12月27日，快手與美團宣布達(dá)成互聯(lián)互通戰(zhàn)略合作。

池塘的打通，最大的受益者當(dāng)屬池中之魚。

隨著商業(yè)生態(tài)的進(jìn)一步開放，我們認(rèn)為本地生活服務(wù)行業(yè)將迎來重大利好：

更多維的玩法將進(jìn)一步提升自身活性，驅(qū)動出全新的市場需求，從而讓整個本地生活線上化服務(wù)的發(fā)展飛輪轉(zhuǎn)得更快。

目前根據(jù)公開消息整理，大致合作思路我們可以看出是“服務(wù)”（美團）+“流量”（快手）的經(jīng)典搭配。

雙方將基于快手開放平臺，打通內(nèi)容場景營銷、在線交易及線下履約服務(wù)能力，共同為用戶創(chuàng)造“一站式”完整消費鏈路。

關(guān)于此次合作的戰(zhàn)略意義，我們有以下三個觀點：

對商戶而言，我們有理由期待更多全新的增量市場。對中小型商戶來說，這一過程中很有可能會出現(xiàn)彎道超車的時代機遇；

此次合作，意味著美團首次大規(guī)模向外輸出自身多年來積累的供應(yīng)鏈服務(wù)體系，其估值邏輯有可能迎來進(jìn)一步重構(gòu)；

在互聯(lián)互通和“共同富?！钡拇蟊尘跋?，注重中小型個體利益的舉措也越來越具有了現(xiàn)實意義。如快手的“私域流量”和美團的“線上門店資產(chǎn)”，這已經(jīng)不僅僅是停留在道德理念上的“概念噱頭”，而是實實在在的核心支柱；

當(dāng)今時代，社會價值的實現(xiàn)，是通往商業(yè)價值的坦途。

01?新生態(tài)下：水大魚大?

我們應(yīng)當(dāng)如何看待過去兩年，在疫情之下的“本地生活服務(wù)市場”？

很矛盾。

一方面我們清楚感知到，疫情之初，線下門店受到了較大打擊，過去高速增長的勢頭被硬生打斷。

盡管后續(xù)的防疫工作取得了巨大成績，但相比疫情之前的節(jié)節(jié)攀升，其恢復(fù)態(tài)勢依然不能盡如人意。

以餐飲為例，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015 年我國餐飲市場規(guī)模為 3.2 萬億元，持續(xù)增長下2019餐飲市場規(guī)模已達(dá)到4.7萬億元，期間 CAGR 為9.66%。

2020年，受疫情沖擊，餐飲市場規(guī)模下降至4.0萬億元。

據(jù)中國烹飪協(xié)會和辰智咨詢聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國餐飲大數(shù)據(jù)白皮書》，中國餐飲門店規(guī)模在2019年達(dá)到906萬家，2020上半年受疫情影響減少至775萬家。

隨著疫情有效控制，門店數(shù)呈現(xiàn)快速恢復(fù)跡象，2020下半年，門店數(shù)達(dá)到917萬家。2021上半年增速放緩，門店數(shù)為930萬家。

另一方面，疫情的到來又極大促進(jìn)了本地生活服務(wù)市場的數(shù)字化進(jìn)程，消費者的消費習(xí)慣和消費模式已經(jīng)被不可逆地改變了。

我們有兩句話想對中小型商家表達(dá)。

1、“疫情一定會過去的。當(dāng)下的戰(zhàn)略重點在于，為后疫情時代的商業(yè)格局提前做好充足的準(zhǔn)備。”

2、“世界不會停在原地等你。后疫情時代也不可能是2019年的順延。有些邏輯已經(jīng)徹底改變了?！?/p>

回到一開始的問題：“如何看待過去兩年？”

由于商業(yè)擴張的速度進(jìn)程被強行打斷，外加相關(guān)政策的持續(xù)引導(dǎo)，從平臺方到中小型從業(yè)者都不得不轉(zhuǎn)向更加精細(xì)化的運營策略，進(jìn)行一系列的組織、服務(wù)、供應(yīng)鏈體系的效能改革。

我們認(rèn)為，對過去兩年的本地生活服務(wù)市場的主體從業(yè)者而言，無論是美團還是商家，“修煉內(nèi)功”是整個行業(yè)的共同主題。

而這樣的勢能聚積，隨著我們抗疫攻堅戰(zhàn)的最終勝利，也一定會迸發(fā)出耀眼的商業(yè)之光。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模為19.5萬億元，到2025年這一數(shù)字將會增長為35.3萬億元。

