阿里的改組計(jì)劃又有新變化。在阿里發(fā)布 2023財(cái)年9月份季度財(cái)報(bào)時(shí)，宣布了一項(xiàng)新的改組計(jì)劃。而在稍前的時(shí)間，美國證監(jiān)會(huì)有消息顯示，馬云家族信托將500萬股阿里ADS轉(zhuǎn)換為自由流通股票出售，涉及股票市值共8.707億美元（約62.8億人民幣）。

在馬云減持消息傳出后，阿里盤前大跌5%。季報(bào)披露后，開盤股價(jià)跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大至近10%，主因是阿里在短短半年之內(nèi)，又一次改變了重點(diǎn)發(fā)展方向。

本次改組計(jì)劃中，最矚目的是將不再徹底分拆云智能集團(tuán)。此前，云智能集團(tuán)是阿里組織變革中分拆計(jì)劃最徹底的子集團(tuán)之一。阿里管理層表示，由于美國擴(kuò)大出口管制規(guī)則，分拆可能無法實(shí)現(xiàn)股東增值的效果。此外，阿里還決定暫停盒馬鮮生的 IPO 進(jìn)程。

同時(shí)，阿里還宣布了一批創(chuàng)新戰(zhàn)略業(yè)務(wù)將以獨(dú)立公司的形式運(yùn)作，包括國內(nèi)電商批發(fā)平臺(tái)1688、二手交易電商平臺(tái)閑魚、協(xié)同辦公軟件釘釘和搜索引擎夸克。這些業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場消費(fèi)下沉的大趨勢下展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力，而在 AI 浪潮下，協(xié)同辦公和搜索也帶來了新的機(jī)會(huì)。

年初，阿里進(jìn)行了史上最大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整，各子集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營、自負(fù)盈虧。然而，隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化，阿里對(duì)戰(zhàn)略做出了靈活調(diào)整，并明確了各業(yè)務(wù)接下來的重心。《阿里巴巴進(jìn)行組織變革，有哪些商業(yè)角度的啟示？》

本次的財(cái)報(bào)也是阿里集團(tuán)新任董事會(huì)主席蔡崇信和 CEO 吳泳銘首次出席的電話會(huì)議，他們釋放了阿里集團(tuán)換帥后的戰(zhàn)略思考。

這一取舍的背后有資本回報(bào)率的考慮。蔡崇信表示，截止到2023年3月財(cái)年，阿里的運(yùn)營 ROIC（投資資本回報(bào)率）為一位數(shù)，集團(tuán)的目標(biāo)是將其提升到兩位數(shù)。另一個(gè)更重要的原因是，阿里希望以更輕盈的姿態(tài)抓住 AI 帶來的時(shí)代機(jī)遇。吳泳銘表示：“我們將保持創(chuàng)業(yè)心態(tài)，更堅(jiān)決地投入，更果斷地取舍，以更靈活的治理機(jī)制，抓住 AI 科技變革帶來的全新機(jī)會(huì)。”

關(guān)于哪些是核心業(yè)務(wù)、哪些是非核心業(yè)務(wù)，吳泳銘沒有詳細(xì)說明。但他指出了阿里集團(tuán)未來十年最重要的三大方向：技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)、AI 驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)和全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。他還逐個(gè)盤點(diǎn)了各大集團(tuán)未來三年的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展策略等。（見后文附）

原本新成立的六大業(yè)務(wù)集團(tuán)大多延續(xù)自己已有的業(yè)務(wù)板塊。但調(diào)整后各業(yè)務(wù)集團(tuán)分別設(shè)立了CEO，并成立單獨(dú)董事會(huì)。到了5月18日季報(bào)會(huì)上，阿里宣布了所有業(yè)務(wù)集團(tuán)董事會(huì)成員名單以及部分業(yè)務(wù)集團(tuán)的上市和融資計(jì)劃：三家公司籌備上市、一家公司尋求外部融資。

在當(dāng)時(shí)的計(jì)劃中，阿里預(yù)計(jì)盒馬將在未來6到12個(gè)月內(nèi)上市；阿里云將會(huì)在未來12個(gè)月內(nèi)完成分拆和上市；菜鳥則目標(biāo)在未來12到18個(gè)月完成IPO;國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)不會(huì)像前幾個(gè)業(yè)務(wù)那樣快速走向上市，但它同樣會(huì)更獨(dú)立于阿里集團(tuán)，開始尋求外部融資。

而目前三家籌備上市的公司的最新情況是：原計(jì)劃上市的盒馬暫緩IPO；阿里云放棄完全分拆回歸集團(tuán)體內(nèi)；原本排在阿里集團(tuán)拆分后第三個(gè)上市的菜鳥，率先在10月遞交了招股書，但目前還未正式上市。

