在傳統(tǒng)的投研日常工作中，投研人員常常會(huì)碰到以下影響工作效率的問(wèn)題:

• 大量數(shù)據(jù)孤島，信息難以共享。散落多端的資料數(shù)據(jù)，在微信、釘釘?shù)绒k公軟件分享，混亂不說(shuō)，回頭要查找起來(lái)也很困難；

• 跟蹤基金產(chǎn)品，日常用Word文檔和Excel寫(xiě)研報(bào)、整數(shù)據(jù)、做圖表，效率低下；

• 碎片化資料收集、查找、整理耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)。在各個(gè)平臺(tái)數(shù)據(jù)收集的數(shù)據(jù)和資料很多，散落各處，整理的時(shí)候工作量大，費(fèi)時(shí)費(fèi)力；

火富?；鹬悄芡堆衅脚_(tái)聚焦基金研究員的真實(shí)投研場(chǎng)景需求，在系統(tǒng)內(nèi)集成了多種報(bào)告功能，涵蓋了可關(guān)聯(lián)基金產(chǎn)品與投顧的投資筆記、可直接生成圖表曲線的基金產(chǎn)品跟蹤報(bào)告、詳盡全面的盡調(diào)報(bào)告模板。

場(chǎng)景1：隨手記錄碎片化的問(wèn)題、資料等信息

使用工具：投資 - 投資筆記

在日常投研過(guò)程中，基金研究員可以隨時(shí)將基金投資的相關(guān)問(wèn)題記錄在【投資筆記】中，把收集到的零散資料作為附件上傳到筆記中，并將相關(guān)的基金產(chǎn)品及投顧關(guān)聯(lián)到筆記中，給筆記設(shè)置標(biāo)簽，方便后續(xù)分類管理。一次性就可以解決基金產(chǎn)品與筆記的關(guān)聯(lián)性難題，后續(xù)搜索查找起來(lái)也省心省力。

投資筆記實(shí)時(shí)保存，即使沒(méi)有手動(dòng)保存也不會(huì)丟失。筆記支持團(tuán)隊(duì)內(nèi)部其他成員查看，可以實(shí)現(xiàn)信息的共享，提高團(tuán)隊(duì)的投研效率。如果不需要共享的內(nèi)容，可以創(chuàng)建私人筆記，將筆記進(jìn)行私密保存。

場(chǎng)景2：團(tuán)隊(duì)共享投顧盡調(diào)，標(biāo)準(zhǔn)模板全面詳盡

使用工具：投資 - 盡調(diào)報(bào)告

對(duì)投資顧問(wèn)與基金管理人做盡調(diào)是基金研究員必做事項(xiàng)，如果團(tuán)隊(duì)中現(xiàn)成的盡調(diào)報(bào)告可以有效共享，在日常投研工作時(shí)可以高效反復(fù)利用，有效減免重復(fù)地?zé)o用功，導(dǎo)出為PDF，適用線上線下多種場(chǎng)景。

火富牛平臺(tái)提供的盡調(diào)報(bào)告模版，包含了非常全面的模塊，包含：基本信息、公司信息、團(tuán)隊(duì)情況、投資策略、投資流程、產(chǎn)品情況、風(fēng)險(xiǎn)控制、附件列表、問(wèn)答補(bǔ)充等。只需要往里面填充內(nèi)容，即可生成一份詳盡的盡調(diào)報(bào)告，避免了內(nèi)容缺漏。

盡調(diào)研究員可以在報(bào)告中實(shí)現(xiàn)對(duì)投顧公司、基金產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)，例如在投資策略中，在對(duì)應(yīng)的策略類型下關(guān)聯(lián)展示的基金，在報(bào)告中可以直接呈現(xiàn)凈值數(shù)據(jù)及曲線，無(wú)需手動(dòng)制作圖表。

如果需要在原有盡調(diào)報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行二次補(bǔ)充盡調(diào)，可以使用簡(jiǎn)化的盡調(diào)模版，進(jìn)行補(bǔ)充及關(guān)聯(lián)，在火富牛跟蹤池中可以一次性看到同一家投顧下相關(guān)聯(lián)的所有盡調(diào)報(bào)告。

場(chǎng)景3：輕松跟蹤基金產(chǎn)品指標(biāo)，復(fù)雜的組合基金報(bào)告也能輕松生成

使用功能：周報(bào)報(bào)告/月報(bào)報(bào)告

借助火富牛提供的跟蹤模板，可以快速地實(shí)現(xiàn)包含圖表、曲線、數(shù)據(jù)的跟蹤周報(bào)、跟蹤月報(bào)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與沉淀。即使復(fù)雜的組合基金或 FOF 基金，也能輕松生成準(zhǔn)確詳盡的報(bào)告。

當(dāng)其他人還在用 Word 和 Excel 費(fèi)力制作圖表時(shí)，你已經(jīng)一鍵生成了，還能減少因?yàn)槭謩?dòng)記錄造成的錯(cuò)誤，真正幫助基金研究員提高投研效率?？吹竭@里，你是不是已經(jīng)躍躍欲試了？

公司要求使用統(tǒng)一的模板？

No Problem! 只需要向火富牛提交自定義模板，就可以使用團(tuán)隊(duì)專屬的報(bào)告模板哦～

無(wú)論是投前研究、投中跟蹤還是投后管理，基金投研人員無(wú)需在多種辦公工具和場(chǎng)景間反復(fù)橫跳，既能夠輕松地整合散落四處的碎片化數(shù)據(jù)和資料，也可以無(wú)縫實(shí)現(xiàn)研究筆記、報(bào)告數(shù)字化留痕。同時(shí)滿足團(tuán)隊(duì)高效協(xié)同，沉浸式體驗(yàn)一站式的投研解決方案。