幾乎每隔一段時(shí)間，就會(huì)有人提出這樣一個(gè)問(wèn)題： 5G的殺手級(jí)應(yīng)用是什么？

之所以對(duì)“殺手級(jí)”應(yīng)用這般執(zhí)著，離不開(kāi)4G時(shí)代產(chǎn)生的行業(yè)共識(shí)，即4G的高速普及主要是社交、視頻等“殺手級(jí)”應(yīng)用的拉動(dòng)，催生了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，并為普通用戶的日常生活留下了深深的時(shí)代烙印。

5G似乎陷入了一個(gè)尷尬的境地，大帶寬、低時(shí)延、高可靠性的特點(diǎn)頻頻被宣傳，可在大多數(shù)用戶的印象中，5G帶來(lái)的體驗(yàn)和4G并無(wú)太大區(qū)別，特別是在續(xù)航和流量的制約下，不少人主動(dòng)關(guān)掉了5G功能。

以至于許多人篤信，只有“殺手級(jí)”應(yīng)用出現(xiàn)，5G才會(huì)出現(xiàn)批量化應(yīng)用的繁榮景象，否則就只是空中樓閣。5G是否存在殺手級(jí)應(yīng)用，抑或者說(shuō)殺手級(jí)應(yīng)用的可能方向是什么，也就成了無(wú)法回避的話題。

“三年計(jì)劃”即將收官

華為CFO孟晚舟在回答營(yíng)收為何下降的問(wèn)題時(shí)，將一個(gè)重要原因歸結(jié)為：“中國(guó)的5G建設(shè)已經(jīng)在2020年基本完成，所以在中國(guó)的5G部署上已經(jīng)沒(méi)有那么多的客戶需求了?！边@樣的回答顯然超出了很多人的預(yù)料。

把時(shí)間撥回到2019年6月6日，工信部正式為三大運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)廣電頒發(fā)了5G商用牌照，為國(guó)內(nèi)的5G建設(shè)鳴響了指令槍。正是從2019年開(kāi)始，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛開(kāi)啟了5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速跑。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)的公開(kāi)數(shù)據(jù)，2019年建設(shè)的5G基站約為5萬(wàn)個(gè)，2020年和2021年5G相關(guān)資本開(kāi)支分別為1025億元和1140億元，計(jì)劃2022年的相關(guān)投入為1100億元。以2022年底為時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)累計(jì)開(kāi)通的5G基站將達(dá)到110萬(wàn)個(gè)，其中和中國(guó)廣電聯(lián)合建設(shè)的700MHz基站約為48萬(wàn)個(gè)。

中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信采取了共建5G基站的策略，其中中國(guó)聯(lián)通在2019年的5G資本開(kāi)支約為79億元，當(dāng)年和中國(guó)電信聯(lián)合開(kāi)通了5萬(wàn)個(gè)5G基站，2020年的5G資本開(kāi)支為340億元，到了2021年這個(gè)數(shù)字已經(jīng)下滑到317億元。盡管中國(guó)聯(lián)通尚未公開(kāi)2022年的資本開(kāi)支，卻不難從中國(guó)電信的投資節(jié)奏中窺知一二。

中國(guó)電信2020年和2021年的5G投資分別為392億元和397億元，2022年的5G計(jì)劃投資為340億元，同比下降10.5%。同樣以2022年底為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，彼時(shí)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的在用5G基站將超過(guò)99萬(wàn)個(gè)。

按照通信行業(yè)的常規(guī)做法，一代網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)周期普遍在5年左右，其中前兩年為建設(shè)期，主要進(jìn)行基站的覆蓋；接下來(lái)是為期兩年的成長(zhǎng)期，基站有序覆蓋同時(shí)應(yīng)用全面爆發(fā)；最后是收益期，網(wǎng)絡(luò)投入減少、邊際成本下降、財(cái)務(wù)指標(biāo)改善。

對(duì)應(yīng)的案例就是4G網(wǎng)絡(luò)的部署，2014年到2016年的三年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商保持了每年80萬(wàn)個(gè)以上的基站部署，2017年和2018年的部署數(shù)量逐步下滑。有趣的是，在短視頻全面爆發(fā)的2019年，三大運(yùn)營(yíng)商當(dāng)年部署的4G基站猛增到172萬(wàn)個(gè)，其中有3G退網(wǎng)的因素，也離不開(kāi)“殺手級(jí)”應(yīng)用的刺激，但在5G基站的建設(shè)中，三大運(yùn)營(yíng)商都有“提前收官”的跡象。

除了中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信5G相關(guān)支出肉眼可見(jiàn)的下滑，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰也曾公開(kāi)表示：“2022年是5G投資高峰期的最后一年，明年5G投資不再增長(zhǎng)，未來(lái)三年里比重會(huì)降到20%以內(nèi)?！?/p>

