一、減速器：產(chǎn)能有限、擴(kuò)產(chǎn)困難、現(xiàn)有受益：

1、巨輪智能(RV減連器+控制系統(tǒng))

2、綠的諧波(諧波減逸器)

3、中大力德(RV、行屋)

4、漢宇集團(tuán)(諧波減逸器)

5、昊志機(jī)電(歐洲瑞諾、諧波)

6、上海機(jī)電(納博、RV)

7、雙環(huán)傳動(dòng)(RV)、秦川機(jī)床(RV)、國(guó)茂股份

二、伺服系統(tǒng)/電機(jī)、控制系統(tǒng)：

1、江蘇雷利、鳴志電器、恒帥股份、雷賽智能、科力爾、兆威機(jī)電、克來(lái)機(jī)電、科爾摩根、納諾達(dá)克、日系的多摩川等

2、禾川科技

3、信捷電氣、新北洋、弘訊科技、英威騰、維宏股份、匯川技術(shù)、華中數(shù)控、微光股份、臥龍電驅(qū)、峰岹科技、柏楚電子等

三、熱管理:

1、三花智控、盾安環(huán)境、銀輪股份等

四、機(jī)器視覺、3D傳感：

1、凌云光(機(jī)器視覺中國(guó)龍頭)、奧普特(機(jī)器視覺零部件國(guó)產(chǎn)龍頭)、矩子科技、天準(zhǔn)科技、大恒科技、華興源創(chuàng)、炬光科技、?？低?、大華股份、神思電子、佰奧智能、哈工智能、英飛拓、新北洋、泰禾智能等

2、聯(lián)創(chuàng)電子等

3、奧比中光：3D傳感平臺(tái)型公司

國(guó)內(nèi)3D傳感領(lǐng)軍企業(yè)

五、人工智能：

1、科大訊飛、漢王科技、云從科技、拓爾思

六、自本體制造、系統(tǒng)集成：

1、埃斯頓(焊接、光伏、鋰電領(lǐng)域機(jī)器人龍頭)

2、邁赫股份(汽車智能制造裝備系統(tǒng))

3、江蘇北人、機(jī)器人、派斯林、新時(shí)達(dá)

4、克來(lái)機(jī)電、奧聯(lián)電子、埃夫特、拓斯達(dá)、科大智能、博實(shí)股份、亞威股份、藍(lán)英裝備、愛仕達(dá)等

七、特斯拉供應(yīng)鏈：

1、三花智控(據(jù)說拿到特斯拉機(jī)器人結(jié)構(gòu)件、熱管理甚至是總包的訂單)

2、拓普集團(tuán)(據(jù)說拿到特斯拉機(jī)器人結(jié)構(gòu)件訂單)

3、安潔科技(實(shí)錘配套參與特斯拉機(jī)器人)

4、聯(lián)創(chuàng)電子、世運(yùn)電路、水晶光電、韋爾股份等

八、自傳感器、芯片：

1、漢威科技、柯力傳感、蘇奧傳感

2、芯片受益公司為瑞芯微、長(zhǎng)光華芯、韋爾股份、格科微、思特威。

1，最高級(jí)，諧波減速器：

綠的諧波，2021年國(guó)內(nèi)市占率約四分之一，30萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能；

同川科技（漢宇集團(tuán)持股60%），2021占綠的諧波的約1/3，10萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能；

大族激光，2021占綠的諧波的約1/5；

昊志機(jī)電有諧波減速器，一季報(bào)與其他幾類相關(guān)收入合計(jì)1800萬(wàn)左右收入，此外還有海外伺服、控制器等業(yè)務(wù)；

橫河精密正在研發(fā)諧波減速器；

奧聯(lián)電子，持股恒翼通23.25%股權(quán)，有10萬(wàn)臺(tái)精密減速器（含諧波）產(chǎn)能，但2021年7月公告股權(quán)將被售出。

2，其次，RV減速器：

雙環(huán)傳動(dòng)，2021年國(guó)內(nèi)市占率14%；

中大力德，4%；

秦川機(jī)床，2%；

上海機(jī)電，與全球壟斷級(jí)減速器公司日本納博成立2中國(guó)合資公司（占33%、51%），該合資公司權(quán)益營(yíng)收約為中大力德一半；

3，再次，行星減速器： 統(tǒng)計(jì)信息暫缺。

中大力德、寧波東力等均擁有行星減速器。

4，最次，傳統(tǒng)減速機(jī)：

2019營(yíng)收總排名從大到?。?中國(guó)高速傳動(dòng)（專用），國(guó)內(nèi)占比8.1%、國(guó)茂股份（通用），國(guó)內(nèi)占比1.7%、杭齒前進(jìn)（專用）、寧波東力（通用）、中大力德（專用）

機(jī)器人：傅利葉智能即將發(fā)布通用人形機(jī)器人

驅(qū)動(dòng)：傅利葉智能此前定位康復(fù)機(jī)器人，將于7月發(fā)布通用人形機(jī)器人，證明人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)在加速。

行業(yè)概況：人形機(jī)器人行業(yè)壁壘高、天花板高（以全球80億人口為基數(shù)）、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，是未來(lái)不可多得的有望超越此前消費(fèi)電子-蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉-電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)坡后雪大賽道。

相關(guān)公司：括號(hào)里為單臺(tái)機(jī)器人價(jià)值量。

特斯拉一級(jí)供應(yīng)商：拓普集團(tuán)（2.5W）、三花智控（2.5W）、鳴志電器（1W）。

有望成為一級(jí)供應(yīng)商：雙環(huán)傳動(dòng)（特斯拉汽車供應(yīng)鏈，未來(lái)有望供應(yīng)齒輪箱，也就是行星減速器）