)網(wǎng)，幫助車輛更好地識別遠(yuǎn)處路況，打破感知距離瓶頸，同時(shí)提供一層安全冗余。

綜合主機(jī)廠、自動駕駛公司、物流企業(yè)三方優(yōu)勢的業(yè)務(wù)模式將是未來的主流趨勢。

典型自動駕駛公司：

智加科技專注于干線物流場景自動駕駛研發(fā)6年以上，其自研的卡車自動駕駛系統(tǒng)PlusDrive已經(jīng)前裝量產(chǎn)于一汽解放J7、亞馬遜定制物流車。

主線科技自動駕駛技術(shù)從港口場景切入干線物流場景，其自研的AiTrucker 自動駕駛系統(tǒng)同事適用以上兩種場景，當(dāng)前可實(shí)現(xiàn)L3級功能，將來可OTA至L4級。

嬴徹科技專注于干線物流場景，不僅提供卡車L3、L4級自動駕駛技術(shù)，同時(shí)深度參與運(yùn)營， 2021年發(fā)布L3級卡車自動駕駛系統(tǒng)“軒轅”，搭載于東風(fēng)商用車、中國重汽，未來可OTA至L4級。

摯途科技由一汽解放控股，提供L3級、L4級卡車自動駕駛解決方案，已經(jīng)投入運(yùn)營的10輛L3級一汽解放重卡J7輻射珠三角、長三角和西部核心城市。

干線物流是指以高速公路為主的運(yùn)輸線路，運(yùn)輸車型以重型載貨車、牽引車為主的重卡。2016年-2022年，公路貨運(yùn)一直占國內(nèi)總貨運(yùn)量的70%以上，是國內(nèi)最主要的運(yùn)輸方式。但當(dāng)前行業(yè)存在較多痛點(diǎn)，包含成本高、司機(jī)短缺、交通事故頻發(fā)等，每一個(gè)痛點(diǎn)均直接或間接與司機(jī)長時(shí)間重負(fù)荷工作有關(guān)。
傳統(tǒng)商用車每輛車配備2名司機(jī)，安裝L3級自動駕駛系統(tǒng)每輛車可減少1名司機(jī)，未來L4級自動駕駛系統(tǒng)甚至可取消司機(jī)，大幅降低人力成本。此外自動駕駛系統(tǒng)可優(yōu)化駕駛路線、駕駛習(xí)慣，減少燃油、車輛損耗等。自動駕駛軟硬件系統(tǒng)可減少貨車盲區(qū)、擴(kuò)大車輛感知范圍，并預(yù)測危險(xiǎn)與緊急情況，減少事故發(fā)生，或降低事故死亡率。綜合自動駕駛給干線物流帶來的多方面的效益，政府已出臺一系列政策，以推動干線物流重卡自動駕駛發(fā)展，如貨車、牽引車開始強(qiáng)制裝配FCW、LDW、AEB功能，并對干線物流做出長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)高速有條件自動駕駛、隊(duì)列行駛，2030年實(shí)現(xiàn)高速高度自動駕駛，2035年實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛。

國內(nèi)自動駕駛企業(yè)中，車隊(duì)總規(guī)模達(dá)到百輛級別的有智加科技、主線科技、贏徹科技，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前累計(jì)測試/試運(yùn)營里程約2000萬公里。近兩年不斷有新的自動駕駛公司加入干線物流產(chǎn)業(yè)，新成立的從事自動駕駛重卡研發(fā)的企業(yè)近10家。

在干線物流自動駕駛發(fā)展期，自動駕駛企業(yè)采用TaaS（Transportation as a Service）模式較容易獲客，并掌握運(yùn)營數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提升技術(shù)。

傳統(tǒng)主機(jī)廠因缺乏相關(guān)人才、內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整困難，所以在自動駕駛技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)成果不夠顯著，目前主要通過與自動駕駛企業(yè)合作的方式研發(fā)新的智駕車型。但隨著自動駕駛的發(fā)展，單純造車出售的利潤空間被壓縮，未來主機(jī)廠可在自研自動駕駛技術(shù)、自運(yùn)營物流車輛兩方面擴(kuò)展業(yè)務(wù)，提升盈利水平。