做個(gè)簡(jiǎn)單計(jì)算的話，三大運(yùn)營(yíng)商連同中國(guó)廣電，2022年底時(shí)在5G網(wǎng)絡(luò)方面的投入已經(jīng)超過(guò)5000億元，在數(shù)字上逐漸接近4G網(wǎng)絡(luò)的投入規(guī)模，擁有全球最大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)和全球最多的用戶群體。這大抵也是外界屢屢呼喚5G的殺手級(jí)應(yīng)用的直接誘因，運(yùn)營(yíng)商們投下了石子，終歸要看到水花。

“殺手級(jí)”應(yīng)用在哪

5G網(wǎng)絡(luò)就像是運(yùn)營(yíng)商打造的一條“高速公路”，倘若路上沒(méi)有足夠的“車”，那么運(yùn)營(yíng)商就很難收回前期的投資成本。孟晚舟關(guān)于5G部署需求下降的說(shuō)法，某種程度上折射了中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的現(xiàn)狀。

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年底時(shí)國(guó)內(nèi)的5G套餐用戶數(shù)約為7.92億，整體滲透率已經(jīng)超過(guò)40%。同時(shí)中國(guó)移動(dòng)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前5G套餐用戶的ARPU值為82.8元，較4G套餐提升了7.5%。要知道在2019年5G商用前夕，中國(guó)移動(dòng)的ARPU值還只有49.1元，短短三年時(shí)間里增長(zhǎng)了68.6%。隱藏在增長(zhǎng)數(shù)字背后的，卻是很多用戶對(duì)5G套餐的“不感冒”。

比如在黑貓投訴上搜索“5G套餐”，有超過(guò)22700條相關(guān)信息，用戶投訴的問(wèn)題包括誘導(dǎo)升級(jí)5G套餐、無(wú)法降回4G套餐、拒絕5G套餐后4G信號(hào)變差等等。羅永浩甚至在微博公開(kāi)吐槽稱，手機(jī)可能在用戶不知道的情況下被運(yùn)營(yíng)商設(shè)置丑陋的視頻彩鈴，除了每月悄悄扣錢，還會(huì)折磨給你打電話的人。

再比如在5G覆蓋范圍有限的局面下，不少用戶在社交媒體上吐槽想要體驗(yàn)5G需要站到特定位置，而且伴有卡頓、延遲、跳網(wǎng)等情況。早期不夠充分的市場(chǎng)教育，直接影響了很多人對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)知，即使三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在5G基站上投資超過(guò)5000億元，用戶對(duì)5G信號(hào)欠佳的認(rèn)知仍未徹底改變。

可以給出的解釋是，瑞信曾在2020年對(duì)全球的5G進(jìn)展給出預(yù)測(cè)，2024年的5G用戶將增至23億，有望帶來(lái)3830億美元的營(yíng)收，需要9580億美元資本支出，且由于缺乏“殺手級(jí)應(yīng)用”，預(yù)期收入增速僅為每年1.3%。

站在運(yùn)營(yíng)商的立場(chǎng)上，目前5G網(wǎng)絡(luò)尚未醞釀出新的營(yíng)收?qǐng)鼍?，為了收回?cái)?shù)千億的資本支出，必須要通過(guò)大額流量包的方式提升ARPU值，哪怕有越來(lái)越多用戶表露出了不滿的聲音。倘若繼續(xù)缺少殺手級(jí)應(yīng)用來(lái)拉動(dòng)5G消費(fèi)，收緊在5G基礎(chǔ)設(shè)施上的投資不失為一種正確選擇。

尋找“殺手級(jí)”應(yīng)用，不單單是中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的挑戰(zhàn)，也是全球所有運(yùn)營(yíng)商想要找到的答案。譬如曾經(jīng)被國(guó)內(nèi)媒體推崇的LG U＋，憑借自制VR內(nèi)容、VR頭顯補(bǔ)貼等方式，促使韓國(guó)40%的5G用戶使用VR/AR服務(wù)，“吃”掉了35%的5G流量，而且這些5G用戶的ARPU值比4G高出了37%。

需要注意的是，中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)的全球占比超過(guò)60%，而VR硬件的年銷量還不足500萬(wàn)臺(tái)，LG U＋這樣小而美的案例，在中國(guó)市場(chǎng)可能并不適用。國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商似乎也意識(shí)到了這一現(xiàn)實(shí)，在VR內(nèi)容生態(tài)相對(duì)貧瘠、元宇宙都無(wú)法帶紅VR頭顯的局面下，并未像4G初期那樣高舉補(bǔ)貼大旗。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商也沒(méi)有選擇靜待殺手級(jí)應(yīng)用，而是整齊劃一地將目光盯向了產(chǎn)業(yè)賽道，試圖從中開(kāi)拓5G的新應(yīng)用場(chǎng)景。