在整個(gè)戰(zhàn)略調(diào)整中，阿里云的戰(zhàn)略調(diào)整無疑是焦點(diǎn)。那么，阿里為何要暫停分拆呢？因?yàn)?，不繼續(xù)拆分并不意味著不再投入，阿里在財(cái)報(bào)中表示，阿里巴巴集團(tuán)將在阿里云戰(zhàn)略項(xiàng)上保持長期堅(jiān)決的投入。數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用實(shí)踐專家駱仁童博士表示，這可能意味著云智能集團(tuán)不需要單獨(dú)承擔(dān)經(jīng)營和財(cái)務(wù)壓力，可以增加核心技術(shù)產(chǎn)品的投入力度，未來可以將更多的資源投入到長期業(yè)務(wù)發(fā)展之中。

首先，從估值和發(fā)展方向來看，阿里暫停分拆云業(yè)務(wù)并不一定是壞事。因?yàn)闃I(yè)務(wù)只剩淘天的阿里，面對(duì)增長困境，更需要轉(zhuǎn)向估值需要打折扣的控股模式。

此外，云業(yè)務(wù)是特別“燒錢”的業(yè)務(wù)，如果拆出去上市，該業(yè)務(wù)集團(tuán)就需要負(fù)責(zé)自己的盈虧平衡。如果不拆出去，有阿里現(xiàn)金流的輸血，才能有更好的發(fā)展保障。例如，亞馬遜的AWS和微軟Azure也沒有分拆?！稙楹螏缀跞虻脑品?wù)都半死不活？》

更重要的是，云業(yè)務(wù)與本業(yè)都是相輔相成的，特別是在AI時(shí)代下。未來持續(xù)成功大概率離不開邊緣計(jì)算、云和AI的結(jié)合，而云是其中的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。

而較早前，阿里云因多款應(yīng)用發(fā)生故障登上熱搜榜，影響范圍之廣，實(shí)屬罕見。阿里云自身使用的是一個(gè)大中臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)，中臺(tái)具有高度復(fù)雜性和集約性，當(dāng)?shù)讓映霈F(xiàn)錯(cuò)誤，要完成災(zāi)備切換恢復(fù)具有較高的難度。當(dāng)時(shí)外界普遍認(rèn)為，裁員，特別是高級(jí)技術(shù)人員的缺失，或是阿里云這次大規(guī)模故障引發(fā)的一個(gè)原因。

所以，以AI+云計(jì)算雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展，或許是其未來再現(xiàn)增長的正確決定。

除了業(yè)務(wù)調(diào)整，更大的變化來自人事調(diào)整：任職8年CEO的張勇于6月20日宣布自己將在9月10日卸任集團(tuán)董事局主席和CEO職位，專心于云智能集團(tuán)的工作。等到了權(quán)力交接的那一天，張勇一起卸任的還有他僅擔(dān)任了8個(gè)月的阿里云智能集團(tuán)董事長和CEO職務(wù)?！跺羞b子張勇“下課”做VC，阿里巴巴變革應(yīng)對(duì)危機(jī)進(jìn)入新階段》

吳泳銘正式上任后面臨著劇變的外部環(huán)境。市場消費(fèi)信心降低、企業(yè)廣告投入減少。與此同時(shí)，拼多多和抖音正在快速分走阿里的市場，抖音電商去年GMV接近1.5萬億元，拼多多去年GMV則超過3萬億元，加起來相當(dāng)于阿里國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的50%以上。今年前10個(gè)月抖音電商GMV已經(jīng)達(dá)到2萬億元。《多元化消費(fèi)場景崛起促成電商新局面，抖音、B站、小紅書誰能突圍而出？》

對(duì)內(nèi)，吳泳銘面臨的挑戰(zhàn)也許更大，包括如何讓六個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)和其他業(yè)務(wù)公司繼續(xù)長大，并且在阿里集團(tuán)內(nèi)部持續(xù)孵化、探索新模式和新產(chǎn)品。以及，如何平復(fù)人心。

阿里集團(tuán)在經(jīng)歷了“1+6+N”大變革后，這家擁有22萬員工的公司進(jìn)入了漫長的調(diào)整期。調(diào)整于今年春節(jié)就開始醞釀。在截至9月30日的六個(gè)月內(nèi)，阿里集團(tuán)一共減少了10261人，相當(dāng)于平均每天減少57名員工。

阿里員工的心態(tài)和狀態(tài)都隨著巨變發(fā)生了較大的波動(dòng)。同時(shí)分拆還導(dǎo)致了業(yè)務(wù)間轉(zhuǎn)崗?fù)ǖ赖年P(guān)閉。過去員工只要績效達(dá)標(biāo)、目標(biāo)崗位負(fù)責(zé)人同意，就可以在不同業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)調(diào)崗。分拆后，他們?cè)傧朕D(zhuǎn)崗必須先離職、再入職，且不保留在原業(yè)務(wù)集團(tuán)的股票、職級(jí)，甚至工作年限也不能累積。

盡管持續(xù)動(dòng)蕩、困難重重，但阿里到了必須變革的時(shí)候。數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用實(shí)踐專家駱仁童博士表示，如今，阿里面臨著一場激烈的競爭，可能會(huì)動(dòng)搖其原有的優(yōu)勢地位。這個(gè)龐大的競爭對(duì)手群體在各個(gè)領(lǐng)域都靈活多變，使得每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的勝利變得異常困難。??

