?如前所述，費(fèi)諾和他兒子最先流亡回到中土大陸，在攔魔絲——“大回聲”荒野南方專吉斯特狹灣的海岸登陸了。當(dāng)諾多精靈踏上海灘後，歡呼的聲音響徹云霄，在群山間不斷回蕩；這歡呼喧鬧匯聚成一股極大的響聲充滿了整個(gè)北方海岸；在羅斯加爾燒船的轟然巨響，隨著海風(fēng)吹入內(nèi)陸，仿佛喧囂暴動的怒吼，令遠(yuǎn)處所有聽到的人無不充滿了驚疑。
??? 看到燃燒所產(chǎn)生之巨大火光的人，不只是被費(fèi)諾拋棄在阿瑞曼的芬國昐一行而已，還有半獸人與魔茍斯的啃兵。沒有任何故事記述魔茍斯在得知他最勢不兩立的敵人費(fèi)諾帶著大批人馬由西方前來之後，他內(nèi)心在想什么?；蛟S他根本就不怕費(fèi)諾，那時(shí)他還沒跟任何諾多精靈交鋒過；但看起來他很快就能把他們都趕下海去。在月亮上升之前的寒冶星空下，費(fèi)諾的大隊(duì)人馬順著深入露明山脈的專吉斯特狹灣前進(jìn)，離開海岸，來到了寬闊的希斯??；他們陸陸續(xù)續(xù)抵達(dá)了狹長的米斯林湖，在湖的北岸扎營，那地區(qū)就叫做米斯林。另一方面，被攔魔絲的呼聲與羅斯加爾的火光所驚動的魔茍斯大軍，穿過了威斯林山脈——“陰影山脈”，在費(fèi)諾的人馬尚未安頓好與布下防衛(wèi)之前，攻他們個(gè)措手不及；貝爾蘭的第二場大戰(zhàn)，就這樣在米斯林的灰色原野上展開。這場戰(zhàn)爭被定名為“努因吉利雅斯戰(zhàn)役”，意思是“星光下的戰(zhàn)役”，因?yàn)槟菚r(shí)天空還沒有月亮。諾多精靈雖被攻之不備，并且是以寡擊眾，但還是迅速取得了勝利；因?yàn)楸藭r(shí)他們眼中所蘊(yùn)藏的阿門洲之光尚未熄滅，他們既強(qiáng)壯又身手矯健，在憤怒中更是殺氣騰騰，因此他們的長劍所向披靡，毫不留情。半獸人在他們面前潰不成軍，傷亡慘重地被趕出了米斯林，諾多精靈越過陰影山脈追殺他們直到多索尼安北方的阿德加藍(lán)大平原。
??? 在那里，另一支魔茍斯派往南方深入西瑞安河谷圍攻法拉斯海港瑟丹的大軍，聞訊回頭趕來支援。不過，費(fèi)諾的兒子凱勒鞏已經(jīng)先一步得到他們前來的消息，因此在西瑞安泉旁的山上埋伏了部分人馬，他們從山上殺下來，將這支半獸人大軍全部趕下了西瑞赫沼澤。這項(xiàng)壞消息最後還是傳回了安格班，令魔茍斯十分震驚不悅。那場仗一共打了十天，魔茍斯預(yù)備來征服貝爾蘭的整支大軍，最後能生還回到安格班的寥寥無幾。
??? 但是戰(zhàn)爭的結(jié)果中有一則令他非常高興的消息，雖然他好一陣子之後才知道。原來，費(fèi)諾在怒恨大敵的情況下，對殘余的半獸人窮追不舍，認(rèn)為到最後魔茍斯本人必會親自出戰(zhàn)；他在揮劍砍殺之際不?？裥?，對自己膽敢挑戰(zhàn)維拉的憤怒并且踏上這條充滿兇險(xiǎn)的路，感到高興不已，說不定他很快就可以報(bào)得大仇了。他對安格班，或?qū)δ埶乖诙虝r(shí)間內(nèi)迅速預(yù)備好的強(qiáng)大防御兵力，毫無所知；不過就算他知道也照樣攔阻不了他，因?yàn)樗亲⒍ㄒ赖?，他心里的那把怒火將把他吞噬殆盡。他一馬當(dāng)先遠(yuǎn)遠(yuǎn)沖在前鋒部隊(duì)之前；看到這種情況的半獸人於是窮途反撲，同時(shí)從安格班趕來的炎魔也加入攻擊。於是，就在戴德洛斯地區(qū)，“魔茍斯之地”的邊界上，費(fèi)諾被團(tuán)團(tuán)包圍了；他身邊只有幾個(gè)緊隨著他的朋友。雖然他被烈火團(tuán)團(tuán)圍困，身上的傷口愈來愈多，仍毫不驚惶地奮戰(zhàn)了許久；不過到了最後，他還是被炎魔的首領(lǐng)勾斯魔格打倒在地，勾斯魔格後來在貢多林被艾克希里昂所殺。如果不是費(fèi)諾的兒子帶領(lǐng)援軍在千鈞一發(fā)之際趕到，費(fèi)諾就會當(dāng)場死於非命；眾炎魔見情勢不利，便拋下他退回安格班去了。
