疫情還沒來的2019年，273家日本動畫制作企業(yè)的營收合計人民幣152.93億元，同比增長0.5%；平均每家收入為人民幣5663.70萬元，同比增長4.2%。

作者：兔子卡

今年10月12日，日本的帝國數(shù)據(jù)庫發(fā)布了報告《動畫制作業(yè)界動向調(diào)查（2020年）》，該調(diào)查已是帝國數(shù)據(jù)庫進行的第5次調(diào)查，今年統(tǒng)計分析了日本273家以動畫制作為主業(yè)的企業(yè)。

此次報告的要點如下：

2019年（根據(jù)公司1月~12月財報數(shù)據(jù)）273家動畫制作企業(yè)的營收合計2427億4900萬日元（約合人民幣152.93億元），平均每家企業(yè)的收入為8億9900萬日元（人民幣5663.70萬元），同比增長4.2%，達到了2007年（約10億日元）頂峰的約9成之多。另外，受到新冠疫情的影響，2020年可能會面臨10年來首次的市場規(guī)?？s小困境。“總包、統(tǒng)包”企業(yè)類別里，2019年這類企業(yè)的平均收入為17億4200萬日元（人民幣1.09億元），同比增長3.7%。收入方面，“增收”的41.0%占比大大超過了“減收”的24.8%，并且和所有動畫制作公司整體相比，“增收”的占比也更高。利潤方面。最終結(jié)算為“增益”（利潤增加）的占比47.1%，比上年減少?！皽p益”（利潤減少）為41.2%，是2015年以來時隔四年“減益”比例的首次增加，“赤字”占比達到25.5%。作為“轉(zhuǎn)包或分包”參與動畫制作的“專門工作室”類別里，2019年這類企業(yè)的平均收入為3億3700萬日元（人民幣2123.10萬元），同比增長5.8%，連續(xù)3年增加。收入方面，“增收”占比為36.1%，雖然略低于“減收”占比的36.7%，但連續(xù)2年增加。利潤方面，“增益”企業(yè)占56.3%，“減益”企業(yè)占32.8%，“赤字”占比為17.2%，是過去10年間第二低的水平。

下面，讓我們看詳細說明。

疫情前的這一年，日本動畫業(yè)界的主要動向

帝國數(shù)據(jù)庫在調(diào)查里提到，2019年，日本動畫業(yè)界主要有三個動向。

第一，·電視動畫制作數(shù)量連續(xù)2年減少，網(wǎng)絡播放市場規(guī)模首次超過影像市場。

根據(jù)日本動畫協(xié)會的調(diào)查，2018年的電視動畫制作數(shù)量為332部，連續(xù)2年減少。這是自2007-2010年“動畫業(yè)界泡沫破裂”以來，時隔8年又一次出現(xiàn)制作數(shù)量連續(xù)2年下滑的情況。盡管電視動畫制作數(shù)量連續(xù)5年超過300部，保持著高水位，但近年來進一步的增長卻有觸頂?shù)膭蓊^。

另外，網(wǎng)絡播放市場規(guī)模（595億日元，37.49億元）首次超過了長期以來占業(yè)界重要地位的影像市場規(guī)模（587億日元，36.98億元），動畫的消費方式正在從光碟等“實物”向“數(shù)字”轉(zhuǎn)變。

第二，《鬼滅之刃》社會現(xiàn)象化，《五等分的新娘》、《輝夜大小姐想讓我告白》等話題作品接連不斷。

2019年的動畫方面，全年都有話題作品和熱門作品的涌現(xiàn)。

電視動畫《鬼滅之刃》為漫畫動畫化作品，原著2016年11月至2020年4月在《周刊少年跳躍》雜志連載，包含電子版在內(nèi)累計發(fā)行超過1億冊。動畫以大正時代為舞臺，描寫主人公·炭治郎和妹妹·禰豆子的故事，除了在宅群體之外，還在更廣泛的年齡層中獲得了爆炸性且長效的人氣，成為了大熱的現(xiàn)象級作品。

