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　　核心觀點(diǎn)

　　市場(chǎng)概況：2022年中國證券APP用戶規(guī)模達(dá)1.8億人，主流平臺(tái)證券APP達(dá)319個(gè)

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國證券APP用戶規(guī)模增長迅速，從2015年的4000萬人增長至2022年的1.8億人，在六年時(shí)間里增加3.5倍，平均增速為31.2%。2023年2月中國互聯(lián)網(wǎng)證券公司共擁有APP數(shù)量319個(gè)，數(shù)量前三的證券公司為東方財(cái)富（7個(gè)）、廣發(fā)證券（5個(gè)）、同花順（5個(gè)）。

　　用戶調(diào)研：半數(shù)以上投資者下載2個(gè)證券APP，技術(shù)指標(biāo)功能受歡迎程度高

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超四成（46.3%）投資者在手機(jī)下載2個(gè)證券APP。在證券APP眾多功能中，看K線圖、資金流向等技術(shù)指標(biāo)的日常使用率僅次于瀏覽行情、資訊，64.6%的投資者表示經(jīng)常使用該功能。70.9%投資者曾付費(fèi)升級(jí)過技術(shù)指標(biāo)功能。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)證券公司可利用投資者這一操作習(xí)慣，推出更多元化的技術(shù)指標(biāo)及其呈現(xiàn)方式，提高用戶APP使用黏性。

　　行業(yè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)將加速迭代升級(jí)，規(guī)范化發(fā)展監(jiān)管趨于加強(qiáng)

　　隨著5G、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷升級(jí)，中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)將加速迭代發(fā)展，贏得新的市場(chǎng)紅利。此外，投資者對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金等財(cái)富管理產(chǎn)品的關(guān)注度增加，或?qū)⒂|發(fā)行業(yè)新盈利增長點(diǎn)。而監(jiān)管部門對(duì)券商跨境業(yè)務(wù)的監(jiān)管趨勢(shì)逐步加強(qiáng)，將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)朝著合規(guī)化、規(guī)范化發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)證券公司在開拓新業(yè)務(wù)版圖時(shí)應(yīng)把規(guī)范化發(fā)展意識(shí)融入到發(fā)展的全流程，并重視平臺(tái)安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。

　 以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：

　　中國互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶規(guī)模

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶自2015年以來持續(xù)增加，從2.4億人增加至2022年的6.7億人，增長近1.8倍。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)滲透到居民生活的方方面面，線上理財(cái)受到投資者的青睞，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，證券行業(yè)線上業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著廣闊的市場(chǎng)，刺激證券行業(yè)不斷發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，持續(xù)升級(jí)APP及系統(tǒng)。

　　中國證券公司地域分布及存續(xù)時(shí)間

　　數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)存證券公司共140家，主要分布在上海、廣東、北京、浙江和江蘇五個(gè)省份。其中，上海的數(shù)量最多，有30家，占比21.4%；廣東以28家次之，78.6%證券公司集中在深圳市。從證券公司的存續(xù)時(shí)間來看，最長的已營業(yè)37年，最短的為2年。

　　中國證券公司營業(yè)部地域分布

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2021 年上半年，證券公司營業(yè)部共 11850個(gè)，較上年增加119個(gè)，增長1.0%。近年來，證券公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)整體上擴(kuò)張逐年減緩，沿海地區(qū)擴(kuò)張放緩、邊疆省份收縮的特征較為明顯。廣東、浙江、上海分別新增 25 家、20 家、18 家營業(yè)部，是主要的增量地區(qū)；前期擴(kuò)張較快的江蘇新增4家營業(yè)部，增量繼續(xù)放緩。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券市場(chǎng)用戶規(guī)模