以數(shù)字化程度較高的餐飲行業(yè)為例，來自美團研究院的數(shù)據(jù)顯示，除外賣和線上點單外，餐飲行業(yè)商戶其它數(shù)字化服務(wù)滲透率還不到10%，空間潛力巨大。

放眼未來，線上化無疑是增量來源的重要部分，而當(dāng)下尚未被充分發(fā)掘的短視頻和直播領(lǐng)域，很有可能承擔(dān)起下一個增量引擎的角色。

眼下，短視頻已經(jīng)成為線上消費場景中不可忽視的重要陣地。

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2021年6月，我國短視頻用戶規(guī)模為8.88億，較2020年12月增長1440萬，占網(wǎng)民整體的87.8%。

隨著用戶的大量聚集，短視頻崛起也終將推動內(nèi)容營銷的方式隨之變革。

飛速演變下，我們看到從信息單向植入的傳統(tǒng)廣告到情感互動的內(nèi)容營銷，從劇情情節(jié)演繹到KOL引領(lǐng)。

無論是從寬度還是深度，短視頻的內(nèi)容營銷均已顯露出了豐富的內(nèi)涵與影響力。

數(shù)據(jù)顯示，快手2021年Q3平均日活3.2億，比Q2增長了11.9%。

尤為值得關(guān)注的是，這些用戶中有相當(dāng)比例的人群是與美團消費者并不重合的。

對美團商戶而言，這部分便是用戶是全新的市場增量。

此外，新的消費場景下我們還將迎來全新的消費邏輯。

由于短視頻所具備的高度沉浸式特征，豐富且直觀的內(nèi)容呈現(xiàn)，使得“種草”模式將成為市場新的增量機會點。

對此，火鍋品牌湊湊的COO趙木銓表示：“快手是能夠通過內(nèi)容激發(fā)更多消費需求、幫助品牌獲得更多新客的平臺。美團擁有完善的交易履約能力和健全的評價體系，是做好線上門店長期經(jīng)營的平臺。雙方的開放能夠幫助我們迅速提升在短視頻場景中的服務(wù)保障能力，讓消費體驗更順暢。”

目前，美團小程序已率先完成餐飲品類的試點上線，未來還將陸續(xù)上線酒店、民宿、景區(qū)、休閑玩樂、美容美發(fā)、劇本殺等多個生活服務(wù)品類。

通過消費鏈路線上化的進(jìn)一步閉環(huán)完整，用戶也將迎來更快、更簡單的體驗服務(wù)。

02?產(chǎn)業(yè)服務(wù)者?

此前的一次采訪中，美團創(chuàng)始人王興曾公開表示過對于未來的期待：“長遠(yuǎn)看，如果美團只做很淺的連接，那是沒價值的。美團要在各個垂直行業(yè)都做更深層次的連接?！?/p>

此次與快手的合作，則意味著美團在本地生活服務(wù)市場深耕多年所積累的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的一次對外輸出。

根據(jù)美團最新財報顯示，美團過去12個月的年交易用戶數(shù)達(dá)到6.7億，活躍商家數(shù)達(dá)到830萬，均創(chuàng)歷史新高。

除用戶數(shù)保持增長外，用戶在平臺上的消費頻次也繼續(xù)提升，年均交易筆數(shù)達(dá)34.4筆，同比增長29%，而第三季度數(shù)億消費者在美團上共計下單約232億次。這也證明美團不僅是消費者心中的“美好生活小幫手”，也成為了商家創(chuàng)收增效的可靠伙伴。

這些成績背后，所依托的正是完備的履約服務(wù)，以及廣闊的商家生態(tài)儲備。

在開放合作的大趨勢下，沒有任何一家平臺能夠做到全盤通吃，重復(fù)“造輪子”所帶來的資源浪費，也已經(jīng)不能為社會所接受。

在當(dāng)下，美團可以直接賦能給快手的體驗包括但不限于：全面的商品、海量且準(zhǔn)確的POI信息，真實評價和星級等。

可以打包共享的底層系統(tǒng)支援包括但不限于：商戶信息維護系統(tǒng)、交易支付管理體系、信用評價體系、數(shù)字化履約保障體系、用戶商戶服務(wù)體系、平臺治理規(guī)則體系等。

