羅永浩all in的AR，是一個好賽道嗎？
“‘真還傳’接近尾聲，我也要再次創(chuàng)業(yè)去了。這一次的創(chuàng)業(yè)，是一家AR科技公司。”
——羅永浩
6月13日，羅永浩在其個人微博上如此寫道。一天前，他發(fā)文稱，將于13日正式退出微博及所有的社交平臺，在AR領(lǐng)域埋頭創(chuàng)業(yè)。
羅永浩這次轉(zhuǎn)身押注的AR，是一個什么樣的賽道？空間有多大？現(xiàn)在是入局的合適窗口期嗎？
報告醬梳理了眾多相關(guān)報告，從當前已知的內(nèi)容中，與大家分享上述問題。（?回復(fù)【616】免費領(lǐng)取10篇參考報告）
關(guān)于AR，我們了解的
AR是Augmented Reality的縮寫，即增強現(xiàn)實。顧名思義，AR是對現(xiàn)實的增強，是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術(shù)。
通俗地說：AR=真實世界場景+虛擬物體信息。
例如，前幾年大火的Pokemon Go游戲，就是利用AR技術(shù)，在現(xiàn)實地圖場景的基礎(chǔ)上，增加虛擬的寵物模型。
AR技術(shù)并不必然依賴于頭戴式終端設(shè)備，理論上，如果擁有攝像頭功能的手機，在安裝AR應(yīng)用后也可以實現(xiàn)較為初級和簡單的AR功能體驗。
現(xiàn)階段的AR技術(shù)成熟度相比于VR（虛擬現(xiàn)實）要低，設(shè)備終端價格更高，應(yīng)用范圍也更偏向于B端。
這主要是技術(shù)難度問題，AR需要使用者能夠同時看到真實的外部世界和虛擬影像，并將二者進行一定程度上的融合，既需要成像和顯示系統(tǒng)不對視線產(chǎn)生遮擋，還要一定程度上考慮到真實場景所處的物理環(huán)境與虛擬圖像之間的匹配度。
MR（混合現(xiàn)實）在AR的基礎(chǔ)上更進一步提高了虛擬圖像效果的真實性和虛實融合的要求，因此技術(shù)難度相對更大。
但如果技術(shù)成熟后AR/MR將會在娛樂、商業(yè)、社交、醫(yī)療、辦公、教育、軍事、制造等各個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
從AR的產(chǎn)業(yè)鏈看，主要包括了硬件、軟件、內(nèi)容制作和應(yīng)用幾大環(huán)節(jié)。
上游里，光學價值量占比最高，當前仍有關(guān)鍵點等待突破。
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中游主要是設(shè)備，市面上現(xiàn)存的AR眼鏡尚未實現(xiàn)產(chǎn)品形態(tài)的統(tǒng)一，分體式和一體式并存。
但分體式AR設(shè)備即將芯片、電池等剝離眼鏡，集成在配件中，眼鏡充當顯示器職能；一體式AR設(shè)備由于將所有模組集成在眼鏡中，重量較大，難以滿足長時間佩戴要求。
長遠看，AR作為下一代終端，輕量級一體機是最佳方案。受限于當前元器件技術(shù)尚需時間落地（一體式AR眼鏡需要將電池、芯片等集成在眼鏡中，當前技術(shù)難以做到輕量級且散熱問題也未能很好解決）。
B端是當前AR主要應(yīng)用場景。由于當前AR產(chǎn)品形態(tài)與價格尚未達到消費級水平，C端市場尚未起量。
如何看待AR市場空間？
現(xiàn)階段的AR主要有兩種形態(tài)：
一是以手機為載體的入門AR體驗，包括游戲、社交和購物等功能，這種形態(tài)的優(yōu)勢在于終端數(shù)量龐大，便于觸達用戶。
另一種形態(tài)以AR頭顯/眼鏡為主，其體驗大幅升級，但主要用于職業(yè)培訓、工業(yè)制造等企業(yè)級場景中。
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當前，面向消費者的專用AR頭顯尚未獲得市場的普遍歡迎，但在智能手機操作系統(tǒng)開發(fā)者工具（如安卓的ARCore、蘋果的ARKit和華為的AREngine）的支持下，社交軟件的AR濾鏡和AR游戲已在手機上流行多時。
根據(jù)游戲陀螺援引SensorTower數(shù)據(jù)，LBEAR游戲《精靈寶可夢Go》上線5年全球總收入超50億美元。
申萬宏源認為，長期看，若把AR定位為下一代終端，類比智能手機出貨節(jié)奏，預(yù)計VR/AR硬件于2025年首次突破1億。
結(jié)合全球VR/AR設(shè)備的出貨量來看，根據(jù)VR陀螺數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預(yù)測，2017年，AR眼鏡出貨量45萬臺，同比增長125%。
中信證券預(yù)計，到2026年，消費級AR頭顯的全球出貨量將超過5300萬臺，總收入將超過300億美元。屆時，預(yù)計消費者和企業(yè)市場份額將完全對調(diào)，86%的設(shè)備出貨量面向消費者，僅14%面向企業(yè)。
考慮到蘋果MR有望明年發(fā)布，疊加3年內(nèi)制約AR發(fā)展最核心的因素—衍射光波導有望實現(xiàn)成熟量產(chǎn)，中原證券認為3年內(nèi)可以看到AR出貨量的明顯轉(zhuǎn)折點。
