鄭重告訴大家，下周一的方向有了，下周是漲還是跌，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

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1，截止收盤，大盤低開高走，四大指數(shù)全部上漲，其中上證指數(shù)上漲0.62%，深證成指上漲1.02%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.60%，科創(chuàng)板指上漲1.33%。兩市成交9186億，較上個交易日增加536億。北向凈流入36億。

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2，板塊熱點：PET銅箔，PVDF概念，代糖概念領(lǐng)漲兩市。共封裝光學(xué)，五代固網(wǎng)，鈉離子電池也漲幅居前。云游戲，手機游戲，中船系領(lǐng)跌兩市。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲3939家，平盤152家，下跌1114家，個股漲多跌少。其中漲停60家，跌停2家（不含ST）。連板的有7家，炸板的有21家。兩融余額15925億，較上一交易日增加18億。近3日漲幅大于10%的有146家，近3日跌幅大于10%的有22家。

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4，綜上所述，今天指數(shù)放量反彈，算是給上半年收了個紅尾。希望預(yù)示著下半年好的開始。

早盤的PMI是49，基本符合預(yù)期，解除了這個擾動因素。但匯率已經(jīng)探至7.27，逼近前低7.328，而且并沒有掉頭的跡象。目前只能寄希望于相關(guān)方面出手，應(yīng)該不會太久。對面緊縮的節(jié)奏又生變數(shù)，周期和上限可能會超出預(yù)期。所以北向的壓力依舊還是在的。今晚對面的PCE將會公布，前值4.7，預(yù)期4.7。這離其目標(biāo)2%還有距離。所以整體指數(shù)還是承壓的。大概率以震蕩為主。今晚PCE和這兩天期間匯率方面的消息是影響下周一漲跌的主要因素。板塊方面，自從人工智能分化之后，題材切換的節(jié)奏在明顯加快。電力這兩天屬于技術(shù)性調(diào)整，它的成本下降，供需偏緊的格局沒有發(fā)生明顯變化。而且這兩天調(diào)整并未放量，說明主力沒走。AI算力有修復(fù)跡象，機器人今天依舊強勢，比如減速器，具身智能等。AI的主線地位不會輕易結(jié)束，只是要注意方向和節(jié)奏。新方向和低吸是重點。代糖概念是消息面的異動，在今天上漲過后，這個位置是比較明顯的壓力位，而且消息剛出，持續(xù)性需要看周末及下周初的反饋，如果經(jīng)過兩天假期還依舊熱度不減，并且下周一能夠突破壓力位，那就還有空間。否則基本就是一日游行情，不宜追漲。

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5，應(yīng)對策略：電力低吸，機器人高標(biāo)等調(diào)整，上游的材料端還未啟動的可以關(guān)注。AI算力依舊還有機會，它是比較聚焦的方向，沒有太明顯發(fā)散。但要結(jié)合它的波動位置來看，主要是在主要支撐位置關(guān)注即可。中特估思路不變，還是中長期思路為主。

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總之，目前的切換節(jié)奏在加快，指數(shù)壓力還是存在的。但題材和指數(shù)的主線機會還是不錯的，指數(shù)預(yù)期不要太高，高拋低吸為主。

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