前言：自后羿射日后，天帝只剩小太陽一個兒子，天后因此歸怨玉帝，不肯再見。天帝又羞又怒，卻又不愿跟天后認錯。

一日，天帝下凡巡查。至巫山，見巫山神女瑰姿瑋態(tài)，明媚萬千，不由心生向往。苦于神女為上古大神，天帝不敢妄動。停居巫山數(shù)月，見神女座下蛇姬，頗有其主幾分韻味。便招來侍奉，得一子，天帝大喜，暗遣金龍兩條護衛(wèi)左右。自回天庭，為蛇姬母女謀位正名。

十多年后，天帝之子趁母親外出，騙過兩條金龍，私自離開巫山。待蛇姬與二金龍尋著，帝子已被金翅虬龍所害。蛇姬率金龍與虬龍惡斗，二金龍一死一逃，蛇姬重傷獲救。

季漢的故事由此展開：

劉備——前世乃天帝坐騎兼侍衛(wèi)。金龍以爪數(shù)計法力，一爪為五百年修為，八爪生畢，過天劫便可為應龍。其八爪生畢，可謂最強金龍。本以區(qū)區(qū)虬龍不足為道，怎料虬龍手握神兵，背上金翅亦有古怪。八爪金龍奮力拼殺，助蛇姬奪回帝子魂魄，最終斗死。天帝念其死斗之功，令轉世為人輔佐帝子，待建功之后位列仙班。天帝更命一天宮侍女轉世為劉備之妻，是為甘氏，二人平安一生，劉備安為帝子座下一將便可。卻怎料此番輪回凡塵不同以往，帝子輔政大臣之轉世先后殞命，具未能盡職。以致帝子內無賢臣相護，外無良將為之立功。縱然再派天神脫胎下凡，也時不待人。天帝不得不托夢劉備，令其提前出山，暫挑大梁。為防劉備也遭暗算，天帝更從九天玄女娘娘處借來一員曠世猛將。只可惜道高一尺，魔高一丈，天帝機關算盡卻未能如意。

劉禪——前世乃五爪金龍，也是天帝的坐騎兼侍衛(wèi)。只因看護帝子不周，使之被金翅虬龍擒殺。在爭奪帝子魂魄之時又怯戰(zhàn)而走，天帝震怒，要把他貶入九幽，萬劫不復。后得八爪金龍求情，轉世成了劉備之子，戴罪立功。五爪金龍轉世前立志輔佐帝子匡扶漢室，但他生性膽小，怕轉世之后又怯陣誤事，于是取來祖?zhèn)鲗毼铩咝巧徎?。此膽為為其祖飛升之時煉得，一旦換上不僅膽氣過人，更添智勇。只是換上這膽后就不能輕易取下，否則必遭反噬。因此此膽只在轉世投胎時方才啟用，以免每日攜寶在身，惹天庭同事嫉妒。

長坂坡上，曹軍謀士程昱隱約覺得趙云身上有股龍氣，遂以血為祭換得天眼，看得明白。即命張郃設下陷阱，趙云跌落陷阱后以斬龍劍擊之。斬龍劍對人傷害不大，但能針對擁有龍魂的阿斗。阿斗遂以龍魂附著在趙云槍上，將斬龍劍擋開。怎料回歸身體時卻發(fā)現(xiàn)，七星蓮花膽已失，身上這個只是普通的人膽?；剡^神來的五爪金龍已經被反噬了，無論是軀體還是龍魂，都受了重創(chuàng)。

張郃面前突然出現(xiàn)一物，大如卵狀如蓮花含苞，華光熠熠。正要伸手去取，陷坑之中卻飛出一道紅光將此物掠去。原來是受了重創(chuàng)的五爪金龍不甘家傳寶物被奪，哪怕散盡修為也要再聚龍魂將寶物奪回。但阿斗的身體已經無法承受寶膽的神力，法力大損的龍魂也難再護家寶。五爪金龍心下一狠，將寶膽打入趙云體內。趙云遂憑寶膽之力，護著阿斗殺出了重圍。只是阿斗身心魂魄具受反噬，此后不僅碌碌無為，更是膽氣全無。