現(xiàn)在入局合適嗎？
AR是當下最火熱的賽道之一，也是創(chuàng)業(yè)熱門領(lǐng)域。
據(jù)IDC前不久發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復(fù)合增長率將達38.5%。中國市場復(fù)合增長率預(yù)計達43.8%，增速位列全球第一。
進入AR賽道的企業(yè)很多。其中，互聯(lián)網(wǎng)廠商和手機廠商更有優(yōu)勢：
互聯(lián)網(wǎng)廠商傾向一體機，開發(fā)者生態(tài)和內(nèi)容是其核心優(yōu)勢：互聯(lián)網(wǎng)廠商更多通過收購硬件廠商的方式進場。由于不直接生產(chǎn)手機，因此更傾向一體機的產(chǎn)品形態(tài)，收購后重點在內(nèi)容的打通，并通過補貼硬件的方式加速生態(tài)構(gòu)建。
手機廠商優(yōu)勢在于分體機和AR：由于VR/AR與手機供應(yīng)鏈高度重合，手機廠商的積累可以復(fù)用，有望通過以手機為核心構(gòu)建生態(tài)地圖，因此分體式將成為手機廠商試水VR/AR第一步，并成為推動手機性能的發(fā)展的動力之一。
自2010年以來，蘋果已收購十余家AR領(lǐng)域公司，包括AR內(nèi)容生態(tài)、軟件平臺開發(fā)和AR鏡片領(lǐng)域。通過數(shù)十載的平臺布局和技術(shù)融合，蘋果為AR設(shè)備商業(yè)化落地奠定堅實基礎(chǔ)。2017年，蘋果于WWDC17 推出AR開發(fā)平臺AR Kit，基于龐大的用戶體量成為全球最大的AR開發(fā)平臺。
互聯(lián)網(wǎng)中，微軟HoloLens2系列霸榜全球2021年全球AR市場。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球AR設(shè)備出貨量達28萬，同比2020年下降3.2%，市場規(guī)模則從2020年的4.99億美金提升至5.62億美金。
得益于HoloLens2系列MR頭盔在工業(yè)、軍事、培訓等企業(yè)級場景的先進體驗和完備的開發(fā)生態(tài)，微軟2021年AR產(chǎn)品收入超過3億美金，市場占比54%，同比增長31%。
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Meta CEO馬克·扎克伯格在發(fā)布首款Quest頭顯設(shè)備時曾提出過：當活躍用戶達到1000萬時，VR生態(tài)的開發(fā)者才能獲得足夠收益，當跨過1000萬的門檻，內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)將會有爆發(fā)性的增長。
對于VR/AR產(chǎn)業(yè)來說，硬件設(shè)備出貨量和活躍用戶的增長會進一步吸引更多入局者完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善、使用體驗的升級以及應(yīng)用場景的拓寬將再進一步帶動更多的終端設(shè)備需求，從而形成“硬件出貨量提升-入局者增加-產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善-應(yīng)用場景拓寬-硬件出貨量提升”的良性循環(huán)。
正如上文所說，目前未解決的AR難點極多，比如光學、SLAM等。AR終端市場遲遲未有一款顛覆意義的產(chǎn)品推出。
羅永浩有句話說得對，即使這么多的科技巨頭進入AR，但他們當前，并未有一個是all in AR的。
但這么多的巨頭都沒有解決的AR難點，羅永浩就能攻破嗎？
據(jù)騰訊新聞《深網(wǎng)》報道，自去年歲末起，羅永浩就開始密集地拜訪AR產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)業(yè)者。熟悉羅永浩的朋友說，他想做一款A(yù)R眼鏡。
基于“1000萬臺奇點”理論，并綜合高通CEO、IDC和VR陀螺對于VR頭顯設(shè)備出貨量的估計，當前時點對于XR產(chǎn)業(yè)而言，正是終端銷售量以及活躍用戶規(guī)模大幅增長，迎來1000萬臺的奇點時刻。
按照Gartner曲線，技術(shù)成熟通常分為幾個階段：科技/概念誕生，受到廣泛關(guān)注和很高的期待值；到達峰值后跌落，泡沫出清；技術(shù)逐漸成熟，穩(wěn)步爬升；技術(shù)價值和潛力被市場接受，被更大程度上實現(xiàn)。第二階段的發(fā)展一般是比較真實的發(fā)展，真正在發(fā)展用戶、增加收入。
而現(xiàn)在正是兩個階段的中間點，正處于爆發(fā)前的節(jié)點。所以，對于產(chǎn)業(yè)來說，這是一個好賽道，好時間點。
回到做AR的這個人——老羅——他是一個被理想化了的理想主義者、一個更成熟的創(chuàng)業(yè)者、一個更合格的商人。
報告醬還是很喜歡他的，帶著尊重、信任和敬畏，他當初那個 “想要完成一件重要且有足夠的影響力，能為更多的人創(chuàng)造更大的價值” 的愿望，直到今天仍未被放棄。
如果他成功了，報告醬會買一個，小小地支持！
#你看好老羅和AR嗎？
本文系作者：?發(fā)現(xiàn)報告