??? 費(fèi)諾的兒子們將父親抬回米斯林。不過就在他們走到西瑞安泉附近的山坡，正朝翻越山脈的路前進(jìn)時(shí)，費(fèi)諾叫他們停下來；因?yàn)樗雷约菏芰酥旅鼈?，時(shí)候到了。他從威斯林山脈的山坡上望出去，最後一眼所看見的是遠(yuǎn)方安戈洛墜姆的尖峰，那是中土大陸上最高的山峰，在死前他知道諾多精靈將永遠(yuǎn)也推翻不了它們；但是他咒詛了魔茍斯三次，然後將這咒詛的責(zé)任交給他的兒子們，要他們謹(jǐn)守發(fā)過的誓約，并且為他們父親報(bào)仇。然後他就死了；不過他的遺體既末下葬也無墳?zāi)?，由於他魂魄中的那把火焰燒得太兇猛，因此?dāng)它燒盡時(shí)他的軀體也都化成了灰燼，如煙一般被風(fēng)帶走了；他的形貌再也沒有在阿爾達(dá)出現(xiàn)，他的亡魂也始終沒有離開曼督斯的廳堂。諾多族中最偉大的一位人物就如此結(jié)束了，他的事跡給他們帶來了最大的名望，也給他們帶來了最悲慘的遭遇。
??? 在米斯林地區(qū)，原本住有一些從貝爾蘭向北游蕩越過山脈而來的灰精靈，諾多精靈碰到他們之後十分歡喜，雙方仿佛久別重逢的親人。不過一開始彼此間的溝通不太容易，在這段為時(shí)上千年的別離中，住在維林諾的卡拉昆第與住在貝爾蘭的摩瑞昆第，兩者的語言已經(jīng)產(chǎn)生了很大的差異。從米斯林的精靈那里，諾多精靈得知了多瑞亞斯的王——埃盧·庭葛的勢力，以及防衛(wèi)其疆域的那圈迷咒環(huán)帶；另一方面，發(fā)生在北方的這些大事也往南傳到了明霓國斯，以及貝松巴和伊葛拉瑞斯特的海港。於是貝爾蘭所有的精靈，對這支大有力量之親族的到來，無不充滿了驚奇與希望；在他們急需幫助的時(shí)刻，這支親族出乎意料地自西方前來，因此一開始時(shí)他們都以為諾多族是維拉派來解救他們的特使。
??? 不過就在費(fèi)諾去世的那一刻，魔茍斯派了一位使者來見費(fèi)諾的眾子，不但承認(rèn)戰(zhàn)敗，同時(shí)也提出求和釣條件，甚至包括交出—顆精靈寶鉆。於是，身為長子，高大的梅斯羅斯說服弟弟們假裝接受魔茍斯的條件，然後前往約定的地點(diǎn)跟他的特使碰面；但是諾多族并不像魔茍斯所想的那么自大。因此雙方碰面時(shí)，彼此都帶了超過所約定的大隊(duì)人馬，然而魔茍斯派的更多，當(dāng)中還包括了炎魔。梅斯羅斯中此埋伏，所有他帶去的人都被殺了，他本人在魔茍斯要留活口的命令下，被生擒回安格班。
??? 他的弟弟們得知消息後便撤退回希斯隆扎營，并且加強(qiáng)防衛(wèi)。另一方面，魔茍斯把梅斯羅斯當(dāng)作人質(zhì)，并且傳話說，除非諾多精靈放棄開戰(zhàn)，回到西方或搬遷到遠(yuǎn)離貝爾蘭的南方世界去，否則他不會釋放梅斯羅斯。但是費(fèi)諾的兒子們曉得，不論他們怎么做，魔茍斯都會食言背信，不會依約釋放他們的大哥；況且他們還受到自己所發(fā)誓言的約束，無論如何都不能放棄發(fā)動戰(zhàn)爭攻打他們的敵人。於是，魔茍斯把梅斯羅斯吊在安戈洛墜姆的峭壁上，將他一只手腕銬上精鋼所打造的鐵鏈，鏈子的一端釘死在峭壁的巖石里。
??? 如今流言傳到了希斯隆的陣營，芬國昐與大隊(duì)跟隨他前進(jìn)的子民，已經(jīng)橫越了堅(jiān)冰海峽；與此同時(shí)，整個(gè)世界對於上升的新月都感到驚奇不已。當(dāng)芬國昐的大隊(duì)人員邁進(jìn)米斯林時(shí)，烈焰萬丈的太陽也自西方升起；芬國昐於是展開他那藍(lán)銀雙色的王旗，大聲吹響他的號角，百花在他向前邁進(jìn)的雙腳不盛開，屬於星辰的時(shí)代至此結(jié)束了。在這上升的強(qiáng)烈光芒下，魔茍斯的仆役個(gè)個(gè)飛奔躲入安格班內(nèi)，芬國昐一行便在敵人躲藏於地底時(shí)，毫無阻攔地迅速穿過了戴德洛斯地區(qū)。