本批次主要亮點：半掛牽引市場喜迎早春二月，3月期新品觸底反彈回歸正軌，解放新J7三軸提至700馬力、鷹途首擴CNG動力，東風商用12噸“小牽引”，解放新J7兩軸600馬力登頂，陜汽德龍X6000系三軸800馬力稱王，內燃/電動新品平分秋色，江淮-深向18噸BEV、金龍-東風暢行X5系FCV，一汽解放總量奪魁、電驅行業(yè)生變，蘇金-蘇州中車、三一-天津國氫FCV。

半掛牽引市場喜迎早春二月，3月期新品觸底反彈回歸正軌

根據中汽協(xié)數(shù)據統(tǒng)計，今年2月份商用車市場全面復蘇，各大主流市場紛紛“扭虧為盈”，連續(xù)十數(shù)月的下行勢頭終于戛然而止，為我們帶來春暖花開的融融愜意。其中，半掛牽引車市場共銷售3.88萬輛，同比、環(huán)比增速高達54.0%和59.0%，用一場酣暢淋漓的“雙正向”迎來了久違的揚眉吐氣。今年1-2月，半掛牽引車市場累計銷售6.32萬輛、同比累計增速-7.3%，在春節(jié)期間能有此等表現(xiàn)已可令人滿意，雖有少量下降亦基本回歸疫情前水平。企業(yè)層面來看：重汽、解放、福田、陜汽和東風分列前五位，而TOP10中的福田、陜汽、江淮和北奔都迎來不同程度的增長，競爭格局隨之微調。

工信部3月期公示的牽引類新品合計22款、環(huán)增近七成，順利度過“假期低谷期”而完成觸底反彈。半年均值雖然環(huán)比企穩(wěn)在22.3款，但仔細留心亦可知近三年新品總量在不斷走低：從2021年同期的42款到2022年35款，數(shù)量級別不斷縮水；從2021年身影尚存的廣汽日野YC、上海飛和CAL，到2022年借力新能源、大面積入圈的“客車系”們，宇通集團ZKH、金龍系XMQ/KLQ和開沃系南京金龍NJL等車企都在謀求轉型；加之吉利華菱HN、徐工汽車XGA、三一系SYM/HQC和上汽紅巖CQ等老牌牽引企業(yè)試圖在新能源領域彎道超車，顯見在電動化的加持下，牽引業(yè)這座商用車的亙古冰川必將從一角開始融動。本月期有1款?；愋缕罚醇A菱漢馬H7系6×4版，沒有“重復車型”新品。

解放新J7三軸提至700馬力、鷹途首擴CNG動力，東風商用12噸“小牽引”

一汽解放在2023年開篇階段即體現(xiàn)出蓬勃向上之勢，整個一季度共申報十款牽引類新品、涉及七大產品平臺，闡明了新年度的主打產品序列，而本批亦有新款造型、多款動力方案和燃料匹配出現(xiàn)。

• 本批的明星車型當屬一汽解放新款造型的J7系列CA4251P78K33T1E6平頭柴油半掛牽引車，采用全新風格和動力方案，整體規(guī)格較現(xiàn)款J7再進一階。具體看，新款前圍和側圍都進行了更新：前中網調整為熏黑格柵+橫向銀色鍍鉻裝飾條的組合，前保險杠鏤空區(qū)面積加大，二者整體構成收腰狀的X型風格；前大燈調整為乘用圈更流行的狹長7字形獠牙輪廓，一改商用車中規(guī)中矩的風格，略有遠古時期劍齒虎的仿生效果，更為鋒銳犀利；左右轉角中部外板面積加大，一體式C型棱線與門板相契合；輪眉轉向燈位置前移，更接近登車踏板；側圍可選裝側裙板、內嵌登車踏板，一體式外觀包覆性更好。該車駕駛室主體鈑金件沿用了現(xiàn)款解放J7產品資源，故屬同一產品序列，而從近期專利申報可知解放還有類似風格的另款“獠牙燈”，或許是解放最新的設計語言。該車可選五組板簧懸掛或前2片板簧、后空氣懸掛，準乘2/3人，匹配一汽自用15.57L、700/660/620馬力或12.52L、600/560/520/500馬力柴油機，順利邁過700馬力門檻，最高車速120或限速89km/h，油耗統(tǒng)一申報為37.5L/100km。

