大市評述：

發(fā)債潮傳驚喜，380億美元十年期美債標售需求強勁，海外間接購買者獲配比72.2%，創(chuàng)半年新高，遠超前次標售占比67.7%，市場有憂慮將會吸走部分流動性。美國7月份CPI將于今晚盤前公布，這是華爾街密切關注的指標，也是美聯(lián)儲調整利率的依據(jù)，市場目前預測，CPI從6月的3%回升至3.3%；預計核心通脹將較前值小幅降溫，但仍遠高于美聯(lián)儲2%的目標。

截至收盤，道指跌0.54%，納指跌1.17%，標普500指數(shù)跌0.70%。明星科技股齊跌。元宇宙”Meta(META.US)跌超2%至兩周最低，亞馬遜(AMZN.US)跌1.5%進一步脫離一年高位，蘋果(AAPL.US)跌近1%至兩個月最低，奈飛(NFLX.US)跌超2%至月內低位，微軟(MSFT.US)跌超1%至兩個半月最低，谷歌(GOOGL.US)跌1.3%，特斯拉(TSLA.US)跌3%，連跌四日至逾六周最低。

受能源股大漲提振，意大利政府放寬對銀行征收暴利稅的立場，意大利貸款機構從上一交易日的大幅下跌中反彈，歐洲股市創(chuàng)本周新高。泛歐STOXX 600指數(shù)收盤上漲0.4%，顯示中國陷入通縮的數(shù)據(jù)提振了風險情緒。英股富時指數(shù)收高0.8%，德股DAX指數(shù)收高0.49%，法股CAC-40指數(shù)上揚0.72%。

據(jù)CME FedWatch 數(shù)據(jù)，當前有86.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為69.1%；12月份停止加息的概率為64.1%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。在經濟強勁的背景下，高利率將在Q3、Q4延續(xù)，降息的路徑目前仍不明確，最早或在明年一季度，經濟數(shù)據(jù)將是美聯(lián)儲最重要的決策依據(jù)。當前市場波動正是中長線投資者入場的好時機，建議逐步配置寬基ETF、FAANMGT等相關公司。

熱點消息：

買家沒嚇跑！十年期美債標售需求意外強勁，海外“掃貨”爆表。本周三的380億美元十年期美國國債標售得標利率創(chuàng)七個月新高，其中海外間接購買者獲配比72.2%，創(chuàng)半年新高，遠超前次標售占比67.7%。本周來襲的美國發(fā)債潮出了驚喜，買家沒被嚇跑。繼周二的420億美元三年期美債發(fā)售需求強勁后，周三的十年期美債發(fā)行迎來今年內罕見的強勁需求，而且海外買家的掃貨力度驚人。美國財政部當?shù)貢r間8月9日周三完成總規(guī)模380億美元的十年期美國國債標售，得標利率為3.999%，遠超上月的前次同期美債標售得標利率，較前次的3.847%高15.2個基點，僅略低于去年11月的周期內高位4.106%。

拜登簽署行政令，嚴格禁止某些對華敏感技術投資。美國總統(tǒng)拜登周三簽署一項行政命令，將嚴格禁止美國對中國敏感技術的某些投資，并要求向政府報告其他科技領域的投資情況。這項命令授權美國財政部長禁止或限制美國對中國實體在半導體和微電子、量子信息技術以及某些人工智能系統(tǒng)這三個領域的某些投資。一位政府官員告訴路透，這些規(guī)定只會影響未來的投資，而不影響現(xiàn)有的投資。中國駐美國大使館發(fā)言人劉鵬宇表示，中國對美國采取行動禁止部分技術投資感到“非常失望”，并稱“中方將密切關注有關情況，堅決維護我們的權益”。

美國房屋抵押貸款利率躍升至11月以來最高點，接近22年新高。美國30年期房屋抵押貸款平均利率躍升至九個月來的峰值，并創(chuàng)下2001年以來第二高值，因利率對美國公債評級下調做出了劇烈反應。美國抵押貸款銀行協(xié)會(MBA)發(fā)布的周度報告顯示，在截至8月4日的一周內，30年期抵押貸款平均利率勁升至7.09%，比前一周的6.93%上升了16個基點。利率自2022年11月達到2001年以來的最高水平后，還從未觸及如此高的水平。