大隊(duì)的精靈來到安格班前擂門叫陣，他們吹號挑戰(zhàn)的聲音震動了高聳的安戈洛墜姆；梅斯羅斯在痛苦折磨中聽到了他們的聲音，他大聲呼喊他們，但是聲音卻稍散在巖石的回聲中。芬國昐的性情不同於費(fèi)諾，他對魔茍斯的詭計(jì)比較機(jī)警，顧慮也比較周到，在不見任何動靜的情況下，他帶領(lǐng)眾人退離了戴德洛斯地區(qū)，前往米斯林，因?yàn)樗犝f費(fèi)諾的兒子們住在那里；另一方面，他也想要有陰影山脈做屏障，好讓他的百姓得以休息壯大?，F(xiàn)在他已經(jīng)見識過安格班多么堅(jiān)固，知道不能光憑眾號齊發(fā)把它震垮。因此他們一直到希斯隆才扎營，在米斯林湖的北岸安頓下來。芬國昐的子民心里對費(fèi)諾家的人沒有任何好感，因?yàn)樗麄儦v盡千辛萬苦才橫越堅(jiān)冰海峽，何況芬國昐也認(rèn)為費(fèi)諾是有其父必有其子。因此，居住在該處的雙方人馬關(guān)系相當(dāng)緊張，雖然追隨芬國昐與費(fèi)納芬之子芬羅德的大群百姓，在長途跋涉中傷亡慘重，可是他們?nèi)藬?shù)還是勝過跟隨費(fèi)諾的人馬，後者見情勢不對，識相地拔營遷居，搬到湖的南岸去住；於是，大湖隔開了他們。許多跟隨費(fèi)諾的人都對在羅斯加爾燒船一事深感後悔，并且對這群被他們拋棄在北方寒冰上的朋友，竟然身懷無比的勇氣走來到這地，感到驚奇不已；他們真想歡迎這群朋友，卻又因?yàn)樘呃⒍桓腋吨T行動。就這樣，因著籠罩在他們身上的咒詛，諾多精靈在這段魔茍斯街在遲疑而半獸人又畏懼新烈之光的日子里，一事無成。不過魔茍斯終於從沉思中醒來，看到他的敵人自起內(nèi)訌，不由得哈哈大笑。在安格班的洞穴中，他開始制造大量的濃煙與臭氣，這些惡臭的煙氣從鐵山山脈的峰頂冒出來，遠(yuǎn)從米斯林都可望見；這世界新生早晨的清新空氣，都被這些濃煙給污染了。一股從東方吹來的風(fēng)將這些濃煙臭氣帶到了希斯隆，遮蔽了新生的太陽；隨後開始下沈，盤繞在田野山巒間，并且落到米斯林的各處水源中，令這些水變黑有毒。
??? 整個(gè)北方的大地因著魔茍斯在地底的鍛造巨響而震動；於是，芬國昐的兒子，勇敢的芬鞏，下定決心要在敵人準(zhǔn)備好來攻打他們之前，調(diào)解分裂諾多雙方百姓的宿仇。在許久以前，在充滿歡樂的維林諾，遠(yuǎn)在米爾寇尚未獲釋，以及謊言尚未彌漫在他們當(dāng)中之前，芬鞏和梅斯羅斯就一直是好朋友；雖然芬鞏不知道梅斯羅斯在燒船一事上并末背叛他，想到他們長久的友誼時(shí)芬鞏心中仍然激蕩不已。因此，他立下了一件在諾多眾王子中名聞邐邇的英勇事跡——他沒跟任何人商量，獨(dú)自出發(fā)去找梅斯羅斯；魔茍斯所制造的黑暗正好成為他的掩護(hù)，讓他神不知鬼不覺地來到敵人的老巢前。他不畏艱險(xiǎn)爬上了安戈洛墜姆的山腰，絕望地看著一片荒涼的四野，找不到任何裂罅或通道可讓他進(jìn)入魔茍斯的堡壘。於是，他不顧那些躲在地底墳?zāi)怪斜芄獾陌氆F人，拿出豎琴唱起一首古老的關(guān)於維林諾的歌，那是諾多精靈在芬威的兒子們發(fā)生嫌隙之前所作的；他的歌聲回蕩在山拗洞穴中，那些地方過去除了恐懼與悲慘的喊聲之外，沒聽過別的聲音。
??? 就這樣，芬鞏找到了他所搜尋的對象。因?yàn)橥蝗婚g，在他頭頂上方傳來一個(gè)遙遠(yuǎn)又微弱的聲音，接續(xù)了他的歌，那聲音在回應(yīng)他的歌唱。那正是梅斯羅斯，在痛苦中唱答。芬鞏尋聲一直爬到了吊著他堂哥的懸崖底下，那里再也沒路可以上去了；當(dāng)他看到魔茍斯殘酷的作法時(shí)，忍不住掉下眼淚來。梅斯羅斯在痛苦絕望中求芬鞏用身上背負(fù)的弓箭將他射死；於是芬鞏抽出箭矢，拉開了弓。就在這樣毫無希望的景況中，芬鞏忍不住大聲呼喊曼威，說：“啊，眾羽翼所深愛的大君王啊，讓這箭羽疾飛而去，在諾多急需幫助時(shí)給予他們一些憐憫吧!”
