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河南是全國人口大省，也是白酒產(chǎn)銷大省，其白酒銷量位居全國第一、產(chǎn)量排第二，一直以來備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

從今年1-8月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況來看，河南省工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支撐有力，有6成行業(yè)增長；服務(wù)業(yè)發(fā)展增勢較好，實(shí)現(xiàn)行業(yè)8成增長；市場銷售繼續(xù)恢復(fù)，近8成商品零售增速回升，批零住餐業(yè)增速加快，網(wǎng)上零售持續(xù)活躍；居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比上漲，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈恢復(fù)性增長。

社會經(jīng)濟(jì)基本面的復(fù)蘇，也為河南白酒市場動銷提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月、3月、8月份河南白酒分別實(shí)現(xiàn)銷售量1239.42千升、1731.78千升，1571.67千升，同比增長分別為-9.01%、43.62%、16.68%；1月、3月、8月份實(shí)現(xiàn)銷售額4.43億元、2.95億元、3.13億元，同比增長36.56%、71.6%、13.36%。

那么，河南白酒市場在主流香型占比、省內(nèi)外品牌銷售情況、核心價(jià)格帶分布等關(guān)鍵方面的具體情況如何？

濃香、醬香平起平坐

清香回暖趨勢顯著

2019年以前，濃香仍主導(dǎo)著河南市場香型消費(fèi)的主流，但隨著醬酒潮流的興起，打破了濃香獨(dú)占鰲頭的局面。

從河南鄉(xiāng)鎮(zhèn)宴席市場到市縣商務(wù)宴請，近年來醬酒品牌在河南餐桌上的露臉率越來越高，歷“染醬”風(fēng)口之下一度成為全國重度醬酒市場，與廣東、山東獨(dú)攬醬酒核心市場前三。并且，在2021年河南市場的醬酒銷售達(dá)到高峰，市場占比超過40%，基本趕超濃香，甚至一度出現(xiàn)“醬老大，濃老二”的香型競爭格局，醬香也首次超越濃香成為第一大香型品類。

不過，隨著白酒產(chǎn)業(yè)迎來調(diào)整期，河南白酒市場高庫存、價(jià)格倒掛等現(xiàn)象突出，尤其是醬酒品類步入“中場”調(diào)整，規(guī)模化、品牌化階段性洗牌過后，進(jìn)入精耕細(xì)作的階段。

在《2022 年河南酒類流通市場報(bào)告》中，河南白酒市場主要品牌銷售額 618.8 億元，同比增長2.2%。其中，前30白酒品牌銷售額共計(jì)495.07億元，其中醬香型白酒銷售199.05億元，占比40.21%，較上年增長1%；濃香型白酒銷售202.88億元，占比40.98%，占比與上年基本持平；其它香型兼香型白酒銷售55億元，占比11.10%，整體比例和上年變化不大；清香型白酒銷售38.15億元，占比7.71%。

值得關(guān)注的是，清香型白酒在河南出現(xiàn)回暖的跡象。

以玻汾、青花汾酒30為代表的汾酒呈現(xiàn)高增長，在汾酒復(fù)興的帶動下，打開了河南市場清香回暖的窗口。寶豐酒業(yè)明確“一清雙品”新寶豐戰(zhàn)略，建立“師作”、“陳壇”為中高端產(chǎn)品，“芳華”為腰部支撐，“金標(biāo)寶豐”、“寶豐大曲”為大眾消費(fèi)的清晰化產(chǎn)品價(jià)格線。汾陽王也把河南視為省外市場首戰(zhàn)，積極落地布局。山西金汾河酒業(yè)與河南大商金輝酒業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擴(kuò)大在河南市場的清香占比。

茅臺、五糧液市場占比約29.89%

省外、省內(nèi)品牌銷售情況“八二”開

河南地理位置的特殊性和人口優(yōu)勢，為600億白酒市場的繁榮提供了天然基礎(chǔ)，作為白酒產(chǎn)銷大省，其市場包容性和不穩(wěn)定的消費(fèi)忠誠度給予省外名酒品牌市場機(jī)會，與處于相對弱勢的省內(nèi)白酒品牌形成鮮明的反差對比。

