2022年，六大國有銀行的業(yè)績?nèi)砍鰻t。在這個格局中，工商銀行以9179.89億元的營收位列首位，建設(shè)銀行以8224.73億元居次；農(nóng)業(yè)銀行與中國銀行分別處于6000-8000億元營收區(qū)間，分別為7248.68億元與6180.09億元；郵儲銀行和交通銀行則營收居末，分別為3349.56億元和2729.78億元。

不過，六大行在去年的業(yè)績增長上呈現(xiàn)出了“兩減四增”的分化態(tài)勢。其中，營收前二的工商銀行和建設(shè)銀行分別同比下滑2.63%和0.22%；郵儲銀行以5.08%的營收增幅領(lǐng)漲，中行稍弱同比增長2.06%，而交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別同比增長1.33%和0.69%。

那么，我們來探究一下為什么工商銀行的營收會下滑呢？據(jù)工商銀行財報顯示，營業(yè)收入由利息凈收入和非利息收入構(gòu)成。2022年，工商銀行的利息凈收入和手續(xù)費及傭金凈收入變動不大，但其他非利息收益同比下降20.2%。其中，公允價值變動凈損失115.58億元，主要是受資本市場波動影響權(quán)益工具估值下降以及債券投資產(chǎn)生未實現(xiàn)損失所致；匯兌及匯率產(chǎn)品凈損失37.56億元，主要是受匯率波動影響所致。

但是，從工商銀行2022年年報來看，六大行的凈利潤則均呈齊增態(tài)勢。從歸母凈利潤看，工商銀行、建設(shè)銀行處于“3000億”俱樂部，分別為3604.83億元和3238.61億元；農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行處于“2000億”俱樂部，分別為2591.40億元和2274.39億元；交通銀行和郵儲銀行營收低于1000億元，分別為921.49億元和852.24億元。按此計算，2022年六大行合計實現(xiàn)歸母凈利潤13482.96億元，平均日賺36.94億元，平均每小時能掙1.54億元！

值得一提的是，六大行的歸母凈利潤同比均增長。其中，郵儲銀行凈利潤增幅高達11.89%；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行次之，凈利潤增速分別為7.45%和7.06%；交通銀行、中國銀行略高于5%；而工商銀行最末，凈利潤增幅只有3.49%。

五家不良貸款率均有所回落。從不良貸款率看，“工農(nóng)中建交”均高于1.3%，工商銀行和建設(shè)銀行的不良貸款率最高，達到1.38%。但是相比2021年，五家銀行的不良貸款率均出現(xiàn)下降；郵儲銀行不良貸款率低于1%，僅0.84%，但卻是唯一一家不良貸款率同比提高的銀行。

從郵儲銀行2022年年報來看，按產(chǎn)品類型劃分不良貸款分布，個人貸款不良率由0.94%提升至1.13%，細分產(chǎn)品不良貸款率均有所提升；公司類貸款不良率由0.78%降低至0.57%，除貿(mào)易融資外，其余細分產(chǎn)品不良貸款率均降。此外，郵儲銀行還提到，截至報告期末，受個別大額公司客戶風(fēng)險暴露影響，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等行業(yè)不良率有所上升。

另外，如果我們來比較一下六大銀行的員工薪酬情況，我們可以使用Wind計算公式：人均薪酬=應(yīng)付職工薪酬(本期增加值)/員工人數(shù)。2022年，交通銀行員工的人均薪酬為43.40萬元，高于“工中建郵”四行的員工。農(nóng)業(yè)銀行由于未披露應(yīng)付職工薪酬(本期增加值)，因此沒有計算列入比較。與2021年相比，五家銀行的員工薪酬都有所提升。其中，郵儲銀行員工薪酬漲幅最大，較2021年漲薪8.17%；建設(shè)銀行和交通銀行的員工平均漲薪超過6.5%，工商銀行員工平均漲薪為5.20%；而中國銀行的漲薪幅度則相對平緩，僅較2021年增長了3.91%。

總的來說，2022年六大國有銀行的業(yè)績表現(xiàn)著實讓人感到欣喜。雖然營收增速出現(xiàn)分化，但凈利潤卻呈現(xiàn)齊增的態(tài)勢。同時，五家銀行的不良貸款率均有所回落，員工薪酬也普遍有所提高。這些數(shù)據(jù)表明，六大銀行經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力等方面達到了一個高峰期。但是，銀行業(yè)務(wù)的競爭環(huán)境和挑戰(zhàn)也越來越激烈，這就需要六大銀行在未來的發(fā)展中繼續(xù)保持創(chuàng)新、變革的精神，才能保持其中的領(lǐng)先地位。