值得一提的是，基于漫畫原著改編的動畫電影《鬼滅之刃:無限列車篇》近日在日本上映，以上映三天累計動員觀眾342萬人次，首日突破10億日元，3天突破46億日元（約人民幣3億元）的票房成績，拿下日本影史開畫記錄的第一名，超過2014年上映的《冰雪女王》、2016年上映的《你的名字。》，打破了《蜘蛛俠3》在2007年保持的6天31.87億的票房紀錄，成為日本國內(nèi)上映電影票房和動員觀眾人數(shù)第一。

此外，《五等分的新娘》、《輝夜大小姐想讓我告白》等人氣作品也相繼上映，泡面番領域也有《八十龜?shù)挠^察日記》等話題作品。

日本的動畫電影也產(chǎn)生了熱門作品。打造了現(xiàn)象動畫電影《你的名字?！罚?016年）后，新海誠導演的新作《天氣之子》在2019年登陸院線，票房收入也突破了140億日元（8.82億元）。

第三，制作公司的大型M&A與其他合作引人注目，日本其他行業(yè)的企業(yè)和中國等外資企業(yè)更加接近日本動畫業(yè)界。

圍繞著到2019年為止的動畫業(yè)界的動向，制作公司的并購（M&A）、合作、共同出資設立動畫制作公司等活動引人注目。由于動畫制作的數(shù)量一直保持較高水平，更好地確保產(chǎn)能安全已成為重要問題，為了鞏固人才優(yōu)勢和提高工作效率，以制作公司為中心的合縱連橫正在進行。

另外，也出現(xiàn)了其他行業(yè)企業(yè)進入動畫制作市場的例子，比如房地產(chǎn)公司いちご不動産新成立了動畫制作公司，以總包的身份開展作品制作事業(yè)。該公司已參與動畫《VLAD LOVE》的制作并出資全部制作費用，押井守擔任該作品的原作·劇本·總導演。

海外勢力接近日本動畫業(yè)界的舉措也引人注目。Netflix在日本市場接連發(fā)布新動畫，致力于吸引日本動畫用戶，并尋求以日本品質(zhì)為目標的本土化。繪夢動畫和彩色鉛筆動畫等中國勢力逐漸進入日本市場也是近年來的特點之一。

動畫制作企業(yè)的平均收入5663.7萬元

接下來，看日本動畫制作市場的規(guī)模和趨勢，看日本動畫制作企業(yè)的收入和利潤動向。

整體動向

動畫制作市場規(guī)模破2400億日元，創(chuàng)歷史最高記錄，增速度卻急剎車。

2019年（根據(jù)公司1月~12月財報數(shù)據(jù)）動畫制作業(yè)界的市場規(guī)模（273家企業(yè)）為2427億4900萬日元（約合人民幣152.93億元），自2011年以來連續(xù)9年同比增長，刷新了過去的最高記錄，但0.5%的同比增長率是2011年以來的最低記錄。

進入2010年代后，雖然動畫制作業(yè)界的規(guī)模急速擴大，但2019年的成長速度卻出現(xiàn)了急剎車。

2019年所有制作公司的平均收入為8億9900萬日元（人民幣5663.70萬元），比上一年增加了4.2%，約為動畫泡沫崩潰前的2007年頂峰（約10億日元）的9成，自2016年以來連續(xù)4年擴大。

收入方面，“增收”占38.0%，大大超過了“減收”占比的22.4%。

利潤方面，2019年“增益”的構(gòu)成比為52.2%。超過2018年的48.8%，并且連續(xù)2年同比為正。

各公司都以動畫作品為中心，相應地確保了制作量，劇場版動畫也很暢銷。另外，一般認為動畫制作需要花費大量費用，從過去的實際成績來看，可以確保適當?shù)闹谱髻M用交涉和單價上漲，除此之外，也有從中國的動畫制作公司和視頻平臺接受大型項目的訂單等，帶動了動畫制作公司的業(yè)績提高。

但是，由于人工費和設備投資的負擔，以及外部訂貨量的增加，導致成本的上升，這在很多企業(yè)中都是利潤下降的主要原因。

“總包、統(tǒng)包”企業(yè)

