個股觀點

招銀國際：予同程旅行(00780.HK)“買入”評級，目標價25.1港元

招銀國際發(fā)布研究報告稱，予同程旅行“買入”評級，重申看好其韌性收入增長和利潤提升，期待出境游復蘇潛在增量貢獻，盈利預測不變，目標價25.1港元。該行仍然看好公司遠高于行業(yè)的增速及市占率提升趨勢，受益于強勁的酒店增長及長途游復蘇。

摩根大通：重申阿里巴巴-SW(09988.HK)“增持”評級，目標價145港元

小摩發(fā)布研究報告稱，重申阿里巴巴-SW“增持”評級，目標價145港元。自8月份發(fā)布首財季業(yè)績以來，公司股價下跌，認為疲軟表現(xiàn)已部分反映在股價。展望未來，考慮到與微信流量的深度合作以及為商家提供的新營銷工具，對12月季度收入增長前景保持樂觀。

安信國際：予比亞迪股份(01211.HK)“買入”評級，目標價350港元

安信國際發(fā)布研究報告稱，予比亞迪股份“買入”評級，目標價350港元，公司銷量規(guī)模大，業(yè)績增速高，認為較同業(yè)估值可享有溢價；預計2023-2025公司歸母凈利潤為245億、307億和405億，同比增長48%、25%和32%。9月比亞迪汽車銷量為28.7萬輛，同比增長43%。

海通國際：維持貓眼娛樂(01896.HK)“優(yōu)于大市”評級，目標價18.28港元

海通國際發(fā)布研究報告稱，維持貓眼娛樂“優(yōu)于大市”評級，目標價18.28港元，整體預計2023-2025年凈利潤為7.7億元、10.6億元和12.8億元。2023H1公司娛樂內(nèi)容服務業(yè)務收入11億元，同比增長85.7%，占收入比重50.1%，同比提升5.3pct，主要由于公司參與發(fā)行/出品的國產(chǎn)影片數(shù)量24部(含主發(fā)影片13部)，數(shù)量較過往同期均有較大幅度提升，且其中多部電影項目票房表現(xiàn)優(yōu)異。

富瑞：維持攜程集團-S(09961.HK)“買入”評級，目標價453港元

富瑞發(fā)布研究報告稱，維持攜程集團-S“買入”評級，根據(jù)表現(xiàn)和最新的行業(yè)趨勢，預計其在第三季和第二季的表現(xiàn)將步入正軌，目標價453港元。報告中稱，黃金周期間，國內(nèi)旅游訂單同比增約2倍，出境旅游量較同比增8倍。從長遠來看，預計集團將受益于從線下到線上的持續(xù)轉(zhuǎn)變、參與度的增加以及海外旅行需求的增加。

安信國際：予吉利汽車(00175.HK)“買入”評級，目標價12港元

安信國際發(fā)布研究報告稱，予吉利汽車“買入”評級，考慮到其正處于新能源轉(zhuǎn)型期，估值與行業(yè)平均水平一致，目標價為12港元。吉利汽車9月銷量17萬輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，環(huán)比增長約12%，同比增長約31%。其中，新能源銷量5.3萬輛，創(chuàng)歷史新高，新能源占比突破31%。

該行認為，吉利銀河L7與L6已經(jīng)上市交付，銷售表現(xiàn)良好，給消費者帶來了全新的品牌形象。即將上市的吉利銀河E8是基于吉利SEA浩瀚架構打造，將全球首發(fā)超寬45英寸8K無界智慧霸中控屏，并搭載高通驍龍8295芯片與吉利全新的車機系統(tǒng)。該行看好E8上市后銷量表現(xiàn)，將成為比亞迪漢、特斯拉model 3強有力的競爭者。

行業(yè)研究

摩根大通：博彩股風險回報傾向有利 首選永利澳門(01128.HK)及美高梅中國(02282.HK)

摩根大通發(fā)表報告指，十月首八日澳門博彩毛收入大約66.5億澳門元，平均每日8.3億澳門元，是自疫后重啟以來最好，日均收入亦高于五一黃金周的約6.45億澳門元，以首六日估算，黃金周假期日均收入逾9.3億澳門元，勝市場預期10%，并恢復至2019年同期80%，與第三季復蘇至70%相比，復蘇步伐加快，至于中場博彩毛收入相當于2019年同期110%至120%，數(shù)據(jù)反映黃金周表現(xiàn)甚佳。

該行認為博彩股風險回報傾向有利，長線投資者可以開始在現(xiàn)水平或第三季業(yè)績期撈底，首選永利澳門及美高梅中國，其余依次為金沙中國(01928.HK)、銀娛(00027.HK)、新濠國際發(fā)展(00200.HK)，最后為澳博(00880.HK)。

作者：艾德一站通

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