大約半年多以前，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)公司OODA Loop向英國(guó)政府出示了一份參考報(bào)告，報(bào)告指出：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組普遍存在于我們的系統(tǒng)和流程中所構(gòu)成的潛在國(guó)安風(fēng)險(xiǎn)，甚至比依賴中國(guó)公司的5G所帶來(lái)的威脅更大。

此外，報(bào)告還提到，“自由開(kāi)放”的國(guó)家都已針對(duì)中國(guó)企業(yè)在5G、半導(dǎo)體領(lǐng)域采取措施，目前也迫切需要將這一行動(dòng)擴(kuò)大到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，建議各國(guó)政府應(yīng)盡快考慮更換現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)中的中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組，設(shè)定合理的寬限期內(nèi)，在敏感地區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司必須盡可能率先在2025年底前完成對(duì)已安裝的中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的更換。

如今，這一事件有了新的進(jìn)展。

就在近日，兩名美國(guó)議員要求聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)解決有關(guān)中國(guó)公司生產(chǎn)的蜂窩模塊的潛在安全問(wèn)題，其中涉及公司包括移遠(yuǎn)通信和廣和通。

據(jù)悉，美國(guó)眾議院中國(guó)特別委員會(huì)主席、共和黨人Mike Gallagher和該委員會(huì)民主黨領(lǐng)袖Raja Krishnamoorthi，在致美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)主席Jessica Rosenworcel的一封信中警告說(shuō)，如果美國(guó)的醫(yī)療設(shè)備、車輛和農(nóng)場(chǎng)設(shè)備使用中國(guó)制造的蜂窩模塊，可能會(huì)被中國(guó)遠(yuǎn)程訪問(wèn)和控制。

美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）的一位發(fā)言人表示，該委員會(huì)“將仔細(xì)審查委員會(huì)的信函”，并稱“我們非常重視美國(guó)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的安全，并在兩黨合作的基礎(chǔ)上采取了強(qiáng)有力的行動(dòng)，從美國(guó)網(wǎng)絡(luò)中移除不值得信賴的設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商?！?/p>

中國(guó)蜂窩模組企業(yè)積極出海，境外營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)

當(dāng)前，相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外模組市場(chǎng)內(nèi)卷情況還不算嚴(yán)重，并且國(guó)內(nèi)企業(yè)由于極高的性價(jià)比，在海外是有優(yōu)勢(shì)的。

在各家的2022 年報(bào)中，AloT 星圖研究院還發(fā)現(xiàn)每家的海外業(yè)務(wù)都有一定增長(zhǎng)。部分廠商也披露了具體增長(zhǎng)情況:移遠(yuǎn)通信境外收入較上期增加 54.91%；有方科技境外收入同比增長(zhǎng) 68.73%。后者主要原因?yàn)橄蚝Ｍ怆娏κ袌?chǎng)和海外車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)交付的無(wú)線通信模塊和無(wú)線通信終端增加，且客戶主要為境外制造商或代理商，因此公司境外收入增加。

國(guó)內(nèi)廠商能拿下全球過(guò)半的市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)來(lái)自于以下三個(gè)方面:

• 國(guó)內(nèi)廠商犧牲部分盈利空間搶占市場(chǎng)份額

海外廠商的毛利率主要集中于 30%-45% 區(qū)間，而中國(guó)廠商境外業(yè)務(wù)毛利率主要集中于 20%-35% 的區(qū)間，海外廠商較高的定價(jià)難與中國(guó)廠商競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)份額萎縮的趨勢(shì)。

• 國(guó)外廠商費(fèi)用端高企，難以實(shí)現(xiàn)盈利

根據(jù)專業(yè)人士的測(cè)算，對(duì)比 2020 年國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)人員平均新資 21.8 萬(wàn)元，海外廠商研發(fā)人員平均薪資約為國(guó)內(nèi)廠商的 4倍。較低的人力成本使得國(guó)內(nèi)廠商可以提供更貼近客戶的服務(wù)，在服務(wù)定制化及響應(yīng)速度上優(yōu)于海外廠商，對(duì)比2020 年移遠(yuǎn)通信 2,366 技術(shù)人員數(shù)量和廣和通 823 技術(shù)人員數(shù)量，海外廠商U-Blox.Sierra Wireless、Telit 的技術(shù)人員數(shù)量約為 400至 800。

