據公司情報專家《財經涂鴉》消息，碧桂園地產于近日成功發(fā)行規(guī)模為5億元的公司債劵，票面利率為4.5%，期限為1+1+1年，發(fā)行認購全場倍數為1.6倍。

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本期發(fā)債吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構參與投標。

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碧桂園表示，該筆債券為民營房企中首批帶有信用保護工具并成功發(fā)行的境內信用債，由中國證券金融股份有限公司與中信建投證券創(chuàng)設信用保護合約。

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而該筆債券的發(fā)行具有標志性意義，釋放出更加明確、積極的穩(wěn)地產信號。碧桂園被選定為示范房企，率先試水通過“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資，也體現(xiàn)了監(jiān)管機構對優(yōu)質民營房企基本面以及持續(xù)經營能力的認可。

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據了解，近期在監(jiān)管機構的支持下，并伴隨著中央政治局會議多次提及房地產相關內容為地產政策的寬松進行定調，在支持民營房企融資融資，下調房貸利率下限等方面實施寬松政策，多家券商等也正在配合推動房企債劵融資項目。

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碧桂園、龍湖、美的置業(yè)等三家民營房企被率先選為“示范房企”，皆陸續(xù)發(fā)行人民幣債券，同時券商發(fā)行CDS, CRMW等信用保護工具，為房企發(fā)債提供增信。以幫助民營地產商逐步恢復公開市場融資功能。?

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除上述三家房企外，據了解，新城控股及旭輝集團等房企也于近日計劃發(fā)行配備信用保護工具的人民幣債劵。

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其中，新城控股計劃于近期于5月下旬發(fā)行銀行間市場中期票據，發(fā)行規(guī)模不超過10億元，期限為2+1年， 詢價區(qū)間為5.5%至6.5%，同時創(chuàng)設機構將同時發(fā)行信用風險緩釋憑證為該票據提供信用保護。