光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間距離第一次開(kāi)戶已滿二十載，開(kāi)個(gè)貼子以紀(jì)念那份平凡歲月中的初心堅(jiān)守。交易者注定是孤獨(dú)的修行，人生又何嘗不是，珍惜每一天，希望每一步都留下單純、從容的腳印。切記：地低成海，人低成王。圣者無(wú)名，大者無(wú)形。鷹立如睡，虎行似病。貴而不顯，華而不炫。韜光養(yǎng)晦，深藏不露。才高而不自詡，位高而不自傲。路徑窄處，留一步與人行;滋味濃的，減三分讓人嘗?！罅δ? 開(kāi)戶二十載留念 打板的最高境界： 就是一種簡(jiǎn)單的動(dòng)作(一種單純專注的生活)，雖然打板可以有很多知識(shí)學(xué)問(wèn)，但在打的動(dòng)作上，他卻還原到非常單純有力的風(fēng)格，超越了知識(shí)學(xué)問(wèn)。也就是說(shuō)，做漲停的藝術(shù)不是一成不變的，隨著每人的個(gè)性喜好，用自己適當(dāng)?shù)姆绞?，才是做漲停的本質(zhì)。如果漲停是一成不變的，也就沒(méi)有道可言了 龍頭戰(zhàn)法心得體會(huì)： 乘勢(shì)待時(shí)，耐心自律。法無(wú)定法，隨市而動(dòng)。 什么是趨勢(shì)？如何理解趨勢(shì)的？ 1.趨勢(shì)就是隨機(jī)走勢(shì)中相對(duì)不隨機(jī)的部分;2.離開(kāi)周期談趨勢(shì)就是耍流氓。 關(guān)于市場(chǎng)行為模式的問(wèn)題： 建立模式先要認(rèn)識(shí)市場(chǎng)行為邏輯，否則知其然不知其所以然。其實(shí)這個(gè)過(guò)程就像鉆牛角尖，不斷壓榨自己的生存空間(專注于特定的市場(chǎng)行為)。別學(xué)猴子掰棒子，這山看著那山高。時(shí)刻站在大概率一方，簡(jiǎn)單的模式反復(fù)做(執(zhí)行)，時(shí)間會(huì)給你錢。專注會(huì)讓你成為這一模式的高手。直到執(zhí)行成為你的第二天性，這一模式的完美化身。只有這樣才能在市場(chǎng)找到自己的容身之所 關(guān)于觀點(diǎn)與市場(chǎng)行為： 任何人都可以持有任何觀點(diǎn)，為了表達(dá)自己對(duì)未來(lái)的觀點(diǎn)而采取行動(dòng)，行動(dòng)的總和導(dǎo)致了市場(chǎng)行為。反過(guò)來(lái)，你的觀點(diǎn)又和市場(chǎng)行為沒(méi)有任何關(guān)系，和任意模式是否有用也沒(méi)有任何關(guān)系。認(rèn)識(shí)到你就知道別人怎么樣不重要，自然知道該做什么。做好自己，最簡(jiǎn)單的，依據(jù)啥進(jìn)，依據(jù)啥出。用錢證明自己的觀點(diǎn)即可，我的理解 關(guān)于周期： 首先要搞清楚什么是周期，數(shù)幾個(gè)板談周期其出發(fā)點(diǎn)就是錯(cuò)誤的。周期是特定時(shí)間內(nèi)的時(shí)效規(guī)律，所以是幫助我們觀察市場(chǎng)的工具。再者不要把周期神化了，工具天生有好壞之分嗎?沒(méi)有，合適的就是好的。關(guān)鍵是怎么用?結(jié)構(gòu)，級(jí)別，周期。才是高層次 股票到底是個(gè)什么，打板的核心是什么？ 1.有個(gè)市場(chǎng)叫做股市，這個(gè)市場(chǎng)里的商品就是股票;2.既是商品就有價(jià)格，有人買賣。打板是你以當(dāng)天最高價(jià)買入商品的行為。打板的核心徹底點(diǎn)說(shuō)是持續(xù)穩(wěn)定賺錢。注意，我說(shuō)的是持續(xù)穩(wěn)定的賺錢，而不是賺錢。阿貓阿狗運(yùn)氣好都能賺到錢，但是下次很可能就還回去了。我發(fā)現(xiàn)這里很多人打板不是為了賺錢，而是為了爽。真的，人其實(shí)都是有自我毀滅傾向的。 關(guān)于真理： 真理，往往在大多數(shù)人關(guān)注不到的地方。換句話說(shuō)：眾人經(jīng)常是錯(cuò)誤的。