• 一汽解放還申報了鷹途系列CA4250P35K15T1NE6A80牽引汽車，首次采用了CNG動力、駕駛室背置氣瓶方案，根據拉花可知有頭等艙/商務艙版本可選，匹配濰柴14.56L、530/500馬力氣體機，準拖38.6-39.07噸六組掛車。目前鷹途被定義為與解放J7系列并列的雙高端產品，曾在2021年12月第351批推出了LNG版CA4257P35K18T1NE6A80牽引汽車，匹配一汽自用14.52L、530/470馬力氣體機。

東風新疆申報了18噸4×2牽引車的首款國六CNG動力車型，即DFV4188GP6C半掛牽引車，采用天龍KL系列駕駛室、準乘2/3人，駕駛室橫向背置+軸間車架兩側縱置氣瓶方案（可選排列組合），以應對不同續(xù)航里程需求，準拖31.5/31.8/32.4噸掛車，可選兩組板簧懸掛，匹配玉柴聯(lián)合13L、460馬力或上柴（已更名上海新動力）12.82L、500馬力氣體機，最高車速89km/h。另外東風新疆本批還申報了DFV4259GP6C1半掛牽引車，是本批三款CNG動力新品之一。

• 東風商用申報了“小牽引”EQ4121GSZ6D半掛牽引車，GVW=12.5噸實際為中卡規(guī)格，軸距3.5米，可選兩組板簧懸掛，準拖9.9/10.3/10.85/12.4噸掛車，即單軸小掛車或中置軸轎運車。該車采用天錦VR系列駕駛室、準乘2/3人，亦可選裝整體更有中卡感覺的天錦KS駕駛室。目前行業(yè)僅有重汽濟寧商用車保留了兩款NX系列12.5噸“小牽引”車型，但尺寸規(guī)格和動力性都要更大一些，是明顯的“大改小”之作，而東風本批的新品則是將經濟路線進行到底。

解放新J7兩軸600馬力登頂，陜汽德龍X6000系三軸800馬力稱王

分噸位看：本批4×2出現(xiàn)了前款的東風商用車12.5噸“小牽引”新品，連同18噸共計五款新品、占比近1/4，而傳統(tǒng)ICE（內燃機，柴油+氣體）略好于新能源NEV。而6×4新品合計17款，保有本批全部四種燃料類型且NEV持續(xù)占優(yōu)，說明貨車旗艦產品正在（緩慢地）“轉向”。

分燃料看：本批呈現(xiàn)罕見的“對稱式”結構，即柴油-BEV同為八款新品、36.4%占比，而都有儲氣瓶結構的CNG-FCV同為三款新品、13.6%占比。上述份額結構也導致傳統(tǒng)ICE與新能源NEV平分秋色，而HEV的缺席也延續(xù)了一直以來的不穩(wěn)定，電動化新品似乎在“后補貼”時代迎來了了小波折。

兩軸動力Max=600馬力/445kW，即一汽12.52L的CA6DM3-60E66柴油機，由一汽CA4181P78K25E6平頭柴油半掛牽引車采用，解放新款J7系列駕駛室、準乘2/3人，上文已做介紹。該車軸距4米，可選三組板簧懸掛或前2片板簧、后空氣懸掛，亦可選裝同系族的560/520/500馬力柴油機，最高車速120或限速89km/h，油耗33.8L/100km。目前業(yè)內僅有重汽系兩款車型的動力段可與之媲美，包括濟南商用車汕德卡系列ZZ4186W361HF1B的重汽13L、600馬力/444kW，以及濟南卡車豪沃TH7系列ZZ4187V361HF1E的濰柴12.9L、600馬力/441kW。

動力Min=350馬力/257kW，即一汽7.75L的CA6DK2-35E65柴油機，由一汽CA4183P1K2E6A80牽引汽車采用，解放悍V系列平頂/高頂駕駛室、準乘2/3人，可選六組板簧懸掛，最高限速89km/h，油耗34.5L/100km。該款柴油機的排量或動力也是解放悍V系列的最小者，目前已知有一汽8.57L、380/350/340馬力（動力略小但排量更大）或11L、460馬力或12.52L、500馬力，以及濰柴9.5L、400馬力柴油機等七組動力方案。

