1.1研究背景

隨著商業(yè)銀行規(guī)模的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)越來(lái)越多，客戶和人員的管理也變得越來(lái)越困難。在傳統(tǒng)的客戶管理中，公司往往通過(guò)大量的人力和物力進(jìn)行管理，通過(guò)手工記錄客戶，統(tǒng)計(jì)客戶訂單信息。這種傳統(tǒng)的管理方法容易出錯(cuò)，而且不能適應(yīng)現(xiàn)代化、信息化的發(fā)展過(guò)程。因此，本基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。在Java編程語(yǔ)言的基礎(chǔ)上，開發(fā)基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)。

計(jì)算機(jī)信息化的普及也推動(dòng)了管理系統(tǒng)的發(fā)展，各公司有條件開發(fā)并推廣人員管理系統(tǒng)，從而提高管理手段，推動(dòng)信息化進(jìn)程的發(fā)展。無(wú)論是公司領(lǐng)導(dǎo)者還是業(yè)務(wù)經(jīng)理，都希望通過(guò)有效的技術(shù)手段改變效率低下的經(jīng)營(yíng)手段，通過(guò)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)管理。公司領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)，全面掌握公司的業(yè)務(wù)信息。而公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過(guò)系統(tǒng)可以查看所有的客戶信息，并可以管理理財(cái)銷售信息。

1.2研究目的和意義

一直以來(lái)，銀行內(nèi)的客戶管理都是管理工作的重點(diǎn)，客戶是銀行的主體，只有提高客戶的滿意度，才能為銀行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)和業(yè)務(wù)經(jīng)理的交互來(lái)提高管理的效率。

在技術(shù)方面，后臺(tái)使用Java語(yǔ)言的springboot框架進(jìn)行開發(fā)，前端采用Vue。這些技術(shù)可以處理基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯，并方便用戶操作，部署簡(jiǎn)單。所以適應(yīng)本項(xiàng)目的開發(fā)。數(shù)據(jù)庫(kù)方面，選擇關(guān)系型MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)，比較成熟穩(wěn)定，并且開源免費(fèi)，具有高效、簡(jiǎn)潔的特點(diǎn)。

調(diào)研分析基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)的流程。歸納分析企業(yè)中基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)工作的模式。針對(duì)客戶管理工作的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)符合需求的業(yè)務(wù)處理流程、功能實(shí)現(xiàn)模塊。完成基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)的開發(fā)。對(duì)于企業(yè)基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)是非常有必要的。

在信息技術(shù)高速發(fā)展的同時(shí)，建立基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)的過(guò)程中，各級(jí)企業(yè)或部門均是在有所需要的時(shí)候才進(jìn)行建設(shè)，從而造成了所建成的系統(tǒng)存在著較強(qiáng)的獨(dú)立性，各部門之間難以進(jìn)行相互合作，甚至部分還存在相互沖突。同時(shí)還存在大量的安全隱患，危及基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)涉密業(yè)務(wù)的信息安全。有鑒于此，尋找一個(gè)安全性較高的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存中心以大規(guī)模提升客戶信息資源共享過(guò)程中的安全性，無(wú)疑是至關(guān)重要的。

基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)，結(jié)合商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，開發(fā)復(fù)合公司業(yè)務(wù)工作的管理系統(tǒng)，改變了以前落后的現(xiàn)狀。并將客戶、理財(cái)銷售信息管理、客戶反饋等進(jìn)行融合，開發(fā)出通用的管理系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于銀行?；趙eb的銀行客戶管理系統(tǒng)的使用，對(duì)于銀行的可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的作用。

1.3國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家都十分重視客戶關(guān)系管理，并把企業(yè)管理的配套軟件進(jìn)行了全面升級(jí)，國(guó)外客戶管理軟件經(jīng)過(guò)十幾年甚至幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)日趨成熟。國(guó)外客戶管理系統(tǒng)軟件的集成化程序較高，所有的軟件不但可以做到了無(wú)縫連接的程序，而且各個(gè)功能可以獨(dú)立運(yùn)行。當(dāng)前客戶管理系統(tǒng)的最大市場(chǎng)在北美，其次是西歐市場(chǎng)，在東南亞地區(qū)，客戶關(guān)系管理市場(chǎng)還處于起步階段，擁有客戶管理系統(tǒng)的廠商主要在是Siebel、Oracle、等歐美國(guó)家的軟件公司，在其他地區(qū)產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮蟆?/p>