所以說(shuō)，一個(gè)人要想成功，必然是：把功夫用在被大多數(shù)人忽視的地方，深度挖掘、獨(dú)辟蹊徑，走出與眾不同的路子來(lái)。具體到交易上來(lái)說(shuō)，投機(jī)祖師爺livermore說(shuō)“不要接下跌的刀子、頂和底是最貴的、等火車停下來(lái)并向目的地開(kāi)的時(shí)候再上車、看對(duì)的人很多但坐得住的少等等(原話忘了，大概是這么個(gè)意思)”，價(jià)值投資者巴菲特的信條“眾人貪婪我恐懼，眾人恐懼我貪婪”，趨勢(shì)交易者的交易策略、盈利模式等，都讓他們的思維模式、行為模式異與眾人，并可以助其成功。你，要考慮一點(diǎn)：是什么讓你和愚蠢的眾人區(qū)別開(kāi)來(lái)?如果你沒(méi)有，你就是眾人中的一員。 穩(wěn)定的概念是什么，怎么買才算的上是穩(wěn)定？ 大機(jī)會(huì)來(lái)時(shí)不會(huì)錯(cuò)過(guò)，平時(shí)沒(méi)機(jī)會(huì)時(shí)死不了。 關(guān)于道和術(shù)： 道、術(shù)，兩者不矛盾：理論是對(duì)現(xiàn)實(shí)的一種簡(jiǎn)化假設(shè)，有一定的適用范圍。術(shù)屬于實(shí)踐的總結(jié)部分，還是實(shí)踐。實(shí)踐是檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，那么只要效果好，學(xué)不學(xué)理論、悟不悟道都無(wú)所謂。當(dāng)然，不學(xué)更大可能是低水平重復(fù)建設(shè)(犯錯(cuò))，效果難好到哪去。雖說(shuō)每個(gè)人都是獨(dú)一無(wú)二的，但面對(duì)的問(wèn)題99%是前人面對(duì)過(guò)的。一般人從自己的經(jīng)歷中吸取教訓(xùn)，個(gè)人的時(shí)間和經(jīng)歷都畢竟是有限的，聰明人從別人的經(jīng)歷中吸取教訓(xùn)，畢竟站的高尿的遠(yuǎn)。非要享受前人掉進(jìn)坑里的感覺(jué)，請(qǐng)系好安全帶。日子是你自己過(guò)，開(kāi)心就好。 關(guān)于止損： 止損放在證明你錯(cuò)了的地方。但具體什么叫錯(cuò)了，需要你自己定義。如果你定義“封不住”證明你錯(cuò)了的話，也是可以的。但這個(gè)到底是否好用，需要你通過(guò)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 關(guān)于龍頭和概率的問(wèn)題： 世上哪有絕對(duì)的事，包括這一句。如果我說(shuō)龍頭戰(zhàn)法有用，你能找出一萬(wàn)個(gè)沒(méi)用的時(shí)候。關(guān)鍵是怎么用!從概率學(xué)上來(lái)說(shuō)，就是只做大概率的事，只操作勝率大于50%的機(jī)會(huì)，久戰(zhàn)必勝。如果你追求100%勝率，龍頭戰(zhàn)法確定也沒(méi)用，但如此，世上又有什么可用嗎?包括做跟風(fēng)。說(shuō)到底，首板也罷，接力也罷，都是做概率，路不同而已，看你適合哪個(gè)。我的理解：做龍頭更確定，更簡(jiǎn)捷。大部分人都把龍頭戰(zhàn)法神話了，所以不會(huì)用了。 牛市的操作方法： 對(duì)大部分人而言，在牛市中買入不動(dòng)才是最好的策略。牛市不要炒，要拿!當(dāng)然，為了防止點(diǎn)子背，選的股很爛，多買幾只，亂槍打鳥，也可以有不錯(cuò)的收益吧。 短線的技術(shù)里面 K線技術(shù)的占比有多少？ 不是占比多少的問(wèn)題，要理解技術(shù)分析的作用。技術(shù)分析可以出信號(hào)。就如同紅綠燈：紅燈亮，不能過(guò);綠燈亮，可以過(guò);黃燈亮，要注意。但我們過(guò)馬路時(shí)除了看燈，還是要看下路吧。紅燈亮的時(shí)候你過(guò)了沒(méi)出事不代表正確;綠燈亮過(guò)的時(shí)候不看兩邊有沒(méi)有車，結(jié)果被醉駕的撞了，怪誰(shuí)。 任何分析都有不確定性，虧錢的概率都是有的，只是大小的問(wèn)題。 