預(yù)制菜，簡單講，對蔬菜原料進行初加工，之后通過科學(xué)、衛(wèi)生的包裝方式進行包裝的一種加熱、簡單烹調(diào)就可食用的即食菜品。事實上預(yù)制菜并不是近年的產(chǎn)物，而是由來已久，早在20世紀(jì)八九十年代就已初露苗頭，2010年整個行業(yè)開始已經(jīng)進入快速發(fā)展階段，最早參與者就包括現(xiàn)在的預(yù)制菜第一股“味知香”。

2020年，疫情讓消費者更加注重餐飲衛(wèi)生健康，隔離居家生活促使更多消費者進入廚房，預(yù)制菜在C端市場開始萌芽發(fā)展，也正式被大眾所熟知。對整個餐飲業(yè)來說，預(yù)制菜的出現(xiàn)對縮減人力成本，提升速率，保證口味有重要意義。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模為3459億元，同比增長19.8%，預(yù)計未來中國預(yù)制菜市場保持較高的增長速度，2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)10720億。

01、預(yù)制菜“多元化競爭”態(tài)勢劇顯

2011-2020年，預(yù)制菜企業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量逐年遞增，2020年預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量達(dá)16221家。2021年仍有近6388家相關(guān)企業(yè)注冊。目前，預(yù)制菜參與者可分為六大類：專業(yè)類、產(chǎn)能類、技術(shù)類、供應(yīng)類以及中央廚房、生鮮零售類。

專業(yè)類，預(yù)制菜制造企業(yè)優(yōu)勢在于對產(chǎn)品的質(zhì)量、品類結(jié)構(gòu)、以及研發(fā)創(chuàng)新力較強，同時具備較強的議價、定價能力，也是目前的預(yù)制菜參與者的主要類型;產(chǎn)能類，由預(yù)制菜原材料供應(yīng)商組成，這類企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力較高，可持續(xù)供應(yīng)能力較強，有絕對的議價能力。

技術(shù)類，以冷鏈配送和物流企業(yè)為主，優(yōu)勢在于品牌力較強，分銷能力強，銷售網(wǎng)絡(luò)完善，另外保鮮技術(shù)創(chuàng)新、時效配送也是其核心優(yōu)勢;供應(yīng)鏈平臺，這類企業(yè)對整個渠道了解深入，并且有一手資源，在集采上較為強勢，對整個產(chǎn)品研發(fā)、加工擅長，此外信息化建設(shè)較為強勢，算是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功企業(yè)，具備較強的市場競爭力。

最后兩類，中央廚房、生鮮電商零售，這兩類優(yōu)勢在終端門店經(jīng)營，具備較強的消費力基礎(chǔ)，而且品牌力較強，對終端消費者喜好較為敏感，在C端同樣具備優(yōu)勢，一般分布在社區(qū)以及居民生活圈。目前整個預(yù)制菜行業(yè)集中度較低，市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國預(yù)制菜行 業(yè) CR10 為 14.23%。其中，綠進食品市占率為 2.40%，安井食品與味知香的市占率分別 為 1.90%與 1.80%。與日本相比，我國預(yù)制菜行業(yè)的市場集中度較低。根據(jù)日冷公司官網(wǎng)，2020 年日本預(yù)制菜行業(yè) CR5 達(dá) 64.04%。其中，日冷的市占率已達(dá)到 18.79%。預(yù)制菜行業(yè)的市場潛力巨大，仍不斷吸引眾多企業(yè)入局，逐漸呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。

02、“宅經(jīng)濟”助推預(yù)制菜市場大爆發(fā)

“宅經(jīng)濟”催生預(yù)制菜市場規(guī)?？焖僭鲩L，預(yù)制菜因其烹飪簡單、能夠很好保證品質(zhì)，受到“宅人群”的“熱捧”。而據(jù)統(tǒng)計目前中國“宅”人群整體用戶規(guī)模已突破8億，且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，并且不斷向“大齡人群”滲透，同時逐漸崛起的Z世代也將成為未來中國宅經(jīng)濟消費群的主力軍，目前占比高達(dá)46%，其中女性占比55%，男性占比45%，“宅經(jīng)濟”的發(fā)展必然會助推整個預(yù)制菜市場規(guī)模。

雖然預(yù)制菜借勢“宅經(jīng)濟”跑出萬億賽道，但是在某些方面卻依然存在缺陷，比如有消費者反應(yīng)“菜品較少、不新鮮、不安全、調(diào)料勾兌明顯等等” 由于預(yù)制菜準(zhǔn)入門檻相對較低，導(dǎo)致市場競爭格局相對分散，其中大部分以中小企業(yè)和個體工商戶為主，并且大多依然停留在“小作坊”式的生產(chǎn)加工模式，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是目前預(yù)制菜行業(yè)最大痛點，此外規(guī)模企業(yè)數(shù)量較少，也缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌。

從營收看，“預(yù)制菜第一股”味知香2021年營收7.65億元，同比增長22.84%;歸母凈利潤1.33億元，同比增長6.06%。速凍食品龍頭安井食品2021年財報顯示，營收92.72億元，同比增長33.12%;凈利潤為6.82億元，同比增長13%。水產(chǎn)食品龍頭國聯(lián)水產(chǎn)年報顯示，2021年，公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)營收達(dá)8.41億元，實現(xiàn)三年連漲。這也讓很多新參與者看到了巨大商機，因此，近年來新入局者絡(luò)繹不絕。

03、標(biāo)準(zhǔn)制定者，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌

“乾坤未定，你我皆是黑馬”，正是因為預(yù)制菜市場的標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一，規(guī)模企業(yè)數(shù)量少，才讓每一個參與者都有了一爭高下的可能。但在參與者快速增多，產(chǎn)能快速增長的同時，預(yù)制菜的發(fā)展也面臨諸多痛點，目前顯現(xiàn)的已有四點，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、物流建設(shè)待完善、產(chǎn)品技術(shù)難突破、跨區(qū)域市場差異大。走標(biāo)準(zhǔn)化是預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的必由之路。因此，2022年上半年，由地方政府、各類協(xié)會牽頭、各地陸續(xù)出臺了「預(yù)制菜團體標(biāo)準(zhǔn)」，行業(yè)正經(jīng)歷著由摸索、粗放發(fā)展到制定細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)，逐漸走向規(guī)范的過程。

目前這些已發(fā)布的「標(biāo)準(zhǔn)」，主要規(guī)范了預(yù)制菜的定義、分類、評價指標(biāo)、評價原則等硬性通識性內(nèi)容，同時涵蓋了食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)規(guī)程等指標(biāo)數(shù)據(jù)，對企業(yè)來講，積極參與，快速響應(yīng)，提升自己的品牌影響力和行業(yè)地位，在這個階段至關(guān)重要。要做預(yù)制菜領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定者，行業(yè)領(lǐng)先者，這樣才有可能在未來市場成熟之時占據(jù)競爭優(yōu)勢。

智旗認(rèn)為在預(yù)制菜行業(yè)，當(dāng)“四大痛點”未能徹底解決之前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)大力發(fā)展品牌，重視品牌建設(shè)。品牌影響力的提升，不僅能夠幫助其在消費者心中建立心智認(rèn)知，同時對品牌忠誠消費群的形成有特別深遠(yuǎn)的意義和價值。