目前大多數(shù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，尤其是銀行的客戶管理系統(tǒng)，它的產(chǎn)品僅僅局限在單一的行業(yè)市場(chǎng)，差別很大。各類專家學(xué)者都可以通過(guò)CRM應(yīng)用，能建立起與客戶之間的有效價(jià)值鏈，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。分析國(guó)外客戶管理系統(tǒng)要從正反兩個(gè)方面，它同樣存在一些缺陷，例如缺少統(tǒng)一性行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一的軟件業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，不同企業(yè)的客戶管理軟件的發(fā)展方向存在很大的差異等問(wèn)題。

商業(yè)銀行往往有成堆的文件需要人工去處理，信息的收集和更新非常緩慢，同時(shí)大量的信息也由于無(wú)法實(shí)現(xiàn)共享和深度開發(fā)而難以達(dá)到最優(yōu)。傳統(tǒng)的以手工登記為主的客戶信息管理方式，效率低下、出錯(cuò)率高，耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力資源。

銀行客戶信息管理的設(shè)計(jì)目標(biāo)就是立足于開發(fā)一套簡(jiǎn)單易用，方便快捷，功能強(qiáng)大的信息。簡(jiǎn)單意味著系統(tǒng)簡(jiǎn)易，美觀的圖形操作界面。方便快捷意味著系統(tǒng)即裝即用，簡(jiǎn)單的服務(wù)器架構(gòu)及系統(tǒng)安裝。功能強(qiáng)大意味著系統(tǒng)的實(shí)用性，功能的全面性，系統(tǒng)的安全性和可靠性。

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2．本課題要研究或解決的問(wèn)題和擬采用的研究手段（途徑）：

2.1 擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題

基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)主要利用以Java為后臺(tái)語(yǔ)言，Eclipse為開發(fā)工具，MySQL為數(shù)據(jù)庫(kù)，開發(fā)基于springboot框架的系統(tǒng)。

管理員管理包括用戶登錄、業(yè)務(wù)經(jīng)理管理、客戶統(tǒng)計(jì)、理財(cái)銷售信息審核管理、客戶反饋審核管理、通知管理。管理員需要先進(jìn)行登錄，獲得操作的權(quán)限后才能進(jìn)行信息管理。在本系統(tǒng)中，管理員可以登錄服務(wù)器端對(duì)用戶進(jìn)行管理，管理員查看客戶信息，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理的基本信息進(jìn)行管理，還可以管理系統(tǒng)內(nèi)的理財(cái)銷售信息。管理員發(fā)布通知公告，制定相關(guān)的制度，添加系統(tǒng)使用手冊(cè)，都可以在通知欄目中進(jìn)行錄入，最終添加的通知信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。

業(yè)務(wù)經(jīng)理用戶功能包括用戶登錄、查看個(gè)人信息、客戶管理、理財(cái)銷售信息管理、客戶反饋管理、交往記錄管理、查看通知。

2.2研究方法及措施

本系統(tǒng)按照軟件工程的思想，在設(shè)計(jì)時(shí)經(jīng)過(guò)了需求分析，總體設(shè)計(jì)，詳細(xì)設(shè)計(jì)，測(cè)試和維護(hù)等階段。

對(duì)于軟件技術(shù)要求，現(xiàn)在基于B/S架構(gòu)的程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言已非常成熟，系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)為MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)，前端使用jQuery，Ajax，vue等，后臺(tái)使用Java，springboot框架來(lái)完成整個(gè)的系統(tǒng)開發(fā)。

2.3 研究進(jìn)度計(jì)劃?

2022年 10 月，搜集文獻(xiàn)，查閱相關(guān)資料，確定研究課題。?

2022年 11 月初 ，撰寫文獻(xiàn)綜述，選定技術(shù)方案，提出開題報(bào)告。?

2022年 11 月中 ，開題報(bào)告定稿，答辯。?

2022年 12 月到次年 2月，進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)。?

2023年 3 月初，撰寫論文，完成初稿并提交。?

2023年 3 月中，修改論文，提交論文第二稿。?

2023年 3 月底，進(jìn)一步修改和完善論文，確認(rèn)無(wú)誤后定稿。?

2023年 4 月 ，對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，準(zhǔn)備各項(xiàng)材料，做好論文答辯準(zhǔn)備工作。?

2023 年 5 月，論文答辯。?

2.4 系統(tǒng)預(yù)期效果描述?

(1)能夠?qū)崿F(xiàn)基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)運(yùn)行的基本功能。??

(2)用戶界面美觀，設(shè)計(jì)合理。

(3)實(shí)現(xiàn)可以基于web的銀行客戶管理系統(tǒng)，并進(jìn)行測(cè)試完善。