眾維拉如今在山脈後安靜度日，由於他們已經(jīng)給中土大陸帶來了光源，從此以後他們對(duì)它不聞不問了很長(zhǎng)一段歲月；魔茍斯對(duì)那片大地的統(tǒng)治奴役，除了英勇的諾多精靈外，沒有遭逢任何的挑戰(zhàn)。維拉當(dāng)中只有烏歐牟始終念念不忘那群流放者，他透過地球上所有的水源來搜集他們的消息。
??? 從以太陽(yáng)計(jì)年開始，如今已過了四年了。太陽(yáng)年既快又短，比在維林諾以雙圣樹來計(jì)算的年日短大多了。同時(shí)，中土大陸的空氣開始因?yàn)槿f(wàn)物的生長(zhǎng)與死亡而變得沈重凝滯，一切事物的變化與老化更是匆促非常。在阿爾達(dá)的第二個(gè)春天里，土壤與水中充滿了生命，艾爾達(dá)精靈的數(shù)量增加了，在嶄新的太陽(yáng)的照耀下，貝爾蘭一片青蔥翠綠，景色宜人。
??? 在第一次旭日上升的時(shí)刻，在中土大陸的東方地區(qū)，伊露維塔年幼的兒女在希爾多瑞恩蘇醒了；由於第一次的日出是在西方，人類張開的雙眼於是都轉(zhuǎn)往那個(gè)方向，他們的雙腳在地球上漫游時(shí)，也最常朝那個(gè)方向游蕩。艾爾達(dá)精靈稱他們是亞塔尼，“第二種人民”；另外又稱他們?yōu)橄柖?，意思是“跟隨者”，此外他們還有許多的名字：阿佩諾納，“後出生的”；英格沃，“生病的÷，以及費(fèi)瑞瑪，“會(huì)死的”。精靈又稱他們是篡奪者、異鄉(xiāng)人、變幻難測(cè)的、自我咒詛的、暴虐的、怕黑夜的、以及太陽(yáng)的孩子。這里的故事中很少提到關(guān)於人類的事，除了少數(shù)一些人類的先祖，也就是亞塔納泰瑞，在日月年之始游蕩進(jìn)入世界北方的情形外，主要記載的都是遠(yuǎn)古時(shí)候，在人類逐漸興盛與精靈逐漸衰微之前的事跡。在希爾多瑞恩，沒有維拉來引導(dǎo)人類，也沒有召命叫他們移居到維林諾。人類害怕而非喜愛維拉，他們不明白這些大能者行事的目的，人類跟這些神靈不和，跟世界也爭(zhēng)斗不休。但是烏歐牟還是考慮到他們，并且按著曼威的意思幫助他們；他的使者常常藉著流水拜訪他們。但是人類不知道如何聽取流水的聲音，他們沒有這樣的本領(lǐng)；在他們與精靈來往之前，他們這方面的本領(lǐng)還更差。因此他們雖熱愛流水，為之心情激動(dòng)，但卻完全聽不懂水中的訊息。據(jù)說，他們沒有多久就在許多地方遇見了黑精靈，而對(duì)方也待他們十分友善；於是人類成了這群古老子民的同伴與學(xué)徒，他們是四處漫游的精靈，從未踏上過維林諾，維拉對(duì)他們而言，只是一個(gè)遙遠(yuǎn)的名字與傳說。
??? 這時(shí)魔茍斯回到中土大陸的時(shí)間還不算長(zhǎng)，勢(shì)力范圍擴(kuò)張得還不是很遠(yuǎn)，此外他還忙於調(diào)查突然出現(xiàn)的亮光。因此，大地與山巒仍然相當(dāng)平靜，沒什么危險(xiǎn)；到處有新的事物，是雅凡娜在遠(yuǎn)古之前發(fā)明并在黑暗中種下的，這時(shí)終於生長(zhǎng)發(fā)芽，盛開繁花。人類的兒女向西、向北、向南散布，四處漫游，他們的快樂是清晨露珠未干之時(shí)的快樂，當(dāng)時(shí)每一片葉子都是青翠碧綠的。
