原標(biāo)題：與20余家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)放千億聯(lián)合貸款，渤海銀行不良率一路走高，風(fēng)控堪憂

千億聯(lián)合貸款巨頭的信貸風(fēng)險(xiǎn)幾何？

去年罰款逾億元，今年一季度超4200萬

3月13日，因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等12項(xiàng)違法違規(guī)行為，渤海銀行被央行連開10張罰單，同時(shí)被處以警告、罰沒1696萬元，另有9名相關(guān)負(fù)責(zé)人遭警告，共被處罰款43萬元。

渤海銀行的違法行為中，包括時(shí)任渤海銀行消費(fèi)金融事業(yè)部高級(jí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及項(xiàng)目評(píng)估管理經(jīng)理助理趙某東，因?qū)υ撔羞`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定的違法行為負(fù)有責(zé)任，被處8.2萬元罰款。渤海銀行稱，此次違規(guī)行為發(fā)生于2020年，目前已完成整改。

今年一季度，渤海銀行已經(jīng)連續(xù)幾次收到監(jiān)管部門的罰單。2月17日，銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)稱，渤海銀行因多項(xiàng)貸款違規(guī)行為被罰1660萬元。其中，對(duì)渤海銀行總行罰款430萬元，對(duì)分支機(jī)構(gòu)罰款1230萬元，并對(duì)1名責(zé)任人員予以警告。

2月24日，銀保監(jiān)會(huì)公布的行政處罰公開信息表顯示，因13項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，渤海銀行被罰款860萬元。

也就是說，一季度尚未結(jié)束，渤海銀行被罰款金額已經(jīng)高達(dá)4216萬元。當(dāng)然，這對(duì)渤海銀行來說不算什么。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，渤海銀行至少收到9張罰單，合計(jì)罰款金額過億元，罰沒金額在全國(guó)銀行中排名第三。其中，僅2021年5月銀保監(jiān)會(huì)向渤海銀行開出的一張罰單金額就高達(dá)9720萬元。

渤海銀行是一家總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，近幾年其內(nèi)控合規(guī)問題不斷引起外界關(guān)注。例如，2021年10月，多家媒體報(bào)道稱，江西濟(jì)民可信下屬兩家子公司存入渤海銀行南京分行的28億元存款，遭銀行方莫名質(zhì)押為第三方提供貸款擔(dān)保。隨后，渤海銀行稱，發(fā)現(xiàn)異常后已報(bào)警。

28億存款“被質(zhì)押”引發(fā)的羅生門事件至今仍未解決。

這一事件也引發(fā)了證券監(jiān)管部門關(guān)注。2021年11月12日，證監(jiān)會(huì)國(guó)際部在官網(wǎng)發(fā)布一份“境外上市反饋意見”，要求渤海銀行詳細(xì)說明存款人為第三方提供質(zhì)押擔(dān)保的情況，公安機(jī)關(guān)是否已立案?jìng)刹?，以及該行相關(guān)從業(yè)人員是否存在違法違規(guī)或不當(dāng)操作的行為等。

在2022年半年報(bào)中，渤海銀行針對(duì)上述28億存款“被質(zhì)押”糾紛披露稱，本行與個(gè)別企業(yè)客戶因存單質(zhì)押銀行承兌匯票業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，本行已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，目前，該案尚在公安機(jī)關(guān)偵查過程中，結(jié)果以法院生效裁判文書為準(zhǔn)。

聯(lián)合資信在渤海銀行的最新評(píng)級(jí)文件中指出，“近年來，渤海銀行由于違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款、違規(guī)募集資金向房地產(chǎn)項(xiàng)目融資、未落實(shí)授信審批條件發(fā) 放貸款、違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款等事由受到銀保監(jiān)會(huì)處罰，體現(xiàn)出其內(nèi)部控制仍存在不足；渤海銀行已針對(duì)上述問題實(shí)施全面整改，并對(duì)涉及責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)，目前相關(guān)問題整改工作已基本完成，但其內(nèi)部控制的有效性仍需持續(xù)關(guān)注。

截至目前，渤海銀行各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合要求。

2022年半年報(bào)顯示，渤海銀行不良貸款率為1.76%，與上年末持平；貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足，貸款減值準(zhǔn)備236.39億元，較上年末增加8.07億元；撥備覆蓋率為136.30%，撥備指標(biāo)符合監(jiān)管要求。截至報(bào)告期末，渤海銀行資本充足率為11.52%，核心一級(jí)資本充足率為8.26%，一級(jí)資本充足率為10.17%，各級(jí)資本充足率均符合監(jiān)管要求。