??? 他的呼求立刻得到了回應(yīng)。所有的鳥兒都深愛曼威，它們不斷將中土大陸的消息帶到泰尼魁提爾山上去，他也派出各類鷹族，命令他們在北方筑巢而居，監(jiān)視魔茍斯的動靜；因?yàn)槁δ侨毫魍龅木`仍然心存憐憫。老鷹們在這段年日里把許多發(fā)生的事帶到曼威悲傷的耳中。因此，就在芬鞏拉開弓箭的同時(shí)，眾鷹之王索隆多自天而降，它是世間所有鳥兒中最巨大的，雙翅伸展開來時(shí)全長有三十噚；它攔住芬鞏，要他坐到它背上，然後載著他飛到吊著梅斯羅斯的峭壁前。但是芬鞏沒有辦法松開梅斯羅斯手腕上那地獄打造出來的鋼鐵，砍也砍不斷，拔又拔不出來。於是梅斯羅斯再次求他一刀把自己殺了；不過芬鞏心一橫，從他手腕上方砍斷他的手掌救下他，索隆多載著他們回到了米斯林。
??? 梅斯羅斯經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)養(yǎng)後，傷口復(fù)原了；因?yàn)樗幕鹪谒锩鏌谜?，而他的力量是古老大地的力量，那些在維林諾生長的人都擁有這樣的力量。他的身體從所受的折磨中恢復(fù)了健康，也變得更強(qiáng)壯，但他所受過的痛苦卻在他內(nèi)心留下了一個(gè)陰影。如今他鍛鏈自己用左手使劍，讓威力達(dá)到此以前用右手時(shí)更可怕的地步。芬鞏所做的這件事為他贏得極大的名望，所有的諾多精靈都稱贊他；芬國昐與費(fèi)諾兩家彼此間的恨惡終於獲得了紆解。梅斯羅斯為發(fā)生在阿瑞曼的背叛乞求原諒，并且放棄了統(tǒng)治全諾多族的王權(quán)，他對芬國昐說：“如果我們之間沒有這些怨憤與冤屈，我主，王權(quán)的順位也仍舊是你的，在此你是芬威家族中最年長，更是最有智慧的一位?！比欢?，并不是梅斯羅斯的每一個(gè)弟弟都贊成他的作為。
??? 如此一來，曼督斯所預(yù)言費(fèi)諾家族將被剝奪一切的話，就應(yīng)驗(yàn)了；他們不但失去了精靈寶鉆，統(tǒng)治的王權(quán)也從長子家落到了芬國昐家，不論是在艾蘭迪還是在貝爾蘭。再度聯(lián)合在一起的諸多族在戴德洛斯的邊界上設(shè)下崗啃，將安格班的東、西、南三面都包圍起來；他們并且派出使者向四方深入貝爾蘭地區(qū)，與居住其間的居民往來貿(mào)易。
??? 對於從西方來了這么多大有威勢的精靈王子，四處占領(lǐng)新的土地，庭葛王心里可不怎么歡迎；他既不肯開放他的王國，也不肯挪掉迷咒環(huán)帶，因?yàn)槊利惏驳闹腔凼顾斆鞯仡A(yù)料到，魔茍斯如此克制不動的情況不會長久的。所有諾多族的王子中只有費(fèi)納芬的家族對不準(zhǔn)進(jìn)入多瑞亞斯的禁令感到難過；由於他們的母親是澳闊隆迪的伊珥雯，歐威的女兒，因此他們跟國王庭葛可說是近親。
??? 費(fèi)納芬的兒子安格羅德是第一個(gè)來到明霓國斯的流亡者，他以哥哥芬羅德的使者身分前來，與王談了許久，告訴他諾多精靈在北方所立下的功績，以及他們的人數(shù)，還有他們的兵力布屬；但是因著他內(nèi)心的真誠與智慧，以及認(rèn)為所有的悲劇如今都已化解，因此他沒有吐露一字半句有關(guān)殘殺親族的事，也沒說出諾多族流亡的情況與費(fèi)諾所發(fā)的誓約。庭葛王聽進(jìn)了安格羅德的話；在他走前，庭葛對他說：“你代我傳話給派你來的人。諾多族可以住在希斯隆、多索尼安高地，以及多瑞亞斯東邊那些地廣人稀的土地上；但是不論你們走到哪里，都會遇到好些我的百姓，我不要他們的自由受到限制，也不允許他們被驅(qū)離自己的家園。