客戶信息錄入CRM系統(tǒng)同時(shí)判斷客戶信息是否重復(fù)是基礎(chǔ)且常規(guī)的CRM操作，每一位業(yè)務(wù)人員都要學(xué)會(huì)使用。今天我們就來說一說Zoho?CRM系統(tǒng)中如何將客戶信息錄入及判重，有沒有其它銷售人員正在跟進(jìn)?

一、客戶信息錄入

Zoho CRM系統(tǒng)有提供多種方式幫助企業(yè)錄入客戶信息：

1.表格文件批量錄入，xls,、xlsx,、vcf、csv文件至多可以一次性導(dǎo)入5000條記錄，如果超過5000條記錄可以使用csv文件。

2.將Zoho表單植入官網(wǎng)和博客，客戶留下的信息會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入CRM系統(tǒng)中，這樣的方式更加便捷。

3.Zoho CRM和實(shí)時(shí)聊天工具集成后，可以主動(dòng)與網(wǎng)站訪客發(fā)起聊天，網(wǎng)站客服可以將訪客添加為CRM系統(tǒng)線索。

4.手動(dòng)錄入，這是錄入客戶信息很常見的方式，用于記錄零散的潛在客戶信息。 我們通常會(huì)將有一定意向的客戶的信息錄入商機(jī)模塊，如圖我們依次填寫線索關(guān)注的產(chǎn)品類型、線索來源、客戶名稱（企業(yè)）、聯(lián)系人、電話、行業(yè)和客戶所屬城市，業(yè)務(wù)員可以根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫，客戶的需求可以放在備注或者留言中。定義工作流自動(dòng)化的Zoho CRM系統(tǒng)會(huì)將線索進(jìn)一步推送給SDR溝通客戶需求，有明確意向的客戶會(huì)被系統(tǒng)進(jìn)一步劃分給合適的銷售經(jīng)理，劃分標(biāo)準(zhǔn)可以是地域或者行業(yè)類型，也可以是管理員自定義的條件。

二、判重

Zoho CRM系統(tǒng)可以通過設(shè)置條件定義重復(fù)類型，如出現(xiàn)重復(fù)的客戶信息時(shí)，只會(huì)將前面一條客戶信息進(jìn)一步分配。如果您還是擔(dān)心出現(xiàn)重復(fù)客戶信息，不妨手動(dòng)查重，一種方式是通過字段過濾如手機(jī)號(hào)字段篩選客戶，另一種則更加簡(jiǎn)單，直接在上方搜索欄中模糊搜索企業(yè)名稱，輸入手機(jī)號(hào)查重，符合條件的客戶信息都會(huì)呈現(xiàn)出來。

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