“新出海”找“Enjoy出?！白瞿恪毙鲁龊！暗昧χ?img src="https://b2.sanwen.net/b_article/e4f28e5ab04185593bfd88efdb1f7c1973cbe50f.png">

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今年發(fā)布的金融科技白皮書2.0主要分為兩大模塊，一是金融科技類App出海的概覽及展望，二是金融科技類App細分領(lǐng)域的深度研究。本文針對白皮書，從這兩大模塊依次展開詳細介紹。

金融科技的發(fā)展

金融科技的發(fā)展歷程主要分為下圖中的四大階段。

第一階段是1950年金融科技初始階段，也金融科技發(fā)展非常傳統(tǒng)的階段。

第二階段進入電腦時代，已經(jīng)開始出現(xiàn)信用卡、電子交易和ATM機。

第三階段進入網(wǎng)絡(luò)時代，開始出現(xiàn)網(wǎng)上銀行等服務(wù)。

第四階段就是我們現(xiàn)在正在經(jīng)歷的時代——數(shù)字時代，已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)字銀行等虛擬貨幣。

從存款方面來看，出現(xiàn)了數(shù)字銀行；從融資方面來看，有虛擬信用卡、線上消費金融；從投資方面來看，從以前的互聯(lián)網(wǎng)券商慢慢轉(zhuǎn)向智能投顧；從轉(zhuǎn)賬方面來看，現(xiàn)在也有電子錢包、數(shù)字貨幣和人臉識別支付等。

金融科技主要分為以下四大類：

第一類，消費金融，包括線上借貸、消費分期；

第二類，移動支付類的電子錢包；

第三類，投資理財類，比如手機銀行互聯(lián)網(wǎng)券商、財富管理應(yīng)用等；

第四類，數(shù)字貨幣，包括數(shù)字貨幣錢包、數(shù)字貨幣交易所、數(shù)字貨幣相關(guān)的金融市場資訊等移動應(yīng)用。

數(shù)字貨幣是最有希望成為出海大軍的一個細分賽道。

下圖右邊是數(shù)字貨幣在不同細分賽道的優(yōu)勢、值得重點關(guān)注的地區(qū)、以及遇到瓶頸的地區(qū)。

第一個細分賽道中，非洲是最受消費金融出海企業(yè)青睞的地方，但值得注意的是，南美洲和印度尼西亞金融發(fā)展比較停滯，因為在南美洲，比如墨西哥和巴西等地，存在很多還款的問題。

因此，未來中國玩家數(shù)量可能仍然會有限制。同時，由于賽道競爭比較激烈，一些國家考慮退出印度尼西亞市場。

第二個細分賽道中，電子商務(wù)重點發(fā)展的是支付解決方案。但是由于疫情導(dǎo)致的封鎖政策，如果只是聚焦于跨境游的中國游客的移動支付類應(yīng)用，可能會有限制。

第三個細分賽道就是互聯(lián)網(wǎng)券商，因為疫情以及大家對于投資理財?shù)男枨?，互?lián)網(wǎng)券商的前景比較樂觀，但一些國有銀行也開始打入發(fā)展中國家，可能會有一定的競爭。

第四個細分賽道就是比較強的數(shù)字貨幣，很多數(shù)字貨幣交易所也開始出海，不過這些交易所并未建立公司信譽、提升流動性或出海本土化，因此，有問題的數(shù)字貨幣交易所將被市場淘汰。

金融科技國內(nèi)外大觀

主要出海地點如下圖所示。最受歡迎的是東南亞，其中國企業(yè)出海占比大概有33%，其中，印度尼西亞最熱門。東南亞以消費金融出海為主。

而北美、歐洲金融科技Apps占比各自大概為10%，北美和歐洲相對來說比較發(fā)達，其數(shù)字銀行投資理財類企業(yè)較多。

以阿根廷、巴西為代表的南美洲占比約為4.4%，是中國金融企業(yè)出海最多的地方。港澳臺地區(qū)占比約為12.7%，以數(shù)字銀行投資理財類為主，其次是移動支付類。非洲占比9.3%，特別是尼日利亞，成為中國金融科技出海企業(yè)的新興目的地。