因此，你們這些從西方來的王子們最好留心一下自己的言行；我乃是貝爾蘭的王，所有想要住在貝爾蘭的人都要把我的話當(dāng)真。我不準(zhǔn)任何人進(jìn)到多瑞亞斯來居住，除非被我邀請來作客，或因情勢迫切來尋求我的援助?！?br>??? 當(dāng)安格羅德離開多瑞亞斯，帶著庭葛王的口信返回時(shí)，諾多的眾王子正聚在米斯林進(jìn)行商議。庭葛的話在諾多精靈聽來頗冰冷無情，費(fèi)諾眾子聽了更是生氣；不過梅斯羅斯卻大笑說：“他可以在他家里自稱為王，到了外面，他的頭銜是虛幻的。庭葛不過是把他力量不及之處的土地給了我們罷了。沒錯(cuò)，多瑞亞斯現(xiàn)在是他所統(tǒng)治的王國，他應(yīng)該很高興與他為鄰的是芬威的子孫，而不是我們所碰到的魔茍斯的半獸人。就讓我們?nèi)フ椅覀兛吹庙樠鄣牡胤阶“?。?br>??? 不過，他們兄弟中脾氣最暴躁、最苛刻，又很討厭費(fèi)納芬兒子的卡蘭希爾卻大聲喊道：“且慢!別聽費(fèi)納芬的兒子跑到那個(gè)黑暗精靈的地洞里去說長道短，搬弄是非!是誰讓他當(dāng)我們的發(fā)言人去跟他談判了?雖然他們確實(shí)也來到了貝爾蘭，他們可別忘得那么快，就算他們父親是諾多的王族，他們母親可是個(gè)外族人?！卑哺窳_德聽到這話大為光火，立刻拂袖離去。梅斯羅斯斥責(zé)了卡蘭希爾，但是在場的許多諾多精靈，雙方的人都有，聽到卡蘭希爾的話後都十分憂愁，擔(dān)心費(fèi)諾眾子那兇狠的個(gè)性隨時(shí)隨地會以輕率的言詞或暴力爆發(fā)出來。梅斯羅斯制止了他的弟弟們，他們一行人起身離去，隨後很快就遷離了米斯林，朝東越過了埃洛斯河，一直走到辛姆林山旁的那片大地。那地區(qū)隨後被取名為“梅斯羅斯防線”，因?yàn)閺哪抢锵虮睅缀鯖]有任何山丘或河流可做屏障來抵擋從安格班來的攻擊。梅斯羅斯和他弟弟們?nèi)找贡O(jiān)視著這道防線，盡量聚集所有肯跟隨他們的人；除非必要，他們跟住在西邊的族人幾乎沒有往來。據(jù)說，如此防衛(wèi)的計(jì)劃是梅斯羅斯發(fā)明的，以降低遭受攻擊的可能，也因?yàn)樗浅ＯＭ魜砼R時(shí)最大的危險(xiǎn)會落在他身上；同時(shí)，他個(gè)人也繼續(xù)和芬國昐及費(fèi)納芬家保持友誼，他會不時(shí)前往他們當(dāng)中請益會商。但他仍然受到誓書的約束，雖然那誓言這時(shí)靜伏不動。
??? 卡蘭希爾的人民住到越過吉理安河上游的最東邊，位在瑞萊山山下海倫佛恩湖的南邊地區(qū)；他們也曾爬上高聳的林頓山脈向東張望，內(nèi)心充滿了好奇，在他們看來，中土大陸真是遼闊又蠻荒啊。就這樣，卡蘭希爾的百姓是第一群遇見矮人的諾多精靈，矮人因?yàn)槟埶沟拿土夜?，以及諾多精靈的來臨，而減少了前往貝爾蘭的次數(shù)。雖然諾多族及矮人都喜愛鍛造技巧，又熱衷於學(xué)習(xí)，但是雙方彼此間卻沒什么感情；因?yàn)榘耸莾?nèi)心極易起憤恨又隱忍不發(fā)的種族，而卡蘭希爾既傲慢又不掩飾對諾格林人的輕蔑與厭惡，因此他的百姓也都有樣學(xué)樣。不過，由於雙方都害怕也痛恨魔茍斯，所以他們還是結(jié)盟，也彼此從這關(guān)系獲得不少好處；諾格林人在這些年里學(xué)得許多工藝的秘密，諾格羅德城與貝磊勾斯特堡的金屬與建筑工匠，也因此在同族人中變得大大有名，當(dāng)矮人再度往來於貝爾蘭之間時(shí)，他們所走的路首先都要穿過卡蘭希爾的地盤，這使卡蘭祜爾獲得了極多的財(cái)富。