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國證券APP用戶規(guī)模增長迅速，從2015年的0.4億人增長至2022年的1.8億人，在六年時(shí)間里增加3.5倍，平均增速為31.2%。2022年中國證券APP用戶同比增加20.2%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著中國證券市場(chǎng)的不斷成熟以及投資者數(shù)量的持續(xù)增多，中國證券APP用戶規(guī)模仍將保持較快增長，預(yù)計(jì)2025年將突破2.6億人。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，中國互聯(lián)網(wǎng)證券公司共擁有APP數(shù)量319個(gè)。APP數(shù)量前6的證券公司分別為東方財(cái)富（7個(gè)）、廣發(fā)證券（5個(gè)）、同花順（5個(gè)）、方正證券（4個(gè)）、華鑫證券（4個(gè)）和天風(fēng)證券（4個(gè)）。同花順等6個(gè)典型互聯(lián)網(wǎng)證券公司APP累計(jì)下載量集中于華為應(yīng)用市場(chǎng)（54.3%），其中同花順主流平臺(tái)累計(jì)下載量合計(jì)為19.8億次。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券上市公司利潤情況

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度上市證券公司凈利潤最高的為中信證券，為165.7億元人民幣，同比下滑6.1%，其次是國泰君安，凈利潤為84.3億元人民幣，同比下滑27.6%。凈利潤同比增幅最高的為東方財(cái)富，達(dá)5.8%，其次是光大證券，同比增幅為4.6%。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：東方財(cái)富（企業(yè)概況）

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：東方財(cái)富（媒體矩陣）

　　數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)媒體矩陣布局上，東方財(cái)富旗下?lián)碛?個(gè)證券APP，26個(gè)非營業(yè)部公眾號(hào)，14個(gè)微博賬號(hào)和3個(gè)抖音賬號(hào)。其中，微博和抖音賬號(hào)粉絲量均超過百萬，微博賬號(hào)東方財(cái)富網(wǎng)粉絲量最高為286.8萬人，抖音賬號(hào)東方財(cái)富粉絲量231.7萬人。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：東方財(cái)富（業(yè)績表現(xiàn)）

　　數(shù)據(jù)顯示，東方財(cái)富2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入95.6億元人民幣，同比下滑0.8%。實(shí)現(xiàn)利潤總額77.3億元人民幣，同比增長3.4%。其中，歸母凈利潤63.3億元人民幣，同比增長3.3%。2022年度，受資本市場(chǎng)景氣度下降等因素影響，公司金融電子商務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比下降；而股基交易額同比基本持平，證券業(yè)務(wù)相關(guān)收入同比略有增長。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：中信證券（企業(yè)概況）

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：中信證券（業(yè)務(wù)布局）

　　數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，中信證券營業(yè)收入主要包括證券投資、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、證券承銷、其它業(yè)務(wù)五大部分。其中，證券投資業(yè)務(wù)收入最高，為104.1億元，其次為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其它業(yè)務(wù)，收入分別為82.7億元和67.0億元。在互聯(lián)網(wǎng)布局上，中信證券擁有中信證券、中信期貨等APP，中信證券財(cái)富管理、中信證券研究等微信公眾號(hào)、中信證券信投顧等微博賬號(hào)及抖音賬號(hào)。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：國泰君安（企業(yè)概況）

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：國泰君安（業(yè)務(wù)布局）

　　在互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)布局方面，君弘APP和道合APP是國泰君安證券的核心服務(wù)平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年君弘APP手機(jī)終端用戶3841萬戶，較2021年12月增長1.3%，平均月活用戶693萬戶，同比增長24.5%；道合平臺(tái)用戶有5.8萬戶，覆蓋機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶7428家。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：中國銀河（企業(yè)概況）

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)競爭案例：中國銀河（業(yè)績表現(xiàn)）

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國銀河證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入272.8億元人民幣，同比增長4.5%；利潤總額為72.3億元，同比下滑22.6%；歸母凈利潤64.4億元，同比下滑13.0%。受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷影響，公司業(yè)務(wù)受到較大沖擊，業(yè)績表現(xiàn)承壓。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者畫像

　　本報(bào)告調(diào)研的互聯(lián)網(wǎng)證券投資者主要指具有主動(dòng)投資理財(cái)意識(shí)的群體。iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在這部分人群中，九成以上（90.4%）投資者為中青年人，其中，26-39歲人群居多，占比69.0%。每月收入在5000至10000元的投資者占比為53.7%。超六成(64.9%)投資者為本科學(xué)歷。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者開戶方式