關(guān)于分倉(cāng)和滿倉(cāng)： 我的觀點(diǎn)對(duì)大多數(shù)人是毀三觀的，先假設(shè)你的系統(tǒng)是以下兩種情況： 1.系統(tǒng)99%的時(shí)候都是對(duì)的。對(duì)應(yīng)的就是重倉(cāng)出擊。 2.系統(tǒng)99%的時(shí)候都是錯(cuò)的。對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是每次出錯(cuò)時(shí)只損失極小的資金，而當(dāng)碰到那正確的1%的時(shí)候，就大賺特賺。 當(dāng)然，我這說(shuō)的有些極端，極端放大后來(lái)分析，結(jié)論顯而易見(jiàn)：如果你的操作很少，關(guān)鍵時(shí)候，就來(lái)那么一下。追求的是高勝算，那就要重倉(cāng)出擊，集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)，就是要不勝不戰(zhàn)，一戰(zhàn)而定。反之，如果你的系統(tǒng)中有較多“試錯(cuò)——加碼”的交易，那就需要倉(cāng)位控制了。 就我自己而言更傾向于前者，成長(zhǎng)中的很大利潤(rùn)都來(lái)自重倉(cāng)一只。對(duì)于小資金(三千萬(wàn)以內(nèi))我的建議也是最好不超過(guò)兩只。 如何做龍頭： 做龍頭如經(jīng)驗(yàn)豐富的老茶農(nóng)制茶，擇時(shí)而采，趕時(shí)而制，講究時(shí)機(jī)。采茶消青揉捻烘焙等工序一個(gè)不能省，要有耐心。乘勢(shì)待時(shí)，耐心自律。要注意天氣是動(dòng)態(tài)變化的，要根據(jù)天氣做出應(yīng)對(duì)。法無(wú)定法，隨市而動(dòng)。 關(guān)于短線交易： 我們做市場(chǎng)的，不摻雜其它，順應(yīng)市場(chǎng)就可以了。沒(méi)有契機(jī)不做，即使有機(jī)會(huì)，也不見(jiàn)得非把握住不可。沒(méi)興致、狀態(tài)不好就不參與嘛。 最重要的，短線前期投入大，因?yàn)闊釔?ài)，才無(wú)需堅(jiān)持。游資級(jí)別，炒手說(shuō)當(dāng)游戲了，就是基本手筋，其實(shí)沒(méi)那么苦逼。 關(guān)于中線和短線： 短線，乃至漲停板，是中線基礎(chǔ)上的一次短促突擊。 打個(gè)比方，如果說(shuō)中線是臂力，那么短線就是腕力。腕力比臂力要快，但是腕力的本身依賴于臂力的功底。當(dāng)然也有上來(lái)只打板的人，但是如果中線內(nèi)功不修，短線腕力不練，漲停板手筋就不嫻熟。 至于你說(shuō)的情緒上分歧一致這些都是基本手筋了。我的中線判斷力是很強(qiáng)的，只有在中線的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)了短期機(jī)會(huì)，才可能找到合適的啟動(dòng)切入點(diǎn)。這是短線存在的要訣。 并不是操作快就是短線，短線必須有其存在的合理時(shí)間、空間。這是來(lái)自拾 荒 網(wǎng)10Huang.CN，專注短線技術(shù)技巧進(jìn)階。 如何提高攻擊力？ 當(dāng)你能夠控制虧損了，或者說(shuō)持續(xù)穩(wěn)定盈利了，自然就知道如何提高攻擊力了。 所以等你持續(xù)穩(wěn)定獲利，再考慮收益率的事吧。 高手和菜鳥的區(qū)別： 區(qū)別在于每周、每月、每年持續(xù)一致賺錢的交易者耐心自律的執(zhí)行交易。 龍頭戰(zhàn)法的精髓： ·守不敗之地，攻可贏之?dāng)? ·做龍頭，大部分時(shí)間的最佳策略是空倉(cāng)，不是試錯(cuò)，不需要嘛。 ·我認(rèn)為龍頭選手的問(wèn)題，不是出在識(shí)別龍頭，而是管不住手。 有個(gè)叫華舞的id，認(rèn)知正確，說(shuō)的也比較深刻。 ·龍頭戰(zhàn)法，沒(méi)有強(qiáng)大的交易檢驗(yàn)和自控是不能玩的。大多數(shù)人還是看看吧。 