"或?qū)⑼苿?dòng)更多大型PE機(jī)構(gòu)參與到香港SPAC公司的創(chuàng)設(shè)發(fā)行。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，由嘉御資本創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)衛(wèi)哲聯(lián)合DealGlobe易界和Opus創(chuàng)富投行發(fā)起的特殊目的收購(gòu)公司——Vision Deal HK Acquisition Corporation（以下簡(jiǎn)稱“Vision Deal”，股票代碼：7827.HK；權(quán)證代碼：4827.HK）于2022年6月10日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市，花旗和海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

2022年2月15日，Vision Deal正式向香港聯(lián)交所提交A1文件，衛(wèi)哲是首批向聯(lián)交所提交SPAC上市申請(qǐng)的私募基金創(chuàng)始人。隨著今日Vision Deal正式登陸聯(lián)交所，其也成為首個(gè)由個(gè)人發(fā)起人主導(dǎo)的香港SPAC。

值得注意的是，在本次發(fā)行過(guò)程中，Vision Deal在招股首日即獲得超額認(rèn)購(gòu)，深受投資者青睞。某種程度上而言，Vision Deal的超額認(rèn)購(gòu)或將大幅提升眾多PE機(jī)構(gòu)在香港發(fā)行SPAC的信心，推動(dòng)更多大型PE機(jī)構(gòu)參與到香港SPAC公司的創(chuàng)設(shè)發(fā)行。在港成功上市后，也將為港股SPAC注入「活水」，推動(dòng)Vision Deal邁向發(fā)展新階段。

衛(wèi)哲曾表示：“在2022年的資本市場(chǎng)起伏不定和持續(xù)變化中，SPAC為部分?jǐn)M上市企業(yè)降低了上市發(fā)行和定價(jià)的不確定性，并具有提高原有股東回報(bào)的空間，也為創(chuàng)始人提供了額外激勵(lì)的手段?！?/p>

當(dāng)然，Vision Deal發(fā)起人、董事及管理層團(tuán)隊(duì)的互補(bǔ)性技能組合及其賦能消費(fèi)板塊的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，亦是促使這一SPAC受到高度關(guān)注的重要因素。

自2011年6月創(chuàng)辦嘉御資本起，截至2021年12月31日，嘉御資本通過(guò)管理兩支美元基金和五支人民幣基金的資產(chǎn)管理規(guī)模約22億美元，專注于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賦能的新渠道、B2B平臺(tái)/服務(wù)/產(chǎn)品、新消費(fèi)以及新技術(shù)，并已收獲多個(gè)IPO和并購(gòu)?fù)顺?，包括泡泡瑪特、思摩爾、安克?chuàng)新、91無(wú)線等。

而歐洲最大、最知名奢華品百貨商店之一的Harrods Limited的董事總經(jīng)理Michael Ward、曾作為CFO帶領(lǐng)鄉(xiāng)村基成功登陸紐交所并曾擔(dān)任多家美股上市公司獨(dú)立董事的戎勝文、前阿里巴巴互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心執(zhí)行董事兼菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)首席戰(zhàn)略官陳威如等擔(dān)任Vision Deal的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

事實(shí)上，得益于衛(wèi)哲帶領(lǐng)的嘉御資本團(tuán)隊(duì)，十余年來(lái)所堅(jiān)持的“咨詢?cè)谇?、資本在后”的差異化打法，通過(guò)挖掘企業(yè)價(jià)值，幫助企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)能力，從而共同實(shí)現(xiàn)更高的回報(bào)。嘉御資本團(tuán)隊(duì)也因此創(chuàng)造、挖掘了很多的獨(dú)家投資機(jī)會(huì)。而此做法，將延續(xù)到為此次SPAC尋找的潛在標(biāo)的項(xiàng)目公司。

Vision Deal將主要關(guān)注前沿科技并聚焦于汽車(chē)的智能化領(lǐng)域，以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)推動(dòng)的跨境出海品牌和國(guó)內(nèi)新消費(fèi)企業(yè)。

此外，尋找標(biāo)的公司的能力和嚴(yán)格的審查流程同樣是Vision Deal的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。這里需要指出的一點(diǎn)是，Vision Deal首家提出目標(biāo)爭(zhēng)取在上市后18個(gè)月內(nèi)發(fā)出De-SPAC交易公告，以及在上市后30個(gè)月完成De-SPAC交易，這個(gè)目標(biāo)比規(guī)則要求的24個(gè)月和36個(gè)月更短。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在今日成功登陸港交所后，Vision Deal將利用自身發(fā)起人、董事和高級(jí)管理層的國(guó)際人脈網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)專長(zhǎng)以及物色交易能力，發(fā)展強(qiáng)勁的潛在目標(biāo)管線，甚至將引領(lǐng)SPAC行業(yè)的持續(xù)蓬勃發(fā)展。