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超半數(shù)（54.3%）投資者開設(shè)2個(gè)證券賬戶，開設(shè)1個(gè)和3個(gè)賬戶的投資者分別為26.1%、16.6%。開戶方式上，兩者都有的投資者數(shù)量最多，占比41.7%，其次是選擇線上遠(yuǎn)程開戶，占比為35.7%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，線上開戶不限時(shí)間地點(diǎn)，辦理時(shí)間短，能夠滿足投資者隨時(shí)開戶的需求，受歡迎度相對(duì)較高。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者平臺(tái)體驗(yàn)考量

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在平臺(tái)體驗(yàn)方面，行情信息即時(shí)性要素的重要程度最高，認(rèn)為其非常重要的投資者占37.0%，高于其它幾個(gè)重要性等級(jí)。行情信息豐富性、技術(shù)指標(biāo)豐富性、功能多樣性和是否有股民交流論壇等幾個(gè)要素被大多數(shù)投資者認(rèn)為比較重要，占比分別為36.6%、35.0%、38.6%和37.9%。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者APP功能使用

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在證券APP的眾多功能中，瀏覽行情、資訊的使用率最高，68.0%的中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者表示經(jīng)常使用這一功能，看K線圖、資金流向等技術(shù)指標(biāo)（64.6%）的使用率次之。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，除了瀏覽行情、資訊，中國證券投資者還偏好參考技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行投資操作，互聯(lián)網(wǎng)證券公司可以利用投資者這一操作習(xí)慣，推出更多元化的技術(shù)指標(biāo)及其呈現(xiàn)方式，提高用戶APP使用黏性。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者付費(fèi)情況

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，75.6%的中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者曾經(jīng)付費(fèi)購買過互聯(lián)網(wǎng)證券APP上的部分功能。其中，付費(fèi)升級(jí)技術(shù)指標(biāo)的消費(fèi)者比例最高，為70.9%，其次為投顧訂購，占比51.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，資本市場(chǎng)回暖環(huán)境下，投資者活躍度或?qū)⑻嵘?，?duì)投資指導(dǎo)服務(wù)的需求預(yù)計(jì)有所增加，精品投顧業(yè)務(wù)可能成為未來互聯(lián)網(wǎng)證券公司的盈利爭奪點(diǎn)。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者痛點(diǎn)分析

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，半數(shù)以上（53.0%）中國互聯(lián)網(wǎng)證券投資者認(rèn)為行情資訊更新滯后是平臺(tái)使用中的最大痛點(diǎn)。其次為無法在K線圖上顯示交易記錄和無法顯示過往投資收益，占比分別為49.9%和44.6%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)證券平臺(tái)可以通過與媒體資訊提供方合作提高行情資訊更新即時(shí)性。至于無法顯示交易記錄和過往投資收益，平臺(tái)可以提供并優(yōu)化相關(guān)基礎(chǔ)功能，或者設(shè)置部分會(huì)員增值服務(wù)，通過用戶體驗(yàn)升級(jí)來提升用戶忠誠度。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡要概述（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)告）

　　在政策支持、宏觀經(jīng)濟(jì)提振和海內(nèi)外市場(chǎng)需求刺激下，中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)延續(xù)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著5G、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷升級(jí)，中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)也將加速迭代發(fā)展，各企業(yè)通過產(chǎn)品及服務(wù)智能化升級(jí)來進(jìn)一步搶奪市場(chǎng)，行業(yè)競爭也將趨于激烈。

近年來，人口老齡化持續(xù)加劇的背景下，個(gè)人養(yǎng)老金各項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步延展了互聯(lián)網(wǎng)證券公司的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，個(gè)人養(yǎng)老金、基金投顧等等方面的財(cái)富業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的新盈利增長點(diǎn)。此外，平臺(tái)安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性始終需放在互聯(lián)網(wǎng)證券公司的首要位置。市場(chǎng)監(jiān)管方面，監(jiān)管部門對(duì)券商跨境業(yè)務(wù)及新增業(yè)務(wù)的監(jiān)管逐步加強(qiáng)，將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)朝著合規(guī)化、規(guī)范化發(fā)展。