受益于暢銷作品，收益的分散化將有助于穩(wěn)定性。

從平均收入來看，擁有直接委托、完成制作能力的“總包、統(tǒng)包”企業(yè)”，2019年的平均收入為17億4200萬日元（人民幣1.09億元），同比增加3.7%。

收入方面，“增收”企業(yè)的41.0%占比大大超過了“減收”的24.8%，增收企業(yè)相比動畫制作公司整體的比例也高。

利潤方面，“增益”的構(gòu)成比為47.1%，比上年有所減少，相對地，“減益”占比為41.2%，是2015年以來時隔4年“減益”的比例首次增加，并且“赤字”的構(gòu)成比為25.5%。

以制作量多的大型總包企業(yè)為中心，“總包、統(tǒng)包”企業(yè)除了持續(xù)篩選優(yōu)質(zhì)項目之外，還努力確保訂單單價的上升和作業(yè)的穩(wěn)定收益。

另外，利潤率高的商品化販售和向制作委員會出資的版權(quán)收入的增加對業(yè)績有所貢獻。并且，劇場版動畫的大熱和電視動畫訂單等規(guī)?；拇笮晚椖肯嗬^產(chǎn)生，推動業(yè)績穩(wěn)步發(fā)展。

另一方面，動畫業(yè)界也掀起了“工作方式改革”的浪潮，各公司都在忙于應對。在這種情況下，由于動畫制作者的選拔、培養(yǎng)以及CG等技術(shù)的活用，以及（超越了本公司產(chǎn)能的）部分訂單依賴外部產(chǎn)能等原因，導致成本上升也非常明顯，也有因此而減益的情況，很容易注意到收益結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性。

轉(zhuǎn)包和分包企業(yè)

同樣受益于暢銷作品的增加，連續(xù)3年平均收入增長。

作為轉(zhuǎn)包或分包來參與動畫制作的“專業(yè)工作室”，2019年的平均銷售額為3億3700萬日元（人民幣2123.10萬元），比去年增加5.8%，連續(xù)3年正向增長。

收入方面，“增收”占36.1%，雖然略低于“減收”的6.7%，但增收企業(yè)的比例連續(xù)2年增加。

利潤方面，“增益”占56.3%，“減益”占32.8%，“赤字”為17.2%，是過去10年間第二低的水平。

總體訂單量的增加、人才選拔和培養(yǎng)的效果、訂單消化能力的提高，使得收入增加的企業(yè)有很多。但是，為了應對訂單的增加，除了有積極選拔動畫制作人才和利用外部產(chǎn)能等措施外，伴隨著器材老化和應對數(shù)字化的舉措，設備投資的成本負擔也會增加。

另一方面，受項目增加的影響，除了開始有篩選高回報項目的傾向外，隨著數(shù)字化的進展，以前在制作流程中使用的手工分鏡和版面設計用紙的經(jīng)費削減也成為可能，一定程度上也能帶動增益占比的提升。

2019年破產(chǎn)、停業(yè)/解散的企業(yè)有3家，同比減少

接下來，我們介紹一下日本動畫制作企業(yè)所在地、企業(yè)規(guī)模、倒閉的動向。

報告發(fā)布期為止，273家動畫制作企業(yè)中，約9成企業(yè)的總部位于“東京都”（243家），都內(nèi)23區(qū)分布著197家企業(yè)，“杉并區(qū)”（56家）和“練馬區(qū)”（32家）兩個區(qū)約占23區(qū)的半數(shù)。23區(qū)外還有“武藏野市”的12家和“西東京市”的8家等。

此外，在東京都外的地方設立總部的動畫制作企業(yè)，或是都內(nèi)企業(yè)在都外針對特定領域設立工作室的情況也在增加。隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡化的推進，制作公司不一定需要專注于在東京極度集中了。

企業(yè)規(guī)模的收入方面，占比最多的是“1～3億日元”（79家公司）和“不滿1億日元（78家）”，分別占全體的3成左右，可見小規(guī)模制作企業(yè)的收入規(guī)模正在擴大。

