上一話中，被時透拿走人偶鑰匙的小鐵化憤怒為嚴(yán)厲，讓炭治郎拿人偶來練習(xí)刀法，炭治郎在日復(fù)一日的練習(xí)中精進，最終擊碎了人偶的頭顱，卻發(fā)現(xiàn)人偶身體里有一把刀。

兩人都對此事感到興奮，小鐵知道炭治郎無刀可用，要把刀送給他。兩人之間進行了多次推拒，決定先把刀拿出來。拔出刀的一刻，兩人都失落了，刀過長時間無人人保養(yǎng)生了銹。惋惜時，大地震顫，樹林里走出了一位健壯的刀匠，是看到刀之后變得亢奮的鋼鐵冢。

鋼鐵冢聽到了兩人對話，說接下來就交給他吧，從兩人手中搶過了那把刀。這時刀匠鐵穴森突然出現(xiàn)，告訴他們鋼鐵冢的弱點是腋下，制服了鋼鐵冢。原來鋼鐵冢為了給炭治郎做出更強的刀，躲在山里修行，他不擅長交際，經(jīng)常被換掉，所以炭治郎能喜歡他的刀，他其實非常開心。

鋼鐵冢搶奪人偶身體里的刀也是想要將生銹的它給打磨好。最終炭治郎將刀給了鋼鐵冢，這把刀需要花三天三夜才能打磨完成，且方法非常嚴(yán)酷，還會有人死掉。炭治郎一邊吃著東西一邊和另一張桌子上的玄彌表達(dá)著自己的擔(dān)憂，成功惹怒了不想和人交流的玄彌。

炭治郎以為自己和玄彌算是朋友，但是玄彌一直記著炭治郎折斷他手臂的仇，所以不想和他交流。這時炭治郎注意到了玄彌的門牙，之前在溫泉遇見玄彌時，他的門牙掉了下來，炭治郎還保存了下來還給他。玄彌對此變態(tài)行為感到震驚，于是將炭治郎從房間扔了出去。

而后炭治郎回去自己房間一邊給禰豆子編頭發(fā)，一邊說明天要請玄彌吃早餐拉近一下感情。夜色變深，炭治郎望著窗外感嘆月色很美。

在這美麗的月色之下，深山里泡澡到很晚的刀匠，在下山路上看到了一個沒見過的壺，他一邊疑惑誰把壺放在了這里一邊走近壺，卻被壺吸了進去，鮮血迸濺。然后上弦之鬼玉壺從壺中鉆了出來，半天狗也趴在房檐上，說著那位大人很生氣，要盡快殺掉這里所有人。

夜里玄彌走到了一位刀匠的屋子，問東西做好了沒有，卻發(fā)現(xiàn)沒人在，只有一把短刀放在桌子上。另一邊時透捏住熟睡著的炭治郎的鼻子，把他悶醒，問他認(rèn)不認(rèn)識鐵穴森，說這是他的新刀匠，炭治郎說他應(yīng)該和鋼鐵冢在一起，要陪他一起去找鐵穴森。

時透不明白為什么炭治郎這么愛多管閑事，明明他自己也有很多事情要做，炭治郎說為了幫助他人而行動，最后也會幫到自己，他也正打算去找鋼鐵冢。時透聽了這段話眼里突然出現(xiàn)了高光，于是讓炭治郎再說一下剛才說的話，但是炭治郎并沒get到他想聽的是哪句。

這時禰豆子突然醒來，撞到了炭治郎的下巴，而時透看著禰豆子，說她是一種很奇怪的生物，但是他也說不上來哪里奇怪，幾人歪頭對視著，門外突然傳來了什么聲音。幾人轉(zhuǎn)頭盯著門，門緩緩被打開，半天狗顫抖著爬了進來。

幾人看到鬼無比震驚，這里可是隱秘的鍛刀村，時間慢放了一般地，時透拿起了刀，默念霞之呼吸四之型移流斬，揮刀砍向半天狗，卻被很快地躲開，逃到了天花板上。炭治郎也拿起刀，攻向半天狗，禰豆子也迅速鬼化。

而后半天狗受擊卻并未反抗，被時透砍下了頭顱。炭治郎經(jīng)過墮姬和妓夫太郎一戰(zhàn)，知道了上弦就算被砍下了腦袋也不會死，果不其然，身首分離的半天狗，頭部長出了新的身體，身體長出了新的頭，變成了兩只鬼，而其中一只僅輕輕搖動手中的扇子，就將幾人扇飛了出去。

時透飛出去了很遠(yuǎn)，炭治郎被鬼化的禰豆子拉住，留在了附近。半天狗分裂出來的兩只鬼擁有不同的個性，手拿權(quán)杖的積怒可以用權(quán)杖放電，就在炭治郎被電得快要失去意識時，玄彌出現(xiàn)在了不遠(yuǎn)處的房頂上。

玄彌用手槍射斷了分身的脖子，又沖向前砍斷了另一只分身的脖子，炭治郎卻告訴他這只鬼是故意讓他們砍斷脖子的，他們會不斷分裂，越分裂也越強。于是鬼變成了四只，還有一只會飛的鬼將炭治郎抓住飛上了天。

炭治郎讓禰豆子留在地面幫助玄彌，卻看到一只鬼用長槍捅穿了玄彌的身體。炭治郎這邊，在半空中他砍斷了鬼的腳，鬼沖他發(fā)出了難以對抗的聲波。于是炭治郎從空中摔了下去，他抓住了樹枝，借由樹枝落摔向了地面。就在他努力起來時，發(fā)現(xiàn)那只鬼抓住了他的腳腕。

另一邊時透被彈飛出去很遠(yuǎn)，正在快速往回趕，卻在途中看到了揮刀和鬼戰(zhàn)斗的小鐵，時透在心里評判著小孩作為刀匠的價值，判斷小孩被救的價值不高，他沒有必要在這里停留，現(xiàn)在該做的事情是殺掉上弦之鬼。

但是炭治郎曾說過的幫助別人也會幫到自己讓他短暫怔愣住，出手救下了快要被鬼的術(shù)式化身吃掉的小鐵。此話就到此結(jié)束，上弦之鬼也在這話侵入了鍛刀村，想必之后會展開一場血戰(zhàn)，而后會發(fā)生什么，就讓我們且行且看吧～