三軸動力Max=800馬力/588kW，即濰柴16.63L的WP17H800E68柴油機，也是商用車行業(yè)所見的最大者，從排量到功率段都是絕對意義上的“馬力之王”，由陜重汽SX4259GE4Q4牽引汽車采用，德龍X6000系列駕駛室、準乘2/3人，可選六組板簧或前1/2片板簧、后空氣懸掛，有后橋五氣囊方案，應可切換為6×2R驅動形式，準拖40/39.63/39.57噸掛車，亦可選裝同系族的750/700馬力柴油機，最高車速120或限速89km/h，油耗36.0L/100km。

三軸動力Min=460馬力/338kW，即華菱10.52L的HM11.460 61柴油機，由吉利華菱HN4254H46C4M6危險品半掛牽引車采用，漢馬H7系列駕駛室、準乘2人，亦可選新式前圍外觀，采用金色輪廓、logo與字標，銀色半幅封閉前中網搭配菱形結構（另華菱多款已有車型也做同步擴展），前2/3片板簧、后空氣懸掛，準拖40噸掛車，最高限速80km/h，油耗38.9L/100km。

內燃/電動新品平分秋色，江淮-深向18噸BEV、金龍-東風暢行X5系FCV

從近12個月期的燃料類型結構可知，NEV動力自今年2月期起進入調整期，而傳統(tǒng)ICE內燃機則快速收復失地，似乎在后補貼時代重新歸來。

• 2月期的三種燃料類型占比分別為36.4%-13.6%-50.0%，與一年前第355批公示的29.7%-16.2%-54.1%非常接近。以上ICE與NEV新品大致對半也暗示了另一現(xiàn)象，按相關規(guī)定：車企每次在切換三電系統(tǒng)供商時，多會選擇申報全新的NEV公告，因為雖可利用已有型號擴展、而公告測試費用卻不減，故莫不如新開一號；而傳統(tǒng)ICE公告卻可合理利用視同原則，最大限度涵蓋多種動力鏈方案，從而實現(xiàn)“同號多銷”的收益最大化——前者更像是M類客車圈的行為，強調“公告數(shù)量即是產品競爭力”；后者則是N類貨車圈的通行做法，更看重單一產品資源的有效性。

• 近12個月期來看，NEV滲透率=64.4%，較年初的66.7%略有下滑，主要在為近兩月（整體）的“不給力”買單，好在目前電動化新品已保有半數(shù)份額，尚有一定家底可供耐寒消耗。而柴油動力的1/4份額和NG/甲醇動力的一成份額也都有微量反彈，唯獨需要關注的是絕對值的減少（或曰潛在隱憂）。

江淮汽車2023年度開始與DeepWay深向星辰合作，繼此前的6×4三軸版后，本批也申報了4×2兩軸18噸的HFC4189SEV01換電式純電動牽引汽車，基本對應去年11月第363批公示的南京金龍NJL4183TAGBEV，二者主要不同點有：江淮版增加了100kg整備質量，對應牽引質量做核減，除12R22.5外還有295/315三種輪胎規(guī)格，選裝不帶側導流板和兩種前下視鏡風格（兔耳式/桿式）。該車同樣搭載寧德時代LFP動力電池，杭州時代電動180kW×2雙電機驅動系統(tǒng)，至此DeepWay也完成了江淮版與開沃版的基本型布局，后續(xù)二者誰能搶得先機，還是選擇定額分配做齊頭并進，可進一步觀察市場端反應。

• 廈門金龍本批申報了XMQ4252FCEV燃料電池半掛牽引車，采用新款駕駛室，根據結構特征判斷屬東風暢行X5系列產品資源的再利用，主要對前中網和中部外板進行了重置，其余部分基本沿用，讀者可與東風新疆DFV4259GP6C進行對比。廈門金龍入圈后，先后采用了集瑞聯(lián)合U系、湖北三環(huán)昊龍和本批的東風暢行X5三款產品資源，這也與其新興業(yè)務團隊的人員來源不無關系，未來若出現(xiàn)更多的“借用”顯見也無需奇怪。該車準乘2人，軸距3.9+1.35米，可選11組板簧懸掛，準拖37.57/36.87噸掛車，搭載上海重塑燃料電池+寧德時代LFP動力電池，金龍新能源200/400kW、峰值2800Nm@3500rpm驅動系統(tǒng)，最高車速89km/h。廈門金龍本款新品采用了三幅鍍鉻橫向格柵，同時還有一款24幅直瀑式豎格柵的專利設計，預計未來將以局部選裝形式出現(xiàn)。