那些年看過(guò)的書： 無(wú)論是誰(shuí)，都是從一無(wú)所知開(kāi)始的。網(wǎng)絡(luò)信息太碎片化了，交易是一門專業(yè)，還是需要系統(tǒng)的學(xué)為好。 如同其它行業(yè)一樣，沒(méi)有人能隨隨便便的成功，所有的成功都必須要付出一定的努力。我們能想象一個(gè)醫(yī)生，道聽(tīng)途說(shuō)一下、網(wǎng)絡(luò)上學(xué)一下如何做手術(shù)，然后憑自己感覺(jué)，就可以給人開(kāi)刀?又或者一個(gè)律師，不經(jīng)過(guò)反復(fù)的學(xué)法律、研究案例，就可以幫別人打官司? 與其道聽(tīng)途說(shuō)，自己在那瞎琢磨，或聽(tīng)不知哪的民間股神的神話，為何不去問(wèn)問(wèn)世界級(jí)專業(yè)交易者?看他們?cè)趺床僮骺梢猿掷m(xù)穩(wěn)定盈利，看看他們將十年以上經(jīng)驗(yàn)寫成書，花幾十元買來(lái)學(xué)，值得吧? ·《笑傲股市》：眾人皆知巴菲特、索羅斯，卻對(duì)歐奈爾了解較少，一個(gè)我們這個(gè)時(shí)代的偉大的成長(zhǎng)股投資大師。系統(tǒng)學(xué)者特別推薦，技術(shù)面+基本面，對(duì)散戶很有可操作性，經(jīng)典中的經(jīng)典。 ·《股票作手回憶錄》，投機(jī)祖師爺利弗莫爾，經(jīng)典不用多說(shuō)，龍頭戰(zhàn)法核心。沒(méi)有最先推薦是個(gè)人認(rèn)為這本書不適合新手，更適合對(duì)市場(chǎng)有很好的認(rèn)知和理解的學(xué)。老徐翻爛了的書。 ·《金融怪杰》，主要記錄了作者訪談的書本寫作時(shí)期的頂級(jí)交易員，如羅杰斯 、范撒普、歐奈爾、理查德丹尼斯等，深受華爾街交易員推崇。他們的交易策略、成長(zhǎng)歷程、交易心理、風(fēng)險(xiǎn)控制、資金管理等都會(huì)在書中體現(xiàn)。適合有多年交易經(jīng)驗(yàn)的朋友看了會(huì)產(chǎn)生共鳴，也會(huì)有很大啟發(fā)，因?yàn)楹芏嗬Щ?、痛苦與壓力大都現(xiàn)實(shí)中遇到過(guò)。增加一個(gè)level，適合進(jìn)階。 看書后的感悟可以說(shuō)說(shuō)。一個(gè)朋友說(shuō)在淘股吧最大的收獲是對(duì)整個(gè)短線生態(tài)及各類交易模式有了全新認(rèn)識(shí)，于我來(lái)講《金融怪杰》這本書亦是如此，其內(nèi)容要更加系統(tǒng)全面包括技術(shù)面、基本面、心理面、趨勢(shì)交易、量化交易等等，尤其是當(dāng)自己在交易中也遇到相似的問(wèn)題時(shí)，可以說(shuō)振聾發(fā)聵。不同位階的人看完這本書會(huì)有不同的體會(huì)，學(xué)到不同的東西。 股票要系統(tǒng)的學(xué)，書本相比網(wǎng)絡(luò)更系統(tǒng)全面，也許學(xué)起來(lái)略枯燥些。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)，加上反復(fù)的實(shí)戰(zhàn)，得發(fā)展成一套適合自己的系統(tǒng)。每個(gè)人的心理特質(zhì)不一樣，適合的系統(tǒng)不一樣?？梢钥纯础督鹑诠纸堋分幸黄浅Ｏ到y(tǒng)的訪談，stanely druckenmiller的top-bottom策略，根據(jù)索羅斯在《金融煉金術(shù)》中“里根大循環(huán)”中關(guān)于外匯反身性的判斷，在德國(guó)馬克外匯市場(chǎng)贏得的關(guān)鍵一役，應(yīng)該會(huì)有很大啟發(fā)。 ·《海龜交易法則》，唯一一個(gè)公開(kāi)的實(shí)戰(zhàn)的完整的交易模式，可以讓你了解什么是模式。很多人看了之后也許會(huì)覺(jué)得太簡(jiǎn)單了，忍不住想，真的就這么簡(jiǎn)單?