不過，值得注意的是，2019年-2021年，渤海銀行撥備覆蓋率從從187.73%一路下降至158.8%和135.63%。

互聯(lián)網(wǎng)貸款狂飆后緩慢收縮

過去幾年，渤海銀行最為外界關(guān)注的還是其互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。從2017年起步到2020年，渤海銀行僅用三年時(shí)間，就將聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)規(guī)模做到了千億以上，成為城商行中為數(shù)不多的互聯(lián)網(wǎng)貸款千億巨頭。

渤海銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額只有88億元，在該行個(gè)人貸款中占比7.4%；2018年末，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額猛增至485億元，在該行個(gè)人貸款中占比28.89%；2019年末，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額繼續(xù)大漲至956億元，近乎翻倍，在該行個(gè)人貸款中占比40.96%；2020年，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額達(dá)1170億元，成為為數(shù)不多的聯(lián)合貸款千億巨頭。

2021年以來受互聯(lián)網(wǎng)貸款政策影響，渤海銀行開始逐步壓降個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模，截至2021年末和2022年6月末，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為1037億元和980億元。截至2022年6月末，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額占個(gè)人貸款總規(guī)模的28.8%；比2019年末的40.96%有較大下滑。

渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款主要通過與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作進(jìn)行。

渤海銀行在2020年的上市招股書中稱，截至2019年12月31日，渤海銀行已與超過100家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建立合作關(guān)系，2019年通過各種已有場(chǎng)景獲得互聯(lián)網(wǎng)用戶28.15萬戶，同年這些在線平臺(tái)的合計(jì)交易量達(dá)到420億元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日，渤海銀行通過第三方消費(fèi)金融平臺(tái)發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為34億元、442億元及925億元，分別占個(gè)人貸款總額的2 .9%、26 .4%及39 .5%。

2019年6月，在一帶一路消費(fèi)金融高峰論壇上，渤海銀行曾披露27家合作機(jī)構(gòu)名單：螞蟻金服、度小滿金融、騰訊金融、小米金融、國(guó)美金融、蘇寧金融、樂信、360金融、維信金科、51信用卡、美利金融、品鈦、大數(shù)金融、即有集團(tuán)、數(shù)尊科技、米么金服、挖財(cái)、神州優(yōu)車、汽車之家、玖富、千方小貸、瑞信瑞蚨小貸、平安普惠、金融壹賬通、眾信普惠、獅橋資本、同程金服。

在上述名單中，有多家已經(jīng)因各種原因停止運(yùn)營(yíng)，如美利金融、米么金服、挖財(cái)?shù)取?/p>

某機(jī)構(gòu)出具的評(píng)級(jí)報(bào)告稱，渤海銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款已上線合作平臺(tái)為22家。

渤海銀行在2020年年報(bào)稱，該行重點(diǎn)抓住與頭部平臺(tái)的在線消費(fèi)信貸合作項(xiàng)目，新增投產(chǎn)“招聯(lián)消費(fèi)貸”、“唯品會(huì)消費(fèi)貸”、“微信分付”、“借趣花聯(lián)合貸款”等產(chǎn)品；還推出了面向商用車融資租賃客戶的“獅橋租金貸”。

微信分付為騰訊旗下的品牌，類似支付寶中的花唄；招聯(lián)消費(fèi)貸為招聯(lián)消費(fèi)金融旗下信貸產(chǎn)品；“借趣花”疑似為去哪兒和攜程旗下的消費(fèi)信貸品牌；

據(jù)渤海銀行披露，在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)放聯(lián)合貸款時(shí)，渤海銀行為主要出資人，并有權(quán)設(shè)定利率及收取利息收入；第三方平臺(tái)主要提供技術(shù)服務(wù)及推薦客戶；各方出資人根據(jù)出資百分比從貸款中收取相應(yīng)的利息收入。

除了與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)合放貸外，渤海銀行也曾試圖發(fā)展自營(yíng)線上貸款業(yè)務(wù)，但受限于獲客與風(fēng)控能力，這些業(yè)務(wù)規(guī)模都微不足道。

例如，2017年初，渤海銀行推出在線消費(fèi)金融產(chǎn)品系列“渤樂e貸”，額度最高30萬元，貸款期限為1個(gè)月至36個(gè)月。截至2017年、2018年及2019年末，“渤樂e貸”發(fā)放的個(gè)人貸款余額分別為6.29億元、11.83億元及9.28億元。