關羽——昔日項羽性暴嗜殺，數(shù)番屠城，一生所造殺孽以百萬計。敗九天玄女娘娘愛徒章邯于巨鹿，又設鴻門宴欲殺劉邦，幾乎以一人之力盡毀天庭之籌謀。九天玄女愛惜項羽之才，搶在天庭做出決定之前攝走了項羽的魂魄。玄女娘娘讓項羽轉世為庶民，與轉世虞姬恩愛平靜地生活了幾世，以虞姬之柔磨去項羽的暴，只留那蓋世神勇與俠膽柔腸。

這一世，項羽轉世成了關羽。天下將亂，關羽白日習武，夜讀《春秋》。少年時行俠仗義以至亡命江湖，逃難多年后“偶遇”虞姬轉世之杜氏，兩人情投意合結為夫妻。后關羽為讓杜氏不受戰(zhàn)亂之苦，毅然從軍平定亂世……

劇本寫好了，天帝卻來借人，說平了黃巾軍就行。玄女娘娘見杜氏尚幼，黃巾亂賊不過烏合之眾，數(shù)年便可大定，屆時關羽功成名就，杜氏也初長成……不錯！

豈料天庭掌控下的大漢朝廷宛如兒戲，黃巾軍尚未大定便殘殺功臣，宦官外戚內斗不止，又無仁政安撫，以至黃巾賊眾剿而不滅。黃巾賊未滅，董卓之亂又起，董卓死后李傕郭汜復叛……天帝不得不再三爽約。關羽年近而立不能不娶，杜氏及笄有年不能不嫁，此皆自然之事，玄女娘娘無能為力。只是玄女未能如約讓二人相見，待到秋來算賬，娘娘臉上也無光。便趁黃巾軍攻打北海之際，使人在北海散播劉備仁德之名，可請劉備來救。待關羽去了北海，再去徐州，無論如何見了杜氏再說。到那時，劉備以徐州為根本，關羽就近與杜氏相處，兩相不誤。

雖說此時杜氏已經嫁人，但關羽仍舊對她一往情深，一如四百年前初見一般，如此一來只需設法讓杜氏離異便可。恰在此時，呂布反叛劉備，劉備后與曹操攻擊呂布。呂布即破，杜氏便是戰(zhàn)俘，關羽討來即可，誰知曹操竟然自己納了杜氏。關羽大怒，許昌圍獵之時想趁機殺了曹操奪回杜氏，劉備不許。曹操不死，奪回杜氏就無可能，陷此番窘境皆因天帝多番失信，玄女娘娘盛怒，暗令弟子伺機攻殺劉備，為自己報仇。

張飛——天庭黑虎星君轉世。本應投胎至遂縣張姓士族，做青龍星的副手，直接進京的。怎料投胎前與奎木狼喝大了，錯把涿縣當遂縣，投到一戶殺豬的家里去了。不是士族出身，自然不能舉孝廉，更找不到青龍星。張飛只得繼續(xù)殺豬賣肉，后來天庭提前起用劉備，便將沒趕上輔政主力位置的張飛調了過去。按天上的官職，張飛理應是劉備的上司，可落到凡間他們以年齒定排行，老大的位置就這么讓出去了。

都是天庭的人，誰當老大都不是問題，問題是黑虎星本是文武雙全的人，投胎到這殺豬戶這，天天就喝酒打架不讀書。天天殺豬打架，武藝自是高強了，可惜智謀這塊就落下了。也導致了劉備集團初期缺少軍師，和張飛日后作戰(zhàn)的謀略使用較少，少有的幾次計謀施展靠的完全是從天上帶下來的天賦。

雖說黑虎星是文武全才，但文武都不是異常出色，張飛之所以如此兇猛，考的是他那自娘胎里就會的一種陣法。此陣一旦布成就能讓張飛武藝大漲，徐州被襲懾呂布、當陽橋頭退曹軍，所倚賴的就是此陣，不然十個張飛也交代了。而三國眾人只有呂布、張郃深知此陣厲害，連諸葛亮都不信此陣之能。只因閬中之戰(zhàn)后，張郃見著張飛就跑。諸葛亮疑張郃徒有其名而，破馬謖不過是司馬懿智謀，直至祁山破張郃之際，才知張郃如此厲害。