??? 然而黎明短暫，白晝經(jīng)常辜負(fù)了它應(yīng)許的明媚時(shí)光；北方各支力量展開大戰(zhàn)的日子近了，當(dāng)諾多精靈和辛達(dá)精靈聯(lián)合人類一同起來攻擊魔茍斯·包格力爾的大軍時(shí)，這片土地在連年戰(zhàn)爭(zhēng)中終於整個(gè)毀滅了。在這一切結(jié)束之前，魔茍斯在古時(shí)所播下的奸詐謊言，以及他無時(shí)不在敵人當(dāng)中撒下的新謊言，加上費(fèi)諾的誓言與澳闊隆迪那場(chǎng)殘殺所招致的咒詛，都在激烈運(yùn)作。這些年歲當(dāng)中所發(fā)生的事，在此只會(huì)提到一部分，并且絕大多數(shù)是關(guān)於諾多精靈、精靈寶鉆以及與他們的命運(yùn)糾纏在一起的人類。那時(shí)候人類與精靈在身材體能各方面都十分相似，不過精靈更美麗、更有智慧，以及擁有更多的才能；而那些曾經(jīng)居住在維林諾，與大能者相處過的精靈，他們的美麗、智慧與才能又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了黑精靈，就如黑精靈在這些方面大大超越了會(huì)腐朽的人類一樣。中土大陸的精重中，只有那些居住在多瑞亞斯的辛達(dá)精靈，因著他們王后美麗安與維拉同族，所以他們幾乎可與來自蒙福之地的卡拉昆第相比。
??? 精靈是長(zhǎng)生不死的，他們的智慧隨著年歲不斷增長(zhǎng)，沒有任何疾病或瘟疫能造成他們的死亡。他們的軀體其實(shí)是由地球的物質(zhì)所造的，所以會(huì)毀滅；在這些歲月里，他們的軀體跟人類的很相似，因?yàn)樗麄冹`魂的火焰才在他們里面住了沒多久，這火焰會(huì)隨時(shí)光的流逝，由體內(nèi)消耗他們。不過人類脆弱得多，很容易在天災(zāi)人禍中慘遭殺害，受傷之後也比較難復(fù)原；人類還會(huì)生各種疾??；他們會(huì)愈來愈老，然後死亡。他們死後靈魂的際遇如何，精靈都不知道。有些精靈說人類一樣也是去了曼督斯的廳堂，但是他們等候的地方跟精靈的不同；而在伊露維塔之下，除了曼威之外，只有曼督斯知道他們?cè)诨貞洉r(shí)光之後，是否前往外環(huán)海旁的那些寂靜廳堂。除了曾經(jīng)將精靈寶鉆握在手中的巴拉漢之子貝倫，沒有任何人類曾從冥府還陽(yáng)；而他在歸來之後也從未與人類說過話?；蛟S，人類死後的命運(yùn)不在維拉手中，而埃努的大樂章中也完全沒有預(yù)示。
??? 後來，因?yàn)槟埶沟墨@勝，精靈和人類逐漸疏遠(yuǎn)了，而這正是他最想見到的，那些依然居住在中土大陸的精靈逐步衰微并消失了，人類霸占了日光之下的世界。除了那些不時(shí)啟航前往西方，從此自中土大陸永遠(yuǎn)消失的精靈之外，其余的昆第游蕩在大地與海島中的孤寂之處，仰望月光與星光，在森林里與山洞中，變成了幽微的陰影與記憶。但在時(shí)間之初，精靈與人類不但是同盟，并且認(rèn)為彼此是近親；人類當(dāng)中有一些習(xí)得了艾爾達(dá)的智慧，在諾多精靈中成了勇敢又大能的領(lǐng)導(dǎo)者。就在精靈的光榮與美麗，并他們的命運(yùn)中，精靈與人類的後裔誕生了，他們是埃蘭迪爾和愛爾溫，以及他們的孩子愛隆。