阿里巴巴的業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，用戶眾多，數(shù)據(jù)海量。這些曾經(jīng)引以為豪的文化價(jià)值觀不是一蹴而就的，也不能在短時(shí)間內(nèi)完全轉(zhuǎn)變。然而，現(xiàn)在的阿里巴巴正在積極變革中。

今年的雙十一活動(dòng)中，阿里巴巴的策略發(fā)生了變化，不再僅僅關(guān)注交易總額，而更注重訂單量。這一轉(zhuǎn)變得到了淘天集團(tuán)內(nèi)部的一致認(rèn)可。在業(yè)績電話會(huì)議中，吳泳銘提到用戶購買頻次優(yōu)先于交易總額，成為平臺(tái)運(yùn)營的最關(guān)鍵目標(biāo)。過去，由于重點(diǎn)考核交易總額，每年雙十一都要追求一個(gè)龐大的數(shù)字，但今年的考核指標(biāo)有所改變，一部分壓力得以緩解?！?023雙十一回歸“低價(jià)”，各家戰(zhàn)報(bào)展現(xiàn)了電商哪些新格局？》

現(xiàn)在阿里不再是霸主心態(tài)，開始更關(guān)注自身的發(fā)展。吳泳銘給阿里確定了統(tǒng)一的戰(zhàn)略方向，這是如今阿里最需要的東西。然而，對(duì)于這位新任CEO來說，如何有效推進(jìn)和落實(shí)戰(zhàn)略是更具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。

目前阿里描繪的各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略藍(lán)圖，及本季最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：

淘天集團(tuán)：以「用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)」的戰(zhàn)略，將「用戶購買頻次」作為平臺(tái)經(jīng)營的最關(guān)鍵目標(biāo)。服務(wù)更廣大圈層的消費(fèi)者，并執(zhí)行「價(jià)格力」策略。品牌營銷、日銷低價(jià)、直播內(nèi)容三種模式相輔相成。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：該季度，淘天集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入 977 億元，同比增長 4%?？蛻艄芾硎杖霝?687 億元人民幣，同比增長 3%。

阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）：加速建設(shè)全球領(lǐng)先的數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；建設(shè)全球領(lǐng)先的 AI +海外數(shù)字零售技術(shù)；重點(diǎn)在新興區(qū)域市場獲得突破。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：該季度，AIDC 實(shí)現(xiàn)收入 245 億元，同比增長 53%，主要由于零售商業(yè)整體訂單的強(qiáng)勁增長，以及速賣通 Choice 業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)以及變現(xiàn)率的提升。

菜鳥集團(tuán)：在全球構(gòu)建智能化物流網(wǎng)絡(luò)，提供高品質(zhì)、多平臺(tái)、全渠道的供應(yīng)鏈和物流解決方案。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：該季度，菜鳥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入人民幣 228 億元，同比增長 25%，主要由跨境物流履約解決方案的收入增長所貢獻(xiàn)。經(jīng)調(diào)整后 EBITDA 為 9.06 億元，主要由于跨境物流以及國內(nèi)物流等經(jīng)營業(yè)績的改善。

本地生活集團(tuán)：未來三年，AI 將影響外賣、餐飲、出行等各行業(yè)。堅(jiān)定投資基于位置的科技服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：該季度，本地生活集團(tuán)收入達(dá) 156 億元，同比增長 16%，主要來自餓了么和高德的增長。經(jīng)調(diào)整后 EBITDA 為虧損 26 億元，相比去年同期有所收窄。

大文娛集團(tuán)：借助 AI 等科技創(chuàng)新，推動(dòng)文娛產(chǎn)業(yè)升級(jí)；優(yōu)酷堅(jiān)持頭部內(nèi)容戰(zhàn)略；阿里影業(yè)保持線下場景覆蓋和市占率的優(yōu)勢；整體實(shí)現(xiàn)盡快穩(wěn)定盈利。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：該季度，大文娛集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入 58 億元，同比增長 11%，主要來自大麥影業(yè)的線下娛樂業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長以及優(yōu)酷訂閱收入提升。經(jīng)調(diào)整后 EBITDA 為虧損 2 億元，較去年同期有所收窄，主要因?yàn)榇篼満陀皹I(yè)的盈利能力提升。

阿里巴巴集團(tuán)孵化第一批新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，包括1688、咸魚、釘釘和夸克。對(duì)于重組后阿里巴巴集團(tuán)和各業(yè)務(wù)單元之間的關(guān)系，阿里管理表示，將以強(qiáng)大的現(xiàn)金流為各業(yè)務(wù)提供支持。本季度，阿里的凈現(xiàn)金水平達(dá)到 630 億美元，蔡崇信稱阿里巴巴當(dāng)前處于為增長而投資的最佳財(cái)務(wù)狀況。

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