• 國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)擴(kuò)大支出加快產(chǎn)品研發(fā)

隨著收入規(guī)模的降低，部分海外廠商采用縮減研發(fā)費(fèi)用的戰(zhàn)略，而國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)擴(kuò)大研發(fā)支出，移遠(yuǎn)通信、廣和通及有方科技均保持 40% 以上的研發(fā)費(fèi)用增速，加快產(chǎn)品更新。其中，移遠(yuǎn)通信是業(yè)界首個(gè)推出 5G 模塊和 C-V2X 模塊的公司。

全球蜂窩模組格局動(dòng)蕩，2023年Q1迎來(lái)新變化

根據(jù)AIoT星圖研究院近期發(fā)布的《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場(chǎng)跟蹤調(diào)研報(bào)告（2023版）》<點(diǎn)擊下載報(bào)告>顯示，蜂窩模組環(huán)節(jié)作為產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)集中的環(huán)節(jié)，總體上從 2017 年至今，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商前五市場(chǎng)占比總和保持在60%上下。2020年之后，移遠(yuǎn)通信一直保持著Top1的位置，市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在25%~35%區(qū)間內(nèi)。

而Top2~Top5變動(dòng)較大，美格智能、廣和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模組廠商交替爭(zhēng)奪Top2~Top5 的位置。由此可見(jiàn)，移遠(yuǎn)通信一家的市場(chǎng)占比基本能與后四家模組廠商的市場(chǎng)占比總和持平。

自2020年開(kāi)始至今，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域在這樣的“穩(wěn)定”與“變動(dòng)”之下，不同時(shí)期形成了不應(yīng)的市場(chǎng)格局：

最開(kāi)始全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)形成三家國(guó)內(nèi)廠商+三家國(guó)外廠商組成的“3+3”格局，但是2021年及2022年期間都曾短暫出現(xiàn)過(guò)中國(guó)廠商包攬全球前五的格局，而隨著Telit與Thales旗下蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)單元合并，新的Telit Cinterion成為西方最大的物聯(lián)網(wǎng)模組廠商之一，使得全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局迎來(lái)了新的變化。

就在近日，知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新發(fā)布全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤的報(bào)告，統(tǒng)計(jì)了2023年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨情況。

從本季度模組出貨量排名來(lái)看，移遠(yuǎn)通信、Telit Cinterion、廣和通、中國(guó)移動(dòng)和日海智能包攬了本次排名的前五，而前三家模組廠商總體市場(chǎng)份額占比就已超過(guò)一半。

移遠(yuǎn)通信仍然穩(wěn)居中國(guó)/全球雙市場(chǎng)第一。這一數(shù)據(jù)相比2022年Q4的38.5%略有下降，最新的市場(chǎng)份額仍是數(shù)倍于其他友商的市場(chǎng)份額。報(bào)告提到，移遠(yuǎn)通信在美洲、印度以及中東和美洲地區(qū)的拓展，成功拉開(kāi)了它與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出貨份額差距。

廣和通雖然在排名上被Telit Cinterion超越，但其市場(chǎng)份額相比2022Q4卻略有提升。報(bào)告指出，廣和通在路由器/CPE、POS機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，成功幫助它殺進(jìn)了中國(guó)市場(chǎng)第二，國(guó)際市場(chǎng)第三。

中國(guó)移動(dòng)作為運(yùn)營(yíng)商中最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，此次排名第四，日海智能緊跟其后排名第五。

對(duì)于其他領(lǐng)先的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商，報(bào)告提到有方科技是增速最快的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商，其次是u-blox。此外，九聯(lián)科技得益于其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模組方面的出色表現(xiàn)，順利躋身進(jìn)入了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商名單前五。

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