企業(yè)規(guī)模的員工數(shù)方面，占比最多的是“5人以下”（90家），其次是“6~20人以下”（87家）?？傮w來說，100名員工以下的企業(yè)占全體9成以上的特點沒有變化，但是近年來由于人才不足等原因，動畫制作者的范圍不斷擴大，各公司的員工規(guī)模有增加的傾向。

2019年，日本動畫制作企業(yè)有2家破產(chǎn)，1家停業(yè)/解散，共計3家，相比總共12家的2018有明顯減少。

分析動畫制作公司經(jīng)營失敗的原因，主要是由于人才不足造成的人事費高漲，以及給外包公司支付的費用增加，使得經(jīng)常出現(xiàn)虧本的情況，導致資金周轉(zhuǎn)陷入困境。近年來，制作公司對所屬動畫制作者的薪酬難以支付、延遲支付問題頻發(fā)后破產(chǎn)的現(xiàn)象引人注目。

總結(jié)

2019年的動畫業(yè)界，可以說是受惠于多部熱門作品的一年。電視動畫方面，《鬼滅之刃》在廣泛的年齡層獲得了爆發(fā)式的高口碑和長期的高人氣記錄。劇場版動畫方面，新海誠導演的最新作《天氣之子》票房收入突破140億日元（8.82億元），成為熱門話題。

另一方面，2019年7月發(fā)生了京都動畫縱火事件，造成該公司36名員工喪命的慘劇。以《涼宮春日的憂郁》為代表，京都動畫在2000年代后半期以后是日本動畫的標桿之一。這次是縱火事件導致了公司的人才流失、制作資料等物資損失，給日本動畫造成了不小的打擊。但是，該公司重新開始了制作活動，新上映的劇場版《紫羅蘭永恒花園》開了個好頭，京都動畫開始走向復興的新道路。

動畫制作公司維度，在所謂的“動畫泡沫崩潰”之后，收益的多樣化正在進行著，版權(quán)收入的擴大可以說是其代表之一。另外，近年來，美國的視頻平臺和中國的動畫制作公司為了提高品質(zhì)，花費了大量的費用，向日本的制作企業(yè)增加訂單，這樣的外部需求也成為了產(chǎn)業(yè)的順風。2020年，日本動畫也將作為全球動畫領域的標桿之一繼續(xù)維持其地位，對日本動畫制作業(yè)界來說是一個持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境。

但是，為了長期經(jīng)營環(huán)境的改善，需要有效應對動畫制作人才的不足。并且伴隨訂單量的增加，制作日程的過密化，以提高效率為目的的設備投資帶來的成本等方面，導致勞務和產(chǎn)能上要解決的問題堆積如山。

近年來，受“工作方式改革”的影響，各種應對措施大幅增加了成本負擔，給收入和利潤帶來了不好的影響，新的問題也隨之暴露了出來。2020年代的動畫制作業(yè)界，將以改善動畫制作現(xiàn)場的勞務環(huán)境和應對由此產(chǎn)生的成本負擔為主題進行優(yōu)化調(diào)整。

在短期內(nèi)，受疫情的影響，動畫制作業(yè)界今后的動向令人擔憂。在動畫制作業(yè)界，作為防止感染的對策，已經(jīng)在進行原畫作業(yè)和后期錄音等工作的切換調(diào)整，務必采取對策使疫情對制作活動的影響抑制到最小。另一方面，在勞動密集型的相關行業(yè)，也會受到疫情影響，帶來會降低勞力和效率的負面問題，可能發(fā)生由于制作日程的延遲而延期播放新作動畫的情況，以及意外成本上升等不可抗現(xiàn)象。

因而，2020年的預算中也有一些預計減收減益的動畫制作企業(yè)，并且這一范圍在業(yè)界內(nèi)也有擴大的傾向。在這樣的情況下，2020年的動畫制作市場有可能從持續(xù)9年的擴大傾向轉(zhuǎn)變?yōu)闀r隔10年的首度規(guī)?？s小。

*注：正文中的人民幣均按照10月21日日元兌人民幣匯率換算