??? 一轉(zhuǎn)眼匆匆過了二十個(gè)太陽年，諾多精靈的最高君王芬國昐舉辦了一場大宴會；地點(diǎn)靠近艾佛林湖，那是納羅格河的發(fā)源地，位在屏障他們的陰影山脈山腳下，風(fēng)景十分優(yōu)美。那場宴會的歡樂情景，直到日後悲傷降臨時(shí)，依舊存留在人們心里；那場宴會被稱為“雅德薩德宴會”，意思是“團(tuán)圓的宴會”。宴會上芬國昐與芬羅德的百姓與族長們幾乎都到了；費(fèi)諾的兒子梅斯羅斯與梅格洛爾也帶著東邊防線的一些戰(zhàn)士前來；另外還來了許許多多漫游在貝爾蘭森林里以及居住在海港邊的灰精靈，海港的王瑟丹也來了。此外，連遠(yuǎn)在七河之地，居住在藍(lán)色山脈山腳下歐西瑞安的綠精靈也來了不少；但是從多瑞亞斯只來了兩名特使，梅博隆與戴隆，帶來國王的致賀之意。
??? 在“雅德薩德宴會”中眾王子商定了許多立意良善的策略，并且立下聯(lián)盟與友誼的誓言；據(jù)說，在這場宴會中，使用最普遍的是灰精靈語，就連諾多族都講，因?yàn)樗麄兒芸炀蛯W(xué)會了貝爾蘭所使用的語言，然而辛達(dá)族精靈在學(xué)習(xí)維林諾的語言上卻進(jìn)展緩慢。諾多族的心情既高昂又充滿了希望，他們當(dāng)中有許多人覺得，費(fèi)諾說過的話似乎被修正了，他是要他們來到中土尋求自由以及建立美麗的王國；事實(shí)上，接下來當(dāng)諾多的寶劍仍然防衛(wèi)貝爾蘭不受魔茍斯的破壞，而魔茍斯的力量也還被擋在安格班的大門外時(shí)，精靈們確實(shí)過了很長時(shí)間的太平歲月。在那段年日里，在嶄新的太陽與月亮的照耀下，大地充滿了歡喜與快樂；不過，北方的陰影仍然繼續(xù)孵育著。
??? 一眨眼又過了三十年，芬國昐的兒子特剛離開了他所居住的內(nèi)佛瑞斯特地區(qū)，前往西瑞安島去找他的朋友芬羅德，兩個(gè)暫時(shí)厭倦了北方山脈的人，于是沿著河流旅行南下；有一天他們經(jīng)過了西瑞安河旁的微光沼澤，由於夜晚降臨了，他們便在河岸旁夏夜的星空下入眠。這時(shí)烏歐牟沿河來到他們旁邊，使他們沉睡，并且作夢；當(dāng)他們醒來之後，所夢之事依舊縈繞在他們腦中，但彼此都末向?qū)Ψ教崞鹑魏我稽c(diǎn)夢的內(nèi)容，因?yàn)橛∠蠛苣：覂扇硕家詾橹挥凶约航荧@了烏歐牟所傳來的訊息。從此之後，他們內(nèi)心始終有股不安，總覺得大難將要臨頭；於是他們常常獨(dú)自游蕩至杳無人跡的荒野里，四處尋找可以隱藏兵力的地方；他們分別感覺自己受托要為往後兇險(xiǎn)的日子作預(yù)備，要奠定一個(gè)隱匿之處，因?yàn)槟埶菇K必自安格班傾巢而出，擊潰這些目前鎮(zhèn)守在北方的大軍。
??? 有一陣子，芬羅德和妹妹凱蘭崔爾獲得了舅公庭葛的邀請，在多瑞亞斯作客。芬羅德對明霓國斯的宏偉與國力充滿了驚奇，他見識了宮殿中的財(cái)寶與兵器庫，還有無數(shù)雕梁畫棟的巖石廳堂；於是他內(nèi)心生出一個(gè)念頭，他要在某座山底深處建造一個(gè)秘密居所，其廣闊廳堂的出口將晝夜有人把守。他向庭葛透露自己的想法，把所作的夢告訴他；而庭葛告知他納羅格河有道很深的峽谷，法羅斯森林高地下方，在險(xiǎn)峻的西邊河岸旁，也有一些洞穴。當(dāng)芬羅德離去時(shí)，庭葛派給他幾位向?qū)В瑤巴翘庍€沒有人知道的地方。芬羅德就這樣來到了納羅格河的巖洞，他開始按照明霓國斯的模樣，在此興建許多廣大的廳堂與兵器庫；這處要塞被命名為納國斯隆德。在興建過程中，芬羅德得到不少藍(lán)色山脈矮人的幫助；那些矮人也得到了豐厚的報(bào)酬，因?yàn)榉伊_德從提理安城帶出來的珍寶，遠(yuǎn)超過所有其他的諾多精靈。也就在那個(gè)時(shí)候，矮人為他打造了諾格萊迷爾，“矮人的項(xiàng)鏈”，那是古時(shí)矮人所打造的作品中最著名的一件。這件由黃金所打造的首飾，上面鑲滿了無數(shù)從維林諾帶來的寶石；由於它蘊(yùn)藏著一股魔力，所以配戴的人幾乎感覺不到它的重量，不論是誰戴上它，它都顯得優(yōu)雅可愛。