在測試與試運(yùn)營方面，國內(nèi)通過頒發(fā)測試牌照、成立應(yīng)用試點(diǎn)、建設(shè)干線物流專線推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前已成立了濟(jì)南、天津2個(gè)干線物流自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)，計(jì)劃合計(jì)運(yùn)行里程8.2萬公里。與此同時(shí)國內(nèi)建設(shè)的“世界首條自動駕駛干線物流專線”全長430公里，計(jì)劃2025年建成。

根據(jù)當(dāng)前試運(yùn)營成果、部分功能強(qiáng)制要求搭載的政策、《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》信息、市場參與者的規(guī)劃等多方面信息，我們預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)干線物流重卡ADAS總滲透率約95%，其中以L1-L2為主，L3開始量產(chǎn)應(yīng)用；2030年實(shí)現(xiàn)L3級大規(guī)模落地、L4級開始量產(chǎn)。

未來，域集中式E/E架構(gòu)落地，可推動商用車智能化發(fā)展。在傳感器配置方面，因重卡重量大、慣性大、車身高、盲區(qū)大，需要感知距離長、范圍廣，所以需要多種類、多數(shù)量、長距離感知傳感器方能滿足其需求，需要的ADAS傳感器包括但不限于長短距攝像頭、廣角攝像頭、夜視攝像頭、毫米波雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)、長距激光雷達(dá)、補(bǔ)盲激光雷達(dá)。

預(yù)計(jì)基于V2V的列隊(duì)跟馳技術(shù)將很快落地，可實(shí)現(xiàn)一個(gè)駕駛員操控多車，降低人力需求，其不依賴強(qiáng)大的路測基建系統(tǒng)，技術(shù)難度低。但車路協(xié)同方案可幫助車輛更好地識別遠(yuǎn)處路況，打破感知距離瓶頸，同時(shí)提供一層安全冗余，終究是干線物流自動駕駛落地的最佳路徑。

在業(yè)務(wù)模式方面，在干線物流自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，主機(jī)廠、自動駕駛公司為開拓市場進(jìn)行了多種嘗試，同時(shí)也形成了多種業(yè)務(wù)模式，但長期來看，主機(jī)廠、自動駕駛公司、物流企業(yè)三方合作，可綜合各自優(yōu)勢并促進(jìn)干線物流自動駕駛市場化。

在自動駕駛公司里，智加科技專注于干線物流場景自動駕駛研發(fā)6年以上，其自研的卡車自動駕駛系統(tǒng)PlusDrive已經(jīng)前裝量產(chǎn)于一汽解放J7、亞馬遜定制物流車。

主線科技自動駕駛技術(shù)從港口場景切入干線物流場景，其自研的AiTrucker 自動駕駛系統(tǒng)同事適用以上兩種場景，當(dāng)前可實(shí)現(xiàn)L3級功能，將來可OTA至L4級，當(dāng)前正在山東高速集團(tuán)、招商公路牽頭的兩大項(xiàng)目進(jìn)行應(yīng)用試點(diǎn)。

嬴徹科技專注于干線物流場景，不僅提供卡車L3、L4級自動駕駛技術(shù)，同時(shí)深度參與物流車隊(duì)的運(yùn)營。嬴徹科技2021年發(fā)布L3級卡車自動駕駛系統(tǒng)“軒轅”，搭載于東風(fēng)商用車、中國重汽，未來可OTA至L4級，該系統(tǒng)采用規(guī)劃控制一體化架構(gòu)，集成了算法、軟件系統(tǒng)、計(jì)算平臺和線控底盤。

摯途科技由一汽解放控股，提供L3級、L4級卡車自動駕駛解決方案，已經(jīng)投入運(yùn)營的L3級一汽解放重卡J7輻射珠三角、長三角和西部核心城市。