這些全方位的服務(wù)保障，是在多年的實戰(zhàn)演練中不斷優(yōu)化適應(yīng)而成的。

在這樣的大背景下，美團所具備的供給側(cè)優(yōu)勢，注定了將在本地生活服務(wù)的數(shù)字生態(tài)中占據(jù)重要一席。

長遠(yuǎn)來看，隨著美團在供應(yīng)鏈體系的布局深入，其帶來的行業(yè)效能改進(jìn)也將進(jìn)一步重塑自身的商業(yè)價值。

財報顯示，美團研發(fā)開支由2020年第三季度的30億元增至2021年同期的47億元，研發(fā)投入的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于營收38%的增幅，占收入百分比由8.4%同比增加1.3個百分點至9.7%。

這些投資主要聚焦在兩個方向：一是技術(shù)研發(fā)，二是冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施。

具體來看，除了在無人機、自動駕駛等領(lǐng)域的持續(xù)投入之外，美團對于供應(yīng)鏈的深入挖掘同樣值得人們關(guān)注。

在本地生活服務(wù)領(lǐng)域中，供應(yīng)鏈行業(yè)是一個重運營、重管理、重資金的“苦活”。

重要的節(jié)點包括招商品類的豐富度、品類寬度、履約能力、銷售對市場需求把握的精準(zhǔn)度、物流的配送時效、商品質(zhì)量等。每一個環(huán)節(jié)都要做到效率提升，改造難度極大。

但難也有難的好處。

最大的好處就是扎實。提升一個百分點，那也是永恒的效能改進(jìn)。

對整個市場來說，也是沉穩(wěn)地向前邁了一小步。

無論是此次戰(zhàn)略合作，還是過往的資源投入，我們認(rèn)為美團已經(jīng)開始向著更加底層的技術(shù)服務(wù)角色邁進(jìn)。

而這樣的角色升級，將進(jìn)一步豐富該企業(yè)的社會價值，從而延長該企業(yè)的生命周期。

03?互聯(lián)互通為了誰？?

9月9日，工信部信管局召開165專項“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導(dǎo)會”，明確規(guī)定日期，要求9月17日各平臺必須按標(biāo)準(zhǔn)解除屏蔽，否則將直接啟動處置措施，不再約談。

彼時我們曾撰文并表達(dá)觀點：“盤活互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中的中小微經(jīng)濟體，是互聯(lián)互通政策的最終目的?！?/p>

眼下，快手與美團的這次合作，正是對這一倡導(dǎo)的積極響應(yīng)。

一直以來，對私域流量的尊重和倡導(dǎo)都是快手所堅持的核心理念。

數(shù)據(jù)顯示，整個快手私域流量的滲透率在去年一年維持 70% 以上，這意味著每天的用戶中，會有 70% 的人會在私域頁面上進(jìn)行對主播的聯(lián)動、對創(chuàng)作者的消費。

這一理念的背后，正是對個體創(chuàng)作者的尊重和扶持。

另一邊，在數(shù)字資產(chǎn)的所屬權(quán)上，美團也堅定選擇了將線上門店歸屬在了商家的虛擬資產(chǎn)。

在接受采訪中，趙木銓表示：“美團更適合我們進(jìn)行長期的線上門店經(jīng)營和品牌建設(shè)，因為其能提供更完善的履約服務(wù)以及用戶評分評價管理系統(tǒng)等能力保障?！?/p>

對商家企業(yè)而言，隨著數(shù)字化進(jìn)程的不斷深入，如何將線上的需求沉淀為自己的品牌和會員資產(chǎn)，將成為越來越重要的一個議題。

而美團的開放生態(tài)及完備的服務(wù)體系，則從根本上解決了商家的后顧之憂。

值得一提的是，前不久中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)文《元宇宙如何改寫人類社會生活》，文章提到：“理論上，我們可以把線下的一切都復(fù)刻到線上，也就是元宇宙的終極狀態(tài)?！?/p>

這與美團與快手的此次合作也有一定的相符之處。

近日，快手方面舉行了以“數(shù)字市井·開放共生”生態(tài)開放大會。

其中提到，內(nèi)容與產(chǎn)業(yè)的精確連接、煙火與人情的市井社區(qū)、用戶為核心的開放戰(zhàn)略，將構(gòu)成了快手廣域空間的數(shù)字市井生態(tài)。

而美團則在這一遠(yuǎn)景中，提供堅實的數(shù)字筑基。

就此次合作而言，雙方在流量與服務(wù)兩端的互補與契合，是十分清晰的題中之義。

但我們認(rèn)為，這其中所透露出的戰(zhàn)略傾向，對“互聯(lián)互通政策”的積極響應(yīng)，對中小型企業(yè)的扶持以及對社會價值的全面擁抱，更值得大家的關(guān)注與期待。