供應風險上升，歐洲天然氣期貨飆升40%。由于澳大利亞一些工廠可能發(fā)生罷工，令液化天然氣供應面臨的風險加大，歐洲天然氣價格自6月份以來首次突破40歐元?；鶞侍烊粴馄谪浿苋欢壬蠞q了40%，為2022年3月以來最大漲幅，延續(xù)了前兩個交易日的漲勢，也凸顯了市場對供應的緊張情緒。石油和煤炭價格也走高。其他一些因素近期也支撐了天然氣價格。其中包括歐洲上個月液化天然氣進口下降，以及天然氣從歐洲地區(qū)流入有閑置存儲能力的烏克蘭。挪威的季節(jié)性維護可能延遲也帶來了風險。至少就目前而言，看漲因素超過了低迷需求和歐洲異常高庫存的影響。

對沖基金做空最熱門板塊，特斯拉和開云集團成目標。由于擔心電動汽車、奢侈品和人工智能的繁榮會持續(xù)多久，對沖基金正押注市場上一些最熱門板塊的股票將下跌。為對沖基金等機構投資者提供財資服務的Hazeltree匯總的數(shù)據(jù)顯示，電動汽車制造商特斯拉、古馳所有者開云集團和日本芯片制造商愛德萬測試是上個月在各自所在地區(qū)最被對沖基金做空的大盤股。

個股新聞：

迪士尼(DIS.US)三季度訂閱用戶數(shù)遜預期，預計全年內容支出將減少約30億美元。財報顯示，迪士尼Q3每股收益為1.03美元，超出了分析師預期的99美分。營收增長3.8%，至223億美元，略低于分析師預期。第三財季Disney+訂閱用戶數(shù)1.461億，低于分析師預期1.548億；ESPN+訂閱用戶數(shù)0.252億，低于分析師預期0.258億。代理首席財務官Kevin Lansberry表示，預計今年的內容支出總額約為270億美元，低于過去約300億美元的平均水平，節(jié)省的部分原因是好萊塢編劇和演員罷工導致的減產。他還重申了迪士尼今年適度分紅的雄心。受此番言論提振，該股盤后一度上漲超5%。

美國最高法院駁回游戲公司Epic Games公司起訴，允許蘋果暫時維持當前應用商店(App Store)收費規(guī)則。此前Epic Games的創(chuàng)始人斯維尼曾就蘋果在App Store的每筆購買中抽取30%的收入提出質疑，并試圖繞過蘋果公司的機制，讓玩家直接在游戲內付費。此舉導致蘋果公司司將其游戲從App Store下架。Epic Games不服并提起訴訟。

私募股權STG將以14億美元收購艾維科技(AVID.US)。音頻和視頻編輯工具制造商艾維科技(AVID.US)同意被私募股權公司STG以包括債務在內的約14億美元收購。這兩家公司周三在一份聲明中稱，根據(jù)交易條款，艾維科技股東將獲得每股27.05美元的現(xiàn)金，較5月23日收購傳聞浮出水面之前的股價溢價32%。

Upstart(UPST.US)績后暴跌，AI狂潮帶來的445%漲幅回吐過半。業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，Upstart 第二季度營收同比大幅下降40%至1.358億美元，GAAP準則下的凈虧損為2820萬美元，即每股0.34美元。Non-GAAP準則下，該股的凈利潤達到540萬美元，即每股收益0.06美元。預期方面，分析師平均預計調整后每股凈虧損 0.07 美元，營收預期則為 1.35 億美元。該公司公布的第三季度營收和利潤展望低于市場普遍預期。該股近期疲軟的走勢已經使2023年的史詩級漲幅減少了一半以上，在圍繞AI的投資狂潮推動下，該股年內漲幅一度達到驚人的445%。

作者：艾德金融

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