??? 從此芬羅德與他眾多的百姓便以納國斯隆德為家，矮人為他取名為費(fèi)拉剛，意思是“鑿洞者”，從此他也用這名字，直到他的年日結(jié)束。不過，芬羅德·費(fèi)拉剛不是第一個(gè)住在納羅格河旁這些巖洞里的人。
??? 芬羅德的妹妹凱蘭崔爾并末隨他一同遷往納國斯隆德，因?yàn)樗c庭葛王的親戚，住在多瑞亞斯的凱勒鵬戀愛了。因此，她還是留在這個(gè)“隱匿的王國”中，跟美麗安住在一起，她從美麗安那里學(xué)到許多有關(guān)中土大陸的知識與智慧。
??? 另一方面，特剛所記得的是一座造在山上城，像美麗的提理安，有高塔與樹木，可是他找不到他想要的，於是只好回到內(nèi)佛瑞斯特，靜坐在海邊的凡雅瑪城中。隔年，烏歐牟親自向他顯現(xiàn)，囑咐他再次單獨(dú)前往西瑞安河谷；於是特剛出發(fā)前去，在烏歐牟的指點(diǎn)之下他發(fā)現(xiàn)了“環(huán)抱山脈”所包圍的倘拉登谷，山谷中央有一座巖石山丘。他沒有把這事告訴任何人，仍舊回到了內(nèi)佛瑞斯特，并且開始秘密計(jì)劃，要按著他這些年來在流亡中，內(nèi)心所思念圖納山上的提理安城，在山谷中建造一座新城。
??? 如今，魔茍斯聽到奸細(xì)回報(bào)，諾多精靈的王侯們四處游蕩，無心戰(zhàn)爭，他決定試試敵人的兵力與防衛(wèi)。於是，在毫無預(yù)警的狀況下，他的威勢開始震動，北方在突然之間發(fā)生了地震，大地的裂縫冒出火焰來，鐵山山脈也噴吐出火焰；半獸人鋪天蓋地越過了阿德加藍(lán)平原往南而來。他們突破了西邊的“西瑞安通道”，東邊也沖過了梅斯羅斯所守山崗與住在藍(lán)色山脈外的人所守防線中間的豁口，闖入了梅格洛爾的駐地。不過芬國昐與梅斯羅斯也沒打瞌睡，當(dāng)其他人在四處搜索失散在貝爾蘭的半獸人時(shí)，他們極其兇險(xiǎn)地遇上了從兩邊夾攻多索尼安的魔茍斯主力部隊(duì)；他們打敗了這支主力，橫越阿德加藍(lán)平原追殺他們，直到最後把他們?nèi)繗灉?，那時(shí)安格班的大門已經(jīng)在望了。這是發(fā)生在貝爾蘭的第三場戰(zhàn)役，它被命名為阿格烈瑞伯戰(zhàn)役，“光榮戰(zhàn)役”。
??? 這雖是勝利，但也是警告；眾王子也都注意到了，從此以後他們的聯(lián)盟更加緊密，彼此增強(qiáng)警戒與防守，派兵圍困安格班，這樣的情況幾乎持續(xù)了四百個(gè)太陽年之久。在經(jīng)歷過阿格烈瑞伯戰(zhàn)役之後，有很長一段時(shí)間，魔茍斯的仆役無人膽敢冒險(xiǎn)離開老巢，他們對諾多精靈的王侯們怕得要命；芬國昐夸口說，除非精靈內(nèi)部發(fā)生背叛，自己人出賣自己人，否則只要艾爾達(dá)的聯(lián)盟存在一日，魔茍斯就永遠(yuǎn)無法突襲他們，或趁他們不備之時(shí)進(jìn)攻。但是諾多族既無法拿下安格班，也奪不回精靈寶鉆；在整段圍困的年日里，戰(zhàn)爭從未真正止息過，因?yàn)槟埶共粩嗖邉澬碌臑?zāi)禍，并且不時(shí)試探他的敵人。同時(shí)，魔茍斯的堅(jiān)固堡壘也從未被完全包圍過；在鐵山山脈左右兩邊大弧度的屏障下，高聳的安戈洛墜姆可以不斷擴(kuò)張，由於冰雪封道，諾多精靈根本無法包圍那么大的范圍。