縱觀國內(nèi)，金融科技企業(yè)地理分布如下圖所示，排名依次是北京、深圳、上海和杭州。

北京因為是首都，加上也是全國的金融科技核心，所以在金融垂直領(lǐng)域的各個細分領(lǐng)域都有全面的發(fā)展。

上海是金融之都，所以在各個細分領(lǐng)域也都有所發(fā)展。

深圳有一些具有代表性的企業(yè)，如消費金融類的代表企業(yè)Akulaku以及移動支付巨頭騰訊。

杭州則是阿里和螞蟻金服的所在地。

除了這些一線城市以外，還有一些發(fā)展中的聚集較多的金融科技企業(yè)的地區(qū)，如天津、長沙和武漢等地，也是值得關(guān)注的地方。

在出海過程中，出海金融科技Apps主要會經(jīng)歷以下四個階段。

在準備期，最重要的影響這個行業(yè)最重要的因素主要是應(yīng)用開發(fā)服務(wù)比較重要，以及企業(yè)解決方案，還有人才資源等等。

在營銷階段，廣告公司及經(jīng)銷商很重要以及廣告技術(shù)解決方案。因為在這個時候需要通過這些專業(yè)的機構(gòu)或者人才幫助去獲取用戶。

在交易階段，支付和當?shù)氐娜毯苤匾?，然后在交易以后也有收款機構(gòu)和售后服務(wù)外包等因素會影響。

在投資領(lǐng)域中，投資機構(gòu)一般比較青睞消費金融，其次是移動支付、數(shù)字銀行及投資和數(shù)字貨幣。如下圖所示，紅杉資本也投資了屬于消費金融領(lǐng)域的我來貸、信也科技等，還有其他一些大的風(fēng)投機構(gòu)，順為、真格等，也都比較關(guān)注消費金融領(lǐng)域。

除了上述風(fēng)投機構(gòu)，還有一些互聯(lián)網(wǎng)大廠也會投資一些公司，一般來說，他們比較傾向于投資與自己本身業(yè)務(wù)有相關(guān)性或者一致性的企業(yè)。

比如小米集團自己擁有消費金融業(yè)務(wù)，所以投資了許多消費金融企業(yè)，包括出海企業(yè)和非出海企業(yè)，其中就有KrazyBee、KreditBee等等。

再比如阿里巴巴集團的主要投資領(lǐng)域與其業(yè)務(wù)范圍就高度重合，覆蓋消費金融、移動支付以及數(shù)字銀行及投資理財?shù)犬a(chǎn)品，阿里巴巴更傾向于投資海外本土移動企業(yè)、支付企業(yè)以推廣旗下支付產(chǎn)品。

金融科技細分賽道：消費金融App

消費金融App主要有兩個細分賽道，線上借貸與消費分期。

首先是線上借貸。

線上借貸的業(yè)務(wù)模式如下圖，首先貸款方（個人、金融機構(gòu)等）投資線上借貸機構(gòu)，線上借貸機構(gòu)把貸款發(fā)放給借款方，借款方要還給金融企業(yè)本金、利息、以及中間產(chǎn)生的費用，借貸企業(yè)再把本金加利息扣除費用以后還給貸款方，這就是線上借貸機構(gòu)的變現(xiàn)模式。

也就是說，線上借貸金融機構(gòu)主要扮演了一個中間商的角色，實現(xiàn)借款方和貸款方之間直接的金錢交易。

其次是消費分期App。

消費分期App的業(yè)務(wù)模式如下圖，消費分期App的資金提供方通過個人或金融機構(gòu)把資金給到分期付款購物App的金融科技企業(yè)，同時資金方還會與一些供貨方和商家建立合作關(guān)系。

消費者通過購物平臺購買商品，并且可以先購買后付款，消費者通過消費分期App，將本金和利息還給中間商，中間商再把資金支付給供貨商。

消費金融類App出海的主要目的地是東南亞，其中印度尼西亞最為熱門，其消費金融類App的累計下載量超過12個億，非常可觀。

其次，在印度、菲律賓和越南等國家相對來說，也比較受歡迎。

消費金融類App的用戶畫像如下圖所示，從性別出發(fā)，用戶以男性為主；從年齡出發(fā)，用戶偏年輕化，以兩部分的年齡段為主，一是16至24歲，一是25歲以上的年輕人，這類用戶比較年輕，樂于接受新事物，同時又有一定的償付能力。

