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由于所處的行業(yè)不同，不同的企業(yè)對CRM系統的需求也不同。除了行業(yè)通用的功能之外外，每個企業(yè)都有自己獨特的功能需求。為了讓CRM系統跟上這種需求的變化，CRM廠商通常也會提供CRM系統定制開發(fā)功能來滿足不同公司的特殊需求，區(qū)別在于不同廠商能夠提供多少功能及其實用性。那么企業(yè)定制CRM系統的流程是什么？今天小編就來說一說。

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1、明確定制需求

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CRM管理系統定制開發(fā)是為了讓系統契合企業(yè)實際情況、符合企業(yè)業(yè)務邏輯，而不是一味地追求更多的功能，所以管理者自己要明確企業(yè)中各個業(yè)務部門的功能需求。在定制時不要目標太高，不聯系實際而單純想要把系統做大做全，這完全弊大于利。定制之前，管理者需要和主要使用的各個部門充分溝通，了解該部門的業(yè)務邏輯和需求。

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2、市場調研選型

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企業(yè)在定制CRM之前，需要充分的對市場上的CRM系統進行篩選和評估，并根據公司的實際情況選擇最適合自己的。這個過程非常重要，直接決定了CRM定制能否成功。很多公司沒做過調研，只是大體有個概念，只聽CRM廠商說能夠實現就開始定制，完成后發(fā)現根本不是企業(yè)所需要的。所以，企業(yè)在定制前要做好調研工作，詳細描述自己的需求和目標，并要求進行在線演示，看對方的軟件是否能滿足需求，避免事后頻繁的調整和修改。

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3、把握定制周期

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定制周期也是一個需要考慮的重要因素。如果不能在相對較短的時間內完成，當定制完成后，發(fā)現已經不能滿足現階段的企業(yè)需求了，還要不斷調整才能正式使用。因此，企業(yè)在定制時可以分階段進行定制。定制時要以核心需求為主要目標，既可以縮短系統上線時間，又能以小見大，了解CRM是否適合公司使用，減少不必要的損失。

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4、定制完成上線

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定制CRM最重要的目的是找到一個符合企業(yè)現有業(yè)務流程的CRM系統。無論CRM如何定制，最終目的都是為了使用。在廠家正式交付前的測試階段，企業(yè)可以輸入接近實際情況的數據，模擬企業(yè)的業(yè)務流程，在CRM中進行操作演示，并讓各個業(yè)務部門配合，以保證在正常的CRM流程操作過程中不會出現錯誤，避免以后頻繁的錯誤修改。同時，在培訓過程中，應要求CRM廠商盡可能提供用戶手冊和CRM產品視頻，方便業(yè)務人員快速上手。

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5、后期升級維護

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企業(yè)CRM系統并不是說定制工作完成并上線后就完成了，因為定制的系統流程不是標準的內容，各種功能和內容都與常規(guī)系統不同，所以在日常維護工作中要注意，盡量要求熟悉系統的維護人員進行維護。

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