??? 因此魔茍斯背後的北方從來不會有敵人入侵，而他的密探每次也都由那邊出去，從偏僻的秘密路徑進(jìn)入貝爾蘭。由於他內(nèi)心最渴望的是分裂艾爾達(dá)，在他們當(dāng)中散布恐懼，因此他命令半獸人在抓住任何精靈時(shí)都要留下活口，將他們生擒回安格班；這些被擒的精靈，有些在他可怖雙眼的威嚇下，甚至不用戴上手銬腳鏍，就永遠(yuǎn)落在無盡的恐懼中，聽他命令作所有的事。因此，魔茍斯得知了許多自費(fèi)諾反叛之後所發(fā)生的事，對看到他所播下的種子在敵人當(dāng)中引發(fā)那么多的紛爭沖突，他真是高興的不得了。
??? 在阿格烈瑞伯戰(zhàn)役發(fā)生將滿一百年時(shí)，魔茍斯努力想趁芬國昐不備時(shí)將他攻下（因?yàn)樗烂匪沽_斯的勇猛難當(dāng)）；他派了一支軍隊(duì)進(jìn)入冰雪覆蓋的北方，他們先轉(zhuǎn)向西，然後再轉(zhuǎn)向南，下到專吉斯特狹灣的海邊，所走的正是芬國昐越過冰原後所采行的路線。如此一來，他們就可以從西邊進(jìn)入希斯?。徊贿^，他們的行蹤還是被發(fā)現(xiàn)了，芬鞏在灣口的山丘上埋伏攻擊他們，絕大部分的半獸人都被趕下了海。這場戰(zhàn)事沒算在大規(guī)模的戰(zhàn)役里，因?yàn)榘氆F人的數(shù)目不是很多，并且希斯隆的人也只有部分參戰(zhàn)而已。從此之後，天下太平了許多年，安格班沒再派出任何明目張膽的攻擊，因?yàn)槟埶箍闯鰜?，半獸人在沒有別的武力支援下是打不過諾多精靈的；因此他在心里另作新的盤算。
??? 又過了一百年，第一只烏魯路奇——“北方的火龍”——格勞龍，趁著黑夜從安格班的大門飛出來。那時(shí)他還年幼，身量還未完全長成，因?yàn)辇埳L得十分緩慢，需要很長的時(shí)間才會成年，不過一路上所有的精靈都嚇得逃往威斯林山脈，整個(gè)多索尼安都十分震驚；而它也玷污了阿德加藍(lán)平原。希斯隆的王子芬鞏聞訊，帶領(lǐng)一支擅騎的弓箭部隊(duì)前去攻擊它，將它團(tuán)團(tuán)包圍，在它四周射箭奔馳；由於身上厚厚的鐵甲尚未完全長成，格勞龍受不了不斷射來的箭矢，只得趕快飛回安格班去，多年都沒敢出來。芬鞏再次大得稱贊，所有的諾多精靈都很高興；很少有人看出這件事背後的意義，以及這新東西所帶來的威脅。
??? 另一方面，魔茍斯對格勞龍?zhí)缧孤┳约旱男污E感到非常不高興。在擊退格勞龍之後，大家過了將近兩百年的太平歲月。在這段時(shí)間里，除了邊界上偶有騷動之外，整個(gè)貝爾蘭變得昌盛又富裕。諾多精靈在其北邊部署軍力的防衛(wèi)下，興建了自己的家園與高塔，制造了許多美麗的事物，寫下許多詩歌、歷史和記載各種學(xué)問的書籍。在許多地方，諾多族和辛達(dá)族融合在一起，成為同一種百姓，說同一種語言；但是他們之間仍有一種差異，就是諾多族在心智與軀體上擁有較大的力量，他們比較賢明，是強(qiáng)而可畏的戰(zhàn)士，他們使用石材建筑屋宇，喜歡山坡地與開敞的平原。但是辛達(dá)族喜歡森林與水畔，他們有比較美麗的聲音，音樂才能也較佳——諾多精靈中只有費(fèi)諾的兒子梅格洛爾勝過他們；有些灰精靈始終居無定所，一直四處游蕩，而且他們總是走到哪兒就唱到哪兒。