以Akulaku為例，Akulaku做對了三件事情。

早期利用消費分期平臺的業(yè)務(wù)作為良好開端，獲得了很多用戶。到了中期，借助現(xiàn)有的業(yè)務(wù)提供出新的現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，進一步拓寬收入來源。后期構(gòu)建Akulaku生態(tài)體系，進一步擴張，成立一些財務(wù)部門，收購當?shù)劂y行等等。

所以Akulaku整個收入和變現(xiàn)模式拓展到了如資產(chǎn)管理、儲蓄和商業(yè)借貸的一些細分領(lǐng)域。

金融科技細分賽道：移動支付App

移動支付類App的變現(xiàn)模式主要有兩種，一個是基本收入，一個是增值收入。

基本收入包括交易傭金、技術(shù)服務(wù)費和償還借款的利息等。

增值收入是隨著移動支付商業(yè)模式的升級出現(xiàn)的變現(xiàn)方法，是通過提供如數(shù)據(jù)分析、市場營銷等增值服務(wù)產(chǎn)生的服務(wù)費，以及電子轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、余額提取等產(chǎn)生的服務(wù)費。

大多數(shù)移動支付類App最初只在單一市場發(fā)展，但由于移動支付類會有很強的當?shù)劂y行與其競爭，且各個國家的競爭環(huán)境監(jiān)管體系不同，因此，就算支付類商家在第一個國家成功，也很難將成功復(fù)制到第二個國家。

在移動類支付App中，Palmpay在尼日利亞、Dolfin在泰國、MiPay在印度發(fā)展較為可觀。

移動支付類App的用戶畫像相對比較均衡，男女用戶各占一半，年齡段分布也相對均勻，與消費金融App相比，年齡偏大。

細分：數(shù)字銀行及投資理財類App

如今數(shù)字銀行和傳統(tǒng)銀行的收入模式基本相同，來自個人客戶的收入以貸款和儲蓄為主，來自機構(gòu)客戶的收入以機構(gòu)業(yè)務(wù)為主，如海外貸款、財富管理產(chǎn)品等。

數(shù)字銀行及投資理財類App的券商收入及變現(xiàn)模式如下圖所示，以服務(wù)個人客戶收取的經(jīng)濟服務(wù)傭金為基礎(chǔ)收入，同時也有財富管理的增值收入，來自機構(gòu)客戶的收入主要是通過訂單流支付的費用以及資產(chǎn)管理的費用。

傭金率的價格戰(zhàn)則可能導(dǎo)致很多互聯(lián)網(wǎng)券商陸續(xù)轉(zhuǎn)向訂單流支付的收入模式。

目前看來，數(shù)字銀行及投資類App在香港、新加坡和美國擁有最多下載量。

下表顯示，互聯(lián)網(wǎng)券商類，如富途、Tiger Trade、WeBull在香港、新加坡、美國、馬來西亞等地比較活躍。

財富管理以陸金所為代表，主要活躍在澳門、新加坡和香港。數(shù)字銀行則在亞太地區(qū)發(fā)展態(tài)勢最好，包括香港、臺灣和新加坡等地，其次是東南亞。

其中，數(shù)字銀行及投資類出海App主要目標人群為海外華人，互聯(lián)網(wǎng)券商是數(shù)字銀行及投資類中最活躍的出口實體，傳統(tǒng)銀行的App通常擁有公認的出口路線，并將南美和非洲中相對發(fā)達的地區(qū)作為下一個出口目的地。

數(shù)字銀行及投資理財類App的用戶畫像如下圖，互聯(lián)網(wǎng)券商中，富途證券的用戶男女各占一半，WeBull的男性用戶多于女性用戶。從用戶年齡段來看，富途證券的用戶大多分布在16至24歲，以 25歲以上的年輕用戶為主，WeBull用戶年齡分布則相對均衡，以25至44歲以及45歲以上用戶為主。

以WeBull為例，WeBull主要抓住了美國機遇，開始主要通過提供市場信息，積累較多用戶，然后做市場交易。

另外，2017年，WeBull進入美國市場，當時市場上采取零傭金模式還比較少，而且移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展當時還不成熟，所以WeBull在那個時候也獲得了很多用戶。