2020年2月，“渤樂e貸”推出面向?qū)倏腿旱脑诰€個(gè)人消費(fèi)類貸款。2020年2月推出“抗疫勇士貸”， 累計(jì)受理申請(qǐng)3.5萬筆，累計(jì)授信15.5億元，實(shí)現(xiàn)放款13.5億元，余額9.92億元。

2018年，渤海銀行又推出了“渤銀代代貸”及其配套的APP “渤銀貸吧”，用戶可申請(qǐng)1000元至30萬元的循環(huán)授信額度。不過，目前，“渤銀貸吧”APP界面顯示，不再支持新用戶注冊(cè)，也無法查看具體貸款產(chǎn)品，似乎已經(jīng)停用。

與同行相比，渤海銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款方面的軟肋表現(xiàn)得更加明顯。例如，同為千億巨頭的南京銀行2021年末個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1175億元，其中與第三方平臺(tái)合作的聯(lián)合貸款規(guī)模為486億元，其自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)貸款“你好e貸”貸款余額264億元；自營(yíng)為主的CFC消費(fèi)貸款余額419億元。

在互聯(lián)網(wǎng)貸款被迫壓降后，渤海銀行立刻快速發(fā)展了另一項(xiàng)新業(yè)務(wù)：個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸。

2019年末，渤海銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款余額僅有67.12億元，截至2020年末、2021年末和2022年6月末，渤海銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸余額猛增至256.65億元、461.86億元、539.29億元。3年時(shí)間，渤海銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸增長(zhǎng)近8倍。

渤海銀行官網(wǎng)顯示，該行有一款針對(duì)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抵押加保證擔(dān)保貸款－“渤易貸”，借款人在申請(qǐng)渤海銀行個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)房產(chǎn)抵押類貸款的基礎(chǔ)上，再申請(qǐng)續(xù)做保證擔(dān)保貸款的業(yè)務(wù)。房產(chǎn)抵押加保證擔(dān)保貸款由房產(chǎn)抵押類貸款部分和保證擔(dān)保貸款部分兩部分組成，其中，房產(chǎn)抵押類貸款部分可循環(huán)使用，但保證擔(dān)保貸款部分不得循環(huán)使用。房產(chǎn)抵押類貸款期限最長(zhǎng)不超過10年；保證擔(dān)保貸款部分貸款期限最長(zhǎng)不超過3年。

今年2月份，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)渤海銀行的處罰中，有一條就是渤海銀行將銀行員工、公務(wù)員等個(gè)人商用房貸款計(jì)入普惠型個(gè)體工商戶或小微企業(yè)主貸款統(tǒng)計(jì)口徑；違規(guī)發(fā)放商用房貸款。

2021年11月，渤海銀行深圳分行因“貸后管理不審慎，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款資金回流”等3項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被深圳銀保監(jiān)局罰款160萬元。在深圳這個(gè)頻繁被爆出銀行經(jīng)營(yíng)貸款被用于買房炒房的熱區(qū)，渤海銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款資金的真實(shí)流向也引發(fā)外界關(guān)注。

個(gè)人消費(fèi)貸款不良率猛增

渤海銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，快速邁入千億俱樂部，但留下的后遺癥也頗多，其中之一就是不良率連續(xù)幾年升高。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良率分別為0.63%、1.83%、3.43%和4.45%，不良率連續(xù)走高，凸顯渤海銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)控能力不足，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。

受互聯(lián)網(wǎng)貸款影響，渤海銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量也不太好。近年來渤海銀行不良貸款、關(guān)注類貸款和逾期貸款規(guī)模均呈上升趨勢(shì)，其中2021年逾期貸款規(guī)模上漲明 顯，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。2019—2021年，渤海銀行分別核銷不良貸款10.41億元、29.49億元和63.16億元，核銷金額三年增加了5倍。

此外，渤海銀行在個(gè)人消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)披露方面不嚴(yán)謹(jǐn)，年報(bào)數(shù)據(jù)前后矛盾。例如，2020年報(bào)披露的2020年個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1126.98億元，但2021年報(bào)中披露的2020年個(gè)人消費(fèi)貸款余額又變成了1170.05億元，憑空增加了43億元。

渤海銀行年報(bào)并沒有對(duì)這一數(shù)據(jù)的誤差作出說明。

來源：開甲財(cái)經(jīng)

作者：開甲

聲明：本文僅作為知識(shí)分享，只為傳遞更多信息！本文不構(gòu)成任何投資建議，任何人據(jù)此做出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。