一汽解放總量奪魁、電驅行業(yè)生變，蘇金-蘇州中車、三一-天津國氫FCV

本批BEV動力新品共計八款，其中兩款選用了兩組電池配置，合計十款均采用LFP體系，其中：寧德時代合計6款保持六成份額，超半數(shù)配額地位已難撼動，湖北億緯兩款、合肥國軒和弗迪電池各一款，后兩者也都提供了換電式儲能解決方案，分別為陜汽軒德翼3系列SX4257MF4XSEV3和徐工汽車漢風E7系列XGA4252BEVWC2A配套，可謂抓住新能源風口與時代同行。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后共12款驅動系統(tǒng)，以企業(yè)集團歸屬口徑合并后，參與電驅行業(yè)的七個玩家呈現(xiàn)結構性逆轉：內配自用（以車企名義申報零部件公告或參與投資）獨以九款占據3/4份額，達到筆者統(tǒng)計以來的最大值，包括一汽集團、西安智德（陜汽系）、宇通客車、金龍系（廈金/蘇金）和吉利系（華菱）；第三方獨立外配僅有三款，包括蘇州綠控和杭州時代電動CDTL——而供應模式頻繁發(fā)生質變莫非也在暗示，電驅企業(yè)與整車廠的深度合作甚至被收編也應被提上日程？

蘇州金龍申報了KLQ4250FCEV5燃料電池半掛牽引車，搭載蘇州中車氫能動力燃料電池+寧德時代動力電池，而蘇州中車由中國中車與張家港市共同推動創(chuàng)立，成立于2019年7月、位于張家港保稅區(qū)，此前曾為中車時代TEG6102FCEV01燃料電池城市客車配套，但也是商用車業(yè)內唯一可見車型。蘇州金龍本款新品采用江淮格爾發(fā)A5系列改制，前3、后4片板簧懸掛，準拖37.87噸掛車，匹配蘇金自用210/400kW、峰值2400Nm@3000rpm驅動系統(tǒng)。從車身噴涂字標推測，同處張家港的運昌物流和華昌氫能都有華昌化工集團背景，此前其已有過FCV車輛嘗試，本款新品應該也是定制開發(fā)。

• 三一汽車申報了SYM42503SWFCEV13燃料電池半掛牽引車，搭載天津中能國氫燃料電池+榮盛盟固利LMO動力電池。天津中能國氫是深圳國氫的控股子公司，成立于2021年5月、位于天津市濱海新區(qū)臨港經濟區(qū)海港創(chuàng)業(yè)園，此前已與開沃旗下南京金龍和三一汽車開展了FCV牽引車合作，本次是其第三款配套車型。三一本款新品采用江山系列駕駛室、準乘2人，可選三組板簧懸掛，準拖37.87噸掛車，匹配蘇州綠控355kW驅動系統(tǒng)。

本批共有10家汽車集團、13家整車企業(yè)申報牽引類新品，數(shù)量覆蓋1-6款，其中：一汽解放再度奪魁，有五家并列2-3款新品，上述TOP4合計份額超八成，另僅有東風集團和北奔重汽新品為ICE動力，其余均有“觸電”

• 一汽解放合計六款新品，繼去年8月期并列第一名后再次登頂，本批申報了峰值功率410kW的CAM400PT54驅動系統(tǒng)，為解放J6L系列CA4250P62T1BEVA2換電式純電動半掛牽引車配套，而近期其與寧德時代的動力電池合資公司也注冊成立，可見解放正在強化三電系統(tǒng)的“全棧自研”能力。東風集團和山東重工旗下的陜汽同為三款新品而并列次席，前者包括東風商用一款和東風新疆兩款，后者包括陜重汽兩款和陜商用一款。

• 三一系（SYM/HQC）、吉利華菱HN和金龍系（XMQ/KLQ）同為兩款新品，都是電動領域的大玩家，而后者沒有燃油業(yè)務的羈絆、似乎轉型更徹底。并列一款新品的有北奔重汽、江淮汽車、徐工汽車和宇通集團四家，其中北奔首次為V3系列匹配了一汽11L、460馬力柴油機，而后三者均為電動化車型。

圖文：C3