“熱鬧”的產(chǎn)業(yè)賽道

2020年前后，三大運(yùn)營(yíng)商的管理層在談?wù)?G話題時(shí)，焦點(diǎn)還集中在VR/AR游戲、4K/8K視頻等場(chǎng)景。時(shí)間來(lái)到2022年，運(yùn)營(yíng)商和5G有關(guān)的話術(shù)已經(jīng)習(xí)慣于和產(chǎn)業(yè)掛鉤，意味著5G主戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)移。

一個(gè)風(fēng)向是工信部等十部門在2021年7月印發(fā)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021~2023年）》，把5G融合應(yīng)用提高到了戰(zhàn)略規(guī)劃的高度，涉及8大專項(xiàng)行動(dòng)和4大重點(diǎn)工程，其中一個(gè)重要信息是培育既懂5G又懂行業(yè)的應(yīng)用解決方案供應(yīng)商。

另一個(gè)風(fēng)向是三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)“東數(shù)西算”的回應(yīng)。中國(guó)移動(dòng)2022年的算力網(wǎng)絡(luò)投資將達(dá)到480億元，涵蓋移動(dòng)云、業(yè)務(wù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)；中國(guó)電信2022年計(jì)劃在算力方面投資140億元；中國(guó)聯(lián)動(dòng)表態(tài)將打造“聯(lián)接+感知+計(jì)算+智能”的算網(wǎng)一體化服務(wù)……目的正是協(xié)同云計(jì)算、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，讓5G在垂直行業(yè)提供各類創(chuàng)新應(yīng)用。

與之相對(duì)應(yīng)的，5G網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用案例被越來(lái)越多人關(guān)注。工信部的數(shù)據(jù)顯示，2021年時(shí)已經(jīng)有138個(gè)鋼鐵企業(yè)、194個(gè)電力企業(yè)、175個(gè)礦山、89個(gè)港口實(shí)現(xiàn)5G應(yīng)用商用落地，國(guó)內(nèi)超過(guò)700家三甲醫(yī)院開(kāi)展了5G+急診急救、遠(yuǎn)程診斷、健康管理等應(yīng)用，正在多個(gè)行業(yè)打造點(diǎn)狀分布的“樣板房”。

5G的殺手級(jí)應(yīng)用是否會(huì)出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)賽道？答案可能并不樂(lè)觀。有別于To C的連鎖反應(yīng)，5G的To B應(yīng)用存在兩個(gè)不可小覷的挑戰(zhàn)。

一方面，5G的場(chǎng)景化落地涉及到網(wǎng)絡(luò)安全和穩(wěn)定性，常常需要采用專有頻率進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。而國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的5G基站遵循的是城市到郊區(qū)再到鄉(xiāng)村的邏輯，在場(chǎng)景落地中再次面臨著前期的網(wǎng)絡(luò)投入。

另一方面，運(yùn)營(yíng)商面向普通消費(fèi)者是典型的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，可在產(chǎn)業(yè)賽道需要針對(duì)不同行業(yè)、不同企業(yè)甚至是不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行因地制宜的部署，屬于項(xiàng)目制服務(wù)的范疇，無(wú)疑制約了行業(yè)應(yīng)用的落地節(jié)奏。

何況5G最大的難題在于投入產(chǎn)出比，即便一些企業(yè)有接入5G專網(wǎng)的意愿，卻也存在設(shè)備淘汰更新、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定可靠等顧慮。畢竟5G本身扮演的角色仍是“管道”，需要和計(jì)算、算法、數(shù)據(jù)等服務(wù)融合為企業(yè)提供有價(jià)值的服務(wù)，也就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的諸多環(huán)節(jié)，絕非是一蹴而就的生意。

也就是說(shuō)，5G在產(chǎn)業(yè)賽道的商用還處于導(dǎo)入期，或許應(yīng)用落地的覆蓋面在不斷擴(kuò)大，想要夯實(shí)落地的深度，還需要大量的時(shí)間和資金投入，想要找到所謂的“殺手級(jí)”應(yīng)用，不會(huì)是一日之功。

想要加速5G應(yīng)用的流行，三大運(yùn)營(yíng)商或許還要拿出4G初期的勇氣，一面用補(bǔ)貼的方式哺育市場(chǎng)，一面花錢建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。所不同的是，To B是一場(chǎng)慢熱的生意，產(chǎn)業(yè)鏈上的所有玩家都要做好長(zhǎng)線投資的打算。

寫在最后

對(duì)于5G殺手級(jí)應(yīng)用的討論，注定還將繼續(xù)一段時(shí)間。

除了消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的VR/AR、8K視頻，車聯(lián)網(wǎng)、城市治理、云游戲等也曾被納入爭(zhēng)論的范疇，但始終沒(méi)有確切的答案。也許在殺手級(jí)應(yīng)用的問(wèn)題上，我們又一次陷入了思維上的誤區(qū)，有別于4G時(shí)代的星火燎原，5G就是一個(gè)深水摸魚的過(guò)程，需要有足夠的勇氣、耐心和智慧。