發(fā)自肺腑的提醒大家，A股明天周四的劇本有了，明天是漲還是跌，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

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1，截止收盤，大盤低開低走，四大指數(shù)全部收綠，其中上證指數(shù)下跌0.78%，深證成指下跌0.99%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.90%，科創(chuàng)板指下跌1.82%。兩市成交9119億。北向凈流入5億。

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2，板塊熱點：PVDF概念，氟化工概念，轉基因領漲兩市。金屬鋅材料，硅能源，種植業(yè)與林業(yè)也漲幅居前。共封裝光學（CPO），算力租賃，MLOps概念領跌兩市。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲900家，平盤95家，下跌4216家，個股跌多漲少。其中漲停35家，跌停10家（不含ST）。連板的有10家，炸板的有17家。兩融余額15938億，較上一交易日增加7億。近3日漲幅大于10%的有101家，近3日跌幅大于10%的有62家。

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4，綜上所述，昨天M2，社融等數(shù)據(jù)超預期，但今天不但沒漲，還放量下跌了。目前看主要原因應該是心理預期還是偏弱。雖然數(shù)據(jù)是向好的，但目前并未流入二級市場，包括相關產(chǎn)業(yè)層面也不是很樂觀，說明目前觀望情緒比較重。接下來面臨的問題就是怎樣引導和讓這些場外的大量流動性進場。大概率還是要看到更多利好和相關終端的數(shù)據(jù)轉好才行。目前行情是在下半年利好強預期和數(shù)據(jù)弱預期下的博弈。所以大概率會是震蕩調(diào)整為主。板塊方面，電風扇節(jié)奏繼續(xù)發(fā)酵，切換頻率還是比較快。能看的，應該看的，一個是局部的消息利好發(fā)酵，比如衛(wèi)星通信，或者某些借殼等。還有就是獲得主力認可并深度介入的方向，比如電力，存儲芯片，中報預增等。這些是有自己節(jié)奏，能走出獨立行情的方向，不太會受大盤和其他事件影響的方向。這些才是當下，快速輪動行情中真正應該看的方向。7月局部方向的波動會比較大，因為按照相關要求，業(yè)績變化達到相應的比例，是要在一個月內(nèi)做預告的。所以7月要么是大漲，要么是大跌。8月的時候相對就比較平穩(wěn)一些了。所以在本身主線就比較分化的情況下，節(jié)奏把握的難度就更加大了。這就比較考驗個人的綜合能力。

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5，應對策略：上述提到的電力，儲出芯片，中報預增，包括一些事件驅動的借殼方向可以重點關注。但目前環(huán)境下，預期不宜太高。節(jié)奏相對要比之前快一些。其他方向暫時以規(guī)避為主。整體是以低吸和埋伏為主。弱勢下，強票接力難度比較大，不要去追。

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總之，等待拐點到來是煎熬的，但又是成長和進步繞不開的過程。三四季度的各項數(shù)據(jù)將會陸續(xù)提速和改善，但在這之前需要耐心和信心。

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