整體來看，2022年河南省外品牌銷售額達(dá)501.0億元，占比為81.0%；省內(nèi)15家主要白酒品牌銷售額為94.3億元，盡管2021年同比增長了12.6%，但地產(chǎn)酒占比仍不足20%。

其中，省外品牌以茅臺、五糧液、習(xí)酒、瀘州老窖、洋河、劍南春、汾酒、國臺、郎酒、金沙等品牌為代表。具體來看，茅臺銷售額為100億-110億元、五糧液為75億-78億元、洋河30億-32億元、劍南春30億元、習(xí)酒25億-30億元、汾酒20億元、郎酒18億-20億元、瀘州老窖17億元、國臺10億元，金沙、珍酒、古井貢酒、西鳳、白云邊、水井坊、牛欄山等銷售均在10億元內(nèi)，呈現(xiàn)出省外品牌群雄割據(jù)的局面。

省外品牌代表中，茅臺、五糧液為核心主導(dǎo)，二者市場銷售合計(jì)超過180億元，在省外品牌份額中占據(jù)約36%，在整個(gè)河南市場份額中占比約29.89%。

省內(nèi)品牌方面，仰韶、洛陽杜康、寶豐、宋河、賒店老酒、五谷春、皇溝、蔡洪坊、壽酒集團(tuán)、賈湖、豫坡、雞公山、張弓老酒、豫坡酒業(yè)、雞公山酒業(yè)、張弓老酒、朗陵罐酒、姚花春為15家豫酒品牌主要代表，2022年共計(jì)實(shí)現(xiàn)白酒市場銷售94.26億元，同比增長12.58%。其中，2022年仰韶銷售收入達(dá)到32億元，杜康控股銷售收入為15億元，寶豐、宋河銷售收入分別為9億元、8.4億元。

對比來看，15家品牌豫酒銷售占比僅為茅臺、五糧液一半，在河南市場銷售占比為15.23%。不過，按照“豫酒振興”行動方案，2023年、2024年、2025年省內(nèi)品牌白酒銷售規(guī)模分別達(dá)到150億元、200億元、260億元，力爭2025年省內(nèi)品牌占比份額突破50%，稅收突破35億元；其中，寶豐酒業(yè)銷售收入力爭達(dá)到26億元，五谷春酒業(yè)力爭達(dá)到15億元，皇溝酒業(yè)力爭達(dá)到12億元，并支持賒店老酒和金星啤酒上市。

高端、低端占比達(dá)到70%

價(jià)格帶呈現(xiàn)“啞鈴型”的特征

從價(jià)格帶方面來看，河南省白酒市場大致可以劃分為150元內(nèi)、150-300元、300-800元、800元以上的低端、中端、次高端、高端價(jià)格帶。

150元內(nèi)的低端價(jià)格帶市場份額約185.64億元，占比達(dá)到30%。其中，100元內(nèi)價(jià)格是傳統(tǒng)大眾酒，品牌相對分散，主要被河南地產(chǎn)酒占據(jù)。例如，宋河、賒店老酒、寶豐、杜康、仰韶、鹿邑大曲等。但五糧液尖莊、汾酒玻汾、牛欄山、紅星二鍋頭為代表的外來酒品牌也有不錯的市場表現(xiàn)。

150元-800元為河南市場核心價(jià)格帶，整體規(guī)模在185億-200億之間。其中，150-300元價(jià)格帶占比僅為5%，代表品牌多以仰韶酒業(yè)為主，以及茅臺系列酒和洋河海天系列；而300-800元次高端價(jià)格帶占比為25%，以醬酒品牌居多，包括漢醬、珍酒15、國臺國標(biāo)酒、摘要酒、習(xí)酒窖藏1988，濃香的劍南春、洋河夢系列、品味舍得在也有不錯的表現(xiàn)。

河南800元以上高端價(jià)格帶規(guī)模最大，近250億元占比約40%，幾乎被省外白酒品牌瓜分殆盡。其中，高端品牌以茅臺、五糧液、君品習(xí)酒、茅臺1935、國窖1573、青花郎為核心，而且茅臺、五糧液拿走高端價(jià)格帶74%左右的市場份額。

整體來看，低端、高端價(jià)格帶為河南白酒市場核心，二者占比達(dá)到70%，而中端、次高端占比相對偏少，價(jià)格帶整體呈現(xiàn)出兩頭大、中間略小的“啞鈴型”。

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