之后WeBull又將中國客戶服務(wù)模式的經(jīng)驗應(yīng)用到了美國市場，比如24小時的客戶團隊以及意見反饋欄等等。

除此之外，還持續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，比如提供更廣泛的交易種類、更多的交易功能和便捷的交易工具等等。

另外以Tiger Trade（老虎證券）為例，其最初立足于國內(nèi)市場，之后才開始多元化布局。

Tiger Trade主要經(jīng)歷了三個階段，早期階段用低傭金的方式獲得了很好的用戶體驗。中期階段拓寬收入結(jié)構(gòu)，提升收入增長，收入結(jié)構(gòu)逐漸趨于平衡，如傭金收入比例下降、保證金和利息收入上升、投資銀行和員工持股計劃業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、以及開始財富管理業(yè)務(wù)等等。

后期階段開始向國際綜合經(jīng)紀服務(wù)商轉(zhuǎn)型，比如到2021年為止，Tiger Trade有50%的新增入金用戶是來自海外，并將進軍新加坡和香港。

金融科技細分賽道：數(shù)字貨幣類App

此類主要包括數(shù)字貨幣交易所和數(shù)字貨幣錢包。數(shù)字貨幣交易提供的產(chǎn)品和服務(wù)主要有首次幣上市、幣幣交易以及法幣與數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)換。

首次幣上市的變現(xiàn)模式是上市和支持費用。幣幣交易則通過交易傭金變現(xiàn)。法幣與數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)換的變現(xiàn)模式是換匯手續(xù)費。

數(shù)字貨幣錢包提供的產(chǎn)品服務(wù)主要是轉(zhuǎn)移加密資金，變現(xiàn)模式主要是轉(zhuǎn)賬費用。

其中，數(shù)字貨幣交易所和數(shù)字貨幣錢包的邊界較為模糊，交易所也會提供資產(chǎn)托管和轉(zhuǎn)移加密資金服務(wù)，貨幣錢包也會提供數(shù)字貨幣交易服務(wù)，但錢包一般不通過交易獲取利益。

總的來說，數(shù)字貨幣類App在全球范圍內(nèi)都有運營，以下圖三家較大的廠商為例：

一是OKEx，主要出口市場地是土耳其、美國，在其他國家發(fā)展則比較均衡；

二是KuCoin，主要出口市場地是美國、土耳其、尼日利亞；

三是Huobi Global，主要出口市場地是土耳其、馬來西亞等。

其中，美國、英國等發(fā)達國家的數(shù)字貨幣是合法的，因此這些國家的消費者可能會使用更專業(yè)的交易方式，如期貨、保證金交易等等。

但由于土耳其和尼日利亞當?shù)刎泿糯嬖诟叨炔淮_定性，自2020年度以來，它們成為了最受歡迎的數(shù)字貨幣交易目的地，這些國家的消費者使用數(shù)字貨幣來抵御通貨膨脹。

數(shù)字貨幣的用戶畫像如下圖，男性用戶多于女性用戶，用戶年齡段分布相對均勻，總體偏年輕化，因為年輕人對新的賽道有一定的接受程度，且有一定的資金財富能力。

以KuCoin為例，KuCoin的初始交易費用特別低，只收取0.1%，且交易的越多，收取的費用越少，因此吸引了很多用戶。

其次KuCoin的加密產(chǎn)品和服務(wù)比較多樣化，吸引了即時交易、期貨和保證金交易、加密貸款、以及交易機器人等服務(wù)。

除此之外，它還擁有較強的本地化服務(wù)能力、保證資產(chǎn)安全性能力、以及很好的市場流動性。

由于數(shù)字貨幣的賽道比較新，加上與金錢交易緊密相關(guān)，因此各個國家和平臺都有比較嚴格的政策要求，如果想要通過做廣告出海，需要得到書面申請獲得白名單才可以投放廣告。

首先要準備材料，至少獲得一個本地牌照，比如美國、日本、澳洲的牌照；接著需要一些輔助性材料，比如提供公共憑據(jù)，即證明自己公共資質(zhì)的信息，如融資規(guī)模、投資人背景、用戶規(guī)模、交易量、公開報道等，這些材料不是必要條件，但一定程度上會佐證公信力。

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