這其中的道理需要自己去悟! ·除了海龜，再補(bǔ)充幾個(gè)久經(jīng)考驗(yàn)的模式可以了解一下： 六點(diǎn)轉(zhuǎn)向，利弗莫爾 CANSLIM，歐奈爾 箱體，達(dá)瓦斯 三重濾網(wǎng)，埃爾德 …… 超預(yù)期、弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，韭菜 《股票作手回憶錄》中‘價(jià)格沿阻力最小的路線運(yùn)動(dòng)’如何理解并且應(yīng)用于短線： 可以這么理解，順著這條線的方向，幾乎沒(méi)有什么阻力的。 假設(shè)現(xiàn)在一直上漲： 1.提前進(jìn)入的人都是賺錢的，不會(huì)有賣的念頭; 2.而在場(chǎng)外還沒(méi)進(jìn)入的人，看著每天上漲，踏空的痛苦一直在心中，大致分兩種心理：忍不住的和忍著的，忍不住(追漲、打板等)的就直接進(jìn)去了。而忍著的(低吸、反抽等)也在等回調(diào)的機(jī)會(huì)進(jìn)去; 3.這樣一旦前面已經(jīng)賺了不少的人忍不住先出來(lái)了(獲利了結(jié))，股價(jià)暫時(shí)的回調(diào)，但場(chǎng)外的那些踏空的人馬上蜂擁而上，于是股價(jià)馬上又上去了; 4.而那些已經(jīng)出來(lái)的人看著股價(jià)短暫回調(diào)后又繼續(xù)猛漲，變成了新的踏空者，又等待時(shí)機(jī)加入。 如此循環(huán)，在這樣的情況下，股價(jià)就會(huì)節(jié)節(jié)升高，偶爾的回調(diào)只是為了讓它長(zhǎng)得更高。因?yàn)樗腥硕荚谙胭I。一直到哪天大部分人手頭都只有股票，而沒(méi)有錢，形勢(shì)才會(huì)發(fā)生變化。 交易之道： 悟道了，是超越了用技術(shù)分析尋找確定性的狹隘的思維方式，對(duì)技術(shù)分析有了新的認(rèn)知和定位。心中有了概率思維，進(jìn)而認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的混沌特征，即兩可性。有種“眾里尋他千百度 。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。”的感覺(jué)。對(duì)“交易”有了更深刻的理解，認(rèn)識(shí)到分析和交易是兩回事，馬說(shuō)實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，我說(shuō)市場(chǎng)走勢(shì)是檢驗(yàn)分析的唯一標(biāo)準(zhǔn)。并真正做到順勢(shì)了：操作不再一根筋、固執(zhí)己見(jiàn)、死不認(rèn)錯(cuò)，講究隨市而動(dòng)。單筆交易結(jié)果無(wú)論是虧損或者盈利，都心態(tài)平和，因?yàn)檫@是交易的一部分。交易，不再是預(yù)測(cè)，而是應(yīng)對(duì)。關(guān)注做對(duì)事，而不是盈利，因?yàn)榘咽虑樽鰧?duì)，盈利只是副產(chǎn)品。簡(jiǎn)單的模式反復(fù)做。無(wú)它，惟手熟爾。一切皆自然……還要說(shuō)什么?千言萬(wàn)語(yǔ)，欲說(shuō)還休，一聲嘆息，天涼好個(gè)秋。夠通俗了吧? 最后。世間之事，皆為無(wú)常。四句偈語(yǔ)，送給大家。 一切有為法， 如夢(mèng)幻泡影， 如露亦如電， 應(yīng)作如是觀。 短線交易： 短線交易，是持倉(cāng)時(shí)間短，不是胡亂的頻繁操作，短線交易行為有著很大的交易成本，所以真正的短線高手恰恰是“行情好多做，行情不好多休息”，常在河邊走哪有不濕鞋，在自己把握大的時(shí)候出手，迅速盈利出局才是短線。短線必須依托高勝率或賠率的交易模式才能穩(wěn)定獲利，否則就是絞肉機(jī)，所以任何想做短線的小朋友先“交學(xué)費(fèi)”，不要想著上來(lái)就賺多少錢、翻多少倍，記住，一定要“堅(jiān)持虧”，沒(méi)有3-5年你根本不懂逆勢(shì)重倉(cāng)不止損叫什么。短線有人能成，有人不能成，不要糾結(jié)于手法，條條大路通羅馬，不是手法的問(wèn)題是使用手法的人的問(wèn)題